Nesen starptautiskā konsultāciju organizācija SNE Research publicēja globālos enerģijas uzglabāšanas bateriju sūtījumu datus 2023. gadā un globālo enerģijas uzglabāšanas litija akumulatoru uzņēmuma sūtījumu sarakstu, piesaistot tirgus uzmanību.

Attiecīgie dati liecina, ka globālās enerģijas uzglabāšanas akumulatoru piegādes pagājušajā gadā sasniedza 185 GWh, kas ir par aptuveni 53% vairāk nekā iepriekšējā gadā.Aplūkojot desmit populārākos enerģijas uzglabāšanas bateriju sūtījumus pasaulē 2023. gadā, Ķīnas uzņēmumi aizņem astoņas vietas, kas veido aptuveni 90% no sūtījumiem.Periodiskas jaudas pārpalikuma apstākļos tiek pārnestas augšupējo izejvielu cenu samazinājums, saasinās cenu kari, un turpinās palielināties enerģijas uzglabāšanas bateriju tirgus koncentrācija.Tikai CATL (300750.SZ), BYD (002594.SZ) un Yiwei Lithium Energy (300014 .SZ), Ruipu Lanjun (0666.HK) un Haichen Energy Storage piecu vadošo uzņēmumu kopējā tirgus daļa pārsniedz 75%. .

Pēdējo divu gadu laikā enerģijas uzglabāšanas akumulatoru tirgū ir notikušas pēkšņas pārmaiņas.Tas, kas kādreiz tika uzskatīts par vērtību depresiju, par kuru tika cīnīties, tagad ir kļuvis par zemo cenu konkurences sarkano okeānu, kurā uzņēmumi ir gatavi konkurēt par pasaules tirgus daļu par zemākām cenām.Taču dažādu uzņēmumu nevienmērīgo izmaksu kontroles iespēju dēļ energoakumulatoru uzņēmumu darbības rādītāji 2023.gadā tiks diferencēti.Daži uzņēmumi ir sasnieguši izaugsmi, bet citi ir krituši vai pat zaudējuši.No nozares viedokļa 2024. gads būs svarīgs ūdensšķirtne un kritisks gads, lai paātrinātu spēcīgāko izdzīvošanu un pārveidotu enerģijas uzglabāšanas akumulatoru tirgus modeli.

Long Zhiqiang, Xinchen Information vecākais pētnieks, intervijā ar China Business News reportieri sacīja, ka enerģijas uzglabāšanas akumulatoru uzņēmumi pašlaik gūst nelielu peļņu vai pat zaudē naudu.Tā kā pirmā līmeņa uzņēmumiem ir spēcīgāka visaptveroša konkurētspēja un to produktiem ir augstākās kvalitātes iespējas, otrā un trešā līmeņa uzņēmumi ir vairāk iesaistīti produktu kotācijās, tāpēc to rentabilitātes rādītāji atšķiras.

Izmaksu spiediens

2023. gadā, pieaugot jaunajai enerģijas uzstādītajai jaudai un krītoties iepriekšējā posma izejvielu litija karbonāta cenai, globālais enerģijas uzglabāšanas tirgus attīstīsies strauji, tādējādi palielinot pieprasījumu pēc enerģijas akumulatoriem.Tomēr līdz ar to enerģijas akumulatoru akumulatoru ražošanas jauda ir iegājusi pārpalikuma periodā, jo strauji pieauga jauni un veci spēlētāji.

Saskaņā ar InfoLink Consulting prognozi, globālā akumulatoru elementu ražošanas jauda 2024. gadā būs tuvu 3400 GWh, no kuriem enerģijas uzglabāšanas elementi veido 22%, sasniedzot 750 GWh.Tajā pašā laikā enerģijas uzglabāšanas akumulatoru šūnu piegādes apjoms 2024. gadā pieaugs par 35%, sasniedzot 266 GWh.Var redzēt, ka pieprasījums un piedāvājums pēc enerģijas uzglabāšanas elementiem ir nopietni nesaskaņoti.

Long Zhiqiang žurnālistiem sacīja: “Pašlaik visa enerģijas uzglabāšanas elementu ražošanas jauda ir sasniegusi 500GWh, taču nozares reālais pieprasījums šogad ir tāds, ka ir grūti sasniegt 300GWh.Šajā gadījumā ražošanas jauda, ​​kas pārsniedz 200 GWh, dabiski ir dīkstāvē.

Enerģijas akumulatoru uzņēmumu ražošanas jaudas pārmērīgā paplašināšanās ir vairāku faktoru rezultāts.Saistībā ar steigu panākt oglekļa neitralitāti enerģijas uzglabāšanas nozare ir strauji attīstījusies, attīstoties jaunam enerģijas ražošanas tirgum.Pārrobežu spēlētāji mudž iekšā, steidzas pēc snieguma un dalīšanās, un visi vēlas iegūt kādu gabaliņu no pīrāga.Vienlaikus atsevišķas pašvaldības litija akumulatoru nozari ir uzskatījušas arī par investīciju veicināšanas fokusu, piesaistot enerģijas akumulatoru uzņēmumus ar subsīdijām, preferenču politiku utt., lai atbalstītu projektu īstenošanu.Turklāt ar kapitāla palīdzību enerģijas uzglabāšanas akumulatoru uzņēmumi ir vēl vairāk paātrinājuši paplašināšanās tempu, palielinot pētniecības un attīstības centienus, paplašinot ražošanas jaudu un uzlabojot kanālu būvniecību.

Uz periodiskas jaudas pārpalikuma fona enerģijas uzglabāšanas nozares ķēdes kopējā cena kopš 2023. gada ir uzrādījusi lejupejošu tendenci. Pastiprinoties cenu karam par litija karbonāta cenām, arī enerģijas uzglabāšanas elementu cena ir nokritusies no zemākā līmeņa, kas ir mazāks par 1 juaņa/Wh 2023. gada sākumā līdz mazāk nekā 0,35 juaņa/Wh.Piliens ir tik liels, ka to var saukt par “ceļgala griezumu”.

Long Zhiqiang žurnālistiem sacīja: “2024. gadā litija karbonāta cena ir uzrādījusi zināmas svārstības un kāpumu, taču kopējā akumulatora elementu cenu lejupslīdes tendence nav būtiski mainījusies.Šobrīd kopējā akumulatora elementu cena ir samazinājusies līdz aptuveni 0,35 juaņa/Wh, kas ir jābūt Atkarībā no tādiem faktoriem kā pasūtījumu apjoms, pielietojuma scenāriji un akumulatoru šūnu uzņēmumu visaptverošā stipruma, atsevišķu uzņēmumu cena var sasniegt līmeni. 0,4 juaņa/Wh.

Saskaņā ar Šanhajas krāsaino metālu tīkla (SMM) aprēķiniem 280Ah litija dzelzs fosfāta enerģijas uzglabāšanas elementa pašreizējās teorētiskās izmaksas ir aptuveni 0,34 juaņas/Wh.Acīmredzot enerģijas uzglabāšanas akumulatoru rūpnīcas jau svārstās pie izmaksu līnijas.

“Pašlaik tirgus ir pārpildīts un pieprasījums nav spēcīgs.Uzņēmumi samazina cenas, lai piesaistītu tirgu, tostarp daži uzņēmumi veic krājumu ieskaitu par zemām cenām, kas ir vēl vairāk samazinājis cenas.Šādā situācijā enerģijas uzglabāšanas akumulatoru uzņēmumi jau gūst nelielu peļņu vai pat zaudē naudu.Salīdzinot ar pirmās līnijas uzņēmumiem, otrā un trešā līmeņa uzņēmumu produktu kotācijas ir stingrākas.Long Zhiqiang teica.

Long Zhiqiang arī teica: “Enerģijas uzglabāšanas nozare paātrinās pārkārtošanos 2024. gadā, un enerģijas uzglabāšanas akumulatoru uzņēmumi piedāvās dažādas izdzīvošanas situācijas.Kopš pagājušā gada nozarē ir notikušas ražošanas apturēšanas un pat darbinieku atlaišanas.Darbības līmenis ir zems, ražošanas jauda ir dīkstāvē, un produkti Tā var't tiks pārdots, tāpēc tas, protams, izturēs darbības spiedienu.”

Zhongguancun Energy Storage Industry Technology Alliance uzskata, ka enerģijas uzglabāšanas nozares apakšā ir noteikts, taču joprojām būs vajadzīgs laiks, lai notīrītu ražošanas jaudu un sagremotu krājumus.Šķietamā nozares peļņas atgūšana ir atkarīga no pieprasījuma pieauguma un piedāvājuma puses optimizācijas un pielāgošanas ātruma.Uzņēmums InfoLink Consulting iepriekš prognozēja, ka akumulatoru elementu jaudas pārpalikuma problēma tiks sasniegta 2024. gada pirmajā ceturksnī. Apvienojumā ar materiālu izmaksu apsvērumiem enerģijas uzglabāšanas elementu cenai īstermiņā būs ierobežota iespēja samazināties.

Peļņas diferencēšana

Pašlaik litija akumulatoru uzņēmumi pamatā staigā uz divām kājām: barošanas akumulatoriem un enerģijas akumulatoriem.Lai gan enerģijas uzglabāšanas ieviešana ir nedaudz novēlota, uzņēmumi to ir izvirzījuši ievērojamā vietā.

Piemēram, CATL ir “dubults čempions” jaudas akumulatoru un enerģijas akumulatoru sūtījumu ziņā.Tā iepriekš ir identificējusi trīs galvenās jomas: "elektroķīmiskā enerģijas uzglabāšana + atjaunojamās enerģijas ražošana", "elektroakumulatori un jauni enerģijas transportlīdzekļi" un "elektrifikācija + intelekts".Liels stratēģiskās attīstības virziens.Pēdējo divu gadu laikā uzņēmuma enerģijas uzglabāšanas bateriju apjoms un ieņēmumi ir turpinājuši augt, un tas ir vēl vairāk paplašinājies līdz enerģijas uzglabāšanas sistēmas integrācijas saitei.BYD ienāca enerģijas uzglabāšanas jomā jau 2008. gadā un agri ienāca aizjūras tirgos.Šobrīd pirmajā ešelonā ierindojas uzņēmuma enerģijas uzglabāšanas akumulatoru un sistēmu bizness.2023. gada decembrī BYD vēl vairāk nostiprināja savu enerģijas uzglabāšanas zīmolu un oficiāli mainīja Shenzhen Pingshan Fudi Battery Co., Ltd. nosaukumu uz Shenzhen BYD Energy Storage Co., Ltd.

Kā uzlecošā zvaigzne enerģijas uzglabāšanas bateriju jomā, Haichen Energy Storage ir koncentrējusies uz enerģijas uzkrāšanas nozari kopš tās dibināšanas 2019. gadā un ir parādījusi spēcīgu attīstības tempu.Tas ierindojās starp pieciem labākajiem enerģijas uzglabāšanas akumulatoriem tikai četru gadu laikā.2023. gadā Haichen Energy Storage oficiāli sāka IPO procesu.

Turklāt Penghui Energy (300438.SZ) īsteno arī enerģijas uzglabāšanas stratēģiju, kas"plāno nākamo trīs līdz piecu gadu laikā sasniegt vairāk nekā 50% pieaugumu, pārsniedzot 30 miljardus ieņēmumu, un kļūt par vēlamo piegādātāju enerģijas uzglabāšanas nozarē.”2022. gadā uzņēmuma enerģijas uzglabāšanas biznesa ieņēmumi veidos 54% no kopējiem ieņēmumiem.

Mūsdienās sīvas konkurences apstākļos tādi faktori kā zīmola ietekme, finansējums, produktu kvalitāte, mērogs, izmaksas un kanāli ir saistīti ar enerģijas uzglabāšanas akumulatoru uzņēmumu panākumiem vai neveiksmēm.2023. gadā enerģijas uzglabāšanas akumulatoru uzņēmumu darbības rādītāji ir atšķirīgi, un to rentabilitāte ir šausmīgā stāvoklī.

CATL, BYD un EV Lithium Energy pārstāvēto akumulatoru uzņēmumu darbība saglabāja izaugsmi.Piemēram, 2023. gadā Ningde Times sasniedza kopējos darbības ienākumus 400,91 miljardu juaņu apmērā, kas ir par 22,01% vairāk nekā iepriekšējā gadā, un tīrā peļņa, kas attiecināma uz biržas sarakstā iekļauto uzņēmumu akcionāriem, bija 44,121 miljards juaņu, kas ir pieaugums salīdzinājumā ar iepriekšējā gada atbilstošo periodu. 43,58%.Tostarp uzņēmuma enerģijas uzglabāšanas akumulatoru sistēmas ieņēmumi bija 59,9 miljardi juaņu, kas ir par 33,17% vairāk nekā iepriekšējā gadā, kas veido 14,94% no kopējiem ieņēmumiem.Uzņēmuma energoakumulatoru sistēmas bruto peļņas norma bija 23,79%, kas ir par 6,78% vairāk nekā iepriekšējā gadā.

Turpretim tādu uzņēmumu kā Ruipu Lanjun un Penghui Energy sniegums ir atšķirīgs.

Tostarp Ruipu Lanjun prognozē zaudējumus no 1,8 miljardiem līdz 2 miljardiem juaņu 2023. gadā;Penghui Energy prognozē, ka tīrā peļņa, kas attiecināma uz biržas sarakstā iekļauto uzņēmumu akcionāriem, 2023. gadā būs 58 miljoni līdz 85 miljoni juaņu, kas ir par 86,47% līdz 90,77% mazāk nekā iepriekšējā gadā.

Penghui Energy sacīja: “Sakarā ar straujo iepriekšējā posma materiāla litija karbonāta cenas kritumu, kā arī tirgus konkurenci, uzņēmuma litija akumulatoru produktu vienības pārdošanas cena ir ievērojami samazinājusies, kas ir uzlikta pakārtoto uzņēmumu krājumu samazināšanas faktoriem. tādējādi ietekmējot ieņēmumus un peļņu;Produktu cenu samazinājumi ir arī Tas izraisīja lielu krājumu nolietojuma uzkrājumu veidošanu perioda beigās, tādējādi ietekmējot uzņēmuma rentabilitāti.

Long Zhiqiang žurnālistiem sacīja: “CATL pieliek lielas pūles gan vietējā, gan ārvalstu tirgos.Tā kvalitāte, zīmols, tehnoloģija un mērogs šajā nozarē ir nepārspējami.Tās produktiem ir augstākās kvalitātes iespējas, kas ir par 0,08–0,1 juaņa/Wh augstākas nekā tā līdzīgajiem produktiem.Turklāt, Turklāt uzņēmums ir paplašinājis savus iepriekšējā posma resursus un parakstījis sadarbību ar lielākajiem vietējiem un ārvalstu klientiem, kas apgrūtina tā tirgus pozīcijas satricinājumu.Turpretim otrā un trešā līmeņa enerģijas uzglabāšanas akumulatoru uzņēmumu visaptverošais spēks ir vēl vairāk jāuzlabo.Ir liela plaisa tikai apjoma ziņā, kas arī padara tās izmaksas mazāk izdevīgas un rentabilitāti.

Brutālā tirgus konkurence pārbauda uzņēmumu visaptverošo konkurētspēju.Liu Jincheng, Yiwei Lithium Energy valdes priekšsēdētājs, nesen teica: “Enerģijas akumulatoru ražošanai pēc būtības ir nepieciešams ilgtermiņā un augstas kvalitātes prasības.Pakārtotie klienti sapratīs akumulatoru rūpnīcu reputāciju un vēsturisko darbību.Akumulatoru rūpnīcas jau ir diferencējušās 2023. gadā. , 2024. gads būs ūdensšķirtne;akumulatoru rūpnīcu finansiālais stāvoklis arī kļūs par svarīgu apsvērumu klientiem.Uzņēmumiem, kas akli pieņem zemu cenu stratēģijas, būs grūti uzvarēt vadošos uzņēmumus ar augstāko ražošanas līmeni.Apjoma cena nav galvenais kaujas lauks, un tā ir neilgtspējīga.”

Reportieris novērojis, ka pašreizējā tirgus vidē, lai gan rentabilitāte joprojām ir zem spiediena, enerģijas uzglabāšanas uzņēmumiem joprojām ir atšķirīgas cerības uz biznesa mērķiem.

Liu Jincheng atklāja, ka Yiwei Lithium Energy biznesa mērķis 2024. gadā ir intensīvi audzēt un atgriezt daļiņas noliktavās, cerot, ka katra uzceltā rūpnīca var sasniegt rentabilitāti.Tostarp enerģijas uzglabāšanas akumulatoru ziņā šogad un nākamgad centīsimies vēl vairāk uzlabot piegādes rangu, un, sākot ar šo gadu, pakāpeniski palielināsim Pack (akumulatoru komplekta) un sistēmas piegādes attiecību.

Ruipu Lanjun iepriekš norādīja, ka uzskata, ka uzņēmums 2025. gadā var sasniegt rentabilitāti un radīt darbības naudas plūsmas. Papildus produktu cenu korekcijai uzņēmums sasniegs savus mērķus, uzlabojot ražošanas efektivitāti, uzlabojot spēju reaģēt uz izejvielu izmaksu svārstībām, palielinot pārdošanas ieņēmumus un veidojot apjomradītus ietaupījumus.