У комбинацији са тренутном ситуацијом превеликих капацитета и опадајућом потражњом у фотонапонској индустрији 2023. године, 2024. ће се формирати следећа три главна правца развоја, који ће утицати на дугорочни развој фотонапонске индустрије:

1) Технологија предњачи и пролази кроз циклусе.Дно претходних циклуса праћено је великим променама у технологији, а технолошки напредак може на крају да оствари први принцип смањења трошкова и повећања ефикасности у фотонапонској индустрији;

2) Време је за ширење у иностранство.У условима успоравања домаће тражње, компаније ће свакако тражити различите тржишне канале да елиминишу вишак производних капацитета.Ако постоје могућности за спајања, аквизиције и реструктурирање, оне такође могу убрзати реализацију глобализације;

3) Велики развој нових енергетских система и опреме.Заостајање у изградњи електроенергетског система озбиљно је утицало на стопу раста дистрибуираних инсталисаних капацитета, што је довело до смањења потражње.Очекује се да ће се побољшање убрзати за 24 године.Истовремено, очекује се да ће складиште енергије, као важан пратећи објекат, имати користи од овога.

1. Анализа ланца понуде и потражње фотонапонске индустрије

1.1 Политичка страна активно води висококвалитетни развој фотонапонске индустрије

Политичка страна активно реагује на циклични пад узрокован брзим ширењем фотонапонских производних капацитета.С једне стране, темпо ИПО-а и рефинансирања ће се пооштравати у фазама како би се контролисала брза експанзија фотонапонске индустрије.Неки нови играчи и компаније са недостатком готовине биће директно ограничени.Важнија је хематопоетска способност компаније.Очекује се да ће се концентрација индустрије повећати, а конкурентски пејзаж ће бити додатно оптимизован.С друге стране, симпозијум производних предузећа се фокусирао на висококвалитетан развој фотонапонске индустрије, усмеравајући и подржавајући технолошке иновације предузећа и рационалан распоред производних капацитета фотонапонске индустрије.

Поред тога, фотонапонска индустрија моје земље у великој мери зависи од глобалног тржишта.Последњих година обим извоза је већи од обима домаћих уграђених компоненти.Међутим, америчка тарифна политика на увозне фотонапонске производе се често мењала, као што су истраге против заобилажења и примена УФЛПА.Успостављање консензуса о развојној сарадњи послало је позитиван сигнал извозу фотонапонских производа моје земље.

1.2 Понуда: Компанија је смањила брзину ширења производње и има довољно новчаних средстава.

Компанија ограничава брзину ширења и постепено оптимизује структуру понуде.Према подацима Ориентал Фортуне-а, у првом и другом кварталу 2023. године, 60 компанија у фотонапонској индустрији покренуло је рефинансирање са тромесечним просеком од преко 100 милијарди јуана.Међу њима, 45 компанија које котирају на берзи прикупило је 115,8 милијарди јуана додатним емисијама, а 11 компанија је издало конвертибилне обвезнице како би прикупило 53,1 милијарду јуана.Јуана, 3 нове акције су излистане и прикупиле 4,659 милијарди јуана;према подацима Поларис соларне фотонапонске мреже, у првој половини 2023. године проширење обима производње силицијумских материјала достићи ће 760.000 тона, обим силицијумских плочица достићи ће 442ГВ, а обим ћелија и компоненти ће достићи 1.100ГВ.У првој половини године финансирање и проширење производње фотонапонских компанија било је у пуном јеку.

Међутим, као фактори као што су постепено прекомерно снабдевање силицијумским материјалима, брза компресија вишка профита ТОПЦон ћелија, померање профитног центра индустријског ланца наниже, пад раста потражње и постепено заоштравање ИПО-а и рефинансирања, тржиште капитала је почело да се хлади, а фотонапонска индустрија је од трећег квартала показивала све очигледнији тренд побољшања на страни понуде.На пример, у трећем кварталу, финансирање фотонапонске индустрије било је мање од 50 милијарди јуана;од К3, судећи по стварном напретку најављених пројеката проширења индустрије, све карике у ланцу фотонапонске индустрије опадају од 2023. Напредак неких пројеката који достижу производњу је знатно спорији од очекиваног.Очекује се да ће укупна спремност индустрије да прошири производњу значајно пасти у првој половини 2024.

1.3 Потражња: К4 Домаћи инсталисани капацитет је нагло порастао, док су вредност и обим извоза опали.

У прва три квартала 2023. године, обим понуде домаћих компоненти значајно се повећао у односу на претходну годину.Према подацима Гаиси Цонсултинг-а, домаћа скала понуде модула у прва три квартала 2023. године износила је 295,85 ГВ, што представља повећање од 90% у односу на претходну годину;скала победничке понуде за модул је била 463,50ГВ, што је повећање од 219,3% у односу на претходну годину, од чега је домаћа скала понуде модула у септембру износила 56,2ГВ, повећање на месечном нивоу од 50,7%, а победничка скала модула је била 39,1 ГВ, што је смањење од 35,8% на месечном нивоу.

Очекује се да ће потражња за компонентама опасти у четвртом кварталу, при чему ће набавке Н компоненти чинити више од половине.Према подацима СММ-а, калибрација модула Н-типа показала је експлозиван раст од септембра до октобра 2023. године, са скалом калибрације која је премашила 20ГВ.Међу њима, квота набавке модула у октобру износила је 22,91 ГВ, а удео набавке модула Н типа је 53%.Због предности ТОПЦон технологије у првом покретачу, она је чинила више од 70% апсолутног удела у лицитацији и централизованим набавкама неких централних и државних предузећа, што указује на тренд замене батерија типа Н батеријама П-а. тип батерија постепено добија облик.Како цене у индустријском ланцу настављају да опадају, очекује се да ће потражња за модулима бити нижа него што се очекивало у четвртом тромесечју, при чему ће анализа залиха бити први приоритет, али модули типа Н ће и даље имати висок удео.

Очекује се да ће нови централизовани инсталирани капацитети одржати раст у четвртом кварталу.Од јануара до октобра 2023., новоинсталирани фотонапонски капацитет моје земље био је 142,6 ГВ, што је повећање од 145% у односу на претходну годину.Међу њима, новоинсталисана снага у октобру износила је 13,6 ГВ, што је повећање од 142% у односу на исти период претходне године и пад од 14% на месечном нивоу.Разлог за смањење може бити утицај празника.Из перспективе структуре инсталисаних капацитета, дистрибуирани инсталисани капацитет је премашио 50% у 2023. години, а централизовани инсталисани капацитет се брзо повећао из године у годину.Међу њима, дистрибуирани инсталисани капацитет у К3 износио је 26,2ГВ, што чини 51,8%, а централизовани инсталисани капацитет 24,3ГВ, што чини 48,2%.Како цене у различитим карикама индустријског ланца у последње време настављају да опадају, очекује се да ће централизовани инсталирани капацитет одржати раст од новембра до децембра.

Извоз фотонапонских производа је у октобру опао и по вредности и по обиму.Од јануара до октобра 2023. кумулативна извозна вредност фотонапонских производа моје земље (силицијумске шипке, силицијумске плочице, ћелије, модули) износила је 43,766 милијарди долара, што је смањење од 2,6% у односу на претходну годину.Међу њима, вредност извоза у октобру износила је 3,094 милијарде долара, што је смањење од 24,7% у односу на исти период претходне године.Смањење на месечном нивоу износило је 19,2%, што је најниже у једном месецу у последње две године.Главни разлог је био то што је висока база прошле године довела до већег притиска на смањење залиха у неким регионима.

Према подацима ИнфоЛинк-а, кумулативна скала извоза модула моје земље од јануара до октобра 2023. износила је 174,1 ГВ, што је повећање од 30,6% на годишњем нивоу.Међу њима, скала извоза модула у октобру износила је 16,5 ГВ, што је повећање од 39,8% у односу на исти период претходне године и пад од 16,7% на месечном нивоу.У последња два месеца ове године, због иностраних празника и притиска на залихама, очекује се смањење и обима и обима извоза.

Велика количина робе која се повлачи у првој половини године може довести до пада тражње на европском тржишту у четвртом кварталу.Од јануара до октобра 2023., првих пет земаља у обиму извоза компоненти моје земље су Холандија, Бразил, Шпанија, Индија и Саудијска Арабија.Међу њима, обим извоза земаља попут Саудијске Арабије и Белгије значајно је порастао из године у годину.Европско тржиште је тренутно једна од најважнијих земаља за извоз фотонапонских производа моје земље.Од јануара до октобра, Европа је увезла укупно 91,6 ГВ фотонапонских модула, што је повећање од 22,6% на годишњем нивоу.Међу њима, Кина је у октобру извезла 6,2 ГВ европских фотонапонских модула, што је смањење од 10% у односу на претходну годину.Смањење од 18 одсто углавном је последица гомилања залиха изазваног великим количинама робе у првој половини ове године.Очекује се да ће укупна тражња у Европи значајно пасти у четвртом кварталу традиционалног вансезоне.

Очекује се да ће 2023. године стопа раста нових инсталираних капацитета у свету и Кини достићи нови максимум, а очекује се да ће стопа раста нагло пасти за 24-25 година.Од јануара до октобра ове године, новоинсталирани фотонапонски капацитет у мојој земљи достигао је 142,56 ГВ, што је повећање од 144,78% у односу на претходну годину.Међу њима, новоинсталирани фотонапонски капацитет у октобру износио је 13,62 ГВ, што је повећање од 141,49% у односу на исти период прошле године.