حال ہی میں، بین الاقوامی مشاورتی تنظیم SNE ریسرچ نے 2023 میں عالمی توانائی ذخیرہ کرنے والی بیٹری کی کھیپ کا ڈیٹا اور عالمی توانائی ذخیرہ کرنے والی لتیم بیٹری کمپنی کی شپمنٹ کی فہرست جاری کی، جس سے مارکیٹ کی توجہ مبذول ہوئی۔

متعلقہ اعداد و شمار سے پتہ چلتا ہے کہ عالمی توانائی ذخیرہ کرنے والی بیٹری کی ترسیل گزشتہ سال 185GWh تک پہنچ گئی، جو کہ تقریباً 53 فیصد کا سالانہ اضافہ ہے۔2023 میں ٹاپ ٹین عالمی توانائی ذخیرہ کرنے والی بیٹری کی ترسیل پر نظر ڈالتے ہوئے، چینی کمپنیاں آٹھ نشستوں پر قابض ہیں، جو کھیپوں کا تقریباً 90 فیصد حصہ ہیں۔متواتر گنجائش کے پس منظر کے خلاف، اپ اسٹریم خام مال میں قیمتوں میں کٹوتی منتقل ہوتی ہے، قیمتوں کی قیمتوں کی جنگ تیز ہوتی جاتی ہے، اور توانائی ذخیرہ کرنے والی بیٹری مارکیٹ کا ارتکاز مزید بڑھ جاتا ہے۔صرف CATL (300750.SZ)، BYD (002594.SZ)، اور Yiwei Lithium Energy (300014 .SZ)، Ruipu Lanjun (0666.HK)، اور Haichen Energy Storage، پانچ معروف کمپنیوں کا کل مارکیٹ شیئر 75% سے زیادہ ہے۔ .

پچھلے دو سالوں میں، توانائی ذخیرہ کرنے والی بیٹری کی مارکیٹ میں اچانک تبدیلی آئی ہے۔جسے کبھی قدر کی کمی کے طور پر دیکھا جاتا تھا جس پر لڑا جا رہا تھا اب کم قیمت کے مقابلے کا ایک سرخ سمندر بن گیا ہے، کمپنیاں کم قیمتوں پر عالمی مارکیٹ شیئر کے لیے مقابلہ کرنے کے لیے تیار ہیں۔تاہم، مختلف کمپنیوں کی ناہموار لاگت پر قابو پانے کی صلاحیتوں کی وجہ سے، 2023 میں توانائی ذخیرہ کرنے والی بیٹری کمپنیوں کی کارکردگی میں فرق کیا جائے گا۔کچھ کمپنیوں نے ترقی حاصل کی ہے، جبکہ دیگر زوال یا خسارے میں بھی گئی ہیں۔صنعت کے نقطہ نظر سے، 2024 ایک اہم واٹرشیڈ اور موزوں ترین کی بقا کو تیز کرنے اور توانائی ذخیرہ کرنے والی بیٹری مارکیٹ کے پیٹرن کو نئی شکل دینے کے لیے ایک اہم سال ہوگا۔

Xinchen انفارمیشن کے ایک سینئر محقق لونگ Zhiqiang نے چائنا بزنس نیوز کے ایک رپورٹر کے ساتھ ایک انٹرویو میں کہا کہ توانائی ذخیرہ کرنے والی بیٹری کمپنیاں اس وقت بہت کم منافع کما رہی ہیں یا پھر پیسہ بھی کھو رہی ہیں۔چونکہ پہلے درجے کی کمپنیوں میں مضبوط جامع مسابقت ہوتی ہے اور ان کی مصنوعات میں پریمیم صلاحیتیں ہوتی ہیں، دوسرے اور تیسرے درجے کی کمپنیاں پروڈکٹ کوٹیشن میں زیادہ باطنی طور پر شامل ہوتی ہیں، اس لیے ان کے منافع کی کارکردگی مختلف ہوتی ہے۔

لاگت کا دباؤ

2023 میں، نئی توانائی کی تنصیب کی صلاحیت میں اضافے اور اپ اسٹریم خام مال لیتھیم کاربونیٹ کی قیمت میں کمی کے ساتھ، عالمی توانائی ذخیرہ کرنے والی مارکیٹ تیزی سے ترقی کرے گی، اس طرح توانائی ذخیرہ کرنے والی بیٹریوں کی مانگ میں اضافہ ہوگا۔تاہم، اس کے ساتھ ساتھ، نئے اور پرانے کھلاڑیوں کی طرف سے پیداوار میں تیزی سے توسیع کی وجہ سے توانائی ذخیرہ کرنے والی بیٹری کی پیداواری صلاحیت اضافی کے دور میں داخل ہو گئی ہے۔

InfoLink Consulting کی پیشن گوئی کے مطابق، عالمی سطح پر بیٹری سیل کی پیداواری صلاحیت 2024 میں 3,400GWh کے قریب ہو جائے گی، جس میں سے 22% توانائی ذخیرہ کرنے والے سیلز 750GWh تک پہنچ جائیں گے۔اسی وقت، توانائی ذخیرہ کرنے والے بیٹری سیل کی ترسیل 2024 میں 35 فیصد بڑھے گی، جو 266GWh تک پہنچ جائے گی۔یہ دیکھا جا سکتا ہے کہ توانائی ذخیرہ کرنے والے خلیوں کی طلب اور رسد میں سنجیدگی سے مماثلت نہیں ہے۔

لانگ زیکیانگ نے نامہ نگاروں کو بتایا: "اس وقت پوری توانائی ذخیرہ کرنے والے سیل کی پیداواری صلاحیت 500GWh تک پہنچ چکی ہے، لیکن اس سال صنعت کی اصل مانگ یہ ہے کہ 300GWh تک پہنچنا مشکل ہے۔اس صورت میں، 200GWh سے زیادہ پیداواری صلاحیت قدرتی طور پر بیکار ہے۔

توانائی ذخیرہ کرنے والی بیٹری کمپنیوں کی پیداواری صلاحیت میں ضرورت سے زیادہ توسیع متعدد عوامل کا نتیجہ ہے۔کاربن غیرجانبداری کے رش کے تناظر میں، توانائی ذخیرہ کرنے کی صنعت نئی توانائی پاور جنریشن مارکیٹ کی ترقی کے ساتھ تیزی سے بڑھی ہے۔کراس بارڈر کھلاڑی اندر آ رہے ہیں، کارکردگی اور اشتراک کے لیے بھاگ رہے ہیں، اور سبھی پائی کا ایک ٹکڑا حاصل کرنا چاہتے ہیں۔اس کے ساتھ ساتھ، کچھ مقامی حکومتوں نے بھی لیتھیم بیٹری کی صنعت کو سرمایہ کاری کے فروغ کا مرکز قرار دیا ہے، جس میں انرجی سٹوریج بیٹری کمپنیوں کو سبسڈی، ترجیحی پالیسیوں وغیرہ کے ذریعے متوجہ کیا جا رہا ہے تاکہ منصوبوں کے نفاذ میں تعاون کیا جا سکے۔اس کے علاوہ، سرمائے کی مدد سے، توانائی ذخیرہ کرنے والی بیٹری کمپنیوں نے تحقیق اور ترقی کی کوششوں کو بڑھا کر، پیداواری صلاحیت کو بڑھا کر، اور چینل کی تعمیر کو بہتر بنا کر توسیع کی رفتار کو مزید تیز کر دیا ہے۔

متواتر گنجائش کے پس منظر میں، 2023 سے توانائی ذخیرہ کرنے والی صنعت کی چین کی مجموعی قیمت میں کمی کا رجحان ظاہر ہوا ہے۔ جیسے جیسے لیتھیم کاربونیٹ کی قیمتوں پر قیمتوں کی جنگ تیز ہوتی جارہی ہے، توانائی کے ذخیرہ کرنے والے خلیوں کی قیمت بھی 1 سے کم سے کم ہوگئی ہے۔ یوآن/Wh 2023 کے آغاز میں 0.35 یوآن/Wh سے کم۔قطرہ اتنا بڑا ہے کہ اسے "گھٹنا کٹ" کہا جا سکتا ہے۔

لانگ زیکیانگ نے صحافیوں کو بتایا: "2024 میں، لیتھیم کاربونیٹ کی قیمت میں ایک خاص اتار چڑھاؤ اور اضافہ ہوا ہے، لیکن بیٹری سیل کی قیمتوں میں مجموعی طور پر نیچے کی طرف رجحان میں کوئی خاص تبدیلی نہیں آئی ہے۔فی الحال، بیٹری سیل کی مجموعی قیمت تقریباً 0.35 یوآن فی گھنٹہ تک گر گئی ہے، جس کا انحصار آرڈر والیوم، ایپلیکیشن کے منظر نامے، اور بیٹری سیل کمپنیوں کی جامع طاقت جیسے عوامل پر منحصر ہے، انفرادی کمپنیوں کی قیمت اس سطح تک پہنچ سکتی ہے۔ 0.4 یوآن فی گھنٹہ۔

شنگھائی نان فیرس میٹل نیٹ ورک (SMM) کے حساب کے مطابق، 280Ah لیتھیم آئرن فاسفیٹ انرجی سٹوریج سیل کی موجودہ نظریاتی قیمت تقریباً 0.34 یوآن/Wh ہے۔ظاہر ہے، توانائی ذخیرہ کرنے والی بیٹری فیکٹریاں پہلے ہی لاگت کی لکیر پر منڈلا رہی ہیں۔

"فی الحال، مارکیٹ میں ضرورت سے زیادہ سپلائی ہے اور مانگ مضبوط نہیں ہے۔کمپنیاں مارکیٹ پر قبضہ کرنے کے لیے قیمتوں میں کمی کر رہی ہیں، جس میں کچھ کمپنیاں کم قیمتوں پر انوینٹری کو صاف کرتی ہیں، جس سے قیمتوں میں مزید کمی واقع ہوئی ہے۔اس صورت حال میں، توانائی ذخیرہ کرنے والی بیٹری کمپنیاں پہلے ہی بہت کم منافع کما رہی ہیں یا پھر پیسہ بھی کھو رہی ہیں۔فرسٹ لائن انٹرپرائزز کے مقابلے میں، دوسرے اور تیسرے درجے کے انٹرپرائزز کے پروڈکٹ کوٹیشن زیادہ بے لاگ ہیں۔لانگ Zhiqiang نے کہا.

Long Zhiqiang نے یہ بھی کہا: "2024 میں توانائی ذخیرہ کرنے کی صنعت میں ردوبدل کو تیز کیا جائے گا، اور توانائی ذخیرہ کرنے والی بیٹری کمپنیاں بقا کے مختلف حالات پیش کریں گی۔پچھلے سال سے، صنعت نے پیداوار بند ہونے اور یہاں تک کہ چھانٹی بھی دیکھی ہے۔آپریٹنگ کی شرح کم ہے، پیداواری صلاحیت بیکار ہے، اور مصنوعات یہ کر سکتی ہیں۔'فروخت نہیں کیا جائے گا، لہذا یہ قدرتی طور پر آپریشنل دباؤ کو برداشت کرے گا."

Zhongguancun انرجی سٹوریج انڈسٹری ٹیکنالوجی الائنس کا خیال ہے کہ توانائی ذخیرہ کرنے کی صنعت کے نچلے حصے کا تعین کر لیا گیا ہے، لیکن پیداواری صلاحیت کو صاف کرنے اور انوینٹری کو ہضم کرنے میں ابھی کچھ وقت لگے گا۔صنعت کے منافع کی ظاہری وصولی کا انحصار طلب میں اضافے اور رسد کی طرف اصلاح اور ایڈجسٹمنٹ کی رفتار پر ہے۔InfoLink Consulting نے پہلے پیش گوئی کی تھی کہ بیٹری سیلز کی گنجائش کا مسئلہ 2024 کی پہلی سہ ماہی میں ختم ہو جائے گا۔ مادی لاگت کے تحفظات کے ساتھ مل کر، انرجی سٹوریج سیلز کی قیمت مختصر مدت میں نیچے کی طرف محدود ہو گی۔

منافع کی تفریق

اس وقت، لتیم بیٹری کمپنیاں بنیادی طور پر دو ٹانگوں پر چلتی ہیں: پاور بیٹریاں اور توانائی ذخیرہ کرنے والی بیٹریاں۔اگرچہ انرجی سٹوریج کی تعیناتی میں قدرے تاخیر ہوئی ہے لیکن کمپنیوں نے اسے نمایاں پوزیشن میں رکھا ہے۔

مثال کے طور پر، CATL پاور بیٹریوں اور توانائی ذخیرہ کرنے والی بیٹریوں کی ترسیل کے معاملے میں "ڈبل چیمپئن" ہے۔اس نے پہلے تین اہم شعبوں کی نشاندہی کی ہے: "الیکٹرو کیمیکل توانائی کا ذخیرہ + قابل تجدید توانائی کی پیداوار"، "بجلی کی بیٹریاں اور نئی توانائی کی گاڑیاں" اور "بجلی + ذہانت"۔گرینڈ اسٹریٹجک ترقی کی سمت۔پچھلے دو سالوں میں، کمپنی کے توانائی ذخیرہ کرنے والے بیٹری کے پیمانے اور آمدنی میں مسلسل اضافہ ہوا ہے، اور اس نے توانائی ذخیرہ کرنے کے نظام کے انضمام کے لنک تک مزید توسیع کی ہے۔BYD 2008 کے اوائل میں توانائی ذخیرہ کرنے کے میدان میں داخل ہوا اور بیرونی منڈیوں میں جلد داخل ہوا۔فی الحال، کمپنی کی توانائی ذخیرہ کرنے والی بیٹری اور سسٹم کے کاروبار پہلے نمبر پر ہیں۔دسمبر 2023 میں، BYD نے اپنے انرجی سٹوریج برانڈ کو مزید مضبوط کیا اور سرکاری طور پر Shenzhen Pingshan Fudi Battery Co., Ltd کا نام تبدیل کر کے Shenzhen BYD Energy Storage Co., Ltd کر دیا۔

توانائی ذخیرہ کرنے والی بیٹریوں کے میدان میں ابھرتے ہوئے ستارے کے طور پر، Haichen Energy Storage نے 2019 میں اپنے قیام کے بعد سے توانائی ذخیرہ کرنے کی صنعت پر توجہ مرکوز کی ہے اور اس نے مضبوط ترقی کی رفتار دکھائی ہے۔یہ صرف چار سالوں میں سب سے اوپر پانچ توانائی ذخیرہ کرنے والی بیٹریوں میں شامل ہے۔2023 میں، Haichen Energy Storage نے سرکاری طور پر IPO کا عمل شروع کیا۔

اس کے علاوہ، Penghui Energy (300438.SZ) توانائی ذخیرہ کرنے کی حکمت عملی پر بھی عمل پیرا ہے، جو"اگلے تین سے پانچ سالوں میں 50 فیصد سے زیادہ کی کمپاؤنڈ نمو حاصل کرنے کا ارادہ رکھتا ہے، آمدنی میں 30 بلین سے زیادہ، اور توانائی ذخیرہ کرنے کی صنعت میں ترجیحی سپلائر بننے کا ارادہ رکھتا ہے۔"2022 میں، کمپنی کی توانائی ذخیرہ کرنے والے کاروبار کی آمدنی کل آمدنی کا 54 فیصد ہوگی۔

آج، سخت مسابقتی ماحول میں، برانڈ اثر و رسوخ، فنڈنگ، مصنوعات کی کوالٹی، پیمانہ، لاگت، اور چینلز جیسے عوامل توانائی ذخیرہ کرنے والی بیٹری کمپنیوں کی کامیابی یا ناکامی سے متعلق ہیں۔2023 میں، انرجی سٹوریج بیٹری کمپنیوں کی کارکردگی مختلف ہو گئی ہے، اور ان کے منافع میں شدید مشکلات کا سامنا ہے۔

CATL، BYD اور EV Lithium Energy کی نمائندگی کرنے والی بیٹری کمپنیوں کی کارکردگی نے ترقی کو برقرار رکھا۔مثال کے طور پر، 2023 میں، Ningde Times نے 400.91 بلین یوآن کی کل آپریٹنگ آمدنی حاصل کی، جو کہ سال بہ سال 22.01 فیصد کا اضافہ ہے، اور درج کمپنیوں کے شیئر ہولڈرز کے لیے منسوب خالص منافع 44.121 بلین یوآن تھا، جو کہ سال بہ سال اضافہ ہے۔ 43.58%ان میں سے، کمپنی کی انرجی سٹوریج بیٹری سسٹم کی آمدنی 59.9 بلین یوآن تھی، جو کہ 33.17 فیصد کا سال بہ سال اضافہ ہے، جو کل آمدنی کا 14.94 فیصد ہے۔کمپنی کے انرجی سٹوریج بیٹری سسٹم کا مجموعی منافع مارجن 23.79% تھا جو کہ سال بہ سال 6.78% کا اضافہ ہے۔

اس کے برعکس، Ruipu Lanjun اور Penghui Energy جیسی کمپنیوں کی کارکردگی ایک مختلف تصویر پیش کرتی ہے۔

ان میں سے، Ruipu Lanjun نے 2023 میں 1.8 بلین سے 2 بلین یوآن کے نقصان کی پیش گوئی کی ہے۔پینگھوئی انرجی نے پیش گوئی کی ہے کہ 2023 میں لسٹڈ کمپنیوں کے شیئر ہولڈرز کا خالص منافع 58 ملین سے 85 ملین یوآن ہو گا، جو سال بہ سال 86.47 فیصد سے 90.77 فیصد کم ہو گا۔

Penghui Energy نے کہا: “اپ اسٹریم میٹریل لیتھیم کاربونیٹ کی قیمت میں تیزی سے کمی کی وجہ سے، مارکیٹ میں مسابقت کے ساتھ ساتھ، کمپنی کی لیتھیم بیٹری مصنوعات کی یونٹ فروخت کی قیمت میں نمایاں کمی آئی ہے، جو نیچے کی دھارے والی کمپنیوں کے ڈی اسٹاکنگ عوامل پر عائد کی گئی ہے، اس طرح آمدنی اور منافع کو متاثر کرنا؛مصنوعات کی قیمتوں میں کمی بھی ہوئی ہے جس کے نتیجے میں مدت کے اختتام پر بڑی مقدار میں انوینٹری کی فرسودگی کی دفعات کی گئی ہیں، اس طرح کمپنی کا منافع متاثر ہوتا ہے۔

Long Zhiqiang نے صحافیوں کو بتایا: "CATL ملکی اور غیر ملکی دونوں منڈیوں میں زبردست کوششیں کر رہا ہے۔اس کا معیار، برانڈ، ٹیکنالوجی اور پیمانہ انڈسٹری میں بے مثال ہے۔اس کی مصنوعات میں پریمیم صلاحیتیں ہیں، 0.08-0.1 یوآن/Wh اس کے ہم عصروں سے زیادہ۔اس کے علاوہ، اس کے علاوہ، کمپنی نے اپنے اپ اسٹریم وسائل کو وسعت دی ہے اور بڑے ملکی اور غیر ملکی صارفین کے ساتھ تعاون پر دستخط کیے ہیں، جس سے اس کی مارکیٹ کی پوزیشن کو ہلانا مشکل ہو جاتا ہے۔اس کے برعکس، دوسرے اور تیسرے درجے کی توانائی ذخیرہ کرنے والی بیٹری کمپنیوں کی جامع طاقت کو مزید بہتر کرنے کی ضرورت ہے۔صرف پیمانے کے لحاظ سے ایک بڑا فرق ہے، جو اس کے اخراجات کو بھی کم فائدہ مند اور اس کے منافع کو کمزور بناتا ہے۔"

سفاکانہ مارکیٹ مقابلہ کاروباری اداروں کی جامع مسابقت کی جانچ کرتا ہے۔Yiwei Lithium Energy کے چیئرمین Liu Jincheng نے حال ہی میں کہا: "توانائی ذخیرہ کرنے والی بیٹریاں بنانے کے لیے فطری طور پر طویل مدتی اور معیار کے لیے اعلیٰ تقاضوں کی ضرورت ہوتی ہے۔ڈاؤن اسٹریم کے صارفین بیٹری فیکٹریوں کی ساکھ اور تاریخی کارکردگی کو سمجھیں گے۔بیٹری فیکٹریاں 2023 میں پہلے ہی مختلف ہو چکی ہیں۔ 2024 ایک واٹرشیڈ ہو گا۔بیٹری فیکٹریوں کی مالی حیثیت بھی صارفین کے لیے ایک اہم خیال بن جائے گی۔وہ کمپنیاں جو آنکھیں بند کر کے کم قیمت کی حکمت عملی اپناتی ہیں انہیں مینوفیکچرنگ کی اعلیٰ سطحوں والی سرکردہ کمپنیوں کو شکست دینا مشکل ہو جائے گا۔حجم کی قیمت اہم میدان جنگ نہیں ہے، اور یہ غیر پائیدار ہے۔"

رپورٹر نے دیکھا کہ موجودہ مارکیٹ کے ماحول میں، اگرچہ منافع کا دباؤ جاری ہے، توانائی ذخیرہ کرنے والی کمپنیوں کو کاروباری اہداف کے لیے اب بھی مختلف توقعات ہیں۔

لیو جنچینگ نے انکشاف کیا کہ 2024 میں Yiwei Lithium Energy کا کاروباری مقصد بہت زیادہ کاشت کرنا اور گوداموں میں ذرات کو واپس کرنا ہے، امید ہے کہ ہر تعمیر شدہ فیکٹری منافع حاصل کر سکتی ہے۔ان میں توانائی ذخیرہ کرنے والی بیٹریوں کے حوالے سے ہم اس سال اور اگلے سال ڈلیوری رینکنگ کو مزید بہتر بنانے کی کوشش کریں گے اور اس سال سے ہم پیک (بیٹری پیک) اور سسٹم کی ترسیل کے تناسب میں بتدریج اضافہ کریں گے۔

Ruipu Lanjun نے پہلے کہا تھا کہ اسے یقین ہے کہ کمپنی منافع حاصل کر سکتی ہے اور 2025 میں آپریٹنگ کیش انفلوز پیدا کر سکتی ہے۔ مصنوعات کی قیمتوں کو ایڈجسٹ کرنے کے علاوہ، کمپنی پیداواری کارکردگی کو بہتر بنا کر، خام مال کی قیمتوں میں اتار چڑھاؤ کا جواب دینے کی اپنی صلاحیت کو بڑھا کر، اپنے اہداف حاصل کرے گی۔ فروخت کی آمدنی میں اضافہ، اور پیمانے کی معیشتوں کی تشکیل۔