Pred kratkim je mednarodna svetovalna organizacija SNE Research objavila globalne podatke o pošiljkah baterij za shranjevanje energije v letu 2023 in seznam pošiljk globalnih podjetij za shranjevanje litijevih baterij za shranjevanje energije, kar je pritegnilo pozornost trga.

Ustrezni podatki kažejo, da je globalna dobava baterij za shranjevanje energije lani dosegla 185 GWh, kar je medletno povečanje za približno 53 %.Če pogledamo deset največjih svetovnih pošiljk baterij za shranjevanje energije v letu 2023, kitajska podjetja zasedajo osem mest in predstavljajo približno 90 % pošiljk.V ozadju občasnih presežnih zmogljivosti se prenašajo znižanja cen surovin na zgornjem delu oskrbne verige, krepijo se prekrivajoče se cenovne vojne in koncentracija trga baterij za shranjevanje energije se še povečuje.Samo CATL (300750.SZ), BYD (002594.SZ) in Yiwei Lithium Energy (300014 .SZ), Ruipu Lanjun (0666.HK) in Haichen Energy Storage skupni tržni delež petih vodilnih podjetij presega 75 % .

V zadnjih dveh letih se je trg baterij za shranjevanje energije nenadoma spremenil.Kar je nekoč veljalo za depresijo vrednosti, za katero so se borili, je zdaj postalo rdeči ocean nizkocenovne konkurence s podjetji, ki so pripravljena tekmovati za svetovni tržni delež po nižjih cenah.Vendar pa bo zaradi neenakomernih zmožnosti nadzora stroškov različnih podjetij uspešnost podjetij baterij za shranjevanje energije leta 2023 različna.Nekatera podjetja so dosegla rast, druga pa padla ali celo izgubila.Z vidika industrije bo leto 2024 pomembna prelomnica in kritično leto za pospešitev preživetja najmočnejših in preoblikovanje vzorca trga baterij za shranjevanje energije.

Long Zhiqiang, višji raziskovalec pri Xinchen Information, je v intervjuju z novinarjem China Business News dejal, da podjetja za shranjevanje baterij za shranjevanje energije trenutno ustvarjajo malo dobička ali celo izgubljajo denar.Ker imajo podjetja prve stopnje močnejšo celovito konkurenčnost in imajo njihovi izdelki vrhunske zmogljivosti, so družbe druge in tretje stopnje bolj notranje vključene v ponudbe izdelkov, zato se njihova dobičkonosnost spreminja.

Stroškovni pritisk

Leta 2023 se bo z rastjo novih inštaliranih energetskih zmogljivosti in padcem cen surovine litijevega karbonata, ki je na voljo na trgu, hitro razvil svetovni trg za shranjevanje energije, s čimer se bo povečalo povpraševanje po baterijah za shranjevanje energije.Vendar pa je skupaj s tem proizvodna zmogljivost baterij za shranjevanje energije vstopila v obdobje presežka zaradi hitrega širjenja proizvodnje novih in starih igralcev.

Po napovedi podjetja InfoLink Consulting bo svetovna proizvodna zmogljivost baterijskih celic leta 2024 blizu 3.400 GWh, od tega celice za shranjevanje energije predstavljajo 22 % in dosegle 750 GWh.Hkrati se bodo pošiljke baterijskih celic za shranjevanje energije leta 2024 povečale za 35 % in dosegle 266 GWh.Vidimo lahko, da sta povpraševanje in ponudba celic za shranjevanje energije resno neusklajena.

Long Zhiqiang je novinarjem povedal: »Trenutno je celotna proizvodna zmogljivost celic za shranjevanje energije dosegla 500 GWh, vendar je resnično povpraševanje industrije letos težko doseči 300 GWh.V tem primeru proizvodna zmogljivost, ki presega 200 GWh, seveda miruje.«

Prekomerna širitev proizvodnih zmogljivosti podjetij baterij za shranjevanje energije je posledica več dejavnikov.V kontekstu hitenja k ogljični nevtralnosti se je industrija shranjevanja energije hitro povečala z razvojem novega trga za proizvodnjo električne energije.Čezmejni igralci mrgolijo, hitijo za uspešnostjo in delitvijo ter vsi želijo dobiti svoj kos pogače.Hkrati so nekatere lokalne vlade industrijo litijevih baterij obravnavale kot središče spodbujanja naložb, privabile podjetja za shranjevanje baterij s subvencijami, prednostnimi politikami itd., da bi podprle izvajanje projektov.Poleg tega so s pomočjo kapitala podjetja baterij za shranjevanje energije še pospešila tempo širitve s povečanjem prizadevanj za raziskave in razvoj, razširitvijo proizvodnih zmogljivosti in izboljšanjem konstrukcije kanalov.

V ozadju občasnih presežnih zmogljivosti je splošna cena verige industrije shranjevanja energije od leta 2023 pokazala trend padanja. Ker se cenovna vojna zaradi cen litijevega karbonata zaostruje, je tudi cena celic za shranjevanje energije padla z nizke vrednosti manj kot 1 juan/Wh v začetku leta 2023 na manj kot 0,35 juana/Wh.Padec je tako velik, da ga lahko imenujemo "knee-cut".

Long Zhiqiang je novinarjem povedal: »Leta 2024 je cena litijevega karbonata pokazala določeno nihanje in rast, vendar se splošni trend padanja cen baterijskih celic ni bistveno spremenil.Trenutno je skupna cena baterijskih celic padla na približno 0,35 juana/Wh, kar mora biti odvisno od dejavnikov, kot so obseg naročil, scenariji uporabe in celovita moč podjetij baterijskih celic, lahko cene posameznih podjetij dosežejo raven 0,4 juana/Wh.«

Po izračunih Shanghai Nonferrous Metal Network (SMM) je trenutni teoretični strošek celice za shranjevanje energije 280 Ah litij-železo-fosfat približno 0,34 juana/Wh.Očitno tovarne baterij za shranjevanje energije že lebdijo na cenovni meji.

»Trenutno je ponudba na trgu prevelika, povpraševanje pa premajhno.Podjetja znižujejo cene, da bi zagrabila trg, vključno z nekaterimi podjetji, ki čistijo zaloge po nizkih cenah, kar je dodatno znižalo cene.V teh razmerah proizvajalci baterij za shranjevanje energije že ustvarjajo majhne dobičke ali celo izgubljajo denar.V primerjavi s podjetji prve stopnje so ponudbe izdelkov podjetij druge in tretje stopnje bolj zaokrožene.«Long Zhiqiang je rekel.

Long Zhiqiang je še dejal: »Industrija shranjevanja energije bo leta 2024 pospešila preoblikovanje, podjetja za baterije za shranjevanje energije pa bodo predstavila različne situacije preživetja.Od lanskega leta je industrija priča zaustavitvam proizvodnje in celo odpuščanjem.Stopnja delovanja je nizka, proizvodna zmogljivost je v prostem teku, izdelki pa lahko'ne bo prodan, zato bo seveda nosil operativni pritisk.”

Zhongguancun Energy Storage Industry Technology Alliance meni, da je dno industrije za shranjevanje energije določeno, vendar bo še vedno trajalo nekaj časa, da se očistijo proizvodne zmogljivosti in prebavijo zaloge.Očitno okrevanje dobičkov industrije je odvisno od povečanja povpraševanja ter hitrosti optimizacije in prilagajanja na strani ponudbe.InfoLink Consulting je predhodno napovedal, da bo problem presežne zmogljivosti baterijskih celic dosegel dno v prvem četrtletju leta 2024. Skupaj z upoštevanjem materialnih stroškov bo imela cena celic za shranjevanje energije kratkoročno omejen prostor navzdol.

Diferenciacija dobička

Trenutno podjetja za litijevo baterijo v bistvu hodijo na dveh nogah: električnih baterijah in baterijah za shranjevanje energije.Čeprav uvedba hranilnikov energije nekoliko zamuja, so jih podjetja postavila na vidno mesto.

CATL je na primer »dvojni prvak« v smislu pošiljk napajalnih baterij in baterij za shranjevanje energije.Pred tem je opredelil tri ključna področja: »elektrokemično shranjevanje energije + proizvodnja obnovljive energije«, »pogonske baterije in nova energijska vozila« ter »elektrifikacija + inteligenca«.Velika strateška razvojna usmeritev.V zadnjih dveh letih sta obseg in prihodki akumulatorjev za shranjevanje energije v podjetju še naprej rasli, razširili pa so se tudi na integracijsko povezavo sistema za shranjevanje energije.BYD je vstopil na področje shranjevanja energije že leta 2008 in zgodaj vstopil na čezmorske trge.Trenutno se podjetja na področju baterij in sistemov za shranjevanje energije uvrščajo na prvo mesto.Decembra 2023 je BYD dodatno okrepil svojo blagovno znamko za shranjevanje energije in uradno spremenil ime Shenzhen Pingshan Fudi Battery Co., Ltd. v Shenzhen BYD Energy Storage Co., Ltd.

Kot vzhajajoča zvezda na področju baterij za shranjevanje energije se Haichen Energy Storage od svoje ustanovitve leta 2019 osredotoča na industrijo shranjevanja energije in je pokazala močan razvojni zagon.V samo štirih letih se je uvrstil med pet najboljših baterij za shranjevanje energije.Leta 2023 je Haichen Energy Storage uradno začel postopek IPO.

Poleg tega Penghui Energy (300438.SZ) izvaja tudi strategijo shranjevanja energije, ki“namerava v naslednjih treh do petih letih doseči skupno več kot 50-odstotno rast, preseči 30 milijard prihodkov in postati prednostni dobavitelj v industriji shranjevanja energije.”Leta 2022 bodo poslovni prihodki podjetja s področja shranjevanja energije predstavljali 54 % vseh prihodkov.

Danes, v ostrem konkurenčnem okolju, so dejavniki, kot so vpliv blagovne znamke, financiranje, kakovost izdelkov, obseg, stroški in kanali, povezani z uspehom ali neuspehom podjetij baterij za shranjevanje energije.Leta 2023 se je uspešnost podjetij baterij za shranjevanje energije razlikovala, njihova dobičkonosnost pa je v hudi stiski.

Uspešnost baterijskih podjetij, ki jih predstavljajo CATL, BYD in EV Lithium Energy, je ohranila rast.Na primer, leta 2023 je Ningde Times dosegel skupni poslovni prihodek v višini 400,91 milijarde juanov, kar je medletno povečanje za 22,01 %, čisti dobiček, ki se pripiše delničarjem družb, ki kotirajo na borzi, pa je znašal 44,121 milijarde juanov, kar je medletno povečanje za 43,58 %.Med njimi je bil prihodek podjetja od baterijskega sistema za shranjevanje energije 59,9 milijarde juanov, kar je medletno povečanje za 33,17 %, kar predstavlja 14,94 % celotnega prihodka.Bruto stopnja dobička družbe baterijskega sistema za shranjevanje energije je znašala 23,79 %, kar je 6,78 % več kot v enakem obdobju lani.

Nasprotno pa uspešnost podjetij, kot sta Ruipu Lanjun in Penghui Energy, predstavlja drugačno sliko.

Med njimi Ruipu Lanjun napoveduje izgubo od 1,8 do 2 milijardi juanov v letu 2023;Penghui Energy napoveduje, da bo čisti dobiček, ki ga bo mogoče pripisati delničarjem družb, ki kotirajo na borzi, leta 2023 znašal 58 do 85 milijonov juanov, kar je medletno zmanjšanje za 86,47 % na 90,77 %.

Penghui Energy je dejal: »Zaradi strmega padca cen materiala litijevega karbonata na zgornjem delu oskrbne verige, skupaj s tržno konkurenco, je prodajna cena na enoto litijevih baterijskih izdelkov podjetja znatno padla, kar je bilo prekrito z dejavniki odprave zalog podjetij na nižji stopnji, tako vpliva na prihodke in dobiček;znižanje cen izdelkov je prav tako povzročilo velik znesek rezervacij za amortizacijo zalog ob koncu obdobja, kar je vplivalo na dobičkonosnost podjetja.«

Long Zhiqiang je novinarjem povedal: »CATL si zelo prizadeva tako na domačem kot na tujih trgih.Njegova kakovost, blagovna znamka, tehnologija in obseg so neprimerljivi v industriji.Njegovi izdelki imajo vrhunske zmogljivosti, ki so za 0,08–0,1 juana/Wh višje kot pri podobnih izdelkih.Poleg tega je podjetje razširilo svoje nabavne vire in podpisalo sodelovanje z večjimi domačimi in tujimi kupci, zaradi česar je njegov položaj na trgu težko omajati.Nasprotno pa je treba še izboljšati celovito moč podjetij za shranjevanje energije drugega in tretjega reda.Obstaja velika vrzel samo v smislu obsega, zaradi česar so njegovi stroški manj ugodni in njegova dobičkonosnost manjša.«

Brutalna tržna konkurenca preizkuša celovito konkurenčnost podjetij.Liu Jincheng, predsednik Yiwei Lithium Energy, je pred kratkim dejal: »Izdelava baterij za shranjevanje energije sama po sebi zahteva dolgotrajnost in visoke zahteve glede same kakovosti.Nadaljnji kupci bodo razumeli ugled in zgodovinsko uspešnost tovarn baterij.Tovarne baterij so se že leta 2023 razlikovale. 2024 bo prelomnica;finančno stanje tovarn baterij bo prav tako postalo pomemben dejavnik za stranke.Podjetja, ki slepo sprejmejo strategije nizkih cen, bodo težko premagala vodilna podjetja z najvišjo stopnjo proizvodnje.Količinska cena ni glavno bojno polje in je nevzdržna.”

Novinar je opazil, da imajo podjetja za shranjevanje energije v trenutnem tržnem okolju, čeprav je dobičkonosnost še vedno pod pritiskom, še vedno različna pričakovanja glede poslovnih ciljev.

Liu Jincheng je razkril, da je poslovni cilj Yiwei Lithium Energy leta 2024 intenzivno gojenje in vračanje delcev v skladišča, v upanju, da bo lahko vsaka zgrajena tovarna dosegla donosnost.Med njimi, kar zadeva baterije za shranjevanje energije, si bomo letos in prihodnje leto prizadevali za nadaljnje izboljšanje uvrstitve pri dobavi, od tega leta dalje pa bomo postopoma povečevali razmerje dobave paketa (baterijski paket) in sistema.

Ruipu Lanjun je prej izjavil, da verjame, da lahko podjetje doseže dobičkonosnost in ustvari denarne prilive iz poslovanja leta 2025. Poleg prilagajanja cen izdelkov bo podjetje doseglo svoje cilje z izboljšanjem proizvodne učinkovitosti, izboljšanjem sposobnosti odzivanja na nihanja stroškov surovin, povečanje prihodkov od prodaje in oblikovanje ekonomije obsega.