Onlangs heeft de internationale adviesorganisatie SNE Research gegevens over de wereldwijde verzending van energieopslagbatterijen in 2023 en de wereldwijde verzendlijst van lithiumbatterijen voor energieopslag vrijgegeven, wat de aandacht van de markt trok.

Uit relevante gegevens blijkt dat de wereldwijde verzending van energieopslagbatterijen vorig jaar 185 GWh bereikte, een stijging op jaarbasis van ongeveer 53%.Kijkend naar de top tien van wereldwijde verzendingen van energieopslagbatterijen in 2023, bezetten Chinese bedrijven acht zetels, goed voor ongeveer 90% van de verzendingen.Tegen de achtergrond van periodieke overcapaciteit worden prijsverlagingen van upstream-grondstoffen doorgevoerd, worden de prijzenoorlogen geïntensiveerd en neemt de concentratie van de markt voor energieopslagbatterijen verder toe.Alleen CATL (300750.SZ), BYD (002594.SZ) en Yiwei Lithium Energy (300014 .SZ), Ruipu Lanjun (0666.HK) en Haichen Energy Storage overschrijdt het totale marktaandeel van de vijf toonaangevende bedrijven de 75% .

De afgelopen twee jaar heeft de markt voor energieopslagbatterijen een plotselinge verandering ondergaan.Wat ooit werd gezien als een waardedepressie waartegen werd gevochten, is nu een rode oceaan van concurrentie op lage prijzen geworden, met bedrijven die bereid zijn tegen lagere prijzen om mondiaal marktaandeel te strijden.Vanwege de ongelijke kostenbeheersingscapaciteiten van verschillende bedrijven zullen de prestaties van energieopslagbatterijbedrijven in 2023 echter gedifferentieerd zijn.Sommige bedrijven hebben groei gerealiseerd, terwijl andere in verval zijn geraakt of zelfs verlies hebben geleden.Vanuit het perspectief van de industrie zal 2024 een belangrijk keerpunt zijn en een cruciaal jaar voor het versnellen van de survival of the fittest en het hervormen van het patroon van de markt voor energieopslagbatterijen.

Long Zhiqiang, senior onderzoeker bij Xinchen Information, zei in een interview met een verslaggever van China Business News dat bedrijven op het gebied van energieopslagbatterijen momenteel weinig winst maken of zelfs geld verliezen.Omdat bedrijven van het eerste niveau een sterker alomvattend concurrentievermogen hebben en hun producten premiummogelijkheden hebben, zijn bedrijven van het tweede en derde niveau meer naar binnen betrokken bij productoffertes, waardoor hun winstgevendheid varieert.

Kostendruk

In 2023 zal de mondiale markt voor energieopslag zich snel ontwikkelen, met de groei van de nieuwe geïnstalleerde energiecapaciteit en de daling van de prijs van de upstream grondstof lithiumcarbonaat, waardoor de vraag naar energieopslagbatterijen zal toenemen.Tegelijkertijd is de productiecapaciteit voor energieopslagbatterijen echter in een periode van overschot terechtgekomen als gevolg van de snelle uitbreiding van de productie door nieuwe en oude spelers.

Volgens de voorspelling van InfoLink Consulting zal de wereldwijde productiecapaciteit van batterijcellen in 2024 bijna 3.400 GWh bedragen, waarvan energieopslagcellen 22% voor hun rekening nemen en 750 GWh bereiken.Tegelijkertijd zullen de leveringen van energieopslagbatterijcellen in 2024 met 35% groeien, tot 266 GWh.Het is duidelijk dat de vraag en het aanbod van energieopslagcellen ernstig niet op elkaar zijn afgestemd.

Long Zhiqiang vertelde verslaggevers: “Momenteel heeft de volledige productiecapaciteit van energieopslagcellen 500 GWh bereikt, maar de echte vraag van de industrie dit jaar is dat het moeilijk is om 300 GWh te bereiken.In dit geval is de productiecapaciteit van meer dan 200 GWh uiteraard inactief.”

De buitensporige uitbreiding van de productiecapaciteit van bedrijven voor energieopslagbatterijen is het resultaat van meerdere factoren.In de context van de haast naar koolstofneutraliteit is de energieopslagindustrie snel gestegen met de ontwikkeling van de nieuwe markt voor energieopwekking.Grensoverschrijdende spelers stromen binnen, haasten zich om te presteren en te delen, en ze willen allemaal een stukje van de taart krijgen.Tegelijkertijd hebben sommige lokale overheden de lithiumbatterij-industrie ook beschouwd als een focus van investeringsbevordering, waarbij bedrijven op het gebied van energieopslagbatterijen worden aangetrokken via subsidies, preferentieel beleid, enz. om de implementatie van projecten te ondersteunen.Bovendien hebben bedrijven op het gebied van energieopslagbatterijen, met behulp van kapitaal, het expansietempo verder versneld door de onderzoeks- en ontwikkelingsinspanningen te vergroten, de productiecapaciteit uit te breiden en de aanleg van kanalen te verbeteren.

Tegen de achtergrond van periodieke overcapaciteit vertoont de totale prijs van de energieopslagindustrie sinds 2023 een neerwaartse trend. Naarmate de prijzenoorlog over de prijzen van lithiumcarbonaat heviger wordt, is ook de prijs van energieopslagcellen gedaald van een dieptepunt van minder dan 1%. yuan/Wh begin 2023 tot minder dan 0,35 yuan/Wh.De druppel is zo groot dat er sprake kan zijn van een ‘knie-cut’.

Long Zhiqiang vertelde verslaggevers: “In 2024 heeft de prijs van lithiumcarbonaat een zekere fluctuatie en stijging laten zien, maar de algemene neerwaartse trend van de prijzen van batterijcellen is niet significant veranderd.Op dit moment is de totale prijs voor batterijcellen gedaald tot ongeveer 0,35 yuan/Wh, wat afhankelijk moet zijn van factoren zoals ordervolume, toepassingsscenario's en de uitgebreide kracht van batterijcelbedrijven. De prijs van individuele bedrijven kan het niveau bereiken dat van 0,4 yuan/Wh.”

Volgens berekeningen van het Shanghai Nonferrous Metal Network (SMM) bedragen de huidige theoretische kosten van een 280 Ah lithium-ijzerfosfaat-energieopslagcel ongeveer 0,34 yuan/Wh.Het is duidelijk dat de fabrieken voor energieopslagbatterijen zich al op de kostengrens bevinden.

“Momenteel is er een overaanbod op de markt en is de vraag niet sterk.Bedrijven verlagen de prijzen om de markt te veroveren, waaronder enkele bedrijven die hun voorraden tegen lage prijzen opruimen, wat de prijzen verder heeft gedrukt.In deze situatie maken bedrijven op het gebied van energieopslagbatterijen al kleine winsten of verliezen ze zelfs geld.Vergeleken met de eerstelijnsbedrijven zijn de productoffertes van tweede- en derdelijnsbedrijven ingewikkelder.”zei Long Zhiqiang.

Long Zhiqiang zei ook: “De energieopslagindustrie zal de herschikking in 2024 versnellen, en bedrijven voor energieopslagbatterijen zullen verschillende overlevingssituaties tegenkomen.Sinds vorig jaar heeft de sector te maken gehad met productiestops en zelfs ontslagen.De bedrijfssnelheid is laag, de productiecapaciteit is inactief en de producten kunnen dat wel'Het mag niet worden verkocht, dus het zal uiteraard operationele druk dragen.”

Zhongguancun Energy Storage Industry Technology Alliance is van mening dat de bodem van de energieopslagindustrie is bepaald, maar dat het nog enige tijd zal duren om de productiecapaciteit vrij te maken en de inventaris te verwerken.Het schijnbare herstel van de industriële winsten hangt af van de toename van de vraag en de snelheid van optimalisatie en aanpassing aan de aanbodzijde.InfoLink Consulting voorspelde eerder dat het probleem van de overcapaciteit van batterijcellen in het eerste kwartaal van 2024 zijn dieptepunt zal bereiken. Gecombineerd met materiaalkostenoverwegingen zal de prijs van energieopslagcellen op korte termijn een beperkte neerwaartse ruimte hebben.

Winstdifferentiatie

Momenteel lopen lithiumbatterijbedrijven feitelijk op twee benen: stroombatterijen en energieopslagbatterijen.Hoewel de inzet van energieopslag enigszins laat komt, hebben bedrijven het op een prominente positie geplaatst.

CATL is bijvoorbeeld de “dubbele kampioen” op het gebied van de levering van stroombatterijen en energieopslagbatterijen.Het heeft eerder drie sleutelgebieden geïdentificeerd: “elektrochemische energieopslag + opwekking van hernieuwbare energie”, “krachtbatterijen en nieuwe energievoertuigen” en “elektrificatie + intelligentie”.Grote strategische ontwikkelingsrichting.In de afgelopen twee jaar zijn de omvang en omzet van de energieopslagbatterijen van het bedrijf blijven groeien, en deze hebben zich verder uitgebreid naar de integratiekoppeling van energieopslagsystemen.BYD betrad al in 2008 het veld van energieopslag en betrad al vroeg de overzeese markten.Momenteel behoren de energieopslagbatterijen en -systemen van het bedrijf tot de eerste rang.In december 2023 versterkte BYD zijn merk voor energieopslag verder en veranderde officieel de naam Shenzhen Pingshan Fudi Battery Co., Ltd. in Shenzhen BYD Energy Storage Co., Ltd.

Als rijzende ster op het gebied van energieopslagbatterijen richt Haichen Energy Storage zich sinds de oprichting in 2019 op de energieopslagindustrie en heeft een sterk ontwikkelingsmomentum laten zien.Het behoorde in slechts vier jaar tijd tot de top vijf van energieopslagbatterijen.In 2023 startte Haichen Energy Storage officieel met het IPO-proces.

Daarnaast implementeert Penghui Energy (300438.SZ) ook een strategie voor energieopslag“is van plan om in de komende drie tot vijf jaar een samengestelde groei van meer dan 50% te realiseren, een omzet van ruim 30 miljard te overschrijden, en de voorkeursleverancier in de energieopslagindustrie te worden.”In 2022 zullen de inkomsten uit de energieopslagactiviteiten van het bedrijf 54% van de totale omzet uitmaken.

Tegenwoordig zijn, in een omgeving met hevige concurrentie, factoren als merkinvloed, financiering, productkwaliteit, schaal, kosten en kanalen gerelateerd aan het succes of falen van bedrijven op het gebied van energieopslagbatterijen.In 2023 lopen de prestaties van bedrijven op het gebied van energieopslagbatterijen uiteen en verkeert hun winstgevendheid in grote moeilijkheden.

De prestaties van batterijbedrijven, vertegenwoordigd door CATL, BYD en EV Lithium Energy, bleven allemaal groeien.In 2023 behaalde Ningde Times bijvoorbeeld een totaal bedrijfsresultaat van 400,91 miljard yuan, een stijging op jaarbasis van 22,01%, en de nettowinst toerekenbaar aan aandeelhouders van beursgenoteerde bedrijven bedroeg 44,121 miljard yuan, een stijging op jaarbasis van 43,58%.Onder hen bedroeg de omzet van het bedrijf uit energieopslagbatterijsystemen 59,9 miljard yuan, een stijging op jaarbasis van 33,17%, goed voor 14,94% van de totale omzet.De brutowinstmarge van het energieopslagbatterijsysteem van het bedrijf bedroeg 23,79%, een stijging op jaarbasis van 6,78%.

Daarentegen laten de prestaties van bedrijven als Ruipu Lanjun en Penghui Energy een ander beeld zien.

Onder hen voorspelt Ruipu Lanjun een verlies van 1,8 miljard tot 2 miljard yuan in 2023;Penghui Energy voorspelt dat de nettowinst toerekenbaar aan aandeelhouders van beursgenoteerde bedrijven in 2023 58 miljoen tot 85 miljoen yuan zal bedragen, een jaar-op-jaar daling van 86,47% tot 90,77%.

Penghui Energy zei: “Als gevolg van de scherpe daling van de prijs van het upstream-materiaal lithiumcarbonaat, in combinatie met concurrentie op de markt, is de verkoopprijs per eenheid van de lithiumbatterijproducten van het bedrijf aanzienlijk gedaald, wat bovenop de voorraadafbouwfactoren van downstream-bedrijven komt. waardoor de inkomsten en winsten worden beïnvloed;productprijsverlagingen hebben ook geleid tot een groot aantal voorzieningen voor de afschrijving van voorraden aan het einde van de periode, waardoor de winstgevendheid van het bedrijf werd aangetast.”

Long Zhiqiang zei tegen verslaggevers: “CATL levert grote inspanningen op zowel de binnenlandse als de buitenlandse markten.De kwaliteit, het merk, de technologie en de schaal zijn ongeëvenaard in de branche.Zijn producten hebben premiummogelijkheden, 0,08-0,1 yuan/Wh hoger dan die van zijn collega's.Bovendien heeft het bedrijf zijn upstream-middelen uitgebreid en een samenwerking getekend met grote binnenlandse en buitenlandse klanten, waardoor zijn marktpositie moeilijk te wankelen is.Daarentegen moet de alomvattende kracht van bedrijven op het gebied van energieopslagbatterijen op het tweede en derde niveau verder worden verbeterd.Alleen al op het gebied van schaalgrootte is er een grote kloof, waardoor de kosten ook minder voordelig zijn en de winstgevendheid zwakker.”

De brutale concurrentie op de markt stelt het alomvattende concurrentievermogen van ondernemingen op de proef.Liu Jincheng, voorzitter van Yiwei Lithium Energy, zei onlangs: “Het maken van energieopslagbatterijen vereist inherent langetermijndenken en hoge eisen aan de kwaliteit zelf.Downstream-klanten zullen de reputatie en historische prestaties van batterijfabrieken begrijpen.Batterijfabrieken hebben zich in 2023 al gedifferentieerd. 2024 zal een keerpunt zijn;de financiële status van batterijfabrieken zal ook een belangrijke overweging voor klanten worden.Bedrijven die blindelings lage-prijsstrategieën adopteren, zullen het moeilijk vinden om toonaangevende bedrijven met topproductieniveaus te verslaan.De volumeprijs is niet het belangrijkste slagveld en is onhoudbaar.”

De verslaggever merkte op dat energieopslagbedrijven in de huidige marktomgeving, hoewel de winstgevendheid onder druk blijft staan, nog steeds andere verwachtingen hebben ten aanzien van hun bedrijfsdoelstellingen.

Liu Jincheng onthulde dat het zakelijke doel van Yiwei Lithium Energy in 2024 is om intensief te cultiveren en deeltjes terug te sturen naar magazijnen, in de hoop dat elke gebouwde fabriek winstgevend kan zijn.Onder hen zullen we, op het gebied van energieopslagbatterijen, ernaar streven om de leveringsrangschikking dit jaar en volgend jaar verder te verbeteren, en vanaf dit jaar zullen we geleidelijk de leveringsverhouding van Pack (batterijpakket) en systeem verhogen.

Ruipu Lanjun verklaarde eerder dat het gelooft dat het bedrijf in 2025 winstgevend kan zijn en operationele kasstromen kan genereren. Naast het aanpassen van de productprijzen zal het bedrijf zijn doelstellingen bereiken door de productie-efficiëntie te verbeteren, waardoor het beter kan reageren op schommelingen in de grondstofkosten. het verhogen van de verkoopopbrengsten en het vormen van schaalvoordelen.