Recent, organizația internațională de consultanță SNE Research a lansat date globale despre livrarea bateriilor de stocare a energiei în 2023 și lista globală de livrare a companiei de acumulatori cu litiu de stocare a energiei, atrăgând atenția pieței.

Datele relevante arată că livrările globale de baterii de stocare a energiei au atins anul trecut 185 GWh, o creștere de la an la an de aproximativ 53%.Privind primele zece livrări globale de baterii de stocare a energiei în 2023, companiile chineze ocupă opt locuri, reprezentând aproximativ 90% din livrări.Pe fondul supracapacității periodice, se transmit scăderile de preț la materiile prime din amonte, se intensifică războaiele de prețuri suprapuse, iar concentrarea pieței bateriilor de stocare a energiei crește în continuare.Doar CATL (300750.SZ), BYD (002594.SZ) și Yiwei Lithium Energy (300014 .SZ), Ruipu Lanjun (0666.HK) și Haichen Energy Storage, cota totală de piață a celor cinci companii lider depășește 75% .

În ultimii doi ani, piața bateriilor de stocare a energiei a suferit o schimbare bruscă.Ceea ce odată a fost văzut ca o depresie a valorii pentru care se lupta a devenit acum un ocean roșu al concurenței la prețuri mici, companiile fiind dispuse să concureze pentru cota de piață globală la prețuri mai mici.Cu toate acestea, din cauza capacităților inegale de control al costurilor ale diferitelor companii, performanța companiilor de baterii de stocare a energiei în 2023 va fi diferențiată.Unele companii au înregistrat creștere, în timp ce altele au căzut în declin sau chiar în pierderi.Din perspectiva industriei, 2024 va fi un punct important și un an critic pentru accelerarea supraviețuirii celor mai apți și remodelarea modelului pieței bateriilor de stocare a energiei.

Long Zhiqiang, cercetător senior la Xinchen Information, a declarat într-un interviu cu un reporter de la China Business News că companiile de baterii de stocare a energiei obțin în prezent puțin profit sau chiar pierd bani.Deoarece companiile de primul nivel au o competitivitate cuprinzătoare mai puternică și produsele lor au capacități premium, companiile de nivelul al doilea și al treilea sunt mai implicate în interiorul cotațiilor de produse, astfel încât performanța lor de rentabilitate variază.

Presiunea costurilor

În 2023, odată cu creșterea capacității noi de energie instalată și scăderea prețului materiilor prime carbonat de litiu din amonte, piața globală de stocare a energiei se va dezvolta rapid, crescând astfel cererea de baterii de stocare a energiei.Cu toate acestea, odată cu aceasta, capacitatea de producție a bateriilor de stocare a energiei a intrat într-o perioadă de excedent din cauza extinderii rapide a producției de către jucători noi și vechi.

Conform prognozei InfoLink Consulting, capacitatea globală de producție a celulelor bateriei va fi aproape de 3.400 GWh în 2024, din care celulele de stocare a energiei reprezintă 22%, ajungând la 750 GWh.În același timp, livrările de celule de acumulare a energiei vor crește cu 35% în 2024, ajungând la 266 GWh.Se poate observa că cererea și oferta de celule de stocare a energiei sunt serios nepotrivite.

Long Zhiqiang a declarat reporterilor: „În prezent, întreaga capacitate de producție a celulelor de stocare a energiei a ajuns la 500 GWh, dar cererea reală a industriei în acest an este că este dificil să se ajungă la 300 GWh.În acest caz, capacitatea de producție care depășește 200 GWh este în mod natural inactivă.”

Extinderea excesivă a capacității de producție a companiilor de baterii de stocare a energiei este rezultatul mai multor factori.În contextul goanei către neutralitatea carbonului, industria de stocare a energiei a crescut rapid odată cu dezvoltarea noii piețe de producere a energiei electrice.Jucătorii din afara granițelor se grăbesc, se grăbesc pentru performanță și distribuire și toți vor să ia o bucată din plăcintă.În același timp, unele guverne locale au privit, de asemenea, industria bateriilor cu litiu drept un accent de promovare a investițiilor, atrăgând companii de baterii de stocare a energiei prin subvenții, politici preferențiale etc. pentru a sprijini implementarea proiectelor.În plus, cu ajutorul capitalului, companiile de baterii de stocare a energiei au accelerat și mai mult ritmul de expansiune prin creșterea eforturilor de cercetare și dezvoltare, extinderea capacității de producție și îmbunătățirea construcției canalelor.

Pe fondul supracapacității periodice, prețul general al lanțului industriei de stocare a energiei a înregistrat o tendință de scădere începând cu 2023. Pe măsură ce războiul prețurilor asupra prețurilor carbonatului de litiu se intensifică, prețul celulelor de stocare a energiei a scăzut, de asemenea, de la un minim de mai puțin de 1. yuani/Wh la începutul anului 2023 la mai puțin de 0,35 yuani/Wh.Picătura este atât de mare încât poate fi numită „tăietură la genunchi”.

Long Zhiqiang le-a spus reporterilor: „În 2024, prețul carbonatului de litiu a prezentat o anumită fluctuație și a crescut, dar tendința generală de scădere a prețurilor bateriei nu s-a schimbat semnificativ.În prezent, prețul total al celulei bateriei a scăzut la aproximativ 0,35 yuani/Wh, ceea ce trebuie să fie. În funcție de factori precum volumul comenzii, scenariile de aplicare și puterea globală a companiilor de celule de baterie, prețul companiilor individuale poate atinge nivelul de 0,4 yuani/Wh.”

Conform calculelor rețelei de metale neferoase din Shanghai (SMM), costul teoretic actual al unei celule de stocare a energiei cu fosfat de fier și litiu de 280 Ah este de aproximativ 0,34 yuani/Wh.Evident, fabricile de baterii de stocare a energiei plutesc deja la linia de cost.

„În prezent, piața este supraofertă și cererea nu este puternică.Companiile reduc prețurile pentru a acapara piața, inclusiv unele companii care compensează stocurile la prețuri mici, ceea ce a scăzut și mai mult prețurile.În această situație, companiile de baterii de stocare a energiei realizează deja profituri mici sau chiar pierd bani.În comparație cu întreprinderile de primă linie, cotațiile de produse ale întreprinderilor de nivel al doilea și al treilea sunt mai implicate.”Long Zhiqiang a spus.

Long Zhiqiang a mai spus: „Industria de stocare a energiei va accelera remanierea în 2024, iar companiile de baterii de stocare a energiei vor prezenta diferite situații de supraviețuire.De anul trecut, industria a cunoscut opriri de producție și chiar disponibilizări.Rata de funcționare este scăzută, capacitatea de producție este inactivă, iar produsele poate'nu va fi vândut, deci va suporta în mod natural presiunea operațională.”

Zhongguancun Energy Storage Industry Technology Alliance consideră că partea de jos a industriei de stocare a energiei a fost determinată, dar va dura încă ceva timp pentru a elimina capacitatea de producție și a digera inventarul.Recuperarea aparentă a profiturilor industriei depinde de creșterea cererii și de viteza de optimizare și ajustare pe partea ofertei.InfoLink Consulting a prezis anterior că problema supracapacității celulelor bateriei va atinge un nivel scăzut în primul trimestru al anului 2024. Combinat cu considerentele legate de costul materialelor, prețul celulelor de stocare a energiei va avea un spațiu limitat în scădere pe termen scurt.

Diferențierea profitului

În prezent, companiile de baterii cu litiu merg practic pe două picioare: baterii de putere și baterii de stocare a energiei.Deși implementarea stocării de energie este ușor întârziată, companiile l-au plasat într-o poziție proeminentă.

De exemplu, CATL este „dublu campion” în ceea ce privește livrările de baterii de putere și baterii de stocare a energiei.Anterior a identificat trei domenii cheie: „stocarea energiei electrochimice + generarea de energie regenerabilă”, „baterii de putere și vehicule cu energie nouă” și „electrificare + inteligență”.Marea direcție strategică de dezvoltare.În ultimii doi ani, volumul bateriei de stocare a energiei și veniturile companiei au continuat să crească și s-au extins în continuare la legătura de integrare a sistemului de stocare a energiei.BYD a intrat în domeniul stocării energiei încă din 2008 și a intrat devreme pe piețele de peste mări.În prezent, bateriile de stocare a energiei ale companiei și afacerile de sisteme se situează pe primul eșalon.În decembrie 2023, BYD și-a consolidat și mai mult marca de stocare a energiei și a schimbat oficial numele Shenzhen Pingshan Fudi Battery Co., Ltd. în Shenzhen BYD Energy Storage Co., Ltd.

Fiind o stea în ascensiune în domeniul bateriilor de stocare a energiei, Haichen Energy Storage s-a concentrat pe industria de stocare a energiei încă de la înființarea sa în 2019 și a demonstrat un impuls puternic de dezvoltare.S-a clasat printre primele cinci baterii de stocare a energiei în doar patru ani.În 2023, Haichen Energy Storage a început oficial procesul de IPO.

În plus, Penghui Energy (300438.SZ) implementează și o strategie de stocare a energiei, care„intenționează să obțină o creștere compusă de peste 50% în următorii trei până la cinci ani, depășind veniturile de 30 de miliarde și să devină furnizorul preferat în industria de stocare a energiei.”În 2022, veniturile companiei de stocare a energiei vor reprezenta 54% din veniturile totale.

Astăzi, într-un mediu extrem de competitiv, factori precum influența mărcii, finanțarea, calitatea produsului, amploarea, costul și canalele sunt legați de succesul sau eșecul companiilor de baterii de stocare a energiei.În 2023, performanța companiilor de baterii de stocare a energiei s-a diferențiat, iar profitabilitatea acestora este în dificultate.

Performanța companiilor de baterii reprezentate de CATL, BYD și EV Lithium Energy și-a menținut o creștere.De exemplu, în 2023, Ningde Times a atins un venit total din exploatare de 400,91 miliarde de yuani, o creștere de la an la an de 22,01%, iar profitul net atribuit acționarilor companiilor listate a fost de 44,121 miliarde de yuani, o creștere de la an la an. 43,58%.Printre acestea, veniturile companiei din sistemul de baterii de stocare a energiei au fost de 59,9 miliarde de yuani, o creștere de la an la an de 33,17%, reprezentând 14,94% din veniturile totale.Marja de profit brut a sistemului de acumulatori de energie al companiei a fost de 23,79%, o creștere de la an la an de 6,78%.

În schimb, performanța unor companii precum Ruipu Lanjun și Penghui Energy prezintă o imagine diferită.

Printre acestea, Ruipu Lanjun prezice o pierdere de la 1,8 miliarde până la 2 miliarde de yuani în 2023;Penghui Energy prezice că profitul net atribuibil acţionarilor companiilor cotate la bursă în 2023 va fi de la 58 la 85 de milioane de yuani, o scădere de la 86,47% la 90,77% faţă de an.

Penghui Energy a spus: „Din cauza scăderii puternice a prețului materialului din amonte carbonatului de litiu, împreună cu concurența pe piață, prețul unitar de vânzare al produselor din bateriile cu litiu ale companiei a scăzut semnificativ, ceea ce a fost suprapus factorilor de reducere a stocurilor companiilor din aval, afectând astfel veniturile și profiturile;reducerile de prețuri ale produselor au, de asemenea, ca rezultat, la sfârșitul perioadei, o cantitate mare de provizioane pentru amortizarea stocurilor, afectând astfel profitabilitatea companiei.”

Long Zhiqiang a declarat reporterilor: „CATL depune eforturi mari atât pe piețele interne, cât și pe cele externe.Calitatea, marca, tehnologia și scara sa sunt de neegalat în industrie.Produsele sale au capabilități premium, cu 0,08-0,1 yuani/Wh mai mari decât cele ale colegilor săi.În plus, în plus, compania și-a extins resursele din amonte și a semnat o cooperare cu marii clienți interni și străini, ceea ce face ca poziția sa pe piață să fie dificil de zguduit.În schimb, puterea globală a companiilor de baterii de stocare a energiei de al doilea și al treilea nivel trebuie îmbunătățită în continuare.Există un decalaj mare numai în ceea ce privește scara, ceea ce face, de asemenea, costurile mai puțin avantajoase și profitabilitatea mai slabă.”

Concurența brutală pe piață testează competitivitatea globală a întreprinderilor.Liu Jincheng, președintele Yiwei Lithium Energy, a declarat recent: „Fabricarea bateriilor de stocare a energiei necesită în mod inerent termen lung și cerințe ridicate pentru calitate în sine.Clienții din aval vor înțelege reputația și performanța istorică a fabricilor de baterii.Fabricile de baterii s-au diferențiat deja în 2023. , 2024 va fi un turneu;starea financiară a fabricilor de baterii va deveni, de asemenea, o considerație importantă pentru clienți.Companiile care adoptă orbește strategii cu prețuri scăzute le va fi dificil să învingă companiile lider cu niveluri de producție superioare.Prețul de volum nu este principalul câmp de luptă și este nesustenabil.”

Reporterul a observat că în mediul actual de piață, deși profitabilitatea continuă să fie sub presiune, companiile de stocare a energiei au încă așteptări diferite pentru obiectivele de afaceri.

Liu Jincheng a dezvăluit că obiectivul de afaceri al Yiwei Lithium Energy în 2024 este cultivarea intensivă și returnarea particulelor în depozite, în speranța că fiecare fabrică construită poate atinge profitabilitate.Printre acestea, în ceea ce privește bateriile de stocare a energiei, ne vom strădui să îmbunătățim în continuare clasamentul de livrare anul acesta și anul viitor, iar începând cu acest an, vom crește treptat raportul de livrare de Pack (pachet de baterii) și sistem.

Ruipu Lanjun a declarat anterior că consideră că compania poate atinge profitabilitate și poate genera intrări de numerar operaționale în 2025. Pe lângă ajustarea prețurilor produselor, compania își va atinge obiectivele prin îmbunătățirea eficienței producției, sporind capacitatea sa de a răspunde la fluctuațiile costurilor materiilor prime, creșterea veniturilor din vânzări și formarea de economii de scară.