Baru-baru ini, organisasi perunding antarabangsa SNE Research mengeluarkan data penghantaran bateri storan tenaga global pada 2023 dan senarai penghantaran syarikat bateri litium storan tenaga global, menarik perhatian pasaran.

Data berkaitan menunjukkan bahawa penghantaran bateri storan tenaga global mencapai 185GWj tahun lepas, peningkatan tahun ke tahun kira-kira 53%.Melihat kepada sepuluh penghantaran bateri simpanan tenaga global teratas pada tahun 2023, syarikat China menduduki lapan tempat duduk, menyumbang kira-kira 90% daripada penghantaran.Dengan latar belakang lebihan kapasiti berkala, potongan harga dalam bahan mentah huluan dihantar, perang harga bertindih bertambah sengit, dan kepekatan pasaran bateri simpanan tenaga terus meningkat.Hanya CATL (300750.SZ), BYD (002594.SZ), dan Yiwei Lithium Energy (300014 .SZ), Ruipu Lanjun (0666.HK), dan Haichen Energy Storage, jumlah bahagian pasaran lima syarikat terkemuka melebihi 75% .

Dalam dua tahun yang lalu, pasaran bateri simpanan tenaga telah mengalami perubahan mendadak.Apa yang pernah dilihat sebagai kemelesetan nilai yang diperjuangkan kini telah menjadi lautan merah persaingan harga rendah, dengan syarikat sanggup bersaing untuk bahagian pasaran global pada harga yang lebih rendah.Walau bagaimanapun, disebabkan keupayaan kawalan kos yang tidak sekata pelbagai syarikat, prestasi syarikat bateri simpanan tenaga pada tahun 2023 akan dibezakan.Sesetengah syarikat telah mencapai pertumbuhan, manakala yang lain telah jatuh ke dalam kemerosotan atau kerugian.Dari perspektif industri, 2024 akan menjadi tahun yang penting dan tahun kritikal untuk mempercepatkan kelangsungan hidup mereka yang paling cergas dan membentuk semula corak pasaran bateri simpanan tenaga.

Long Zhiqiang, seorang penyelidik kanan di Xinchen Information, berkata dalam temu bual dengan seorang wartawan dari China Business News bahawa syarikat bateri simpanan tenaga pada masa ini memperoleh sedikit keuntungan atau kehilangan wang.Oleh kerana syarikat peringkat pertama mempunyai daya saing komprehensif yang lebih kukuh dan produk mereka mempunyai keupayaan premium, syarikat peringkat kedua dan ketiga lebih terlibat secara dalaman dalam sebut harga produk, jadi prestasi keuntungan mereka berbeza-beza.

Tekanan kos

Pada tahun 2023, dengan pertumbuhan kapasiti terpasang tenaga baharu dan kejatuhan harga bahan mentah litium karbonat huluan, pasaran storan tenaga global akan berkembang pesat, sekali gus meningkatkan permintaan untuk bateri simpanan tenaga.Walau bagaimanapun, seiring dengan ini, kapasiti pengeluaran bateri simpanan tenaga telah memasuki tempoh lebihan disebabkan oleh pengembangan pesat pengeluaran oleh pemain baru dan lama.

Menurut ramalan InfoLink Consulting, kapasiti pengeluaran sel bateri global akan menghampiri 3,400GWj pada 2024, di mana sel storan tenaga menyumbang 22%, mencecah 750GWj.Pada masa yang sama, penghantaran sel bateri storan tenaga akan berkembang sebanyak 35% pada 2024, mencecah 266GWj.Ia boleh dilihat bahawa permintaan dan bekalan sel penyimpanan tenaga adalah tidak sepadan dengan serius.

Long Zhiqiang memberitahu pemberita: “Pada masa ini, keseluruhan kapasiti pengeluaran sel penyimpanan tenaga telah mencapai 500GWj, tetapi permintaan sebenar industri tahun ini ialah sukar untuk mencapai 300GWj.Dalam kes ini, kapasiti pengeluaran melebihi 200GWj adalah terbiar semula jadi."

Pengembangan berlebihan kapasiti pengeluaran syarikat bateri simpanan tenaga adalah hasil daripada pelbagai faktor.Dalam konteks tergesa-gesa kepada neutraliti karbon, industri penyimpanan tenaga telah meningkat dengan pesat dengan pembangunan pasaran penjanaan kuasa tenaga baharu.Pemain rentas sempadan berpusu-pusu masuk, bergegas untuk persembahan dan berkongsi, dan semua mahu mendapatkan sekeping pai.Pada masa yang sama, beberapa kerajaan tempatan juga menganggap industri bateri litium sebagai fokus promosi pelaburan, menarik syarikat bateri simpanan tenaga melalui subsidi, dasar keutamaan dan sebagainya untuk menyokong pelaksanaan projek.Di samping itu, dengan bantuan modal, syarikat bateri simpanan tenaga telah mempercepatkan lagi kadar pengembangan dengan meningkatkan usaha penyelidikan dan pembangunan, mengembangkan kapasiti pengeluaran, dan menambah baik pembinaan saluran.

Dengan latar belakang lebihan kapasiti berkala, harga keseluruhan rantaian industri storan tenaga telah menunjukkan arah aliran menurun sejak 2023. Memandangkan perang harga ke atas harga litium karbonat semakin sengit, harga sel penyimpanan tenaga juga telah menurun daripada paras rendah kurang daripada 1 yuan/Wj pada awal tahun 2023 kepada kurang daripada 0.35 yuan/Wj.Penurunannya sangat besar sehingga boleh dipanggil "potongan lutut".

Long Zhiqiang memberitahu pemberita: “Pada tahun 2024, harga litium karbonat telah menunjukkan turun naik dan kenaikan tertentu, tetapi trend penurunan keseluruhan harga sel bateri tidak berubah dengan ketara.Pada masa ini, harga keseluruhan sel bateri telah menurun kepada sekitar 0.35 yuan/Wj, yang perlu Bergantung pada faktor seperti volum pesanan, senario aplikasi, dan kekuatan menyeluruh syarikat sel bateri, harga syarikat individu boleh mencapai tahap sebanyak 0.4 yuan/Wj.”

Menurut pengiraan oleh Shanghai Nonferrous Metal Network (SMM), kos teori semasa sel penyimpanan tenaga litium besi fosfat 280Ah ialah kira-kira 0.34 yuan/Wh.Jelas sekali, kilang bateri storan tenaga sudah berlegar pada garis kos.

“Pada masa ini, pasaran lebihan bekalan dan permintaan tidak kukuh.Syarikat memotong harga untuk merebut pasaran, termasuk beberapa syarikat menjelaskan inventori pada harga rendah, yang menyebabkan harga semakin tertekan.Di bawah keadaan ini, syarikat bateri simpanan tenaga sudah membuat keuntungan kecil atau kehilangan wang.Berbanding dengan Perusahaan barisan pertama, sebut harga produk perusahaan peringkat kedua dan ketiga adalah lebih rumit."Long Zhiqiang berkata.

Long Zhiqiang juga berkata: “Industri storan tenaga akan mempercepatkan rombakan pada 2024, dan syarikat bateri storan tenaga akan membentangkan situasi kelangsungan hidup yang berbeza.Sejak tahun lepas, industri telah menyaksikan penutupan pengeluaran dan juga pemberhentian.Kadar operasi adalah rendah, kapasiti pengeluaran terbiar, dan produk Ia boleh't dijual, jadi ia secara semula jadi akan menanggung tekanan operasi.”

Perikatan Teknologi Industri Penyimpanan Tenaga Zhongguancun percaya bahawa bahagian bawah industri storan tenaga telah ditentukan, tetapi masih akan mengambil sedikit masa untuk mengosongkan kapasiti pengeluaran dan mencerna inventori.Pemulihan jelas keuntungan industri bergantung kepada peningkatan dalam permintaan dan kelajuan pengoptimuman dan pelarasan pada bahagian penawaran.InfoLink Consulting sebelum ini meramalkan bahawa masalah lebihan kapasiti sel bateri akan berakhir pada suku pertama 2024. Digabungkan dengan pertimbangan kos bahan, harga sel penyimpanan tenaga akan mempunyai ruang menurun yang terhad dalam jangka pendek.

Pembezaan keuntungan

Pada masa ini, syarikat bateri litium pada asasnya berjalan dengan dua kaki: bateri kuasa dan bateri simpanan tenaga.Walaupun penggunaan storan tenaga lewat sedikit, syarikat telah meletakkannya pada kedudukan yang menonjol.

Contohnya, CATL ialah "juara berganda" dari segi penghantaran bateri kuasa dan bateri simpanan tenaga.Ia sebelum ini telah mengenal pasti tiga bidang utama: "penyimpanan tenaga elektrokimia + penjanaan tenaga boleh diperbaharui", "bateri kuasa dan kenderaan tenaga baharu" dan "elektrifikasi + kecerdasan".Hala tuju pembangunan strategik yang besar.Dalam dua tahun yang lalu, skala dan hasil bateri simpanan tenaga syarikat telah terus berkembang, dan ia telah meluaskan lagi kepada pautan penyepaduan sistem storan tenaga.BYD memasuki bidang penyimpanan tenaga seawal tahun 2008 dan memasuki pasaran luar negara lebih awal.Pada masa ini, perniagaan bateri dan sistem storan tenaga syarikat berada di peringkat eselon pertama.Pada Disember 2023, BYD mengukuhkan lagi jenama simpanan tenaganya dan secara rasmi menukar nama Shenzhen Pingshan Fudi Battery Co., Ltd. kepada Shenzhen BYD Energy Storage Co., Ltd.

Sebagai bintang yang semakin meningkat dalam bidang bateri penyimpanan tenaga, Haichen Energy Storage telah menumpukan pada industri penyimpanan tenaga sejak penubuhannya pada 2019 dan telah menunjukkan momentum pembangunan yang kukuh.Ia disenaraikan di antara lima bateri simpanan tenaga teratas dalam masa empat tahun sahaja.Pada tahun 2023, Haichen Energy Storage secara rasmi memulakan proses IPO.

Di samping itu, Penghui Energy (300438.SZ) juga melaksanakan strategi penyimpanan tenaga, yang“merancang untuk mencapai pertumbuhan kompaun lebih daripada 50% dalam tempoh tiga hingga lima tahun akan datang, melebihi 30 bilion hasil, dan menjadi pembekal pilihan dalam industri penyimpanan tenaga.”Pada 2022, hasil perniagaan storan tenaga syarikat akan menyumbang 54% daripada jumlah hasil.

Hari ini, dalam persekitaran yang sangat kompetitif, faktor seperti pengaruh jenama, pembiayaan, kualiti produk, skala, kos dan saluran berkaitan dengan kejayaan atau kegagalan syarikat bateri simpanan tenaga.Pada tahun 2023, prestasi syarikat bateri simpanan tenaga telah menyimpang, dan keuntungan mereka berada dalam keadaan yang teruk.

Prestasi syarikat bateri yang diwakili oleh CATL, BYD dan EV Lithium Energy semuanya mengekalkan pertumbuhan.Sebagai contoh, pada tahun 2023, Ningde Times mencapai jumlah pendapatan operasi sebanyak 400.91 bilion yuan, peningkatan tahun ke tahun sebanyak 22.01%, dan keuntungan bersih yang boleh diagihkan kepada pemegang saham syarikat tersenarai ialah 44.121 bilion yuan, peningkatan tahun ke tahun sebanyak 43.58%.Antaranya, hasil sistem bateri simpanan tenaga syarikat ialah 59.9 bilion yuan, peningkatan tahun ke tahun sebanyak 33.17%, menyumbang 14.94% daripada jumlah hasil.Margin keuntungan kasar sistem bateri simpanan tenaga syarikat ialah 23.79%, peningkatan tahun ke tahun sebanyak 6.78%.

Sebaliknya, prestasi syarikat seperti Ruipu Lanjun dan Penghui Energy memberikan gambaran yang berbeza.

Antaranya, Ruipu Lanjun meramalkan kerugian 1.8 bilion hingga 2 bilion yuan pada 2023;Penghui Energy meramalkan bahawa keuntungan bersih yang boleh diagihkan kepada pemegang saham syarikat tersenarai pada 2023 ialah 58 juta hingga 85 juta yuan, penurunan tahun ke tahun sebanyak 86.47% kepada 90.77%.

Penghui Energy berkata: “Disebabkan oleh penurunan mendadak dalam harga bahan huluan litium karbonat, ditambah dengan persaingan pasaran, harga jualan unit produk bateri litium syarikat telah menurun dengan ketara, yang telah ditindih atas faktor penyahstock syarikat hiliran, sekali gus menjejaskan hasil dan keuntungan;pengurangan harga produk juga telah Ini menyebabkan sejumlah besar peruntukan susut nilai inventori dibuat pada akhir tempoh, sekali gus menjejaskan keuntungan syarikat.”

Long Zhiqiang memberitahu pemberita: “CATL sedang berusaha keras dalam pasaran domestik dan asing.Kualiti, jenama, teknologi dan skalanya tidak dapat ditandingi dalam industri.Produknya mempunyai keupayaan premium, 0.08-0.1 yuan/Wj lebih tinggi daripada produk yang setara.Di samping itu, Di samping itu, syarikat telah mengembangkan sumber huluannya dan menandatangani kerjasama dengan pelanggan domestik dan asing utama, yang menjadikan kedudukan pasarannya sukar untuk digoncang.Sebaliknya, kekuatan komprehensif syarikat bateri simpanan tenaga peringkat kedua dan ketiga perlu dipertingkatkan lagi.Terdapat jurang yang besar dari segi skala sahaja, yang juga menjadikan kosnya kurang berfaedah dan keuntungannya lebih lemah.”

Persaingan pasaran yang kejam menguji daya saing komprehensif perusahaan.Liu Jincheng, pengerusi Yiwei Lithium Energy, berkata baru-baru ini: "Membuat bateri simpanan tenaga sememangnya memerlukan jangka panjang dan keperluan tinggi untuk kualiti itu sendiri.Pelanggan hiliran akan memahami reputasi dan prestasi sejarah kilang bateri.Kilang bateri telah pun dibezakan pada tahun 2023. , 2024 akan menjadi kawasan tadahan air;status kewangan kilang bateri juga akan menjadi pertimbangan penting kepada pelanggan.Syarikat yang menggunakan strategi harga rendah secara membuta tuli akan mendapati sukar untuk mengalahkan syarikat terkemuka dengan tahap pembuatan teratas.Harga volum bukan medan perang utama, dan ia tidak mampan .”

Wartawan itu menyedari bahawa dalam persekitaran pasaran semasa, walaupun keuntungan terus berada di bawah tekanan, syarikat penyimpanan tenaga masih mempunyai jangkaan yang berbeza untuk matlamat perniagaan.

Liu Jincheng mendedahkan bahawa matlamat perniagaan Yiwei Lithium Energy pada 2024 adalah untuk menanam secara intensif dan mengembalikan zarah ke gudang, dengan harapan setiap kilang yang dibina boleh mencapai keuntungan.Antaranya, dari segi bateri simpanan tenaga, kami akan berusaha untuk meningkatkan lagi ranking penghantaran pada tahun ini dan tahun hadapan, dan mulai tahun ini, kami akan meningkatkan nisbah penghantaran Pek (pek bateri) dan sistem secara beransur-ansur.

Ruipu Lanjun sebelum ini menyatakan bahawa ia percaya syarikat itu boleh mencapai keuntungan dan menjana aliran masuk tunai operasi pada 2025. Selain melaraskan harga produk, syarikat akan mencapai matlamatnya dengan meningkatkan kecekapan pengeluaran, meningkatkan keupayaannya untuk bertindak balas terhadap turun naik kos bahan mentah, meningkatkan hasil jualan, dan membentuk skala ekonomi.