เมื่อเร็วๆ นี้ องค์กรที่ปรึกษาระดับนานาชาติ SNE Research เปิดเผยข้อมูลการจัดส่งแบตเตอรี่เก็บพลังงานทั่วโลกในปี 2023 และรายการจัดส่งบริษัทแบตเตอรี่ลิเธียมเก็บพลังงานทั่วโลก ซึ่งดึงดูดความสนใจของตลาด

ข้อมูลที่เกี่ยวข้องแสดงให้เห็นว่าการจัดส่งแบตเตอรี่จัดเก็บพลังงานทั่วโลกสูงถึง 185GWh ในปีที่แล้ว ซึ่งเพิ่มขึ้นประมาณ 53% เมื่อเทียบเป็นรายปีเมื่อดูการจัดส่งแบตเตอรี่เก็บพลังงาน 10 อันดับแรกทั่วโลกในปี 2023 บริษัทจีนครอบครองที่นั่ง 8 ที่นั่ง คิดเป็นประมาณ 90% ของการจัดส่งเมื่อเทียบกับพื้นหลังของกำลังการผลิตส่วนเกินเป็นระยะๆ การลดราคาในวัตถุดิบต้นน้ำจะถูกส่งต่อ สงครามราคาที่ทับซ้อนกันทวีความรุนแรงมากขึ้น และความเข้มข้นของตลาดแบตเตอรี่เก็บพลังงานก็เพิ่มขึ้นอีกมีเพียง CATL (300750.SZ), BYD (002594.SZ) และ Yiwei Lithium Energy (300014 .SZ), Ruipu Lanjun (0666.HK) และ Haichen Energy Storage เท่านั้น ซึ่งมีส่วนแบ่งตลาดรวมของบริษัทชั้นนำ 5 แห่งเกินกว่า 75% .

ในช่วงสองปีที่ผ่านมา ตลาดแบตเตอรี่เก็บพลังงานมีการเปลี่ยนแปลงอย่างกะทันหันสิ่งที่ครั้งหนึ่งเคยถูกมองว่าเป็นภาวะตกต่ำด้านคุณค่าที่กำลังต่อสู้เพื่อแย่งชิงตอนนี้กลายเป็นมหาสมุทรสีแดงของการแข่งขันด้านราคาต่ำ โดยบริษัทต่างๆ เต็มใจที่จะแข่งขันเพื่อแย่งส่วนแบ่งการตลาดทั่วโลกในราคาที่ต่ำกว่าอย่างไรก็ตาม เนื่องจากความสามารถในการควบคุมต้นทุนของบริษัทต่างๆ ไม่สม่ำเสมอ ผลการดำเนินงานของบริษัทแบตเตอรี่เก็บพลังงานในปี 2023 จะมีความแตกต่างกันบางบริษัทประสบความสำเร็จในการเติบโต ในขณะที่บางบริษัทกลับตกต่ำหรือขาดทุนจากมุมมองของอุตสาหกรรม ปี 2024 จะเป็นช่วงต้นน้ำที่สำคัญและเป็นปีที่สำคัญในการเร่งการอยู่รอดของผู้ที่เหมาะสมที่สุดและปรับรูปแบบใหม่ของตลาดแบตเตอรี่กักเก็บพลังงาน

Long Zhiqiang นักวิจัยอาวุโสของ Xinchen Information กล่าวในการให้สัมภาษณ์กับนักข่าวจาก China Business News ว่าบริษัทแบตเตอรี่เก็บพลังงานกำลังทำกำไรเพียงเล็กน้อยหรือแม้กระทั่งสูญเสียเงินเนื่องจากบริษัทระดับ 1 มีความสามารถในการแข่งขันที่ครอบคลุมแข็งแกร่งกว่า และผลิตภัณฑ์ของพวกเขามีความสามารถระดับพรีเมี่ยม บริษัทระดับ 2 และ 3 จึงเข้ามามีส่วนร่วมภายในในการเสนอราคาผลิตภัณฑ์มากกว่า ดังนั้นประสิทธิภาพในการทำกำไรจึงแตกต่างกันไป

แรงกดดันด้านต้นทุน

ในปี 2566 ด้วยการเติบโตของกำลังการผลิตติดตั้งพลังงานใหม่และราคาของวัตถุดิบลิเธียมคาร์บอเนตต้นน้ำที่ลดลง ตลาดการจัดเก็บพลังงานทั่วโลกจะมีการพัฒนาอย่างรวดเร็ว ซึ่งจะทำให้ความต้องการแบตเตอรี่เก็บพลังงานเพิ่มมากขึ้นอย่างไรก็ตาม กำลังการผลิตแบตเตอรี่สำรองพลังงานได้เข้าสู่ช่วงที่เกินดุลเนื่องจากการขยายตัวอย่างรวดเร็วของการผลิตโดยผู้เล่นทั้งเก่าและใหม่

ตามการคาดการณ์ของ InfoLink Consulting กำลังการผลิตเซลล์แบตเตอรี่ทั่วโลกจะอยู่ใกล้กับ 3,400GWh ในปี 2567 ซึ่งเซลล์กักเก็บพลังงานมีสัดส่วน 22% แตะที่ 750GWhในเวลาเดียวกัน การจัดส่งเซลล์แบตเตอรี่สำรองพลังงานจะเพิ่มขึ้น 35% ในปี 2567 เป็น 266GWhจะเห็นได้ว่าอุปสงค์และอุปทานของเซลล์เก็บพลังงานไม่ตรงกันอย่างมาก

Long Zhiqiang กล่าวกับผู้สื่อข่าวว่า "ในปัจจุบัน กำลังการผลิตเซลล์เก็บพลังงานทั้งหมดสูงถึง 500GWh แต่ความต้องการที่แท้จริงของอุตสาหกรรมในปีนี้คือการยากที่จะถึง 300GWhในกรณีนี้ กำลังการผลิตที่เกิน 200GWh นั้นไม่ได้ใช้งานโดยธรรมชาติ”

การขยายกำลังการผลิตที่มากเกินไปของบริษัทแบตเตอรี่เก็บพลังงานเป็นผลมาจากปัจจัยหลายประการในบริบทของการเร่งรีบไปสู่ความเป็นกลางทางคาร์บอน อุตสาหกรรมการจัดเก็บพลังงานได้เติบโตอย่างรวดเร็วพร้อมกับการพัฒนาของตลาดการผลิตพลังงานไฟฟ้ารูปแบบใหม่ผู้เล่นข้ามพรมแดนต่างรุมเข้ามาเพื่อประสิทธิภาพและแบ่งปัน และทุกคนต่างต้องการได้รับส่วนแบ่งในเวลาเดียวกัน รัฐบาลท้องถิ่นบางแห่งยังถือว่าอุตสาหกรรมแบตเตอรี่ลิเธียมเป็นจุดเน้นของการส่งเสริมการลงทุน โดยดึงดูดบริษัทแบตเตอรี่เก็บพลังงานผ่านการอุดหนุน นโยบายพิเศษ ฯลฯ เพื่อสนับสนุนการดำเนินโครงการนอกจากนี้ ด้วยความช่วยเหลือจากเงินทุน บริษัทแบตเตอรี่กักเก็บพลังงานได้เร่งการขยายตัวโดยการเพิ่มความพยายามในการวิจัยและพัฒนา การขยายกำลังการผลิต และปรับปรุงการสร้างช่องทาง

เมื่อเทียบกับพื้นหลังของกำลังการผลิตส่วนเกินเป็นระยะ ราคาโดยรวมของห่วงโซ่อุตสาหกรรมการจัดเก็บพลังงานมีแนวโน้มลดลงตั้งแต่ปี 2023 เนื่องจากสงครามราคากับราคาลิเธียมคาร์บอเนตทวีความรุนแรงขึ้น ราคาของเซลล์จัดเก็บพลังงานก็ลดลงจากระดับต่ำสุดที่น้อยกว่า 1 หยวน/Wh ในต้นปี 2566 เหลือน้อยกว่า 0.35 หยวน/Whการดรอปมีขนาดใหญ่มากจนเรียกได้ว่าเป็นการ "ตัดเข่า"

Long Zhiqiang กล่าวกับผู้สื่อข่าวว่า: “ในปี 2024 ราคาของลิเธียมคาร์บอเนตมีความผันผวนและเพิ่มขึ้น แต่แนวโน้มราคาเซลล์แบตเตอรี่โดยรวมลดลงไม่มีการเปลี่ยนแปลงอย่างมีนัยสำคัญปัจจุบันราคาเซลล์แบตเตอรี่โดยรวมลดลงเหลือประมาณ 0.35 หยวน/ชั่วโมง ซึ่งจะต้องขึ้นอยู่กับปัจจัยต่างๆ เช่น ปริมาณการสั่งซื้อ สถานการณ์การใช้งาน และความแข็งแกร่งของบริษัทเซลล์แบตเตอรี่อย่างครอบคลุม ทำให้ราคาของแต่ละบริษัทสามารถเข้าถึงระดับดังกล่าวได้ 0.4 หยวน/Wh”

จากการคำนวณโดย Shanghai Nonferrous Metal Network (SMM) ต้นทุนทางทฤษฎีในปัจจุบันของเซลล์จัดเก็บพลังงานลิเธียมเหล็กฟอสเฟตขนาด 280Ah อยู่ที่ประมาณ 0.34 หยวน/Whเห็นได้ชัดว่าโรงงานผลิตแบตเตอรี่เก็บพลังงานกำลังเผชิญกับต้นทุนอยู่แล้ว

“ปัจจุบันตลาดมีอุปทานล้นตลาดและอุปสงค์ยังไม่แข็งแกร่งบริษัทต่างๆ กำลังลดราคาเพื่อคว้าตลาด รวมถึงบางบริษัทเคลียร์สินค้าคงคลังในราคาต่ำ ซึ่งทำให้ราคาตกต่ำลงไปอีกภายใต้สถานการณ์นี้ บริษัทแบตเตอรี่เก็บพลังงานกำลังทำกำไรเพียงเล็กน้อยหรือแม้กระทั่งสูญเสียเงินไปแล้วเมื่อเปรียบเทียบกับองค์กรบรรทัดแรก ใบเสนอราคาผลิตภัณฑ์ขององค์กรระดับที่สองและสามนั้นมีความเกี่ยวข้องมากกว่า”หลงจือเฉียงกล่าว

Long Zhiqiang ยังกล่าวอีกว่า “อุตสาหกรรมการจัดเก็บพลังงานจะเร่งการสับเปลี่ยนในปี 2567 และบริษัทแบตเตอรี่กักเก็บพลังงานจะนำเสนอสถานการณ์การอยู่รอดที่แตกต่างกันตั้งแต่ปีที่แล้ว อุตสาหกรรมได้เห็นการปิดตัวการผลิตและแม้กระทั่งการเลิกจ้างอัตราการดำเนินงานต่ำ กำลังการผลิตไม่ได้ใช้งาน และผลิตภัณฑ์ก็สามารถทำได้-ไม่สามารถขายได้ ดังนั้นย่อมต้องรับแรงกดดันในการปฏิบัติงาน-

พันธมิตรเทคโนโลยีอุตสาหกรรมการจัดเก็บพลังงาน Zhongguancun เชื่อว่าจุดต่ำสุดของอุตสาหกรรมการจัดเก็บพลังงานได้รับการพิจารณาแล้ว แต่ยังต้องใช้เวลาพอสมควรในการล้างกำลังการผลิตและแยกแยะสินค้าคงคลังการฟื้นตัวของผลกำไรในอุตสาหกรรมที่ชัดเจนนั้นขึ้นอยู่กับความต้องการที่เพิ่มขึ้นและความเร็วของการเพิ่มประสิทธิภาพและการปรับตัวในด้านอุปทานก่อนหน้านี้ InfoLink Consulting คาดการณ์ว่าปัญหาความจุล้นของเซลล์แบตเตอรี่จะหมดสิ้นลงในไตรมาสแรกของปี 2567 เมื่อรวมกับการพิจารณาต้นทุนวัสดุ ราคาของเซลล์จัดเก็บพลังงานจะมีพื้นที่จำกัดในระยะสั้น

ความแตกต่างของกำไร

ในปัจจุบัน บริษัทแบตเตอรี่ลิเธียมโดยทั่วไปเดินบนสองขา: แบตเตอรี่พลังงานและแบตเตอรี่เก็บพลังงานแม้ว่าการติดตั้งระบบกักเก็บพลังงานจะล่าช้าไปเล็กน้อย แต่บริษัทต่างๆ ก็ถือว่าระบบกักเก็บพลังงานอยู่ในตำแหน่งที่โดดเด่น

ตัวอย่างเช่น CATL เป็น "แชมป์เปี้ยนสองเท่า" ในแง่ของการจัดส่งแบตเตอรี่พลังงานและแบตเตอรี่เก็บพลังงานก่อนหน้านี้ ได้ระบุประเด็นสำคัญ 3 ประการ ได้แก่ “การจัดเก็บพลังงานไฟฟ้าเคมี + การผลิตพลังงานทดแทน” “แบตเตอรี่พลังงานและยานพาหนะพลังงานใหม่” และ “การใช้พลังงานไฟฟ้า + ความฉลาด”ทิศทางการพัฒนาเชิงกลยุทธ์ที่ยิ่งใหญ่ในช่วงสองปีที่ผ่านมา ขนาดและรายได้แบตเตอรี่เก็บพลังงานของบริษัทยังคงเติบโตอย่างต่อเนื่อง และได้ขยายไปสู่การเชื่อมโยงการบูรณาการระบบจัดเก็บพลังงานอีกด้วยบีวายดีเข้าสู่วงการกักเก็บพลังงานตั้งแต่ต้นปี พ.ศ. 2551 และเข้าสู่ตลาดต่างประเทศตั้งแต่เนิ่นๆปัจจุบันธุรกิจแบตเตอรี่และระบบจัดเก็บพลังงานของบริษัทอยู่ในลำดับแรกในเดือนธันวาคม พ.ศ. 2566 บีวายดีได้เสริมสร้างความแข็งแกร่งให้กับแบรนด์การจัดเก็บพลังงาน และเปลี่ยนชื่อของบริษัท เซินเจิ้น ผิงซาน ฟูดี แบตเตอรี่ จำกัด เป็น บริษัท เซินเจิ้น BYD Energy Storage Co., Ltd. อย่างเป็นทางการ

ในฐานะดาวรุ่งพุ่งแรงในด้านแบตเตอรี่กักเก็บพลังงาน Haichen Energy Storage ให้ความสำคัญกับอุตสาหกรรมกักเก็บพลังงานนับตั้งแต่ก่อตั้งในปี 2562 และแสดงให้เห็นถึงแรงผลักดันการพัฒนาที่แข็งแกร่งโดยติดอันดับหนึ่งในห้าแบตเตอรี่เก็บพลังงานชั้นนำในเวลาเพียงสี่ปีในปี 2023 Haichen Energy Storage ได้เริ่มกระบวนการ IPO อย่างเป็นทางการ

นอกจากนี้ Penghui Energy (300438.SZ) ยังได้ดำเนินกลยุทธ์การจัดเก็บพลังงาน ซึ่ง-วางแผนที่จะบรรลุการเติบโตแบบทบต้นมากกว่า 50% ในอีกสามถึงห้าปีข้างหน้า โดยมีรายได้เกิน 3 หมื่นล้าน และกลายเป็นซัพพลายเออร์ที่ต้องการในอุตสาหกรรมกักเก็บพลังงาน-ในปี 2565 รายได้จากธุรกิจจัดเก็บพลังงานของบริษัทจะคิดเป็น 54% ของรายได้ทั้งหมด

ในปัจจุบัน ในสภาพแวดล้อมการแข่งขันที่รุนแรง ปัจจัยต่างๆ เช่น อิทธิพลของแบรนด์ เงินทุน คุณภาพผลิตภัณฑ์ ขนาด ต้นทุน และช่องทางต่างๆ เกี่ยวข้องกับความสำเร็จหรือความล้มเหลวของบริษัทแบตเตอรี่เก็บพลังงานในปี 2023 ผลการดำเนินงานของบริษัทแบตเตอรี่กักเก็บพลังงานมีความแตกต่างกัน และความสามารถในการทำกำไรของบริษัทก็อยู่ในภาวะตกต่ำ

ผลการดำเนินงานของบริษัทแบตเตอรี่ที่เป็นตัวแทนโดย CATL, BYD และ EV Lithium Energy ล้วนรักษาการเติบโตไว้ได้ตัวอย่างเช่น ในปี 2023 Ningde Times มีรายได้จากการดำเนินงานรวม 400.91 พันล้านหยวน เพิ่มขึ้น 22.01% เมื่อเทียบเป็นรายปี และกำไรสุทธิที่เป็นของผู้ถือหุ้นของบริษัทจดทะเบียนอยู่ที่ 44.121 พันล้านหยวน เพิ่มขึ้นเมื่อเทียบเป็นรายปี 43.58%รายได้ของระบบแบตเตอรี่เก็บพลังงานของบริษัทอยู่ที่ 59.9 พันล้านหยวน เพิ่มขึ้น 33.17% เมื่อเทียบเป็นรายปี คิดเป็น 14.94% ของรายได้รวมอัตรากำไรขั้นต้นของระบบแบตเตอรี่เก็บพลังงานของบริษัทอยู่ที่ 23.79% เพิ่มขึ้น 6.78% เมื่อเทียบเป็นรายปี

ในทางตรงกันข้าม ผลการดำเนินงานของบริษัทต่างๆ เช่น Ruipu Lanjun และ Penghui Energy นำเสนอภาพที่ต่างออกไป

ในหมู่พวกเขา Ruipu Lanjun คาดการณ์ว่าจะขาดทุน 1.8 พันล้านถึง 2 พันล้านหยวนในปี 2566Penghui Energy คาดการณ์ว่ากำไรสุทธิที่เป็นของผู้ถือหุ้นของบริษัทจดทะเบียนในปี 2566 จะอยู่ที่ 58 ล้านถึง 85 ล้านหยวน ลดลง 86.47% เป็น 90.77% เมื่อเทียบเป็นรายปี

Penghui Energy กล่าวว่า: "เนื่องจากราคาลิเธียมคาร์บอเนตวัสดุต้นน้ำที่ลดลงอย่างรวดเร็ว ประกอบกับการแข่งขันในตลาด ราคาขายต่อหน่วยของผลิตภัณฑ์แบตเตอรี่ลิเธียมของบริษัทจึงลดลงอย่างมีนัยสำคัญ ซึ่งถูกทับซ้อนกับปัจจัยการขจัดสต็อกของบริษัทปลายน้ำ จึงส่งผลกระทบต่อรายได้และกำไรการลดราคาผลิตภัณฑ์ยังส่งผลให้มีการตั้งสำรองค่าเสื่อมราคาสินค้าคงคลังจำนวนมากเมื่อสิ้นงวด ซึ่งส่งผลกระทบต่อความสามารถในการทำกำไรของบริษัท”

Long Zhiqiang กล่าวกับผู้สื่อข่าวว่า “CATL กำลังพยายามอย่างมากทั้งในตลาดในประเทศและต่างประเทศคุณภาพ แบรนด์ เทคโนโลยี และขนาดของบริษัทไม่มีใครเทียบได้ในอุตสาหกรรมผลิตภัณฑ์ของบริษัทมีความสามารถระดับพรีเมี่ยม ซึ่งสูงกว่าผลิตภัณฑ์อื่นๆ ในระดับเดียวกัน 0.08-0.1 หยวน/ชั่วโมงนอกจากนี้ บริษัทยังได้ขยายทรัพยากรต้นน้ำและลงนามความร่วมมือกับลูกค้ารายใหญ่ทั้งในประเทศและต่างประเทศ ซึ่งทำให้ตำแหน่งทางการตลาดของบริษัทสั่นคลอนได้ยากในทางตรงกันข้าม ความแข็งแกร่งที่ครอบคลุมของบริษัทแบตเตอรี่เก็บพลังงานระดับที่สองและสามจำเป็นต้องได้รับการปรับปรุงเพิ่มเติมมีช่องว่างขนาดใหญ่ในแง่ของขนาดเพียงอย่างเดียว ซึ่งทำให้ต้นทุนมีความได้เปรียบน้อยลงและความสามารถในการทำกำไรลดลง”

การแข่งขันในตลาดที่โหดร้ายเป็นการทดสอบความสามารถในการแข่งขันที่ครอบคลุมขององค์กรต่างๆLiu Jincheng ประธาน Yiwei Lithium Energy กล่าวเมื่อเร็ว ๆ นี้ว่า "การผลิตแบตเตอรี่กักเก็บพลังงานโดยธรรมชาติแล้วต้องใช้ระยะเวลายาวนานและมีข้อกำหนดสูงในด้านคุณภาพลูกค้าขั้นปลายจะเข้าใจชื่อเสียงและประสิทธิภาพที่ผ่านมาของโรงงานแบตเตอรี่โรงงานแบตเตอรี่มีความแตกต่างแล้วในปี 2566 ปี 2567 จะเป็นสันปันน้ำสถานะทางการเงินของโรงงานแบตเตอรี่ก็จะกลายเป็นข้อพิจารณาที่สำคัญสำหรับลูกค้าเช่นกันบริษัทที่สุ่มสี่สุ่มห้านำกลยุทธ์ราคาต่ำไปใช้จะพบว่าเป็นการยากที่จะเอาชนะบริษัทชั้นนำที่มีระดับการผลิตระดับสูงราคาตามปริมาณไม่ใช่สนามรบหลัก และไม่ยั่งยืน-

ผู้สื่อข่าวสังเกตเห็นว่าในสภาพแวดล้อมของตลาดในปัจจุบัน แม้ว่าความสามารถในการทำกำไรยังคงอยู่ภายใต้แรงกดดัน แต่บริษัทจัดเก็บพลังงานยังคงมีความคาดหวังที่แตกต่างกันสำหรับเป้าหมายทางธุรกิจ

Liu Jincheng เปิดเผยว่าเป้าหมายทางธุรกิจของ Yiwei Lithium Energy ในปี 2024 คือการปลูกฝังอย่างเข้มข้นและนำอนุภาคกลับคืนสู่คลังสินค้า โดยหวังว่าโรงงานทุกแห่งที่สร้างขึ้นจะสามารถทำกำไรได้ในแง่ของแบตเตอรี่เก็บพลังงาน เราจะพยายามปรับปรุงอันดับการจัดส่งในปีนี้และปีหน้าต่อไป และตั้งแต่ปีนี้ เราจะค่อยๆ เพิ่มอัตราส่วนการส่งมอบของแพ็ค (แพ็คแบตเตอรี่) และระบบ

ก่อนหน้านี้ Ruipu Lanjun ระบุว่าเชื่อว่าบริษัทสามารถบรรลุผลกำไรและสร้างกระแสเงินสดจากการดำเนินงานได้ในปี 2568 นอกเหนือจากการปรับราคาผลิตภัณฑ์แล้ว บริษัทจะบรรลุเป้าหมายด้วยการปรับปรุงประสิทธิภาพการผลิต เพิ่มความสามารถในการตอบสนองต่อความผันผวนของต้นทุนวัตถุดิบ เพิ่มรายได้จากการขายและสร้างการประหยัดต่อขนาด