Combinată cu situația actuală de supracapacitate și scădere a cererii în industria fotovoltaică în 2023, în 2024 se vor forma următoarele trei căi majore de dezvoltare, care afectează dezvoltarea pe termen lung a industriei fotovoltaice:

1) Tehnologia deschide calea și trece prin cicluri.Partea de jos a ciclurilor anterioare a fost însoțită de schimbări majore în tehnologie, iar progresul tehnologic poate realiza în cele din urmă primul principiu al reducerii costurilor și creșterii eficienței în industria fotovoltaică;

2) Este timpul să vă extindeți peste ocean.Pe fondul încetinirii cererii interne, companiile vor căuta cu siguranță diverse canale de piață pentru a elimina excesul de capacitate de producție.Dacă există oportunități de fuziuni, achiziții și restructurare, acestea pot, de asemenea, accelera realizarea globalizării;

3) Dezvoltare excelentă de noi sisteme și echipamente de susținere a energiei.Întârzierea în construcția sistemului energetic a afectat serios rata de creștere a capacității instalate distribuite, ducând la scăderea cererii.Îmbunătățirea este de așteptat să se accelereze în 24 de ani.În același timp, se așteaptă să beneficieze și stocarea energiei, ca importantă facilitate de sprijin.

1. Analiza cererii și ofertei lanțului industriei fotovoltaice

1.1 Latura de politică ghidează în mod activ dezvoltarea de înaltă calitate a industriei fotovoltaice

Partea de politică răspunde activ la declinul ciclic cauzat de extinderea rapidă a capacității de producție fotovoltaică.Pe de o parte, ritmul IPO-urilor și al refinanțărilor va fi înăsprit în etape pentru a controla expansiunea rapidă a industriei fotovoltaice.Unii jucători noi și companii cu numerar insuficiente vor fi direct restricționate.Abilitatea hematopoietică proprie a companiei este mai importantă.Concentrarea industriei este de așteptat să crească și peisajul competitiv va fi optimizat în continuare.Pe de altă parte, simpozionul întreprinderilor de producție s-a concentrat pe dezvoltarea de înaltă calitate a industriei fotovoltaice, îndrumând și susținând inovația tehnologică a întreprinderii și structura rațională a capacității de producție a industriei fotovoltaice.

În plus, industria fotovoltaică a țării mele este foarte dependentă de piața globală.În ultimii ani, scara exporturilor a fost mai mare decât scara componentelor instalate autohtone.Cu toate acestea, politica tarifară a SUA pentru produsele fotovoltaice importate s-a schimbat frecvent, cum ar fi investigațiile anti-eludare și implementarea UFLPA.Stabilirea unui consens privind cooperarea pentru dezvoltare a transmis un semnal pozitiv exporturilor de produse fotovoltaice ale țării mele.

1.2 Aprovizionare: Compania și-a redus viteza de expansiune a producției și are suficiente fonduri monetare.

Compania își limitează viteza de expansiune și își optimizează treptat structura de ofertă.Potrivit datelor de la Oriental Fortune, în primul și al doilea trimestru din 2023, 60 de companii din industria fotovoltaică au inițiat refinanțare cu o medie trimestrială de peste 100 de miliarde de yuani.Dintre acestea, 45 de companii listate au strâns 115,8 miliarde de yuani prin emisiuni suplimentare, iar 11 companii au emis obligațiuni convertibile pentru a strânge 53,1 miliarde de yuani.Yuan, 3 stocuri noi listate și a ridicat 4.659 miliarde de yuani;conform datelor de la Polaris Solar Photovoltaic Network, în prima jumătate a anului 2023, extinderea scarei de producție a materialului de siliciu va ajunge la 760.000 de tone, scara plachetelor de siliciu va ajunge la 442 GW, iar scara celulelor și componentelor va ajunge la 1.100 GW.În prima jumătate a anului, finanțarea și extinderea producției companiilor fotovoltaice au fost în plină desfășurare.

Cu toate acestea, ca factori precum supraoferta treptată de materiale de siliciu, comprimarea rapidă a profiturilor în exces ale celulelor TOPCon, deplasarea în jos a centrului de profit al lanțului industrial, scăderea creșterii cererii și înăsprirea treptată a IPO și refinanțare, piața de capital a început să se răcească, iar industria fotovoltaică a înregistrat încă din Al treilea trimestru o tendință de îmbunătățire din ce în ce mai evidentă pe partea ofertei.De exemplu, în al treilea trimestru, finanțarea industriei fotovoltaice a fost mai mică de 50 de miliarde de yuani;începând cu T3, judecând după progresul real al proiectelor de extindere a industriei anunțate, toate verigile din lanțul industriei fotovoltaice au scăzut din 2023. Progresul unor proiecte care ajung la producție este semnificativ mai lent decât se aștepta.Este de așteptat ca dorința generală a industriei de a extinde producția să scadă semnificativ în prima jumătate a anului 2024.

1.3 Cererea: T4 Capacitatea instalată internă a crescut brusc, în timp ce valoarea exporturilor și scara ambelor au scăzut.

În primele trei trimestre ale anului 2023, amploarea licitațiilor pentru componentele interne a crescut semnificativ de la an la an.Conform datelor Gaisi Consulting, scara de licitare a modulelor interne în primele trei trimestre ale anului 2023 a fost de 295,85 GW, o creștere de la an la an de 90%;scara de licitație a modulului câștigător a fost de 463,50 GW, o creștere anuală de 219,3%, din care scara de licitare a modulelor interne în septembrie a fost de 56,2 GW, o creștere lunară de 50,7%, iar scara de câștig a modulului a fost de 39,1 GW, o scădere lunară de 35,8%.

Se preconizează că cererea de componente va scădea în al patrulea trimestru, achizițiile de componente N reprezentând mai mult de jumătate.Conform datelor SMM, calibrarea modulului de tip N a prezentat o creștere explozivă din septembrie până în octombrie 2023, scara de calibrare depășind 20 GW.Printre acestea, cota de achiziții de module în octombrie a fost de 22,91 GW, iar proporția de achiziții de module de tip N a fost de 53%.Datorită avantajului de primă schimbare al tehnologiei TOPCon, aceasta a reprezentat mai mult de 70% din ponderea absolută în licitarea și achizițiile centralizate ale unor întreprinderi centrale și de stat, indicând faptul că tendința bateriilor de tip N care înlocuiesc P- baterii de tip prinde treptat contur.Pe măsură ce prețurile din lanțul industrial continuă să scadă, cererea de module este de așteptat să fie mai mică decât se aștepta în al patrulea trimestru, digestia stocurilor fiind prima prioritate, dar modulele de tip N vor reprezenta în continuare o proporție mare.

Noua capacitate instalată centralizată este de așteptat să mențină creșterea în trimestrul al patrulea.Din ianuarie până în octombrie 2023, capacitatea fotovoltaică nou instalată a țării mele a fost de 142,6 GW, o creștere anuală de 145%.Printre acestea, capacitatea nou instalată în octombrie a fost de 13,6 GW, o creștere de la an la an de 142% și o scădere lunară de 14%.Motivul scăderii poate fi impactul sărbătorilor.Din perspectiva structurii capacității instalate, capacitatea instalată distribuită a depășit 50% în 2023, iar capacitatea instalată centralizată a crescut rapid de la an la an.Dintre acestea, capacitatea instalată distribuită în T3 a fost de 26,2 GW, reprezentând 51,8%, iar capacitatea instalată centralizată a fost de 24,3 GW, reprezentând 48,2%.Pe măsură ce prețurile în diferite verigi ale lanțului industrial continuă să scadă recent, se așteaptă ca capacitatea instalată centralizată să mențină creșterea din noiembrie până în decembrie.

Exporturile de produse fotovoltaice au scăzut atât ca valoare, cât și ca amploare în octombrie.Din ianuarie până în octombrie 2023, valoarea cumulată a exporturilor țării mele de produse fotovoltaice (baghete de siliciu, plachete de siliciu, celule, module) a fost de 43,766 miliarde USD, o scădere de 2,6% față de anul precedent.Dintre acestea, valoarea exporturilor în octombrie a totalizat 3,094 miliarde USD, o scădere de la an la an de 24,7%.Scăderea de la lună la lună a fost de 19,2%, cea mai scăzută dintr-o singură lună din ultimii doi ani.Motivul principal a fost că baza ridicată anul trecut a dus la o presiune mai mare de destockare în unele regiuni.

Conform datelor InfoLink, scara cumulată a exporturilor de module din țara mea din ianuarie până în octombrie 2023 a fost de 174,1 GW, o creștere de 30,6% față de an.Dintre acestea, scara de export de module în octombrie a fost de 16,5 GW, o creștere de la an la an de 39,8% și o scădere de la lună la lună de 16,7%.În ultimele două luni ale acestui an, din cauza sărbătorilor străine și a presiunii stocurilor, este de așteptat ca atât volumul, cât și volumul exporturilor să scadă.

Cantitatea mare de bunuri retrasă în prima jumătate a anului poate duce la o scădere a cererii pe piața europeană în trimestrul al patrulea.Din ianuarie până în octombrie 2023, primele cinci țări din volumul exporturilor de componente ale țării mele sunt Țările de Jos, Brazilia, Spania, India și Arabia Saudită.Printre acestea, volumul exporturilor de țări precum Arabia Saudită și Belgia a crescut semnificativ de la an la an.Piața europeană este în prezent una dintre cele mai importante țări pentru exporturile de produse fotovoltaice ale țării mele.Din ianuarie până în octombrie, Europa a importat un total de 91,6 GW de module fotovoltaice, o creștere de la an la an de 22,6%.Printre acestea, China a exportat 6,2 GW de module fotovoltaice europene în octombrie, o scădere de la an la an de 10%.Scăderea cu 18% se datorează în principal acumulării de stocuri cauzate de cantități mari de mărfuri în prima jumătate a acestui an.Este de așteptat ca cererea globală în Europa să scadă semnificativ în al patrulea trimestru al extrasezonului tradițional.

În 2023, rata de creștere a noii capacități instalate în lume și China este de așteptat să atingă un nou maxim, iar rata de creștere este de așteptat să scadă brusc în 24-25 de ani.Din ianuarie până în octombrie anul acesta, capacitatea fotovoltaică nou instalată a țării mele a atins 142,56 GW, o creștere de la an la an de 144,78%.Dintre acestea, capacitatea fotovoltaică nou instalată în octombrie a fost de 13,62 GW, o creștere de la an la an de 141,49%.