ახლახან საერთაშორისო საკონსულტაციო ორგანიზაცია SNE Research-მა გამოაქვეყნა გლობალური ენერგიის შესანახი ბატარეის გადაზიდვის მონაცემები 2023 წელს და გლობალური ენერგიის შესანახი ლითიუმის ბატარეების კომპანიის გადაზიდვების სია, რამაც მიიპყრო ბაზრის ყურადღება.

შესაბამისი მონაცემები აჩვენებს, რომ გლობალური ენერგიის შესანახი ბატარეების მიწოდებამ შარშან მიაღწია 185 გიგავატ/სთ-ს, რაც წლიურ ზრდას შეადგენს დაახლოებით 53%-ით.თუ გადავხედავთ 2023 წელს ენერგიის შესანახი ბატარეების ტოპ ათეულს, ჩინური კომპანიები იკავებენ რვა ადგილს, რაც შეადგენს გადაზიდვების დაახლოებით 90%-ს.პერიოდული ჭარბი სიმძლავრის ფონზე გადადის ზედა დინების ნედლეულზე ფასების შემცირება, ძლიერდება ზედმიწევნითი ფასების ომები და კიდევ უფრო იზრდება ენერგიის შესანახი ბატარეების ბაზრის კონცენტრაცია.მხოლოდ CATL (300750.SZ), BYD (002594.SZ) და Yiwei Lithium Energy (300014 .SZ), Ruipu Lanjun (0666.HK) და Haichen Energy Storage, ხუთი წამყვანი კომპანიის მთლიანი ბაზრის წილი აღემატება 75%-ს. .

ბოლო ორი წლის განმავლობაში ენერგიის შესანახი ბატარეების ბაზარმა მოულოდნელი ცვლილება განიცადა.ის, რაც ოდესღაც განიხილებოდა, როგორც ღირებულების დეპრესია, რომლის გამო იბრძოდნენ, ახლა გახდა დაბალი ფასების კონკურენციის წითელი ოკეანე, სადაც კომპანიები მზად არიან კონკურენცია გაუწიონ გლობალური ბაზრის წილს დაბალ ფასებში.თუმცა, სხვადასხვა კომპანიის ხარჯების კონტროლის არათანაბარი შესაძლებლობების გამო, 2023 წელს ენერგიის შემნახველი ბატარეების კომპანიების მუშაობა დიფერენცირებული იქნება.ზოგიერთმა კომპანიამ მიაღწია ზრდას, ზოგი კი ვარდნაში ან თუნდაც ზარალში ჩავარდა.ინდუსტრიის პერსპექტივიდან, 2024 წელი იქნება მნიშვნელოვანი წყალგამყოფი და კრიტიკული წელი საუკეთესოთა გადარჩენის დაჩქარებისა და ენერგიის შესანახი ბატარეების ბაზრის მოდელის შესაცვლელად.

Long Zhiqiang, Xinchen Information-ის უფროსმა მკვლევარმა, China Business News-ის რეპორტიორთან ინტერვიუში თქვა, რომ ენერგიის შემნახველი ბატარეის კომპანიები ამჟამად მცირე მოგებას იღებენ ან ფულსაც კი კარგავენ.იმის გამო, რომ პირველი დონის კომპანიებს აქვთ უფრო ძლიერი ყოვლისმომცველი კონკურენტუნარიანობა და მათ პროდუქტებს აქვთ პრემიუმ შესაძლებლობები, მეორე და მესამე დონის კომპანიები უფრო შინაგანად არიან ჩართულნი პროდუქციის ციტატებში, ამიტომ მათი მომგებიანობა განსხვავდება.

ხარჯების წნევა

2023 წელს, ახალი ენერგიის დადგმული სიმძლავრის ზრდით და ზედა დინების ნედლეულის ლითიუმის კარბონატის ფასის დაცემასთან ერთად, ენერგიის შესანახი გლობალური ბაზარი სწრაფად განვითარდება, რითაც გაიზრდება მოთხოვნა ენერგიის შესანახ ბატარეებზე.თუმცა, ამასთან ერთად, ენერგიის შესანახი ბატარეის წარმოების სიმძლავრე შევიდა ჭარბი პერიოდის განმავლობაში ახალი და ძველი მოთამაშეების მიერ წარმოების სწრაფი გაფართოების გამო.

InfoLink Consulting-ის პროგნოზის მიხედვით, 2024 წელს ბატარეის უჯრედების წარმოების გლობალური სიმძლავრე იქნება 3400 გვტ.სთ-მდე, საიდანაც ენერგიის შესანახი უჯრედები შეადგენს 22%-ს და მიაღწევს 750 გვტ.სთ-ს.ამავდროულად, ენერგიის შესანახი ბატარეის მიწოდება გაიზრდება 35%-ით 2024 წელს და მიაღწევს 266 გიგავატ/სთ-ს.ჩანს, რომ ენერგიის შესანახი უჯრედების მოთხოვნა და მიწოდება სერიოზულად შეუსაბამოა.

ლონგ ჟიკიანგმა განუცხადა ჟურნალისტებს: ”ამჟამად, ენერგიის შესანახი უჯრედის მთლიანი წარმოების სიმძლავრემ მიაღწია 500 გვტ/სთ-ს, მაგრამ ინდუსტრიის რეალური მოთხოვნა წელს არის ის, რომ ძნელია მიაღწიოს 300 გვტ/სთ-ს.ამ შემთხვევაში, წარმოების სიმძლავრე, რომელიც აღემატება 200 გვტ.სთ-ს, ბუნებრივად უმოქმედოა“.

ენერგიის შემნახველი ბატარეების კომპანიების წარმოების შესაძლებლობების გადაჭარბებული გაფართოება მრავალი ფაქტორის შედეგია.ნახშირბადის ნეიტრალიტეტისკენ მისწრაფების კონტექსტში, ენერგიის შესანახი ინდუსტრია სწრაფად გაიზარდა ენერგეტიკული ენერგიის წარმოების ახალი ბაზრის განვითარებით.საზღვრისპირა მოთამაშეები ტრიალებენ, ჩქარობენ შესრულებისთვის და გაზიარებისთვის და ყველას სურს მიიღოს ტორტის ნაწილი.ამავდროულად, ზოგიერთმა ადგილობრივმა მთავრობამ ასევე განიხილა ლითიუმის ბატარეების ინდუსტრია, როგორც ინვესტიციების ხელშეწყობის ფოკუსი, ენერგიის შემნახველი ბატარეების კომპანიების მოზიდვა სუბსიდიების, შეღავათიანი პოლიტიკის და ა.შ. პროექტების განხორციელების მხარდასაჭერად.გარდა ამისა, კაპიტალის დახმარებით, ენერგიის შემნახველი ბატარეების კომპანიებმა კიდევ უფრო დააჩქარეს გაფართოების ტემპი კვლევისა და განვითარების ძალისხმევის გაზრდით, წარმოების შესაძლებლობების გაფართოებით და არხის მშენებლობის გაუმჯობესებით.

პერიოდული ჭარბი სიმძლავრის ფონზე, ენერგიის შესანახი ინდუსტრიის ჯაჭვის მთლიანმა ფასმა აჩვენა კლების ტენდენცია 2023 წლიდან. ლითიუმის კარბონატის ფასებთან დაკავშირებით ფასების ომი გამძაფრდება, ენერგიის შესანახი უჯრედების ფასი ასევე დაეცა 1-ზე ნაკლებიდან. იუანი/ვტ.სთ 2023 წლის დასაწყისში 0,35 იუანზე/ვტ.სთ-ზე ნაკლები.წვეთი იმდენად დიდია, რომ მას შეიძლება ეწოდოს "მუხლზე მოჭრილი".

ლონგ ჟიკიანგმა ჟურნალისტებს განუცხადა: ”2024 წელს ლითიუმის კარბონატის ფასმა აჩვენა გარკვეული რყევა და ზრდა, მაგრამ ბატარეის უჯრედების ფასების საერთო დაღმავალი ტენდენცია მნიშვნელოვნად არ შეცვლილა.ამჟამად, ბატარეის მთლიანი ფასი დაეცა დაახლოებით 0,35 იუან/ვტ.სთ-მდე, რაც უნდა იყოს დამოკიდებული ფაქტორებზე, როგორიცაა შეკვეთის მოცულობა, განაცხადის სცენარი და ბატარეის უჯრედების კომპანიების ყოვლისმომცველი ძალა, ცალკეული კომპანიების ფასმა შეიძლება მიაღწიოს დონეს. 0,4 იუანი/ვტ.სთ“.

შანხაის ფერადი ლითონის ქსელის (SMM) გამოთვლების მიხედვით, 280Ah ლითიუმის რკინის ფოსფატის ენერგიის შესანახი უჯრედის ამჟამინდელი თეორიული ღირებულებაა დაახლოებით 0,34 იუანი/Wh.ცხადია, ენერგიის შესანახი ბატარეების ქარხნები უკვე დგანან ღირებულების ხაზზე.

„ამჟამად ბაზარი ჭარბი მიწოდებაა და მოთხოვნა არ არის ძლიერი.კომპანიები ამცირებენ ფასებს ბაზრის მოსაპოვებლად, მათ შორის ზოგიერთი კომპანია ასუფთავებს ინვენტარს დაბალ ფასებში, რამაც კიდევ უფრო შეამცირა ფასები.ამ ვითარებაში ენერგიის შემნახველი ბატარეის კომპანიები უკვე იღებენ მცირე მოგებას ან ფულსაც კი კარგავენ.პირველი ხაზის საწარმოებთან შედარებით, მეორე და მესამე დონის საწარმოების პროდუქციის შეთავაზებები უფრო უხეშია.თქვა ლონგ ჟიკიანგმა.

ლონგ ჟიკიანგმა ასევე თქვა: ”ენერგიის შესანახი ინდუსტრია დააჩქარებს გადაკეთებას 2024 წელს და ენერგიის შემნახველი ბატარეის კომპანიები წარმოადგენენ სხვადასხვა გადარჩენის სიტუაციებს.გასული წლიდან, ინდუსტრიამ დაინახა წარმოების შეჩერება და თანამდებობიდან გათავისუფლებაც კი.საოპერაციო ტემპი დაბალია, წარმოების სიმძლავრე უმოქმედოა და პროდუქცია შეუძლია'არ გაიყიდოს, ამიტომ იგი ბუნებრივად იტანს საოპერაციო ზეწოლას.”

Zhongguancun Energy Storage Industry Technology Alliance-ს სჯერა, რომ ენერგიის შენახვის ინდუსტრიის ქვედა ნაწილი განსაზღვრულია, მაგრამ საწარმოო სიმძლავრის გასუფთავებას და მარაგის დამუშავებას მაინც გარკვეული დრო დასჭირდება.ინდუსტრიის მოგების აშკარა აღდგენა დამოკიდებულია მოთხოვნის ზრდაზე და მიწოდების მხრივ ოპტიმიზაციისა და კორექტირების სიჩქარეზე.InfoLink Consulting-მა ადრე იწინასწარმეტყველა, რომ ბატარეის ელემენტების ჭარბი სიმძლავრის პრობლემა 2024 წლის პირველ კვარტალში დასრულდება. მატერიალური ღირებულების გათვალისწინებით, ენერგიის შესანახი უჯრედების ფასს მოკლევადიან პერიოდში ექნება შეზღუდული სივრცე.

მოგების დიფერენციაცია

ამჟამად, ლითიუმის ბატარეების კომპანიები ძირითადად დადიან ორ ფეხზე: დენის ბატარეებზე და ენერგიის შესანახ ბატარეებზე.მიუხედავად იმისა, რომ ენერგიის საცავების განთავსება ოდნავ დაგვიანებულია, კომპანიებმა ის გამორჩეულ პოზიციაზე დააყენეს.

მაგალითად, CATL არის "ორმაგი ჩემპიონი" დენის ბატარეების და ენერგიის შესანახი ბატარეების გადაზიდვის თვალსაზრისით.მან ადრე გამოავლინა სამი ძირითადი სფერო: „ელექტროქიმიური ენერგიის შენახვა + განახლებადი ენერგიის გამომუშავება“, „ელექტრო ბატარეები და ახალი ენერგიის მანქანები“ და „ელექტროფიკაცია + ინტელექტი“.გრანდიოზული სტრატეგიული განვითარების მიმართულება.ბოლო ორი წლის განმავლობაში, კომპანიის ენერგიის შესანახი ბატარეის მასშტაბი და შემოსავალი აგრძელებდა ზრდას და ის კიდევ უფრო გაფართოვდა ენერგიის შენახვის სისტემის ინტეგრაციის ბმულზე.BYD ენერგიის შენახვის სფეროში უკვე 2008 წელს შევიდა და საზღვარგარეთის ბაზრებზე ადრე შევიდა.ამჟამად, კომპანიის ენერგიის შესანახი ბატარეები და სისტემების ბიზნესი პირველ ეშელონშია.2023 წლის დეკემბერში, BYD-მ კიდევ უფრო გააძლიერა ენერგიის შენახვის ბრენდი და ოფიციალურად შეცვალა Shenzhen Pingshan Fudi Battery Co., Ltd.-ს სახელი Shenzhen BYD Energy Storage Co., Ltd.

როგორც ამომავალი ვარსკვლავი ენერგიის შესანახი ბატარეების სფეროში, Haichen Energy Storage-ი 2019 წლიდან დაარსების დღიდან ორიენტირებულია ენერგიის შენახვის ინდუსტრიაზე და აჩვენა განვითარების ძლიერი იმპულსი.იგი მოხვდა ენერგიის შესანახი ბატარეების ხუთეულში სულ რაღაც ოთხი წლის განმავლობაში.2023 წელს Haichen Energy Storage-მა ოფიციალურად დაიწყო IPO პროცესი.

გარდა ამისა, Penghui Energy (300438.SZ) ასევე ახორციელებს ენერგიის შენახვის სტრატეგიას, რომელიც"გეგმავს მიაღწიოს 50%-ზე მეტ ზრდას მომდევნო სამიდან ხუთ წელიწადში, რაც გადააჭარბებს 30 მილიარდ შემოსავალს და გახდეს სასურველი მიმწოდებელი ენერგიის შენახვის ინდუსტრიაში.”2022 წელს კომპანიის ენერგიის შენახვის ბიზნეს შემოსავალი მთლიანი შემოსავლის 54%-ს შეადგენს.

დღეს, სასტიკი კონკურენტულ გარემოში, ისეთი ფაქტორები, როგორიცაა ბრენდის გავლენა, დაფინანსება, პროდუქტის ხარისხი, მასშტაბი, ღირებულება და არხები, დაკავშირებულია ენერგიის შემნახველი ბატარეების კომპანიების წარმატებასთან ან წარუმატებლობასთან.2023 წელს ენერგიის შემნახველი ბატარეების კომპანიების ეფექტურობა შეიცვალა და მათი მომგებიანობა მძიმე მდგომარეობაშია.

CATL-ის, BYD-ისა და EV Lithium Energy-ის მიერ წარმოდგენილი ბატარეის კომპანიების მუშაობამ შეინარჩუნა ზრდა.მაგალითად, 2023 წელს Ningde Times-მა მიაღწია მთლიან საოპერაციო შემოსავალს 400,91 მილიარდი იუანი, წლიური ზრდა 22,01%-ით, ხოლო წმინდა მოგება, რომელიც მიეკუთვნება ჩამოთვლილი კომპანიების აქციონერებს, იყო 44,121 მილიარდი იუანი, რაც წლიურ ზრდას შეადგენს. 43,58%.მათ შორის, კომპანიის ენერგიის შესანახი ბატარეის სისტემის შემოსავალმა შეადგინა 59,9 მილიარდი იუანი, წლიური ზრდა 33,17%-ით, რაც მთლიანი შემოსავლის 14,94%-ს შეადგენს.კომპანიის ენერგიის შესანახი ბატარეის სისტემის მთლიანი მოგების ზღვარი იყო 23,79%, წლიური ზრდა 6,78%.

ამის საპირისპიროდ, ისეთი კომპანიების საქმიანობა, როგორიცაა Ruipu Lanjun და Penghui Energy, განსხვავებულ სურათს წარმოადგენს.

მათ შორის რუიპუ ლანჯუნი 2023 წელს 1,8 მილიარდიდან 2 მილიარდ იუანამდე ზარალს პროგნოზირებს;Penghui Energy პროგნოზირებს, რომ 2023 წელს ჩამოთვლილი კომპანიების აქციონერებს მიკუთვნებული წმინდა მოგება იქნება 58 მლნ-დან 85 მლნ იუანამდე, წლიური კლება 86,47%-ით 90,77%-მდე.

Penghui Energy-მ თქვა: ”ზემო დინების მასალის ლითიუმის კარბონატის ფასის მკვეთრი ვარდნის გამო, საბაზრო კონკურენციასთან ერთად, კომპანიის ლითიუმის ბატარეის პროდუქტების ერთეული გაყიდვის ფასი მნიშვნელოვნად დაეცა, რაც დაექვემდებარა ქვედა დინების კომპანიების დეტოკაციის ფაქტორებს. რითაც იმოქმედებს შემოსავალსა და მოგებაზე;პროდუქტის ფასის შემცირებამ ასევე გამოიწვია ინვენტარიზაციის ამორტიზაციის რეზერვები პერიოდის ბოლოს, რაც გავლენას მოახდენს კომპანიის მომგებიანობაზე“.

ლონგ ჟიკიანგმა ჟურნალისტებს განუცხადა: „CATL დიდ ძალისხმევას აკეთებს როგორც შიდა, ასევე საგარეო ბაზარზე.მისი ხარისხი, ბრენდი, ტექნოლოგია და მასშტაბი შეუდარებელია ინდუსტრიაში.მის პროდუქტებს აქვთ პრემიუმ შესაძლებლობები, 0,08-0,1 იუანი/ვტ.სთ უფრო მაღალი ვიდრე მისი თანატოლების პროდუქცია.გარდა ამისა, კომპანიამ გააფართოვა თავისი რესურსები და გააფორმა თანამშრომლობა ძირითად ადგილობრივ და უცხოელ მომხმარებლებთან, რაც ართულებს მის ბაზარზე პოზიციის შერყევას.ამის საპირისპიროდ, მეორე და მესამე დონის ენერგიის შემნახველი ბატარეების კომპანიების ყოვლისმომცველი სიძლიერე საჭიროებს შემდგომ გაუმჯობესებას.მხოლოდ მასშტაბის კუთხით დიდი ხარვეზია, რაც ასევე მის ხარჯებს ნაკლებად ხელსაყრელს ხდის და მის მომგებიანობას სუსტს“.

უხეში საბაზრო კონკურენცია ამოწმებს საწარმოების ყოვლისმომცველ კონკურენტუნარიანობას.ლიუ ჯინჩენგმა, Yiwei Lithium Energy-ის თავმჯდომარემ, ცოტა ხნის წინ თქვა: „ენერგიის შესანახი ბატარეების დამზადება არსებითად მოითხოვს გრძელვადიან და მაღალ მოთხოვნებს თავად ხარისხზე.ქვემოთ მოყვანილი მომხმარებლები გაიგებენ ბატარეის ქარხნების რეპუტაციას და ისტორიულ მუშაობას.აკუმულატორის ქარხნებმა უკვე დიფერენცირდნენ 2023 წელს. 2024 იქნება წყალგამყოფი;მომხმარებლისთვის მნიშვნელოვანი გასათვალისწინებელი გახდება ბატარეის ქარხნების ფინანსური მდგომარეობაც.კომპანიებს, რომლებიც ბრმად იღებენ დაბალი ფასების სტრატეგიებს, გაუჭირდებათ წამყვანი კომპანიების დამარცხება მაღალი წარმოების დონეებით.მოცულობის ფასი არ არის მთავარი ბრძოლის ველი და ის არამდგრადია.”

მომხსენებელმა შენიშნა, რომ ამჟამინდელ საბაზრო გარემოში, მიუხედავად იმისა, რომ მომგებიანობა კვლავ ზეწოლის ქვეშ იმყოფება, ენერგიის შემნახველ კომპანიებს მაინც აქვთ განსხვავებული მოლოდინი ბიზნეს მიზნების მიმართ.

ლიუ ჯინჩენგმა გამოავლინა, რომ Yiwei Lithium Energy-ის ბიზნეს მიზანი 2024 წელს არის ინტენსიურად კულტივირება და ნაწილაკების დაბრუნება საწყობებში, იმ იმედით, რომ ყველა აშენებულ ქარხანას შეუძლია მიაღწიოს მომგებიანობას.მათ შორის, ენერგიის შესანახი ბატარეების კუთხით, ჩვენ შევეცდებით კიდევ უფრო გავაუმჯობესოთ მიწოდების რეიტინგი წელს და მომავალ წელს, ხოლო ამ წლიდან ეტაპობრივად გავზრდით Pack-ის (ბატარეის პაკეტი) და სისტემის მიწოდების კოეფიციენტს.

რუიპუ ლანჯუნმა ადრე განაცხადა, რომ თვლის, რომ კომპანიას შეუძლია მიაღწიოს მომგებიანობას და გამოიმუშავოს ოპერაციული ფულადი სახსრები 2025 წელს. პროდუქტის ფასების კორექტირების გარდა, კომპანია მიაღწევს თავის მიზნებს წარმოების ეფექტურობის გაუმჯობესებით, ნედლეულის დანახარჯების რყევებზე რეაგირების უნარს. გაყიდვების შემოსავლების გაზრდა და მასშტაბის ეკონომიის ფორმირება.