Неодамна, меѓународната консултантска организација SNE Research ги објави глобалните податоци за испорака на батерии за складирање на енергија во 2023 година и глобалната листа на испораки на компаниите за складирање на литиумски батерии, привлекувајќи внимание на пазарот.

Релевантните податоци покажуваат дека глобалните испораки на батерии за складирање на енергија достигнаа 185 GWh минатата година, што е зголемување од годишно ниво од приближно 53%.Гледајќи ги првите десет глобални испораки на батерии за складирање енергија во 2023 година, кинеските компании заземаат осум места, што претставува околу 90% од пратките.Наспроти позадината на периодичниот прекумерен капацитет, се пренесуваат намалувања на цените на суровините нагоре, се интензивираат надредените ценовни војни, а концентрацијата на пазарот на батерии за складирање енергија дополнително се зголемува.Само CATL (300750.SZ), BYD (002594.SZ) и Yiwei Lithium Energy (300014 .SZ), Ruipu Lanjun (0666.HK) и Haichen Energy Storage, вкупниот пазарен удел на петте водечки компании надминува 75%. .

Во изминатите две години, пазарот на батерии за складирање енергија претрпе ненадејна промена.Она што некогаш се сметаше за вредносна депресија за која се бореше сега стана црвен океан на конкуренција со ниски цени, при што компаниите се подготвени да се натпреваруваат за удел на глобалниот пазар по пониски цени.Сепак, поради нерамномерните способности за контрола на трошоците на различни компании, перформансите на компаниите за батерии за складирање енергија во 2023 година ќе бидат диференцирани.Некои компании постигнаа раст, додека други паднаа во пад или дури и загуби.Од перспектива на индустријата, 2024 година ќе биде важен слив и критична година за забрзување на опстанокот на најсилните и преобликување на моделот на пазарот на батерии за складирање енергија.

Лонг Жичијанг, постар истражувач во Ксинчен Информации, во интервју со новинар од China Business News рече дека компаниите за батерии за складирање енергија моментално прават мал профит, па дури и губат пари.Бидејќи првостепените компании имаат посилна сеопфатна конкурентност и нивните производи имаат премиум способности, компаниите од второто и третото ниво се повеќе вклучени внатре во понудата на производи, така што нивните перформанси за профитабилност се разликуваат.

Притисокот на трошоците

Во 2023 година, со растот на инсталираниот капацитет на нова енергија и падот на цената на горната суровина литиум карбонат, глобалниот пазар за складирање енергија брзо ќе се развие, а со тоа ќе се зголеми побарувачката за батерии за складирање енергија.Сепак, заедно со ова, капацитетот за производство на батерии за складирање енергија влезе во период на вишок поради брзото проширување на производството од новите и старите играчи.

Според прогнозата на InfoLink Consulting, глобалниот капацитет за производство на батериски ќелии ќе биде близу 3.400 GWh во 2024 година, од кои ќелиите за складирање енергија сочинуваат 22%, достигнувајќи 750 GWh.Во исто време, испораката на батерии за складирање енергија ќе порасне за 35% во 2024 година, достигнувајќи 266 GWh.Може да се види дека побарувачката и понудата на ќелии за складирање енергија се сериозно неусогласени.

Лонг Жицианг им рече на новинарите: „Во моментов, целиот капацитет за производство на ќелии за складирање енергија достигна 500 GWh, но вистинската побарувачка на индустријата оваа година е дека е тешко да се достигне 300 GWh.Во овој случај, производствениот капацитет кој надминува 200 GWh е природно неактивен“.

Прекумерното проширување на производствениот капацитет на компаниите за складирање енергија на батерии е резултат на повеќе фактори.Во контекст на брзањето кон неутралноста на јаглеродот, индустријата за складирање енергија брзо се зголеми со развојот на новиот пазар за производство на енергија.Прекуграничните играчи се ројат, брзаат за настап и споделување, и сите сакаат да добијат дел од колачот.Во исто време, некои локални власти, исто така, ја сметаа индустријата за литиумски батерии како фокус на промоција на инвестициите, привлекувајќи компании за батерии за складирање енергија преку субвенции, преференцијални политики итн. за поддршка на спроведувањето на проектите.Дополнително, со помош на капитал, компаниите за батерии за складирање енергија дополнително го забрзаа темпото на проширување со зголемување на напорите за истражување и развој, проширување на производствениот капацитет и подобрување на изградбата на канали.

Наспроти позадината на периодичниот прекумерен капацитет, вкупната цена на синџирот индустрија за складирање енергија покажа надолен тренд од 2023 година. Како што се интензивира ценовната војна за цените на литиум карбонатот, цената на ќелиите за складирање енергија исто така падна од ниско ниво од помалку од 1 јуани/Wh на почетокот на 2023 година на помалку од 0,35 јуани/Wh.Падот е толку голем што може да се нарече „сечење на колена“.

Лонг Жичијанг им рече на новинарите: „Во 2024 година, цената на литиум карбонат покажа одредена флуктуација и пораст, но севкупниот тренд на намалување на цените на ќелиите на батериите не е значително променет.Во моментов, вкупната цена на ќелиите на батериите се намали на околу 0,35 јуани/Wh, што треба да биде Во зависност од факторите како што се обемот на нарачката, сценаријата на апликацијата и сеопфатната сила на компаниите за ќелии на батерии, цената на поединечните компании може да го достигне нивото од 0,4 јуани/Wh“.

Според пресметките на Шангајската мрежа за обоени метали (SMM), сегашната теоретска цена на ќелијата за складирање енергија од литиум железо фосфат од 280 Ах е околу 0,34 јуани/Wh.Очигледно, фабриките за батерии за складирање енергија веќе лебдат на линијата на трошоците.

„Во моментов, пазарот е пренапонен и побарувачката не е силна.Компаниите ги намалуваат цените за да го зграпчат пазарот, вклучително и некои компании кои расчистуваат залихи по ниски цени, што дополнително ги намали цените.Во оваа ситуација, компаниите за батерии за складирање енергија веќе остваруваат мали профити или дури губат пари.Во споредба со претпријатијата од прва линија, понудите за производи на претпријатијата од второ и трето ниво се поповолни.- рече Лонг Жичијанг.

Лонг Жичијанг исто така рече: „Индустријата за складирање енергија ќе го забрза реконструкцијата во 2024 година, а компаниите за батерии за складирање енергија ќе презентираат различни ситуации за преживување.Од минатата година, индустријата забележа прекин на производството, па дури и отпуштања.Стапката на работа е ниска, производствениот капацитет е неактивен, а производите може'да се продава, така што природно ќе има оперативен притисок.”

Zhongguancun Energy Storage Industry Technology Alliance верува дека дното на индустријата за складирање енергија е утврдено, но сепак ќе биде потребно извесно време да се исчисти производствениот капацитет и да се свари залихите.Очигледното закрепнување на профитот на индустријата зависи од зголемувањето на побарувачката и брзината на оптимизација и прилагодување на страната на понудата.InfoLink Consulting претходно предвиде дека проблемот со прекумерниот капацитет на ќелиите на батериите ќе заврши во првиот квартал на 2024 година. Во комбинација со размислувањата за материјалните трошоци, цената на ќелиите за складирање енергија ќе има ограничен надолен простор на краток рок.

Диференцијација на профитот

Во моментов, компаниите за литиумски батерии во основа одат на две нозе: батерии за напојување и батерии за складирање енергија.Иако распоредувањето на складиштето на енергија малку доцни, компаниите го ставија на истакната позиција.

На пример, CATL е „двоен шампион“ во однос на испораките на батерии за напојување и батерии за складирање енергија.Претходно идентификуваше три клучни области: „електрохемиско складирање на енергија + производство на обновлива енергија“, „батерии за напојување и возила со нова енергија“ и „електрификација + интелигенција“.Голема стратешка развојна насока.Во изминатите две години, обемот и приходите на батериите за складирање енергија на компанијата продолжија да растат, и дополнително се проширија на врската за интеграција на системот за складирање енергија.BYD влезе во полето за складирање енергија уште во 2008 година и рано влезе на прекуокеанските пазари.Во моментов, бизнисите со батерии и системи за складирање енергија на компанијата се рангирани на првиот ешалон.Во декември 2023 година, BYD дополнително го зајакна својот бренд за складирање енергија и официјално го смени името на Shenzhen Pingshan Fudi Battery Co., Ltd. во Shenzhen BYD Energy Storage Co., Ltd.

Како ѕвезда во подем во областа на батериите за складирање енергија, Haichen Energy Storage се фокусираше на индустријата за складирање енергија од своето основање во 2019 година и покажа силен развојен моментум.Се рангираше меѓу првите пет батерии за складирање енергија за само четири години.Во 2023 година, Haichen Energy Storage официјално го започна процесот на ИПО.

Покрај тоа, Penghui Energy (300438.SZ) исто така спроведува стратегија за складирање енергија, која“планира да постигне сложен раст од повеќе од 50% во следните три до пет години, надминувајќи 30 милијарди приходи, и да стане претпочитан снабдувач во индустријата за складирање енергија.”Во 2022 година, деловниот приход на компанијата за складирање енергија ќе изнесува 54% од вкупниот приход.

Денес, во жестоко конкурентно опкружување, фактори како што се влијанието на брендот, финансирањето, квалитетот на производот, обемот, цената и каналите се поврзани со успехот или неуспехот на компаниите за батерии за складирање енергија.Во 2023 година, перформансите на компаниите за батерии за складирање енергија се разидоа, а нивната профитабилност е во страшна ситуација.

Перформансите на компаниите за батерии претставени од CATL, BYD и EV Lithium Energy го задржаа растот.На пример, во 2023 година, Ningde Times постигна вкупен оперативен приход од 400,91 милијарди јуани, што претставува зголемување од 22,01% на годишно ниво, а нето-добивката што им се припишува на акционерите на котирани компании изнесува 44,121 милијарди јуани, што претставува зголемување од годишно ниво. 43,58%.Меѓу нив, приходите на компанијата од системот за батерии за складирање енергија изнесуваат 59,9 милијарди јуани, што претставува зголемување од 33,17% на годишно ниво, што претставува 14,94% од вкупниот приход.Бруто профитната маржа на системот за батерии за складирање на енергија на компанијата беше 23,79%, што претставува зголемување од 6,78% на годишно ниво.

Спротивно на тоа, перформансите на компаниите како Руипу Ланџун и Пенгхуи енерџи претставуваат поинаква слика.

Меѓу нив, Руипу Ланџун предвидува загуба од 1,8 милијарди до 2 милијарди јуани во 2023 година;Penghui Energy предвидува дека нето-добивката што им се припишува на акционерите на котираните компании во 2023 година ќе биде од 58 милиони до 85 милиони јуани, што е намалување на годишно ниво од 86,47% на 90,77%.

Penghui Energy рече: „Поради остриот пад на цената на материјалот нагоре, литиум карбонат, заедно со пазарната конкуренција, единечната продажна цена на производите на литиумските батерии на компанијата значително се намали, што беше надредено на факторите за десток на долните компании. со што се влијае на приходите и профитот;Намалување на цените на производите исто така резултираше со големи резерви за амортизација на залихите на крајот на периодот, што влијаеше на профитабилноста на компанијата“.

Лонг Жичијанг им рече на новинарите: „CATL прави големи напори и на домашниот и на странскиот пазар.Нејзиниот квалитет, бренд, технологија и обем се неспоредливи во индустријата.Нејзините производи имаат премиум способности, 0,08-0,1 јуани/Wh повисоки од оние на неговите врсници.Дополнително, компанијата ги прошири своите ресурси нагоре и потпиша соработка со големи домашни и странски клиенти, што ја отежнува нејзината позиција на пазарот.Спротивно на тоа, сеопфатната сила на компаниите за складирање енергија од втор и трет ред треба дополнително да се подобри.Постои голема празнина само во однос на обемот, што исто така ги прави неговите трошоци помалку поволни и неговата профитабилност послаба“.

Бруталната пазарна конкуренција ја тестира сеопфатната конкурентност на претпријатијата.Лиу Џинченг, претседател на Yiwei Lithium Energy, неодамна изјави: „Изработката на батерии за складирање енергија инхерентно бара долготрајност и високи барања за самиот квалитет.Клиентите надолу ќе ја разберат репутацијата и историските перформанси на фабриките за батерии.Фабриките за батерии веќе се диференцираат во 2023 година. , 2024 година ќе биде слив;финансиската состојба на фабриките за батерии, исто така, ќе стане важна грижа за клиентите.На компаниите кои слепо усвојуваат стратегии за ниски цени ќе им биде тешко да ги победат водечките компании со врвни производствени нивоа.Волуменската цена не е главното бојно поле и е неодржлива.”

Известувачот забележа дека во сегашното пазарно опкружување, иако профитабилноста и понатаму е под притисок, компаниите за складирање енергија сè уште имаат различни очекувања за деловните цели.

Лиу Џинченг откри дека деловната цел на Yiwei Lithium Energy во 2024 година е интензивно да одгледува и да ги враќа честичките во магацините, надевајќи се дека секоја изградена фабрика може да постигне профитабилност.Меѓу нив, во однос на батериите за складирање енергија, ќе се стремиме дополнително да го подобриме рангирањето на испорака оваа и следната година, а почнувајќи од оваа година постепено ќе го зголемуваме односот на испорака на Pack (батериски пакет) и системот.

Руипу Ланџун претходно изјави дека верува дека компанијата може да постигне профитабилност и да генерира оперативни парични приливи во 2025 година. Покрај приспособувањето на цените на производите, компанијата ќе ги постигне своите цели преку подобрување на ефикасноста на производството, подобрување на нејзината способност да одговори на флуктуациите на трошоците за суровините. зголемување на приходите од продажба и формирање економии на обем.