Neseniai tarptautinė konsultacinė organizacija SNE Research paskelbė pasaulinius energijos kaupimo baterijų siuntimo duomenis 2023 m. ir pasaulinį energijos kaupimo ličio baterijų įmonės siuntų sąrašą, patraukdama rinkos dėmesį.

Atitinkami duomenys rodo, kad pasaulinės energijos kaupimo baterijų siuntos pernai pasiekė 185 GWh, o tai yra maždaug 53% daugiau nei per metus.Žvelgiant į 2023 m. 10 didžiausių pasaulinių energijos kaupimo baterijų siuntų, Kinijos įmonės užima aštuonias vietas, o tai sudaro apie 90 % siuntų.Periodiškai perteklinio pajėgumo fone pernešamas tiekėjų žaliavų kainų mažinimas, intensyvėja kainų karai, toliau didėja energijos kaupimo baterijų rinkos koncentracija.Tik CATL (300750.SZ), BYD (002594.SZ) ir Yiwei Lithium Energy (300014 .SZ), Ruipu Lanjun (0666.HK) ir Haichen Energy Storage, bendra penkių pirmaujančių įmonių rinkos dalis viršija 75 proc. .

Per pastaruosius dvejus metus energijos kaupimo baterijų rinka staiga pasikeitė.Tai, kas anksčiau buvo laikoma vertybių depresija, dėl kurios buvo kovojama, dabar tapo raudonuoju žemų kainų konkurencijos vandenynu, o įmonės nori konkuruoti dėl pasaulinės rinkos dalies mažesnėmis kainomis.Tačiau dėl netolygaus įvairių įmonių kaštų valdymo galimybių energijos kaupiančių akumuliatorių įmonių veiklos rezultatai 2023 metais bus diferencijuoti.Kai kurios įmonės pasiekė augimo, o kitos smuko ar net prarado.Pramonės požiūriu 2024 m. bus svarbus takoskyra ir kritiški metai paspartinant stipriausių išgyvenimą ir pertvarkant energijos kaupimo baterijų rinkos modelį.

„Xinchen Information“ vyresnysis mokslo darbuotojas Longas Zhiqiangas interviu „China Business News“ žurnalistui sakė, kad energijos kaupimo baterijų įmonės šiuo metu nedirba mažai pelno arba net praranda pinigus.Kadangi pirmosios pakopos įmonės turi didesnį visapusį konkurencingumą, o jų produktai turi aukščiausios kokybės galimybes, antros ir trečios pakopos įmonės labiau įtraukiamos į produktų kotiravimą, todėl jų pelningumas skiriasi.

Išlaidų spaudimas

2023 m., augant naujiems energijos instaliuotiems pajėgumams ir mažėjant žaliavos ličio karbonato kainai, pasaulinė energijos kaupimo rinka sparčiai vystysis, todėl padidės energijos kaupimo baterijų paklausa.Tačiau kartu su tuo, energijos kaupimo baterijų gamybos pajėgumai įžengė į perteklinį laikotarpį dėl spartaus naujų ir senų žaidėjų gamybos plėtros.

Remiantis „InfoLink Consulting“ prognoze, pasauliniai baterijų elementų gamybos pajėgumai 2024 m. sieks beveik 3400 GWh, iš kurių 22 proc. sudarys energijos kaupimo elementai ir sieks 750 GWh.Tuo pačiu metu energijos kaupimo baterijų elementų siuntos 2024 m. padidės 35% ir pasieks 266 GWh.Matyti, kad energijos kaupimo elementų paklausa ir pasiūla labai nesutampa.

Long Zhiqiang žurnalistams sakė: „Šiuo metu visi energijos kaupimo elementų gamybos pajėgumai yra pasiekę 500 GWh, tačiau reali šių metų pramonės paklausa yra ta, kad sunku pasiekti 300 GWh.Šiuo atveju gamybos pajėgumai, viršijantys 200 GWh, natūraliai neveikia.

Pernelyg didelis energijos kaupimo baterijų įmonių gamybos pajėgumų išplėtimas yra daugelio veiksnių rezultatas.Skubant siekti neutralumo anglies dioksido, energijos kaupimo pramonė sparčiai išaugo plėtojant naują energijos gamybos rinką.Tarpvalstybiniai žaidėjai knibždėte knibžda, skuba atlikti pasirodymus ir dalintis, ir visi nori gauti gabalėlį pyrago.Tuo pat metu kai kurios vietos valdžios institucijos ličio baterijų pramonę taip pat laiko investicijų skatinimo centru, pritraukiančiu energijos kaupimo baterijų įmones subsidijomis, lengvatinėmis politikomis ir pan., siekiant paremti projektų įgyvendinimą.Be to, pasitelkusios kapitalą, energijos kaupimo baterijų įmonės dar labiau paspartino plėtros tempą, didindamos pastangas moksliniams tyrimams ir plėtrai, didindamos gamybos pajėgumus ir tobulindamos kanalų statybą.

Periodiškai perteklinio pajėgumo fone bendra energijos kaupimo pramonės tinklo kaina nuo 2023 m. mažėjo. Stiprėjant kainų karui dėl ličio karbonato kainų, energijos kaupimo elementų kaina taip pat nukrito nuo žemiausio lygio – mažiau nei 1 proc. juanių/Wh 2023 m. pradžioje iki mažiau nei 0,35 juanio/Wh.Lašas yra toks didelis, kad jį galima pavadinti "kelio pjūviu".

Long Zhiqiang žurnalistams sakė: „2024 m. ličio karbonato kaina rodė tam tikrą svyravimą ir kilimą, tačiau bendra baterijų elementų kainų mažėjimo tendencija iš esmės nepasikeitė.Šiuo metu bendra baterijų elementų kaina nukrito iki maždaug 0,35 juanio/Wh, o tai turi būti Priklausomai nuo tokių veiksnių kaip užsakymų apimtis, taikymo scenarijai ir visapusiškas akumuliatorių elementų kompanijų stiprumas, atskirų įmonių kaina gali pasiekti tokį lygį. 0,4 juanio/Wh.

Remiantis Šanchajaus spalvotųjų metalų tinklo (SMM) skaičiavimais, dabartinė teorinė 280 Ah ličio geležies fosfato energijos kaupimo elemento kaina yra apie 0,34 juanio/Wh.Akivaizdu, kad energijos kaupimo baterijų gamyklos jau svyruoja ties išlaidų riba.

„Šiuo metu rinka yra perteklinė, o paklausa nėra stipri.Įmonės mažina kainas, kad patrauktų rinką, įskaitant kai kurias įmones, kurios iškrauna atsargas žemomis kainomis, o tai dar labiau sumažino kainas.Esant tokiai situacijai, energijos kaupimo baterijas gaminančios įmonės jau gauna nedidelį pelną ar net praranda pinigus.Palyginti su pirmos eilės įmonėmis, antros ir trečios pakopos įmonių produktų kainos yra labiau įtraukiančios.Ilgas Zhiqiang pasakė.

Long Zhiqiang taip pat sakė: „Energijos kaupimo pramonė paspartins pertvarkymą 2024 m., o energijos kaupimo baterijų įmonės pateiks skirtingas išgyvenimo situacijas.Nuo praėjusių metų pramonėje buvo sustabdyta gamyba ir netgi atleidimai.Veikimo greitis yra mažas, gamybos pajėgumai yra nenaudojami, o produktai gali't neparduoti, todėl jis natūraliai patirs eksploatacinį spaudimą.“

Zhongguancun energijos saugojimo pramonės technologijų aljansas mano, kad energijos kaupimo pramonės dugnas nustatytas, tačiau dar prireiks šiek tiek laiko, kol bus išvalyti gamybos pajėgumai ir sutvarkyti atsargas.Tariamas pramonės pelno atsigavimas priklauso nuo paklausos padidėjimo ir pasiūlos optimizavimo bei prisitaikymo greičio.„InfoLink Consulting“ anksčiau prognozavo, kad baterijų elementų perteklinio pajėgumo problema pasieks dugną 2024 m. pirmąjį ketvirtį. Atsižvelgiant į medžiagų sąnaudas, energijos kaupimo elementų kaina trumpuoju laikotarpiu mažės.

Pelno diferencijavimas

Šiuo metu ličio baterijų įmonės iš esmės vaikšto dviem kojomis: maitinimo baterijomis ir energijos kaupimo baterijomis.Nors energijos saugojimo diegimas šiek tiek vėluoja, įmonės jai skyrė svarbią vietą.

Pavyzdžiui, CATL yra „dvigubas čempionas“ pagal maitinimo akumuliatorių ir energijos kaupimo akumuliatorių siuntas.Anksčiau buvo nustatytos trys pagrindinės sritys: „elektrocheminis energijos kaupimas + atsinaujinančios energijos gamyba“, „baterijos ir naujos energijos transporto priemonės“ ir „elektrifikacija + intelektas“.Didelė strateginė plėtros kryptis.Per pastaruosius dvejus metus bendrovės energijos kaupimo baterijų mastas ir pajamos toliau augo, o tai dar labiau išplėtė energijos kaupimo sistemos integravimo ryšį.BYD į energijos kaupimo sritį įžengė dar 2008 m., o į užsienio rinkas pateko anksti.Šiuo metu bendrovės energijos kaupimo baterijų ir sistemų verslas užima pirmąją vietą.2023 m. gruodžio mėn. BYD dar labiau sustiprino savo energijos kaupimo prekės ženklą ir oficialiai pakeitė Shenzhen Pingshan Fudi Battery Co., Ltd. pavadinimą į Shenzhen BYD Energy Storage Co., Ltd.

Būdama kylanti žvaigždė energijos kaupimo baterijų srityje, „Haichen Energy Storage“ nuo pat įkūrimo 2019 m. daugiausia dėmesio skyrė energijos kaupimo pramonei ir parodė stiprų plėtros pagreitį.Vos per ketverius metus jis buvo tarp penkių geriausių energijos kaupimo baterijų.2023 m. Haichen Energy Storage oficialiai pradėjo IPO procesą.

Be to, Penghui Energy (300438.SZ) taip pat įgyvendina energijos kaupimo strategiją, kuri“planuoja per ateinančius trejus ar penkerius metus pasiekti didesnį nei 50 % augimą, viršijantį 30 mlrd. pajamų, ir tapti pageidaujamu tiekėju energijos kaupimo pramonėje.“2022 metais įmonės energijos kaupimo verslo pajamos sudarys 54% visų pajamų.

Šiandien aršios konkurencijos aplinkoje tokie veiksniai kaip prekės ženklo įtaka, finansavimas, produkto kokybė, mastas, kaina ir kanalai yra susiję su energijos kaupimo baterijų įmonių sėkme arba nesėkme.2023 m. energijos kaupimo baterijų įmonių veikla išsiskyrė, o jų pelningumas yra labai sunkesnis.

Akumuliatorių įmonių, atstovaujamų CATL, BYD ir EV Lithium Energy, rezultatai išlaikė augimą.Pavyzdžiui, 2023 m. „Ningde Times“ bendros veiklos pajamos sudarė 400,91 mlrd. juanių, ty 22,01 proc. daugiau nei per metus, o grynasis pelnas, priskirtinas biržos sąraše esančių bendrovių akcininkams, buvo 44,121 mlrd. juanių, ty daugiau nei per metus. 43,58 proc.Tarp jų bendrovės energijos kaupimo baterijų sistemos pajamos sudarė 59,9 mlrd. juanių, ty 33,17% daugiau nei per metus, o tai sudaro 14,94% visų pajamų.Bendrovės energijos kaupimo baterijų sistemos bendrasis pelno marža siekė 23,79 %, o per metus padidėjo 6,78 %.

Priešingai, tokių įmonių kaip Ruipu Lanjun ir Penghui Energy rezultatai rodo kitokį vaizdą.

Tarp jų Ruipu Lanjun prognozuoja 1,8–2 milijardų juanių nuostolius 2023 m.;„Penghui Energy“ prognozuoja, kad 2023 metais biržoje kotiruojamų įmonių akcininkams tenkantis grynasis pelnas bus 58–85 mln. juanių, o tai, palyginti su 2012 m., sumažėjo 86,47% iki 90,77%.

„Penghui Energy“ sakė: „Dėl staigios ličio karbonato kainos kritimo ir konkurencijos rinkoje, bendrovės ličio baterijų gaminių vieneto pardavimo kaina labai sumažėjo, o tai atsitiko su tolesnių įmonių atsargų mažinimo veiksniais. taip paveikiant pajamas ir pelną;Dėl to laikotarpio pabaigoje buvo sudaryta daug atsargų nusidėvėjimo atidėjinių, o tai turėjo įtakos įmonės pelningumui.

Long Zhiqiang žurnalistams sakė: „CATL deda daug pastangų tiek vidaus, tiek užsienio rinkose.Jo kokybė, prekės ženklas, technologija ir mastas yra neprilygstami pramonėje.Jos gaminiai pasižymi aukščiausios kokybės galimybėmis, 0,08–0,1 juanio/Wh didesnėmis nei kitų panašių produktų.Be to, Be to, bendrovė išplėtė savo išteklius ir pasirašė bendradarbiavimą su pagrindiniais vidaus ir užsienio klientais, todėl sunku pajudinti jos padėtį rinkoje.Priešingai, reikia toliau tobulinti visapusišką antros ir trečios eilės energijos kaupimo baterijų įmonių pajėgumą.Yra didelis atotrūkis vien dėl masto, todėl jo išlaidos taip pat yra mažiau palankios, o pelningumas mažesnis.

Žiauri konkurencija rinkoje išbando visapusį įmonių konkurencingumą.Liu Jincheng, „Yiwei Lithium Energy“ pirmininkas, neseniai sakė: „Energijos kaupimo baterijų gamybai būtinas ilgalaikis požiūris ir aukšti reikalavimai pačiai kokybei.Tolesni klientai supras akumuliatorių gamyklų reputaciją ir istorinius rezultatus.Akumuliatorių gamyklos jau išsiskyrė 2023 m. , 2024 m. bus takoskyra;akumuliatorių gamyklų finansinė padėtis taip pat taps svarbiu pirkėjų aspektu.Įmonėms, kurios aklai taiko žemų kainų strategijas, bus sunku nugalėti pirmaujančias bendroves, kurių gamybos lygis yra aukščiausias.Kiekio kaina nėra pagrindinis mūšio laukas ir yra netvarus.“

Žurnalistas pastebėjo, kad dabartinėje rinkos aplinkoje, nors pelningumas ir toliau slegia, energijos kaupimo įmonės vis dar turi skirtingus lūkesčius verslo tikslams.

Liu Jincheng atskleidė, kad „Yiwei Lithium Energy“ verslo tikslas 2024 m. yra intensyviai auginti ir grąžinti daleles į sandėlius, tikintis, kad kiekviena pastatyta gamykla gali pasiekti pelną.Tarp jų, kalbant apie energijos kaupimo baterijas, šiemet ir kitais metais sieksime dar labiau gerinti pristatymo reitingą, o nuo šių metų palaipsniui didinsime Pack (baterijų paketo) ir sistemos pristatymo santykį.

Ruipu Lanjun anksčiau pareiškė mananti, kad 2025 m. įmonė gali pasiekti pelningumo ir generuoti grynųjų pinigų įplaukas. padidinti pardavimo pajamas ir sukurti masto ekonomiją.