Kohët e fundit, organizata ndërkombëtare e konsulencës SNE Research publikoi të dhënat globale të dërgesës së baterive të ruajtjes së energjisë në vitin 2023 dhe listën globale të dërgesave të kompanive të baterive të litiumit të ruajtjes së energjisë, duke tërhequr vëmendjen e tregut.

Të dhënat përkatëse tregojnë se dërgesat globale të baterive të ruajtjes së energjisë arritën në 185 GWh vitin e kaluar, një rritje nga viti në vit prej afërsisht 53%.Duke parë dhjetë dërgesat më të mira globale të baterive të ruajtjes së energjisë në vitin 2023, kompanitë kineze zënë tetë vende, që përbëjnë rreth 90% të dërgesave.Në sfondin e mbikapacitetit periodik, përçohen uljet e çmimeve në lëndët e para në rrjedhën e sipërme, intensifikohen luftërat e mbivendosura të çmimeve dhe përqendrimi i tregut të baterive të ruajtjes së energjisë rritet më tej.Vetëm CATL (300750.SZ), BYD (002594.SZ) dhe Yiwei Lithium Energy (300014 .SZ), Ruipu Lanjun (0666.HK) dhe Haichen Energy Storage, pjesa totale e tregut të pesë kompanive kryesore tejkalon 75% .

Në dy vitet e fundit, tregu i baterive për ruajtjen e energjisë ka pësuar një ndryshim të papritur.Ajo që dikur shihej si një depresion i vlerës për të cilin po luftohej tani është kthyer në një oqean të kuq të konkurrencës me çmime të ulëta, me kompani të gatshme të konkurrojnë për pjesën e tregut global me çmime më të ulëta.Megjithatë, për shkak të aftësive të pabarabarta të kontrollit të kostove të kompanive të ndryshme, performanca e kompanive të baterive të ruajtjes së energjisë në vitin 2023 do të diferencohet.Disa kompani kanë arritur rritje, ndërsa të tjera kanë rënë në rënie apo edhe humbje.Nga këndvështrimi i industrisë, viti 2024 do të jetë një pellg i rëndësishëm ujëmbledhës dhe një vit kritik për përshpejtimin e mbijetesës së më të fortit dhe riformësimin e modelit të tregut të baterive të ruajtjes së energjisë.

Long Zhiqiang, një studiues i vjetër në Xinchen Information, tha në një intervistë me një gazetar nga China Business News se kompanitë e baterive të ruajtjes së energjisë aktualisht po bëjnë pak fitime apo edhe po humbasin para.Për shkak se kompanitë e nivelit të parë kanë konkurrencë më të fortë gjithëpërfshirëse dhe produktet e tyre kanë aftësi premium, kompanitë e nivelit të dytë dhe të tretë përfshihen më shumë në kuotimin e produkteve, kështu që performanca e tyre e përfitimit ndryshon.

Presioni i kostos

Në vitin 2023, me rritjen e kapaciteteve të reja të instaluara të energjisë dhe rënien e çmimit të karbonatit të litiumit të lëndës së parë në rrjedhën e sipërme, tregu global i ruajtjes së energjisë do të zhvillohet me shpejtësi, duke rritur kështu kërkesën për bateritë e ruajtjes së energjisë.Megjithatë, së bashku me këtë, kapaciteti i prodhimit të baterive për ruajtjen e energjisë ka hyrë në një periudhë tepricë për shkak të zgjerimit të shpejtë të prodhimit nga lojtarët e rinj dhe të vjetër.

Sipas parashikimit të InfoLink Consulting, kapaciteti global i prodhimit të qelizave të baterisë do të jetë afër 3,400 GWh në vitin 2024, nga të cilat qelizat e ruajtjes së energjisë përbëjnë 22%, duke arritur në 750 GWh.Në të njëjtën kohë, dërgesat e baterive të ruajtjes së energjisë do të rriten me 35% në vitin 2024, duke arritur në 266 GWh.Mund të shihet se kërkesa dhe oferta e qelizave të ruajtjes së energjisë nuk përputhen seriozisht.

Long Zhiqiang u tha gazetarëve: "Për momentin, i gjithë kapaciteti i prodhimit të qelizave të ruajtjes së energjisë ka arritur në 500 GWh, por kërkesa reale e industrisë këtë vit është se është e vështirë të arrihet 300 GWh.Në këtë rast, kapaciteti i prodhimit që tejkalon 200 GWh është natyrisht i papunë.”

Zgjerimi i tepruar i kapacitetit prodhues të kompanive të baterive të ruajtjes së energjisë është rezultat i shumë faktorëve.Në kontekstin e nxitimit drejt neutralitetit të karbonit, industria e ruajtjes së energjisë është rritur me shpejtësi me zhvillimin e tregut të ri të prodhimit të energjisë.Lojtarët ndërkufitarë po grumbullohen, nxitojnë për performancë dhe ndarje, dhe të gjithë duan të marrin një pjesë të byrekut.Në të njëjtën kohë, disa qeveri vendore e kanë konsideruar edhe industrinë e baterive të litiumit si një fokus të promovimit të investimeve, duke tërhequr kompanitë e baterive të ruajtjes së energjisë përmes subvencioneve, politikave preferenciale etj. për të mbështetur zbatimin e projekteve.Përveç kësaj, me ndihmën e kapitalit, kompanitë e baterive të ruajtjes së energjisë kanë përshpejtuar më tej ritmin e zgjerimit duke rritur përpjekjet për kërkimin dhe zhvillimin, duke zgjeruar kapacitetin e prodhimit dhe duke përmirësuar ndërtimin e kanaleve.

Në sfondin e mbikapacitetit periodik, çmimi i përgjithshëm i zinxhirit të industrisë së ruajtjes së energjisë ka shfaqur një prirje rënëse që nga viti 2023. Ndërsa lufta e çmimeve mbi çmimet e karbonatit të litiumit intensifikohet, çmimi i qelizave të ruajtjes së energjisë gjithashtu ka rënë nga më pak se 1 juan/Wh në fillim të vitit 2023 në më pak se 0,35 juan/Wh.Rënia është aq e madhe sa mund të quhet "prerje në gju".

Long Zhiqiang u tha gazetarëve: “Në vitin 2024, çmimi i karbonatit të litiumit ka treguar një luhatje dhe rritje të caktuar, por tendenca e përgjithshme rënëse e çmimeve të qelizave të baterisë nuk ka ndryshuar ndjeshëm.Aktualisht, çmimi i përgjithshëm i baterisë ka rënë në rreth 0,35 juan/Wh, që duhet të jetë Në varësi të faktorëve të tillë si vëllimi i porosisë, skenarët e aplikimit dhe fuqia gjithëpërfshirëse e kompanive të qelizave të baterisë, çmimi i kompanive individuale mund të arrijë nivelin prej 0,4 juan/Wh.”

Sipas llogaritjeve nga Rrjeti i Metaleve me ngjyra të Shanghait (SMM), kostoja aktuale teorike e një qelize të ruajtjes së energjisë me fosfat litium hekuri 280Ah është rreth 0,34 juan/Wh.Natyrisht, fabrikat e baterive të ruajtjes së energjisë tashmë janë pezull në linjën e kostos.

“Aktualisht tregu është i mbioferuar dhe kërkesa nuk është e fortë.Kompanitë po ulin çmimet për të kapur tregun, duke përfshirë disa kompani që pastrojnë inventarin me çmime të ulëta, gjë që ka ulur më tej çmimet.Në këtë situatë, kompanitë e baterive të ruajtjes së energjisë tashmë po bëjnë fitime të vogla apo edhe po humbasin para.Krahasuar me Ndërmarrjet e linjës së parë, kuotimet e produkteve të ndërmarrjeve të nivelit të dytë dhe të tretë janë më të ndërlikuara.”tha Long Zhiqiang.

Long Zhiqiang tha gjithashtu: “Industria e ruajtjes së energjisë do të përshpejtojë riorganizimin në vitin 2024 dhe kompanitë e baterive të ruajtjes së energjisë do të paraqesin situata të ndryshme mbijetese.Që nga viti i kaluar, industria ka parë mbyllje të prodhimit dhe madje edhe pushime nga puna.Shkalla e funksionimit është e ulët, kapaciteti i prodhimit është i papunë, dhe produktet Mund't shitet, kështu që natyrshëm do të përballojë presionin operacional.”

Zhongguancun Energy Storage Industry Technology Alliance beson se fundi i industrisë së ruajtjes së energjisë është përcaktuar, por do të duhet ende pak kohë për të pastruar kapacitetin e prodhimit dhe për të tretur inventarin.Rikuperimi i dukshëm i fitimeve të industrisë varet nga rritja e kërkesës dhe shpejtësia e optimizimit dhe rregullimit nga ana e ofertës.InfoLink Consulting parashikoi më parë se problemi i mbikapacitetit të qelizave të baterisë do të përfundojë në tremujorin e parë të 2024. Kombinuar me konsideratat e kostos së materialit, çmimi i qelizave të ruajtjes së energjisë do të ketë hapësirë ​​të kufizuar në rënie në afat të shkurtër.

Diferencimi i fitimit

Aktualisht, kompanitë e baterive të litiumit në thelb ecin me dy këmbë: bateritë e energjisë dhe bateritë e ruajtjes së energjisë.Edhe pse vendosja e ruajtjes së energjisë është pak me vonesë, kompanitë e kanë vendosur atë në një pozitë të spikatur.

Për shembull, CATL është "kampion i dyfishtë" për sa i përket dërgesave të baterive të energjisë dhe baterive të ruajtjes së energjisë.Ai ka identifikuar më parë tre fusha kyçe: "ruajtjen e energjisë elektrokimike + gjenerimin e energjisë së rinovueshme", "bateritë e energjisë dhe automjetet me energji të re" dhe "elektrifikimi + inteligjenca".Drejtim i madh i zhvillimit strategjik.Në dy vitet e fundit, shkalla e baterisë së ruajtjes së energjisë dhe të ardhurat e kompanisë kanë vazhduar të rriten, dhe është zgjeruar më tej në lidhjen e integrimit të sistemit të ruajtjes së energjisë.BYD hyri në fushën e ruajtjes së energjisë që në vitin 2008 dhe hyri herët në tregjet jashtë shtetit.Aktualisht, bizneset e baterive dhe sistemeve të ruajtjes së energjisë të kompanisë renditen në shkallën e parë.Në dhjetor 2023, BYD forcoi më tej markën e saj të ruajtjes së energjisë dhe ndryshoi zyrtarisht emrin e Shenzhen Pingshan Fudi Battery Co., Ltd. në Shenzhen BYD Energy Storage Co., Ltd.

Si një yll në rritje në fushën e baterive të ruajtjes së energjisë, Haichen Energy Storage është fokusuar në industrinë e ruajtjes së energjisë që nga themelimi i saj në 2019 dhe ka treguar një vrull të fortë zhvillimi.Ajo u rendit ndër pesë bateritë më të mira të ruajtjes së energjisë në vetëm katër vjet.Në vitin 2023, Haichen Energy Storage filloi zyrtarisht procesin e IPO.

Përveç kësaj, Penghui Energy (300438.SZ) po zbaton gjithashtu një strategji të ruajtjes së energjisë, e cila"planifikon të arrijë një rritje komplekse prej më shumë se 50% në tre deri në pesë vitet e ardhshme, duke tejkaluar 30 miliardë të ardhura dhe të bëhet furnizuesi i preferuar në industrinë e ruajtjes së energjisë.”Në vitin 2022, të ardhurat e biznesit të magazinimit të energjisë të kompanisë do të përbëjnë 54% të të ardhurave totale.

Sot, në një mjedis të ashpër konkurrues, faktorë të tillë si ndikimi i markës, financimi, cilësia e produktit, shkalla, kostoja dhe kanalet lidhen me suksesin ose dështimin e kompanive të baterive të ruajtjes së energjisë.Në vitin 2023, performanca e kompanive të baterive të ruajtjes së energjisë ka ndryshuar dhe përfitimi i tyre është në gjendje të vështirë.

Performanca e kompanive të baterive të përfaqësuara nga CATL, BYD dhe EV Lithium Energy ruajtën të gjitha rritjen.Për shembull, në vitin 2023, Ningde Times arriti të ardhura totale operative prej 400.91 miliardë juanë, një rritje nga viti në vit prej 22.01%, dhe fitimi neto që u atribuohet aksionarëve të kompanive të listuara ishte 44.121 miliardë juanë, një rritje nga viti në vit prej 43.58%.Midis tyre, të ardhurat e kompanisë nga sistemi i baterive të ruajtjes së energjisë ishin 59.9 miliardë juanë, një rritje nga viti në vit prej 33.17%, duke përbërë 14.94% të të ardhurave totale.Marzhi bruto i fitimit të sistemit të baterive të ruajtjes së energjisë të kompanisë ishte 23,79%, një rritje nga viti në vit prej 6,78%.

Në të kundërt, performanca e kompanive si Ruipu Lanjun dhe Penghui Energy paraqet një pamje të ndryshme.

Midis tyre, Ruipu Lanjun parashikon një humbje prej 1.8 miliardë deri në 2 miliardë juanë në 2023;Penghui Energy parashikon që fitimi neto që i atribuohet aksionerëve të kompanive të listuara në vitin 2023 do të jetë 58 milionë deri në 85 milionë juanë, një rënie nga viti në vit prej 86.47% në 90.77%.

Penghui Energy tha: “Për shkak të rënies së mprehtë të çmimit të karbonatit të litiumit të materialit në rrjedhën e sipërme, shoqëruar me konkurrencën në treg, çmimi i shitjes për njësi të produkteve të baterive të litiumit të kompanisë ka rënë ndjeshëm, gjë që është mbivendosur në faktorët e çmontimit të kompanive në rrjedhën e poshtme. duke ndikuar kështu në të ardhurat dhe fitimet;ulje të çmimeve të produktit kanë rezultuar gjithashtu në një sasi të madhe provizionesh për amortizimin e inventarit në fund të periudhës, duke ndikuar kështu në rentabilitetin e kompanisë.”

Long Zhiqiang u tha gazetarëve: “CATL po bën përpjekje të mëdha si në tregjet e brendshme ashtu edhe në ato të huaja.Cilësia, marka, teknologjia dhe shkalla e saj janë të pakrahasueshme në industri.Produktet e saj kanë aftësi premium, 0,08-0,1 juan/Wh më të larta se ato të kolegëve të saj.Përveç kësaj, kompania ka zgjeruar burimet e saj në rrjedhën e sipërme dhe ka nënshkruar bashkëpunim me klientët kryesorë vendas dhe të huaj, gjë që e bën të vështirë lëkundjen e pozicionit të saj në treg.Në të kundërt, fuqia gjithëpërfshirëse e kompanive të baterive të nivelit të dytë dhe të tretë të ruajtjes së energjisë duhet të përmirësohet më tej.Ekziston një hendek i madh vetëm për sa i përket shkallës, gjë që i bën kostot e tij më pak të favorshme dhe përfitimin e tij më të dobët.”

Konkurrenca brutale e tregut teston konkurrencën gjithëpërfshirëse të ndërmarrjeve.Liu Jincheng, kryetar i Yiwei Lithium Energy, tha kohët e fundit: “Bërja e baterive të ruajtjes së energjisë kërkon në thelb një afat të gjatë dhe kërkesa të larta për vetë cilësinë.Klientët e poshtëm do të kuptojnë reputacionin dhe performancën historike të fabrikave të baterive.Fabrikat e baterive tashmë janë diferencuar në 2023. , 2024 do të jetë një pellg ujëmbledhës;gjendja financiare e fabrikave të baterive do të bëhet gjithashtu një konsideratë e rëndësishme për klientët.Kompanitë që verbërisht miratojnë strategji me çmime të ulëta do ta kenë të vështirë të mposhtin kompanitë kryesore me nivele të larta të prodhimit.Çmimi i vëllimit nuk është fusha kryesore e betejës dhe është e paqëndrueshme.”

Gazetari vuri re se në mjedisin aktual të tregut, megjithëse rentabiliteti vazhdon të jetë nën presion, kompanitë e depozitimit të energjisë kanë ende pritshmëri të ndryshme për qëllimet e biznesit.

Liu Jincheng zbuloi se qëllimi i biznesit i Yiwei Lithium Energy në vitin 2024 është të kultivojë intensivisht dhe të kthejë grimcat në magazina, duke shpresuar që çdo fabrikë e ndërtuar mund të arrijë përfitime.Ndër to, për sa i përket baterive të ruajtjes së energjisë, ne do të përpiqemi të përmirësojmë më tej renditjen e dërgesave këtë vit dhe vitin e ardhshëm, dhe duke filluar nga ky vit do të rrisim gradualisht raportin e dërgesave të Pack (bateri pack) dhe sistemit.

Ruipu Lanjun deklaroi më parë se beson se kompania mund të arrijë rentabilitet dhe të gjenerojë flukse monetare operative në vitin 2025. Përveç rregullimit të çmimeve të produkteve, kompania do të arrijë qëllimet e saj duke përmirësuar efikasitetin e prodhimit, duke rritur aftësinë e saj për t'iu përgjigjur luhatjeve në kostot e lëndës së parë. rritjen e të ardhurave nga shitjet dhe formimin e ekonomive të shkallës.