V kombinácii so súčasnou situáciou nadmernej kapacity a klesajúceho dopytu vo fotovoltaickom priemysle v roku 2023 sa v roku 2024 vytvoria tieto tri hlavné cesty rozvoja, ktoré ovplyvnia dlhodobý rozvoj fotovoltického priemyslu:

1) Technológia vedie cestu a prechádza cyklami.Spodok predchádzajúcich cyklov sprevádzali veľké zmeny v technológii a technologický pokrok môže v konečnom dôsledku realizovať prvý princíp znižovania nákladov a zvyšovania efektivity vo fotovoltaickom priemysle;

2) Je čas expandovať do zámoria.Na pozadí spomaľujúceho sa domáceho dopytu budú spoločnosti určite hľadať rôzne trhové kanály, aby eliminovali prebytočnú výrobnú kapacitu.Ak existujú príležitosti na fúzie, akvizície a reštrukturalizácie, môžu tiež urýchliť realizáciu globalizácie;

3) Veľký rozvoj nových systémov a zariadení na podporu energie.Oneskorenie vo výstavbe elektrizačnej sústavy vážne ovplyvnilo tempo rastu distribuovanej inštalovanej kapacity, čo viedlo k poklesu dopytu.Očakáva sa, že zlepšenie sa zrýchli o 24 rokov.Zároveň sa očakáva, že z toho bude profitovať aj skladovanie energie ako dôležité podporné zariadenie.

1. Analýza ponuky a dopytu fotovoltaického priemyselného reťazca

1.1 Politická stránka aktívne usmerňuje kvalitný rozvoj fotovoltaického priemyslu

Politická strana aktívne reaguje na cyklický pokles spôsobený rýchlym rozširovaním kapacity fotovoltaickej výroby.Na jednej strane sa tempo IPO a refinancovania postupne sprísňuje, aby bolo možné kontrolovať rýchlu expanziu fotovoltaického priemyslu.Niektorí noví hráči a spoločnosti s nedostatočnou hotovosťou budú priamo obmedzovaní.Dôležitejšia je vlastná hematopoetická schopnosť firmy.Očakáva sa, že koncentrácia priemyslu sa zvýši a konkurenčné prostredie sa bude ďalej optimalizovať.Na druhej strane sympózium výrobných podnikov bolo zamerané na kvalitný rozvoj fotovoltaického priemyslu, usmerňovanie a podporu podnikových technologických inovácií a racionálne rozloženie výrobných kapacít fotovoltického priemyslu.

Okrem toho je fotovoltaický priemysel mojej krajiny veľmi závislý od globálneho trhu.V posledných rokoch bol rozsah vývozu väčší ako rozsah domácich inštalovaných komponentov.Colná politika USA na dovážané fotovoltaické produkty sa však často menila, ako sú vyšetrovanie zamerané na obchádzanie opatrení a implementácia UFLPA.Dosiahnutie konsenzu o rozvojovej spolupráci vyslalo pozitívny signál k vývozu fotovoltaických produktov z mojej krajiny.

1.2 Zásobovanie: Spoločnosť znížila rýchlosť rozširovania výroby a má dostatok peňažných prostriedkov.

Spoločnosť obmedzuje rýchlosť expanzie a postupne optimalizuje štruktúru na strane ponuky.Podľa údajov z Oriental Fortune v prvom a druhom štvrťroku 2023 60 spoločností vo fotovoltaickom priemysle iniciovalo refinancovanie so štvrťročným priemerom viac ako 100 miliárd juanov.Spomedzi nich 45 kótovaných spoločností získalo 115,8 miliardy juanov prostredníctvom dodatočných emisií a 11 spoločností vydalo konvertibilné dlhopisy, aby získalo 53,1 miliardy juanov.Yuan, 3 nové akcie kótované a získané 4,659 miliardy juanov;podľa údajov z Polaris Solar Photovoltaic Network v prvej polovici roku 2023 rozšírenie rozsahu výroby kremíkového materiálu dosiahne 760 000 ton, rozsah kremíkových plátkov dosiahne 442 GW a rozsah článkov a komponentov dosiahne 1 100 GW.V prvom polroku bolo financovanie a rozširovanie výroby fotovoltických spoločností v plnom prúde.

Faktory, akými sú postupný prebytok kremíkových materiálov, rýchle stlačenie nadbytočných ziskov článkov TOPCon, posun ziskového centra priemyselného reťazca smerom nadol, pokles rastu dopytu a postupné sprísňovanie IPO a refinancovanie kapitálový trh sa začal ochladzovať a fotovoltický priemysel od roku Tretí štvrťrok ukázal čoraz zreteľnejší trend zlepšovania na strane ponuky.Napríklad v treťom štvrťroku bolo financovanie fotovoltaického priemyslu menej ako 50 miliárd juanov;k 3. štvrťroku, súdiac zo skutočného pokroku ohlásených projektov expanzie priemyslu, všetky články v reťazci fotovoltického priemyslu od roku 2023 klesajú. Postup niektorých projektov do výroby je výrazne pomalší, ako sa očakávalo.Očakáva sa, že celková ochota odvetvia rozširovať výrobu v prvej polovici roku 2024 výrazne poklesne.

1.3 Dopyt: 4. štvrťrok Domáca inštalovaná kapacita prudko vzrástla, zatiaľ čo hodnota vývozu a rozsah sa znížili.

V prvých troch štvrťrokoch 2023 sa rozsah ponuky domácich komponentov medziročne výrazne zvýšil.Podľa údajov Gaisi Consulting bola domáca ponuka modulov v prvých troch štvrťrokoch 2023 295,85 GW, čo predstavuje medziročný nárast o 90 %;škála víťaznej ponuky modulov bola 463,50 GW, medziročný nárast o 219,3 %, z toho škála domácej ponuky modulov v septembri bola 56,2 GW, medzimesačný nárast 50,7 % a škála víťazných ponúk modulov bola 39,1 GW, medzimesačný pokles o 35,8 %.

Očakáva sa, že dopyt po komponentoch sa v štvrtom štvrťroku zníži, pričom obstarávanie N komponentov bude predstavovať viac ako polovicu.Podľa údajov SMM kalibrácia modulu typu N vykázala explozívny rast od septembra do októbra 2023, pričom kalibračná stupnica presiahla 20 GW.Spomedzi nich bola kvóta obstarávania modulov v októbri 22,91 GW a podiel obstarávania modulov typu N bol 53 %.Vďaka výhode prvého ťahu technológie TOPCon má viac ako 70% absolútny podiel na ponukách a centralizovanom obstarávaní niektorých centrálnych a štátnych podnikov, čo naznačuje, že trend batérií typu N nahrádzajúcich P- typ batérií sa postupne formuje.Keďže ceny v priemyselnom reťazci naďalej klesajú, očakáva sa, že dopyt po moduloch bude v štvrtom štvrťroku nižší, ako sa očakávalo, pričom prvou prioritou je spracovanie zásob, ale vysoký podiel budú stále predstavovať moduly typu N.

Očakáva sa, že nová centralizovaná inštalovaná kapacita si udrží rast aj vo štvrtom štvrťroku.Od januára do októbra 2023 bola novoinštalovaná kapacita fotovoltiky v mojej krajine 142,6 GW, čo predstavuje medziročný nárast o 145 %.Medzi nimi novoinštalovaný výkon v októbri bol 13,6 GW, čo predstavuje medziročný nárast o 142 % a medzimesačný pokles o 14 %.Dôvodom poklesu môže byť vplyv sviatkov.Z pohľadu štruktúry inštalovaného výkonu distribuovaný inštalovaný výkon v roku 2023 prekročil 50 % a centralizovaný inštalovaný výkon medziročne rapídne vzrástol.Medzi nimi distribuovaná inštalovaná kapacita v 3. štvrťroku bola 26,2 GW, čo predstavuje 51,8 %, a centralizovaná inštalovaná kapacita bola 24,3 GW, čo predstavuje 48,2 %.Keďže ceny v rôznych článkoch priemyselného reťazca v poslednom čase naďalej klesajú, očakáva sa, že centralizovaná inštalovaná kapacita si od novembra do decembra udrží rast.

Vývoz fotovoltických produktov v októbri klesol z hľadiska hodnoty aj rozsahu.Od januára do októbra 2023 bola kumulatívna vývozná hodnota fotovoltaických produktov (kremíkových tyčí, kremíkových doštičiek, článkov, modulov) mojej krajiny 43,766 miliardy USD, čo predstavuje medziročný pokles o 2,6 %.Medzi nimi hodnota vývozu v októbri dosiahla 3,094 miliardy USD, čo predstavuje medziročný pokles o 24,7 %.Medzimesačný pokles predstavoval 19,2 %, čo je najnižšie za posledný mesiac za posledné dva roky.Hlavným dôvodom bolo, že vysoká základňa v minulom roku viedla k väčšiemu tlaku na znižovanie zásob v niektorých regiónoch.

Podľa údajov InfoLink bola kumulatívna miera exportu modulov v mojej krajine od januára do októbra 2023 174,1 GW, čo predstavuje medziročný nárast o 30,6 %.Spomedzi nich bol rozsah exportu modulov v októbri 16,5 GW, čo predstavuje medziročný nárast o 39,8 % a medzimesačný pokles o 16,7 %.V posledných dvoch mesiacoch tohto roka sa v dôsledku zahraničných dovoleniek a tlaku na zásoby očakáva pokles objemu exportu aj rozsahu.

Veľké množstvo sťahovaného tovaru v prvej polovici roka môže viesť k poklesu dopytu na európskom trhu v štvrtom štvrťroku.Od januára do októbra 2023 je päť najväčších krajín v objeme vývozu komponentov mojej krajiny Holandsko, Brazília, Španielsko, India a Saudská Arábia.Spomedzi nich sa medziročne výrazne zvýšil objem exportu krajín ako Saudská Arábia či Belgicko.Európsky trh je v súčasnosti jednou z najdôležitejších krajín pre vývoz fotovoltaických produktov z mojej krajiny.Od januára do októbra Európa doviezla celkovo 91,6 GW fotovoltaických modulov, čo predstavuje medziročný nárast o 22,6 %.Medzi nimi Čína v októbri vyviezla 6,2 GW európskych fotovoltických modulov, čo predstavuje medziročný pokles o 10 %.Pokles o 18 % je spôsobený najmä hromadením zásob spôsobeným veľkým množstvom tovaru v prvej polovici tohto roka.Očakáva sa, že celkový dopyt v Európe výrazne klesne v štvrtom štvrťroku tradičnej mimosezóny.

V roku 2023 sa očakáva, že tempo rastu novej inštalovanej kapacity vo svete a Číne dosiahne nové maximum a očakáva sa, že tempo rastu prudko klesne o 24 – 25 rokov.Od januára do októbra tohto roku dosiahla novoinštalovaná kapacita fotovoltiky v mojej krajine 142,56 GW, čo predstavuje medziročný nárast o 144,78 %.Medzi nimi novoinštalovaný výkon fotovoltiky v októbri bol 13,62 GW, čo predstavuje medziročný nárast o 141,49 %.