Digabungkan dengan keadaan semasa lebihan kapasiti dan penurunan permintaan dalam industri fotovoltaik pada tahun 2023, tiga laluan pembangunan utama berikut akan dibentuk pada tahun 2024, yang menjejaskan pembangunan jangka panjang industri fotovoltaik:

1) Teknologi mendahului dan melalui kitaran.Bahagian bawah kitaran sebelumnya telah disertai dengan perubahan besar dalam teknologi, dan kemajuan teknologi akhirnya dapat merealisasikan prinsip pertama untuk mengurangkan kos dan meningkatkan kecekapan dalam industri fotovoltaik;

2) Sudah tiba masanya untuk berkembang ke luar negara.Dengan latar belakang permintaan domestik yang perlahan, syarikat pasti akan mencari pelbagai saluran pasaran untuk menghapuskan kapasiti pengeluaran yang berlebihan.Sekiranya terdapat peluang untuk penggabungan, pengambilalihan dan penstrukturan semula, ia juga boleh mempercepatkan realisasi globalisasi;

3) Pembangunan hebat sistem dan peralatan sokongan tenaga baharu.Kelewatan dalam pembinaan sistem kuasa telah menjejaskan kadar pertumbuhan kapasiti terpasang yang diagihkan, menyebabkan permintaan menurun.Penambahbaikan dijangka meningkat dalam tempoh 24 tahun.Pada masa yang sama, simpanan tenaga, sebagai kemudahan sokongan yang penting, juga dijangka mendapat manfaat daripada ini.

1. Analisis bekalan dan permintaan rantaian industri fotovoltaik

1.1 Bahagian dasar secara aktif membimbing pembangunan berkualiti tinggi industri fotovoltaik

Pihak polisi secara aktif bertindak balas terhadap penurunan kitaran yang disebabkan oleh pengembangan pesat kapasiti pengeluaran fotovoltaik.Di satu pihak, kadar IPO dan pembiayaan semula akan diperketatkan secara berperingkat untuk mengawal pengembangan pesat industri fotovoltaik.Beberapa pemain dan syarikat baharu yang mempunyai wang tunai yang tidak mencukupi akan dihadkan secara langsung.Keupayaan hematopoietik syarikat sendiri adalah lebih penting.Kepekatan industri dijangka meningkat dan landskap persaingan akan terus dioptimumkan.Sebaliknya, simposium perusahaan pembuatan memberi tumpuan kepada pembangunan berkualiti tinggi industri fotovoltaik, membimbing dan menyokong inovasi teknologi perusahaan dan susun atur rasional kapasiti pengeluaran industri fotovoltaik.

Selain itu, industri fotovoltaik negara saya sangat bergantung kepada pasaran global.Dalam beberapa tahun kebelakangan ini, skala eksport telah lebih besar daripada skala komponen dipasang domestik.Walau bagaimanapun, dasar tarif AS ke atas produk fotovoltaik yang diimport telah kerap berubah, seperti penyiasatan anti-pemintasan dan pelaksanaan UFLPA.Penubuhan konsensus kerjasama pembangunan telah menghantar isyarat positif kepada eksport produk fotovoltaik negara saya.

1.2 Bekalan: Syarikat telah menurunkan kelajuan pengembangan pengeluarannya dan mempunyai dana kewangan yang mencukupi.

Syarikat mengehadkan kelajuan pengembangannya dan secara beransur-ansur mengoptimumkan struktur bahagian bekalannya.Menurut data dari Oriental Fortune, pada suku pertama dan kedua 2023, 60 syarikat dalam industri fotovoltaik memulakan pembiayaan semula dengan purata suku tahunan lebih 100 bilion yuan.Antaranya, 45 syarikat tersenarai memperoleh 115.8 bilion yuan melalui terbitan tambahan, dan 11 syarikat menerbitkan bon boleh tukar untuk memperoleh 53.1 bilion yuan.Yuan, 3 saham baharu disenaraikan dan menaikkan 4.659 bilion yuan;menurut data daripada Rangkaian Fotovoltaik Solar Polaris, pada separuh pertama tahun 2023, pengembangan skala pengeluaran bahan silikon akan mencapai 760,000 tan, skala wafer silikon akan mencapai 442GW, dan skala sel dan komponen akan mencapai 1,100GW.Pada separuh pertama tahun itu, pembiayaan dan pengembangan pengeluaran syarikat fotovoltaik sedang giat dijalankan.

Walau bagaimanapun, sebagai faktor seperti lebihan bekalan bahan silikon secara beransur-ansur, pemampatan pesat keuntungan berlebihan sel TOPCon, peralihan ke bawah pusat keuntungan rantaian perindustrian, penurunan dalam pertumbuhan permintaan, dan pengetatan IPO dan pembiayaan semula secara berperingkat, pasaran modal mula menjadi sejuk, dan industri fotovoltaik sejak Suku ketiga menunjukkan arah aliran peningkatan yang semakin jelas dari segi penawaran.Sebagai contoh, pada suku ketiga, pembiayaan industri fotovoltaik adalah kurang daripada 50 bilion yuan;setakat S3, berdasarkan kemajuan sebenar projek pembesaran yang diumumkan oleh industri, semua pautan dalam rantaian industri fotovoltaik telah merosot sejak 2023. Kemajuan beberapa projek yang mencapai pengeluaran adalah jauh lebih perlahan daripada yang dijangkakan.Kesediaan keseluruhan industri untuk mengembangkan pengeluaran dijangka menurun dengan ketara pada separuh pertama 2024.

1.3 Permintaan: S4 Kapasiti pemasangan domestik meningkat dengan mendadak, manakala nilai eksport dan skala kedua-duanya merosot.

Dalam tiga suku pertama 2023, skala pembidaan komponen domestik meningkat dengan ketara tahun ke tahun.Menurut data Gaisi Consulting, skala pembidaan modul domestik pada tiga suku pertama 2023 ialah 295.85GW, peningkatan tahun ke tahun sebanyak 90%;skala bida yang memenangi modul ialah 463.50GW, peningkatan tahun ke tahun sebanyak 219.3%, yang mana skala bida modul domestik pada bulan September ialah 56.2GW, peningkatan bulan ke bulan 50.7% dan skala kemenangan modul ialah 39.1 GW, penurunan bulan ke bulan sebanyak 35.8%.

Permintaan komponen dijangka menurun pada suku keempat, dengan perolehan komponen N menyumbang lebih separuh.Menurut data SMM, penentukuran modul jenis N menunjukkan pertumbuhan yang meletup dari September hingga Oktober 2023, dengan skala penentukuran melebihi 20GW.Antaranya, kuota perolehan modul pada Oktober ialah 22.91GW, dan bahagian perolehan modul jenis-N ialah 53%.Disebabkan kelebihan teknologi TOPCon yang menjadi penggerak pertama, ia telah menyumbang lebih daripada 70% bahagian mutlak dalam pembidaan dan pemerolehan berpusat beberapa perusahaan pusat dan milik kerajaan, menunjukkan bahawa trend bateri jenis N menggantikan P- bateri jenis beransur-ansur terbentuk.Memandangkan harga dalam rantaian industri terus menurun, permintaan modul dijangka lebih rendah daripada jangkaan pada suku keempat, dengan penghadaman inventori menjadi keutamaan pertama, tetapi modul jenis-N masih akan mengambil bahagian yang tinggi.

Kapasiti terpasang berpusat baharu dijangka mengekalkan pertumbuhan pada suku keempat.Dari Januari hingga Oktober 2023, kapasiti fotovoltaik yang baru dipasang di negara saya ialah 142.6GW, peningkatan tahun ke tahun sebanyak 145%.Antaranya, kapasiti yang baru dipasang pada Oktober ialah 13.6GW, peningkatan tahun ke tahun sebanyak 142%, dan penurunan bulan ke bulan sebanyak 14%.Sebab penurunan itu mungkin kesan daripada cuti.Dari perspektif struktur kapasiti terpasang, kapasiti terpasang yang diagihkan melebihi 50% pada tahun 2023, dan kapasiti terpasang terpusat meningkat dengan pesat dari tahun ke tahun.Antaranya, kapasiti terpasang teragih Q3 ialah 26.2GW, menyumbang 51.8%, dan kapasiti terpasang terpusat ialah 24.3GW, menyumbang 48.2%.Memandangkan harga dalam pelbagai rangkaian dalam rantaian perindustrian terus menurun baru-baru ini, kapasiti terpasang terpusat dijangka mengekalkan pertumbuhan dari November hingga Disember.

Eksport produk fotovoltaik kedua-duanya merosot dalam nilai dan skala pada bulan Oktober.Dari Januari hingga Oktober 2023, nilai eksport terkumpul produk fotovoltaik negara saya (rod silikon, wafer silikon, sel, modul) ialah AS$43.766 bilion, penurunan tahun ke tahun sebanyak 2.6%.Antaranya, nilai eksport pada Oktober berjumlah AS$3.094 bilion, penurunan tahun ke tahun sebanyak 24.7%.Penurunan bulan ke bulan ialah 19.2%, terendah dalam satu bulan dalam dua tahun lalu.Sebab utama ialah asas yang tinggi pada tahun lepas menyebabkan tekanan penyahstock yang lebih besar di beberapa wilayah.

Menurut data InfoLink, skala eksport modul kumulatif negara saya dari Januari hingga Oktober 2023 ialah 174.1 GW, peningkatan tahun ke tahun sebanyak 30.6%.Antaranya, skala eksport modul pada Oktober ialah 16.5 GW, peningkatan tahun ke tahun sebanyak 39.8%, dan penurunan bulan ke bulan sebanyak 16.7%.Dalam dua bulan terakhir tahun ini, disebabkan oleh cuti asing dan tekanan inventori, jumlah dan skala eksport dijangka menurun.

Jumlah besar barangan yang ditarik pada separuh pertama tahun ini mungkin menyebabkan penurunan permintaan dalam pasaran Eropah pada suku keempat.Dari Januari hingga Oktober 2023, lima negara teratas dalam volum eksport komponen negara saya ialah Belanda, Brazil, Sepanyol, India dan Arab Saudi.Antaranya, volum eksport negara seperti Arab Saudi dan Belgium telah meningkat dengan ketara tahun ke tahun.Pasaran Eropah kini merupakan salah satu negara terpenting untuk eksport produk fotovoltaik negara saya.Dari Januari hingga Oktober, Eropah mengimport sejumlah 91.6GW modul fotovoltaik, peningkatan tahun ke tahun sebanyak 22.6%.Antaranya, China mengeksport 6.2GW modul fotovoltaik Eropah pada bulan Oktober, penurunan tahun ke tahun sebanyak 10%.Penurunan 18% ini disebabkan terutamanya oleh pengumpulan inventori yang disebabkan oleh kuantiti barangan yang banyak pada separuh pertama tahun ini.Dijangkakan bahawa permintaan keseluruhan di Eropah akan menurun dengan ketara pada suku keempat di luar musim tradisional.

Pada 2023, kadar pertumbuhan kapasiti terpasang baharu di dunia dan China dijangka mencecah paras tertinggi baharu, dan kadar pertumbuhan dijangka jatuh mendadak dalam 24-25 tahun.Dari Januari hingga Oktober tahun ini, kapasiti fotovoltaik negara saya yang baru dipasang mencapai 142.56GW, peningkatan tahun ke tahun sebanyak 144.78%.Antaranya, kapasiti fotovoltaik yang baru dipasang pada Oktober ialah 13.62GW, peningkatan tahun ke tahun sebanyak 141.49%.