Саяхан олон улсын зөвлөх байгууллага SNE Research 2023 онд дэлхийн эрчим хүч хадгалах зайны тээвэрлэлтийн мэдээлэл болон дэлхийн эрчим хүч хадгалах лити батерейны компанийн тээвэрлэлтийн жагсаалтыг гаргасан нь зах зээлийн анхаарлыг татлаа.

Холбогдох мэдээллээс харахад өнгөрсөн онд дэлхийн эрчим хүчний хадгалалтын батерейны тээвэрлэлт 185 ГВт/цагт хүрч, өмнөх жилээс ойролцоогоор 53%-иар өссөн байна.2023 оны дэлхийн эрчим хүчний нөөцийн батерейны эхний арван нийлүүлэлтийг авч үзвэл, Хятадын компаниуд найман суудал эзэлж байгаа нь тээвэрлэлтийн 90 орчим хувийг эзэлж байна.Үе үе хэт их хүчин чадалтай байх үед дээд талын түүхий эдийн үнийн бууралт дамжиж, үнийн давхцал хурцдаж, эрчим хүч хадгалах зайны зах зээлийн төвлөрөл улам бүр нэмэгдсээр байна.Зөвхөн CATL (300750.SZ), BYD (002594.SZ), болон Yiwei Lithium Energy (300014 .SZ), Ruipu Lanjun (0666.HK), Haichen Energy Storage зэрэг тэргүүлэгч таван компанийн зах зээлийн нийт эзлэх хувь 75%-иас давж байна. .

Сүүлийн хоёр жилийн хугацаанд эрчим хүч хадгалах зайны зах зээлд гэнэтийн өөрчлөлт гарсан.Нэгэн цагт үнэ цэнийн хямрал гэж үзэж байсан зүйл нь одоо хямд үнээр өрсөлдөөний улаан далай болж, компаниуд дэлхийн зах зээлд илүү хямд үнээр эзлэхийн төлөө өрсөлдөхөд бэлэн болжээ.Гэсэн хэдий ч янз бүрийн компаниудын зардлыг хянах чадвар жигд бус байгаагаас шалтгаалан 2023 онд эрчим хүч хадгалах батерейны компаниудын гүйцэтгэл ялгаатай байх болно.Зарим компаниуд өсөлтөд хүрсэн бол зарим нь уналтад орж, бүр алдагдалд орсон.Салбарын үүднээс авч үзвэл, 2024 он бол хамгийн тохиромжтой хүмүүсийн оршин тогтнохыг хурдасгах, эрчим хүч хадгалах зайны зах зээлийн хэв маягийг өөрчлөхөд чухал ач холбогдолтой жил байх болно.

Шинчен Мэдээллийн ахлах судлаач Лонг Жичян "China Business News"-ийн сурвалжлагчид өгсөн ярилцлагадаа хэлэхдээ, эрчим хүч хадгалах зай үйлдвэрлэгч компаниуд одоогоор ашиг багатай, бүр алдагдалтай ажиллаж байна.Нэгдүгээр зэрэглэлийн компаниуд иж бүрэн өрсөлдөх чадвартай, бүтээгдэхүүн нь дээд зэрэглэлийн чадвартай байдаг тул хоёр, гуравдугаар зэрэглэлийн компаниуд бүтээгдэхүүний үнийн саналд илүү дотооддоо оролцдог тул ашигт ажиллагааны үзүүлэлтүүд нь харилцан адилгүй байдаг.

Зардлын дарамт

2023 онд шинэ эрчим хүчний суурилагдсан хүчин чадал нэмэгдэж, дээд талын түүхий эд литийн карбонатын үнэ унаснаар дэлхийн эрчим хүч хадгалах зах зээл эрчимтэй хөгжиж, улмаар эрчим хүч хадгалах батерейны эрэлт нэмэгдэнэ.Гэсэн хэдий ч үүнтэй зэрэгцэн шинэ, хуучин тоглогчдын үйлдвэрлэл хурдацтай өргөжсөний улмаас эрчим хүч хадгалах зайны үйлдвэрлэлийн хүчин чадал илүүдэлтэй үе рүү орсон.

InfoLink Consulting-ийн урьдчилсан мэдээгээр 2024 онд дэлхийн зайны эсийн үйлдвэрлэлийн хүчин чадал 3,400 ГВт-д дөхөж, үүний 22%-ийг эрчим хүч хадгалах эсүүд эзэлж, 750 ГВт/цаг болно.Үүний зэрэгцээ, 2024 онд эрчим хүч хадгалах зайны үүрний тээвэрлэлт 35% -иар өсч, 266 ГВт-т хүрнэ.Эндээс харахад эрчим хүч хуримтлуулах үүрний эрэлт нийлүүлэлт ноцтой зөрчилддөг.

Лонг Жичян сэтгүүлчдэд хэлэхдээ: Одоогийн байдлаар эрчим хүч хадгалах үүрний үйлдвэрлэлийн хүчин чадал бүхэлдээ 500 ГВт-д хүрсэн ч энэ жилийн салбарын бодит эрэлт нь 300 ГВт-т хүрэхэд хүндрэлтэй байгаа юм.Энэ тохиолдолд 200 ГВт-аас дээш хүчин чадалтай үйлдвэрлэлийн хүчин чадал нь аяндаа зогсонги байдалд ордог.

Эрчим хүч хадгалах аккумуляторын компаниудын үйлдвэрлэлийн хүчин чадлыг хэт их өргөжүүлэх нь олон хүчин зүйлийн үр дагавар юм.Нүүрстөрөгчийн саармагжилт руу яарсан нөхцөлд эрчим хүчний шинэ эрчим хүч үйлдвэрлэх зах зээлийг хөгжүүлснээр эрчим хүч хадгалах салбар хурдацтай хөгжиж байна.Хил дамнасан тоглогчид цугларч, гүйцэтгэл, хуваалцах гэж яарч, бүгд бялуунаас нэг хэсгийг авахыг хүсч байна.Үүний зэрэгцээ, зарим орон нутгийн засаг захиргаа литийн батерейны үйлдвэрлэлийг хөрөнгө оруулалтыг дэмжих, эрчим хүч хадгалах батерейны компаниудыг татаас, хөнгөлөлттэй бодлого гэх мэт төслүүдийн хэрэгжилтийг дэмжих замаар татах гол чиглэл гэж үзэж байна.Түүнчлэн, хөрөнгийн тусламжтайгаар эрчим хүч хуримтлуулах аккумлятор үйлдвэрлэдэг компаниуд судалгаа, боловсруулалтын хүчин чармайлтаа нэмэгдүүлж, үйлдвэрлэлийн хүчин чадлыг нэмэгдүүлж, сувгийн бүтээн байгуулалтыг сайжруулснаар өргөтгөлийн хурдаа улам бүр нэмэгдүүлсэн.

Үе үе хэт их хүчин чадалтай байх үед эрчим хүч хуримтлуулах салбарын нийт үнэ 2023 оноос хойш буурах хандлагатай байна. Лити карбонатын үнийн дайн ширүүсэхийн хэрээр эрчим хүч хуримтлуулах эсийн үнэ 1-ээс доошгүй үнээр буурчээ. юань/Вт.цаг нь 2023 оны эхээр 0.35 юань/Вт.цагаас бага байна.Дусал нь маш том тул үүнийг "өвдөгний зүсэлт" гэж нэрлэж болно.

Лонг Жичян сэтгүүлчдэд хэлэхдээ: 2024 онд литийн карбонатын үнэ тодорхой хэлбэлзэж, өсөх хандлагатай байсан ч батерейны үнэ буурах хандлага дорвитой өөрчлөгдөөгүй байна.Одоогийн байдлаар батерейны нийт үнэ ойролцоогоор 0.35 юань/Вт цаг хүртэл буурч байгаа бөгөөд энэ нь захиалгын хэмжээ, хэрэглээний хувилбар, батерейны үүрний компаниудын иж бүрэн хүчин чадал зэрэг хүчин зүйлээс хамаарч тус тусдаа компаниудын үнэ энэ түвшинд хүрч болно. 0.4 юань/Вт.

Шанхайн өнгөт металлын сүлжээ (SMM)-ийн тооцоогоор 280Аh хүчин чадалтай литийн төмрийн фосфатын эрчим хүч хадгалах үүрний онолын өртөг нь ойролцоогоор 0.34 юань/Вт цаг байна.Мэдээжийн хэрэг, эрчим хүч хадгалах батерейны үйлдвэрүүд зардлын шугам дээр аль хэдийн эргэлдэж байна.

“Одоогийн байдлаар зах зээлд нийлүүлэлт хэтэрч, эрэлт нь тийм ч хүчтэй биш байна.Компаниуд зах зээлээ булааж авахын тулд үнээ бууруулж байгаагийн дотор зарим компаниуд бараа материалаа хямд үнээр цэвэрлэж байгаа нь үнийг улам бууруулж байна.Ийм нөхцөлд эрчим хүч хуримтлуулах аккумлятор үйлдвэрлэдэг компаниуд аль хэдийн бага хэмжээний ашиг олж, бүр алдагдалтай ажиллаж байна.Нэгдүгээр эгнээний аж ахуйн нэгжүүдтэй харьцуулахад хоёр, гуравдугаар зэрэглэлийн аж ахуйн нэгжүүдийн бүтээгдэхүүний үнийн санал илүү их байна."Лонг Жичян хэлэв.

Лон Жичян мөн хэлэхдээ: "Эрчим хүч хадгалах салбар 2024 онд бүтцийн өөрчлөлтийг хурдасгаж, эрчим хүч хадгалах батерейны компаниуд амьд үлдэх янз бүрийн нөхцөл байдлыг харуулах болно.Өнгөрсөн жилээс энэ салбарт үйлдвэрлэл зогсч, бүр цомхотголд орсон.Ашиглалтын хурд бага, үйлдвэрлэлийн хүчин чадал сул зогсолттой, бүтээгдэхүүн нь боломжтой't зарагдахгүй тул ашиглалтын дарамтыг аяндаа даах болно.”

Жүнгуанчүний эрчим хүч хуримтлуулах аж үйлдвэрийн технологийн холбооноос эрчим хүч хуримтлуулах салбарын ёроолыг тодорхойлсон хэдий ч үйлдвэрлэлийн хүчин чадлыг цэвэрлэж, бараа материалыг боловсруулахад багагүй хугацаа шаардлагатай гэж үзэж байна.Салбарын ашгийн илт сэргэлт нь эрэлтийн өсөлт, нийлүүлэлтийн тал дээр оновчлол, тохируулгын хурдаас хамаарна.InfoLink Consulting өмнө нь 2024 оны 1-р улиралд батерейны хэт хүчин чадалтай холбоотой асуудал дуусна гэж таамаглаж байсан. Материалын өртөгтэй уялдуулан эрчим хүч хадгалах эсийн үнэ богино хугацаанд буурах зайтай байх болно.

Ашгийн ялгаа

Одоогийн байдлаар литийн батерейны компаниуд үндсэндээ цахилгаан батерей, эрчим хүч хадгалах батерей гэсэн хоёр хөл дээрээ алхаж байна.Хэдийгээр эрчим хүчний хуримтлалыг байршуулах ажил бага зэрэг хоцорч байгаа ч компаниуд үүнийг нэр хүндтэй байрлалд байрлуулсан.

Жишээлбэл, CATL нь цахилгаан батерей, эрчим хүч хадгалах батерейны тээвэрлэлтээр "хос аварга" юм.Өмнө нь “цахилгаан химийн эрчим хүчний хуримтлал + сэргээгдэх эрчим хүч үйлдвэрлэх”, “цахилгаан батерей ба шинэ эрчим хүчний тээврийн хэрэгсэл”, “цахилгаанжуулалт + оюун ухаан” гэсэн гурван үндсэн чиглэлийг тодорхойлсон.Их стратегийн хөгжлийн чиглэл.Сүүлийн хоёр жилийн хугацаанд компанийн эрчим хүч хадгалах батарейны хэмжээ болон орлого өссөөр байгаа бөгөөд цаашид эрчим хүч хадгалах системийн интеграцийн холбоос хүртэл өргөжсөн.BYD нь 2008 онд эрчим хүчний нөөцийн салбарт орж, гадаад зах зээлд эрт нэвтэрсэн.Одоогийн байдлаар тус компанийн эрчим хүч хадгалах батарей болон системийн бизнесүүд эхний шатанд жагсаж байна.2023 оны 12-р сард BYD эрчим хүч хадгалах брэндээ улам бэхжүүлж, Shenzhen Pingshan Fudi Battery Co., Ltd-ийн нэрийг албан ёсоор Shenzhen BYD Energy Storage Co., Ltd болгон өөрчилсөн.

Haichen Energy Storage нь эрчим хүч хадгалах батерейны салбарт өсч буй одны хувьд 2019 онд байгуулагдсан цагаасаа хойш эрчим хүч хадгалах салбарт анхаарлаа хандуулж, хөгжлийн хүчтэй эрч хүчийг харуулсан.Энэ нь ердөө дөрвөн жилийн хугацаанд эрчим хүч хадгалах хамгийн шилдэг таван батерейны нэгд багтжээ.2023 онд Haichen Energy Storage IPO үйл явцыг албан ёсоор эхлүүлсэн.

Нэмж дурдахад Penghui Energy (300438.SZ) нь эрчим хүч хадгалах стратегийг хэрэгжүүлж байна."ойрын 3-5 жилийн хугацаанд 50%-иас илүү нийлмэл өсөлтийг бий болгож, 30 тэрбумаас давсан орлого олж, эрчим хүч хадгалах салбарын давуу ханган нийлүүлэгч болох төлөвлөгөөтэй байна.”2022 онд тус компанийн эрчим хүч хадгалах бизнесийн орлого нийт орлогын 54%-ийг эзэлнэ.

Өнөөдөр ширүүн өрсөлдөөнтэй орчинд брэндийн нөлөөлөл, санхүүжилт, бүтээгдэхүүний чанар, цар хүрээ, өртөг, суваг зэрэг хүчин зүйлүүд нь эрчим хүч хадгалах аккумуляторын компаниудын амжилт эсвэл бүтэлгүйтэлтэй холбоотой байдаг.2023 онд эрчим хүч хуримтлуулах батерей үйлдвэрлэдэг компаниудын гүйцэтгэл зөрүүтэй болж, ашиг орлого нь маш хүнд байдалд байна.

CATL, BYD болон EV Lithium Energy-ээр төлөөлдөг батерейны компаниудын гүйцэтгэл бүгд өсөлтөө хадгалсан.Тухайлбал, 2023 онд Ниндэ Таймс сонины нийт үйл ажиллагааны орлого 400 тэрбум 910 сая юаньд хүрч, өнгөрсөн оны мөн үеийнхээс 22,01%-иар өсч, хөрөнгийн биржид бүртгэлтэй компаниудын хувьцаа эзэмшигчдийн цэвэр ашиг 44 тэрбум 121 сая юаньд хүрч, өмнөх оны мөн үеэсээ 2000 сая юаньд хүрчээ. 43.58%.Эдгээрээс тус компанийн эрчим хүч хадгалах зайны системийн орлого 59.9 тэрбум юань болж, өнгөрсөн оны мөн үеийнхээс 33.17%-иар өсч, нийт орлогын 14.94%-ийг эзэлж байна.Тус компанийн эрчим хүч хадгалах батарейны системийн нийт ашгийн хэмжээ 23.79% байсан нь өнгөрсөн оны мөн үеийнхээс 6.78%-иар өссөн байна.

Үүний эсрэгээр Руйпу Ланжүн, Пэнхуй Энержи зэрэг компаниудын гүйцэтгэл өөр дүр зургийг харуулж байна.

Тэдгээрийн дотроос Руйпу Ланжүн 2023 онд 1.8 тэрбумаас 2 тэрбум юанийн алдагдал хүлээнэ гэж таамаглаж байна;Пэнхуй Энержи 2023 онд Хөрөнгийн биржид бүртгэлтэй компанийн хувьцаа эзэмшигчдийн цэвэр ашиг 58 сая 85 сая юань болж, өмнөх оны мөн үеийнхээс 86.47%-иар буурч 90.77%-иар буурна гэж таамаглаж байна.

Пэнхуй Энержи хэлэхдээ: "Дээд урсгалын материалын литийн карбонатын үнэ огцом буурч, зах зээлийн өрсөлдөөнтэй холбоотойгоор тус компанийн литийн батерейны бүтээгдэхүүний борлуулалтын үнэ мэдэгдэхүйц буурч, энэ нь доод урсгалын компаниудын нөөцийг бууруулах хүчин зүйлээс шалтгаалсан. улмаар орлого, ашигт нөлөөлөх;Бүтээгдэхүүний үнийн бууралт ч бий. Үүний үр дүнд тайлант хугацааны эцэст бараа материалын элэгдлийн нөөцийг их хэмжээгээр гаргаж, улмаар компанийн ашигт ажиллагаанд нөлөөлсөн.”

Лонг Жичян сэтгүүлчдэд хэлэхдээ: "CATL дотоод болон гадаад зах зээлд ихээхэн хүчин чармайлт гаргаж байна.Түүний чанар, брэнд, технологи, цар хүрээ зэрэг нь салбартаа зүйрлэшгүй юм.Түүний бүтээгдэхүүнүүд дээд зэрэглэлийн хүчин чадалтай бөгөөд үе тэнгийнхнээсээ 0.08-0.1 юань/Вт.ц-аар өндөр байна.Нэмж дурдахад тус компани эх үүсвэрээ нэмэгдүүлж, дотоод, гадаадын томоохон хэрэглэгчидтэй хамтран ажиллах гэрээ байгуулсан нь зах зээлийн байр сууриа ганхуулахад хэцүү болгож байна.Үүний эсрэгээр хоёр, гуравдугаар зэрэглэлийн эрчим хүч хадгалах батерейны компаниудын иж бүрэн хүчийг цаашид сайжруулах шаардлагатай байна.Зөвхөн цар хүрээний хувьд асар том зөрүү байгаа нь зардлыг нь ашиггүй болгож, ашигт ажиллагааг нь сулруулж байна” гэв.

Харгис зах зээлийн өрсөлдөөн нь аж ахуйн нэгжүүдийн иж бүрэн өрсөлдөх чадварыг шалгадаг.Yiwei Lithium Energy компанийн ТУЗ-ийн дарга Лю Жинчен саяхан хэлэхдээ: "Эрчим хүч хадгалах батерей хийх нь угаасаа урт хугацааны бодлого, чанарын өндөр шаардлага шаарддаг.Доод урсгалын хэрэглэгчид батерейны үйлдвэрүүдийн нэр хүнд, түүхэн гүйцэтгэлийг ойлгох болно.Батерейны үйлдвэрүүд 2023 онд аль хэдийн ялгаатай болсон. , 2024 он усны хагалбар байх болно;батерейны үйлдвэрүүдийн санхүүгийн байдал нь хэрэглэгчдийн анхаарлын төвд байх болно.Хямд үнийн стратегийг сохроор хэрэгжүүлдэг компаниуд үйлдвэрлэлийн өндөр түвшний тэргүүлэх компаниудыг ялахад хэцүү байх болно.Эзлэхүүн үнэ нь гол тулааны талбар биш бөгөөд энэ нь тогтворгүй юм.”

Сурвалжлагч өнөөгийн зах зээлийн нөхцөлд ашигт ажиллагаа дарамттай хэвээр байгаа ч эрчим хүч хадгалах компаниуд бизнесийн зорилгодоо өөр өөр хүлээлттэй байдгийг анзаарсан.

Лю Жинчэн хэлэхдээ, Yiwei Lithium Energy-ийн 2024 оны бизнесийн зорилго бол эрчимтэй тариалалт хийж, бөөмсийг агуулахад буцааж өгөх явдал бөгөөд баригдсан үйлдвэр бүр ашигтай ажиллана гэж найдаж байна.Тэдгээрийн дотроос эрчим хүч хуримтлуулах батерейны хувьд бид энэ жил болон ирэх онд нийлүүлэлтийн зэрэглэлийг улам сайжруулахыг хичээж, энэ жилээс эхлэн багц (батарейны багц) болон системийн нийлүүлэлтийн харьцааг аажмаар нэмэгдүүлэх болно.

Руйпу Ланжүн өмнө нь компани 2025 онд ашигтай ажиллаж, үйл ажиллагааны мөнгөн урсгалыг бий болгож чадна гэдэгт итгэж байгаагаа мэдэгдсэн. Бүтээгдэхүүний үнийг тохируулахаас гадна үйлдвэрлэлийн үр ашгийг дээшлүүлж, түүхий эдийн зардлын хэлбэлзэлд хариу арга хэмжээ авах чадвараа дээшлүүлж, зорилгодоо хүрнэ. борлуулалтын орлогыг нэмэгдүүлж, цар хүрээний эдийн засгийг бий болгох.