เมื่อรวมกับสถานการณ์ปัจจุบันของกำลังการผลิตส่วนเกินและความต้องการที่ลดลงในอุตสาหกรรมเซลล์แสงอาทิตย์ในปี 2566 เส้นทางการพัฒนาหลัก 3 เส้นทางต่อไปนี้จะเกิดขึ้นในปี 2567 ซึ่งส่งผลกระทบต่อการพัฒนาในระยะยาวของอุตสาหกรรมเซลล์แสงอาทิตย์:

1) เทคโนโลยีเป็นผู้นำและดำเนินไปตามวัฏจักรจุดต่ำสุดของรอบก่อนหน้านี้มาพร้อมกับการเปลี่ยนแปลงครั้งสำคัญในเทคโนโลยี และความก้าวหน้าทางเทคโนโลยีสามารถตระหนักถึงหลักการข้อแรกในการลดต้นทุนและเพิ่มประสิทธิภาพในอุตสาหกรรมเซลล์แสงอาทิตย์ในที่สุด

2) ถึงเวลาขยายธุรกิจไปต่างประเทศท่ามกลางอุปสงค์ในประเทศที่ชะลอตัว บริษัทต่างๆ จะต้องแสวงหาช่องทางการตลาดที่หลากหลายเพื่อกำจัดกำลังการผลิตส่วนเกินอย่างแน่นอนหากมีโอกาสในการควบรวมกิจการ การเข้าซื้อกิจการ และการปรับโครงสร้างใหม่ สิ่งเหล่านี้ก็สามารถเร่งให้เกิดกระแสโลกาภิวัฒน์ได้

3) การพัฒนาระบบและอุปกรณ์สนับสนุนพลังงานใหม่อย่างมากความล่าช้าในการก่อสร้างระบบไฟฟ้าส่งผลกระทบอย่างมากต่ออัตราการเติบโตของกำลังการผลิตติดตั้งแบบกระจาย ส่งผลให้อุปสงค์ลดลงการปรับปรุงคาดว่าจะเร่งตัวขึ้นใน 24 ปีในขณะเดียวกัน การเก็บสะสมพลังงานซึ่งเป็นสิ่งอำนวยความสะดวกที่สำคัญก็คาดว่าจะได้รับประโยชน์จากสิ่งนี้เช่นกัน

1. การวิเคราะห์อุปสงค์และอุปทานของห่วงโซ่อุตสาหกรรมไฟฟ้าโซลาร์เซลล์

1.1 ฝ่ายนโยบายชี้แนะการพัฒนาคุณภาพสูงของอุตสาหกรรมไฟฟ้าโซลาร์เซลล์อย่างแข็งขัน

ฝ่ายนโยบายตอบสนองอย่างแข็งขันต่อการลดลงตามวัฏจักรที่เกิดจากการขยายตัวอย่างรวดเร็วของกำลังการผลิตไฟฟ้าโซลาร์เซลล์ในด้านหนึ่ง การเสนอขายหุ้น IPO และการรีไฟแนนซ์จะเข้มงวดขึ้นเป็นขั้นๆ เพื่อควบคุมการขยายตัวอย่างรวดเร็วของอุตสาหกรรมพลังงานแสงอาทิตย์ผู้เล่นใหม่และบริษัทบางรายที่มีเงินสดไม่เพียงพอจะถูกจำกัดโดยตรงความสามารถด้านเม็ดเลือดของบริษัทเองมีความสำคัญมากกว่าความเข้มข้นของอุตสาหกรรมคาดว่าจะเพิ่มขึ้นและแนวการแข่งขันจะได้รับการปรับให้เหมาะสมต่อไปในทางกลับกัน การประชุมสัมมนาองค์กรการผลิตมุ่งเน้นไปที่การพัฒนาคุณภาพสูงของอุตสาหกรรมเซลล์แสงอาทิตย์ แนวทางและสนับสนุนนวัตกรรมเทคโนโลยีขององค์กร และรูปแบบที่สมเหตุสมผลของกำลังการผลิตของอุตสาหกรรมเซลล์แสงอาทิตย์

นอกจากนี้ อุตสาหกรรมเซลล์แสงอาทิตย์ในประเทศของฉันยังขึ้นอยู่กับตลาดโลกเป็นอย่างมากในช่วงไม่กี่ปีที่ผ่านมา ขนาดของการส่งออกมีขนาดใหญ่กว่าขนาดของส่วนประกอบที่ติดตั้งในประเทศอย่างไรก็ตาม นโยบายภาษีศุลกากรของสหรัฐฯ สำหรับผลิตภัณฑ์ไฟฟ้าโซลาร์เซลล์นำเข้ามีการเปลี่ยนแปลงบ่อยครั้ง เช่น การสอบสวนการต่อต้านการหลบเลี่ยง และการนำ UFLPA ไปใช้การจัดทำฉันทามติเกี่ยวกับความร่วมมือด้านการพัฒนาได้ส่งสัญญาณเชิงบวกต่อการส่งออกผลิตภัณฑ์ไฟฟ้าโซลาร์เซลล์ในประเทศของฉัน

1.2 อุปทาน: บริษัทได้ลดความเร็วในการขยายการผลิตลงและมีเงินทุนเพียงพอ

บริษัทจำกัดความเร็วในการขยายและค่อยๆ ปรับโครงสร้างด้านอุปทานให้เหมาะสมจากข้อมูลจาก Oriental Fortune ในไตรมาสแรกและไตรมาสที่สองของปี 2023 บริษัทในอุตสาหกรรมเซลล์แสงอาทิตย์ 60 แห่งได้เริ่มการรีไฟแนนซ์โดยมียอดเฉลี่ยรายไตรมาสมากกว่า 100 พันล้านหยวนในจำนวนนี้ บริษัทจดทะเบียน 45 แห่งระดมทุนได้ 1.158 แสนล้านหยวนผ่านการออกหุ้นกู้เพิ่มเติม และบริษัท 11 แห่งออกหุ้นกู้แปลงสภาพเพื่อระดมทุน 53.1 พันล้านหยวนหยวน หุ้นใหม่ 3 รายการ และยก 4.659 พันล้านหยวนตามข้อมูลจาก Polaris Solar Photovoltaic Network ในช่วงครึ่งแรกของปี 2566 การขยายตัวของขนาดการผลิตวัสดุซิลิกอนจะสูงถึง 760,000 ตัน ขนาดของเวเฟอร์ซิลิคอนจะสูงถึง 442GW และขนาดของเซลล์และส่วนประกอบจะสูงถึง 1,100GWในช่วงครึ่งแรกของปี การจัดหาเงินทุนและการขยายการผลิตของบริษัทเซลล์แสงอาทิตย์ดำเนินไปอย่างเต็มที่

อย่างไรก็ตาม เนื่องจากปัจจัยต่างๆ เช่น อุปทานส่วนเกินของวัสดุซิลิกอนอย่างค่อยเป็นค่อยไป การบีบอัดกำไรส่วนเกินของเซลล์ TOPCon อย่างรวดเร็ว การเปลี่ยนแปลงศูนย์กำไรของห่วงโซ่อุตสาหกรรมที่ลดลง การเติบโตของอุปสงค์ที่ลดลง และการเสนอขายหุ้น IPO และการรีไฟแนนซ์แบบค่อยเป็นค่อยไป ตลาดทุนเริ่มเย็นลง และอุตสาหกรรมพลังงานแสงอาทิตย์ตั้งแต่ไตรมาสที่ 3 มีแนวโน้มที่ชัดเจนมากขึ้นในการปรับปรุงด้านอุปทานตัวอย่างเช่น ในไตรมาสที่สาม การจัดหาเงินทุนสำหรับอุตสาหกรรมเซลล์แสงอาทิตย์มีมูลค่าน้อยกว่า 5 หมื่นล้านหยวนณ ไตรมาสที่ 3 เมื่อพิจารณาจากความคืบหน้าที่แท้จริงของโครงการขยายที่อุตสาหกรรมประกาศไว้ การเชื่อมโยงทั้งหมดในห่วงโซ่อุตสาหกรรมพลังงานแสงอาทิตย์ได้ลดลงตั้งแต่ปี 2566 ความคืบหน้าของบางโครงการที่จะถึงการผลิตช้ากว่าที่คาดไว้อย่างมากคาดว่าความเต็มใจโดยรวมของอุตสาหกรรมในการขยายการผลิตจะลดลงอย่างมีนัยสำคัญในช่วงครึ่งแรกของปี 2567

1.3 ความต้องการ: กำลังการผลิตติดตั้งในประเทศในไตรมาสที่ 4 เพิ่มขึ้นอย่างรวดเร็ว ในขณะที่มูลค่าการส่งออกและขนาดลดลงทั้งคู่

ในช่วงสามไตรมาสแรกของปี 2023 ขนาดของการประมูลส่วนประกอบในประเทศเพิ่มขึ้นอย่างมีนัยสำคัญเมื่อเทียบเป็นรายปีจากข้อมูลของ Gaisi Consulting ขนาดการประมูลโมดูลในประเทศในช่วงสามไตรมาสแรกของปี 2566 อยู่ที่ 295.85GW เพิ่มขึ้น 90% เมื่อเทียบเป็นรายปีขนาดการประมูลโมดูลที่ชนะอยู่ที่ 463.50GW เพิ่มขึ้น 219.3% เมื่อเทียบเป็นรายปี โดยขนาดการประมูลโมดูลในประเทศในเดือนกันยายนอยู่ที่ 56.2GW เพิ่มขึ้น 50.7% เมื่อเทียบเป็นรายปี และระดับการประมูลโมดูลในประเทศอยู่ที่ 39.1 GW ลดลงเดือนต่อเดือน 35.8%

ความต้องการส่วนประกอบคาดว่าจะลดลงในไตรมาสที่สี่ โดยการจัดซื้อส่วนประกอบ N คิดเป็นสัดส่วนมากกว่าครึ่งหนึ่งจากข้อมูลของ SMM การสอบเทียบโมดูลประเภท N มีการเติบโตอย่างรวดเร็วตั้งแต่เดือนกันยายนถึงตุลาคม 2566 โดยมีสเกลการสอบเทียบเกิน 20GWโควต้าการจัดซื้อโมดูลในเดือนตุลาคมอยู่ที่ 22.91GW และสัดส่วนการจัดซื้อโมดูลประเภท N อยู่ที่ 53%เนื่องจากข้อได้เปรียบของผู้เสนอญัตติรายแรกของเทคโนโลยี TOPCon ทำให้มีสัดส่วนมากกว่า 70% ของส่วนแบ่งที่แน่นอนในการประมูลและการจัดซื้อจัดจ้างแบบรวมศูนย์ขององค์กรส่วนกลางและรัฐวิสาหกิจบางแห่ง ซึ่งบ่งชี้ว่าแนวโน้มของแบตเตอรี่ชนิด N ที่มาแทนที่ P- แบตเตอรี่ชนิดจะค่อยๆเป็นรูปเป็นร่างเนื่องจากราคาในห่วงโซ่อุตสาหกรรมยังคงลดลงอย่างต่อเนื่อง ความต้องการโมดูลจึงคาดว่าจะต่ำกว่าที่คาดไว้ในไตรมาสที่สี่ โดยมีการย่อยสินค้าคงคลังเป็นอันดับแรก แต่โมดูลประเภท N จะยังคงสัดส่วนที่สูง

กำลังการผลิตติดตั้งแบบรวมศูนย์ใหม่คาดว่าจะรักษาการเติบโตได้ในไตรมาสที่สี่ตั้งแต่เดือนมกราคมถึงตุลาคม 2023 กำลังการผลิตไฟฟ้าโซลาร์เซลล์ที่ติดตั้งใหม่ในประเทศของฉันอยู่ที่ 142.6GW เพิ่มขึ้น 145% เมื่อเทียบเป็นรายปีกำลังการผลิตติดตั้งใหม่ในเดือนตุลาคมอยู่ที่ 13.6GW เพิ่มขึ้น 142% เมื่อเทียบเป็นรายปี และลดลง 14% เมื่อเทียบเป็นรายปีสาเหตุของการลดลงอาจเป็นเพราะผลกระทบจากวันหยุดจากมุมมองของโครงสร้างกำลังการผลิตติดตั้ง กำลังการผลิตติดตั้งแบบกระจายเกิน 50% ในปี 2566 และกำลังการผลิตติดตั้งแบบรวมศูนย์เพิ่มขึ้นอย่างรวดเร็วเมื่อเทียบเป็นรายปีกำลังการผลิตติดตั้งแบบกระจายในไตรมาส 3 อยู่ที่ 26.2GW คิดเป็น 51.8% และกำลังการผลิตติดตั้งแบบรวมศูนย์อยู่ที่ 24.3GW คิดเป็น 48.2%เนื่องจากราคาในการเชื่อมโยงต่างๆ ในห่วงโซ่อุตสาหกรรมยังคงลดลงอย่างต่อเนื่องเมื่อเร็วๆ นี้ กำลังการผลิตติดตั้งแบบรวมศูนย์คาดว่าจะรักษาอัตราการเติบโตตั้งแต่เดือนพฤศจิกายนถึงธันวาคม

การส่งออกผลิตภัณฑ์ไฟฟ้าโซลาร์เซลล์ทั้งมูลค่าและขนาดลดลงในเดือนตุลาคมตั้งแต่เดือนมกราคมถึงตุลาคม 2023 มูลค่าการส่งออกผลิตภัณฑ์เซลล์แสงอาทิตย์สะสมของประเทศของฉัน (แท่งซิลิกอน เวเฟอร์ซิลิคอน เซลล์ โมดูล) อยู่ที่ 43.766 พันล้านดอลลาร์สหรัฐ ลดลง 2.6% เมื่อเทียบเป็นรายปีมูลค่าการส่งออกในเดือนตุลาคมมีมูลค่ารวม 3.094 พันล้านดอลลาร์สหรัฐ ลดลง 24.7% เมื่อเทียบเป็นรายปีการลดลงแบบเดือนต่อเดือนอยู่ที่ 19.2% ซึ่งต่ำที่สุดในรอบสองปีที่ผ่านมาสาเหตุหลักก็คือฐานที่สูงในปีที่แล้วทำให้เกิดความกดดันในการขจัดสต๊อกสินค้ามากขึ้นในบางภูมิภาค

ตามข้อมูล InfoLink ขนาดการส่งออกโมดูลสะสมของประเทศของฉันตั้งแต่เดือนมกราคมถึงตุลาคม 2023 อยู่ที่ 174.1 GW เพิ่มขึ้น 30.6% เมื่อเทียบเป็นรายปีในจำนวนนี้ ขนาดการส่งออกโมดูลในเดือนตุลาคมอยู่ที่ 16.5 GW เพิ่มขึ้น 39.8% เมื่อเทียบเป็นรายปี และลดลง 16.7% เมื่อเทียบเป็นรายปีในช่วงสองเดือนสุดท้ายของปีนี้ เนื่องจากวันหยุดต่างประเทศและแรงกดดันด้านสินค้าคงคลัง คาดว่าทั้งปริมาณและขนาดการส่งออกจะลดลง

การดึงสินค้าจำนวนมากในช่วงครึ่งแรกของปีอาจทำให้ความต้องการในตลาดยุโรปลดลงในไตรมาสที่สี่ตั้งแต่เดือนมกราคมถึงตุลาคม 2023 ประเทศห้าอันดับแรกในปริมาณการส่งออกส่วนประกอบในประเทศของฉันคือเนเธอร์แลนด์ บราซิล สเปน อินเดีย และซาอุดีอาระเบียปริมาณการส่งออกของประเทศต่างๆ เช่น ซาอุดีอาระเบียและเบลเยียมเพิ่มขึ้นอย่างมีนัยสำคัญเมื่อเทียบเป็นรายปีปัจจุบันตลาดยุโรปเป็นหนึ่งในประเทศที่สำคัญที่สุดสำหรับการส่งออกผลิตภัณฑ์ไฟฟ้าโซลาร์เซลล์ในประเทศของฉันตั้งแต่เดือนมกราคมถึงตุลาคม ยุโรปนำเข้าโมดูลเซลล์แสงอาทิตย์จำนวน 91.6GW เพิ่มขึ้น 22.6% เมื่อเทียบเป็นรายปีในจำนวนนี้ จีนส่งออกโมดูลเซลล์แสงอาทิตย์ของยุโรปจำนวน 6.2GW ในเดือนตุลาคม ซึ่งลดลง 10% เมื่อเทียบเป็นรายปีการลดลง 18% สาเหตุหลักมาจากการสะสมสินค้าคงคลังที่เกิดจากสินค้าจำนวนมากในช่วงครึ่งแรกของปีนี้คาดว่าความต้องการโดยรวมในยุโรปจะลดลงอย่างมีนัยสำคัญในไตรมาสที่สี่ของนอกฤดูกาลแบบดั้งเดิม

ในปี 2566 อัตราการเติบโตของกำลังการผลิตติดตั้งใหม่ของโลกและจีนคาดว่าจะแตะระดับสูงสุดใหม่ และคาดว่าอัตราการเติบโตจะลดลงอย่างรวดเร็วใน 24-25 ปีตั้งแต่เดือนมกราคมถึงตุลาคมของปีนี้ กำลังการผลิตไฟฟ้าโซลาร์เซลล์ที่ติดตั้งใหม่ในประเทศของฉันสูงถึง 142.56GW เพิ่มขึ้น 144.78% เมื่อเทียบเป็นรายปีกำลังการผลิตไฟฟ้าโซลาร์เซลล์ที่ติดตั้งใหม่ในเดือนตุลาคมอยู่ที่ 13.62GW เพิ่มขึ้น 141.49% เมื่อเทียบเป็นรายปี