최근 국제 컨설팅 기관 SNE리서치는 2023년 글로벌 에너지저장 배터리 출하량 데이터와 글로벌 에너지저장 리튬배터리 업체 출하 목록을 공개해 시장의 주목을 받았다.

관련 데이터에 따르면 지난해 글로벌 에너지 저장 배터리 출하량은 185GWh에 달해 전년 대비 약 53% 증가했다.2023년 글로벌 에너지저장배터리 출하량 상위 10위를 살펴보면 중국 기업이 8석을 차지해 출하량의 약 90%를 차지한다.주기적인 과잉 생산을 배경으로 업스트림 원자재의 가격 인하가 이어지고, 중첩된 가격 전쟁이 심화되며, 에너지 저장 배터리 시장의 집중도가 더욱 높아집니다.CATL(300750.SZ), BYD(002594.SZ), Yiwei Lithium Energy(300014 .SZ), Ruipu Lanjun(0666.HK), Haichen Energy Storage만 선두 5개 기업의 전체 시장 점유율이 75%를 넘습니다. .

지난 2년 동안 에너지저장전지 시장은 급격한 변화를 겪었다.한때 가치 불황으로 여겨졌던 것이 이제는 저가 경쟁의 레드오션이 되었고, 기업들은 더 낮은 가격으로 글로벌 시장 점유율을 놓고 경쟁하려고 합니다.다만, 다양한 기업의 원가관리 역량이 불균형해 2023년 에너지저장전지 기업의 성과는 차별화될 전망이다.일부 기업은 성장을 이룬 반면, 다른 기업은 쇠퇴하거나 손실을 입기도 했습니다.업계 입장에서 2024년은 적자생존을 가속화하고 에너지저장전지 시장의 패턴을 재편하는 중요한 분수령이자 중요한 해가 될 것이다.

Xinchen Information의 선임 연구원인 Long Zhiqiang은 China Business News 기자와의 인터뷰에서 에너지 저장 배터리 회사들이 현재 거의 이익을 내지 못하거나 심지어 적자를 내고 있다고 말했습니다.1차 기업은 종합 경쟁력이 더 강하고 제품에 프리미엄 기능이 있기 때문에 2차 및 3차 기업은 제품 견적에 더 내적으로 관여하므로 수익성 성과가 다릅니다.

비용 압박

2023년에는 신에너지 설비용량 증가와 업스트림 원료인 탄산리튬 가격 하락으로 글로벌 에너지저장 시장이 급속도로 발전해 에너지저장전지 수요도 늘어날 전망이다.그러나 이와 함께 신규 및 기존 업체들의 급격한 생산 확대로 에너지저장전지 생산능력은 흑자국면에 접어들었다.

인포링크컨설팅(InfoLink Consulting)의 전망에 따르면 2024년 글로벌 배터리 셀 생산능력은 3,400GWh에 가까울 것이며, 그 중 에너지 저장셀이 22%를 차지해 750GWh에 이를 것으로 예상된다.동시에, 에너지 저장 배터리 셀 출하량은 2024년에 35% 증가하여 266GWh에 도달할 것입니다.에너지 저장셀의 수요와 공급이 심각하게 불일치함을 알 수 있다.

Long Zhiqiang은 기자들에게 “현재 전체 에너지 저장 셀 생산 능력은 500GWh에 도달했지만 올해 업계의 실제 수요는 300GWh에 도달하기 어렵다는 것입니다.이 경우 200GWh를 넘는 생산능력은 당연히 유휴 상태다.”

에너지저장전지 업체들의 과도한 생산능력 확대는 여러 가지 요인이 작용한 결과다.탄소 중립을 향한 돌진의 맥락에서, 에너지 신재생 시장의 발전과 함께 에너지 저장 산업은 급속도로 성장했습니다.국경을 넘는 플레이어들이 성과와 공유를 위해 몰려들고 있으며 모두가 파이 한 조각을 얻고 싶어합니다.동시에 일부 지방 정부에서는 리튬 배터리 산업을 투자 촉진의 초점으로 간주하고 보조금, 우대 정책 등을 통해 에너지 저장 배터리 회사를 유치하여 프로젝트 구현을 지원했습니다.또한, 자본의 도움으로 에너지 저장 배터리 회사는 연구 개발 노력을 강화하고 생산 능력을 확대하며 채널 구축을 개선하는 등 확장 속도를 더욱 가속화했습니다.

주기적인 과잉 생산을 배경으로 에너지저장 산업체인 전체 가격은 2023년 이후 하락 추세를 보이고 있다. 탄산리튬 가격을 둘러싼 가격 전쟁이 심화되면서 에너지저장 셀 가격도 1달러 미만 최저치에서 하락세를 보이고 있다. 2023년 초에는 위안/Wh를 0.35위안/Wh 미만으로 낮출 것입니다.드롭이 너무 커서 '니컷'이라고 부를 수 있습니다.

Long Zhiqiang은 기자들에게 “2024년 탄산리튬 가격은 일정한 변동과 상승을 보였지만 전반적인 배터리 셀 가격의 하락 추세는 크게 변하지 않았습니다.현재 전체 배터리 셀 가격은 약 0.35위안/Wh로 떨어졌으며, 이는 주문량, 적용 시나리오, 배터리 셀 회사의 종합적 강점 등의 요인에 따라 개별 회사의 가격이 0.35위안/Wh 수준에 도달할 수 있습니다. 0.4위안/Wh.”

SMM(Shanghai Nonferrous Metal Network)의 계산에 따르면 현재 280Ah 리튬 인산철 에너지 저장 셀의 이론적 비용은 약 0.34위안/Wh입니다.분명히 에너지 저장 배터리 공장은 이미 비용 선에 맴돌고 있습니다.

“현재 시장은 공급 과잉 상태이고 수요도 강하지 않습니다.기업들은 시장을 장악하기 위해 가격을 인하하고 있으며, 일부 기업은 저렴한 가격으로 재고를 정리하여 가격을 더욱 하락시켰습니다.이런 상황에서 에너지저장전지 업체들은 이미 소폭의 이익을 내거나 심지어 적자를 내고 있는 상황이다.1차 기업에 비해 2차 및 3차 기업의 제품 견적은 더 복잡합니다.”Long Zhiqiang이 말했습니다.

Long Zhiqiang은 또한 “2024년 에너지 저장 산업은 개편을 가속화할 것이며 에너지 저장 배터리 회사는 다른 생존 상황을 제시할 것입니다.지난해부터 업계는 생산 중단과 해고까지 겪었다.가동률이 낮고 생산 능력이 유휴 상태이며 제품이'판매되지 않으므로 자연스럽게 운영 압력을 받게 됩니다.”

중관촌 에너지 저장 산업 기술 연합은 에너지 저장 산업의 바닥이 결정되었다고 믿습니다. 그러나 생산 능력을 정리하고 재고를 소화하는 데는 여전히 시간이 걸릴 것입니다.업계 이익의 명백한 회복은 수요 증가와 공급 측면의 최적화 및 조정 속도에 달려 있습니다.InfoLink Consulting은 이전에 배터리 셀의 과잉 용량 문제가 2024년 1분기에 바닥을 칠 것이라고 예측했습니다. 재료비 고려 사항과 결합하여 에너지 저장 셀 가격은 단기적으로 하향 폭이 제한될 것입니다.

이익차별화

현재 리튬 배터리 회사는 기본적으로 전원 배터리와 에너지 저장 배터리라는 두 다리로 걷습니다.에너지 저장장치의 도입은 다소 늦었지만 기업들은 이를 탁월한 위치에 두었습니다.

예를 들어, CATL은 전원 배터리와 에너지 저장 배터리 출하 측면에서 '더블 챔피언'입니다.이전에는 '전기화학 에너지 저장 + 재생 에너지 생성', '전력 배터리 및 신에너지 차량', '전기화 + 지능'이라는 세 가지 핵심 영역을 식별했습니다.그랜드 전략 개발 방향.지난 2년 동안 회사의 에너지 저장 배터리 규모와 수익은 지속적으로 증가했으며 에너지 저장 시스템 통합 링크까지 더욱 확장되었습니다.BYD는 이르면 2008년부터 에너지저장 분야에 진출해 해외 시장에도 일찌감치 진출했다.현재 동사의 에너지저장전지 및 시스템 사업 부문은 1위를 차지하고 있다.2023년 12월, BYD는 에너지 저장 브랜드를 더욱 강화하고 Shenzhen Pingshan Fudi Battery Co., Ltd.의 이름을 Shenzhen BYD Energy Storage Co., Ltd.로 공식 변경했습니다.

에너지 저장 배터리 분야의 떠오르는 스타인 Haichen Energy Storage는 2019년 설립 이후 에너지 저장 산업에 주력해 왔으며 강력한 발전 모멘텀을 보여왔습니다.단 4년 만에 에너지 저장 배터리 상위 5위 안에 들었습니다.2023년에 Haichen Energy Storage는 공식적으로 IPO 프로세스를 시작했습니다.

또한 Penghui Energy(300438.SZ)도 에너지 저장 전략을 실행하고 있습니다.“는 향후 3~5년간 연평균 50% 이상의 복합성장을 달성해 매출 300억 달러를 돌파하고, 에너지 저장 업계의 우선 공급업체로 자리매김할 계획입니다.”2022년에는 회사의 에너지 저장 사업 매출이 전체 매출의 54%를 차지할 예정이다.

오늘날 치열한 경쟁 환경에서는 브랜드 영향력, 자금 조달, 제품 품질, 규모, 비용, 채널 등의 요소가 에너지 저장 배터리 회사의 성패와 관련됩니다.2023년에는 에너지저장전지 업체들의 실적이 엇갈리며 수익성이 심각한 위기에 처해 있다.

CATL, BYD, EV리튬에너지 등으로 대표되는 배터리 업체들의 실적은 모두 성장세를 유지했다.예를 들어, 2023년 Ningde Times는 총 영업 수입 4,009억 1천만 위안을 달성하여 전년 대비 22.01% 증가했으며, 상장 기업 주주에게 귀속되는 순이익은 441억 2,100만 위안으로 전년 대비 증가했습니다. 43.58%.이 중 회사의 에너지 저장 배터리 시스템 매출은 599억 위안으로 전년 대비 33.17% 증가해 전체 매출의 14.94%를 차지했다.회사의 에너지 저장 배터리 시스템의 매출총이익률은 23.79%로 전년 대비 6.78% 증가했습니다.

반면 루이푸란쥔(Ruipu Lanjun), 펑후이에너지(Penghui Energy) 등 기업의 실적은 다른 모습을 보여준다.

그중 루이푸 란쥔(Ruipu Lanjun)은 2023년에 18억~20억 위안의 손실을 예상했다.펑후이에너지는 2023년 상장기업 주주에게 귀속되는 순이익이 5800만~8500만 위안으로 전년 동기 대비 86.47%~90.77% 감소할 것으로 예상했다.

Penghui Energy는 "시장 경쟁과 결합된 업스트림 원료 탄산리튬 가격의 급격한 하락으로 인해 회사의 리튬 배터리 제품의 단위 판매 가격이 크게 하락했으며 이는 다운스트림 회사의 재고 감소 요인에 겹쳐졌습니다. 따라서 수익과 이익에 영향을 미칩니다.이로 인해 기말에 대량의 재고 감가상각비가 발생해 회사 수익성에 영향을 미쳤습니다.”

Long Zhiqiang은 기자들에게 다음과 같이 말했습니다. “CATL은 국내 및 해외 시장 모두에서 큰 노력을 기울이고 있습니다.품질, 브랜드, 기술 및 규모는 업계에서 타의 추종을 불허합니다.자사 제품은 동종 제품보다 0.08~0.1위안/Wh 더 높은 프리미엄 기능을 갖추고 있습니다.또한, 업스트림 자원을 확대하고 국내외 주요 고객과 협력을 체결해 시장 지위를 흔들기 어렵게 됐다.반면 2, 3차 에너지저장전지업체의 종합적인 강점은 더욱 강화될 필요가 있다.규모만으로도 큰 격차가 있어 원가 경쟁력도 떨어지며 수익성도 떨어진다.”

잔인한 시장 경쟁은 기업의 종합적인 경쟁력을 테스트합니다.Yiwei Lithium Energy의 Liu Jincheng 회장은 최근 다음과 같이 말했습니다. “에너지 저장 배터리를 만드는 것은 본질적으로 장기주의와 품질 자체에 대한 높은 요구 사항을 요구합니다.다운스트림 고객은 배터리 공장의 평판과 역사적 성과를 이해할 것입니다.배터리 공장은 이미 2023년에 차별화를 이뤘다. 2024년이 분수령이 될 것이다.배터리 공장의 재정 상태도 고객에게 중요한 고려 사항이 될 것입니다.맹목적으로 저가 전략을 취하는 기업은 제조 수준이 가장 높은 선두 기업을 이기기 어렵다.볼륨 가격은 주요 전쟁터가 아니며 지속 불가능합니다.”

기자는 현재 시장 환경에서 수익성이 지속적으로 압박을 받고 있음에도 불구하고 에너지 저장 회사는 비즈니스 목표에 대해 여전히 서로 다른 기대치를 갖고 있다는 점에 주목했습니다.

Liu Jincheng은 Yiwei Lithium Energy의 2024년 사업 목표는 건설된 모든 공장이 수익성을 달성할 수 있기를 바라며 집중적으로 재배하고 입자를 창고로 반환하는 것이라고 밝혔습니다.이 중 에너지저장전지 부문에서는 올해와 내년에도 납품순위를 더욱 향상시키기 위해 노력하고, 올해부터는 팩(배터리 팩)과 시스템 납품률을 점진적으로 높일 예정이다.

Ruipu Lanjun은 이전에 회사가 2025년에 수익성을 달성하고 영업 현금 유입을 창출할 수 있을 것으로 믿는다고 밝힌 바 있습니다. 회사는 제품 가격 조정 외에도 생산 효율성을 개선하고 원자재 비용 변동에 대응하는 능력을 강화하여 목표를 달성할 것입니다. 매출이 증가하고 규모의 경제가 형성됩니다.