Nýlega gaf alþjóðlega ráðgjafarstofnunin SNE Research út alþjóðlegar sendingargögn um orkugeymslurafhlöður árið 2023 og alþjóðlega sendingarlista fyrir orkugeymslu litíum rafhlöður, sem vakti athygli á markaði.

Viðeigandi gögn sýna að rafhlöðuflutningar á heimsvísu náðu 185GWh á síðasta ári, sem er um það bil 53% aukning milli ára.Þegar litið er á tíu bestu rafhlöðusendingar á heimsvísu árið 2023, skipa kínversk fyrirtæki átta sæti, sem eru um 90% af sendingunum.Með hliðsjón af reglubundinni umframgetu er verðlækkun á hráefnum í andstreymi send, verðstríð á ofan á milli harðna og samþjöppun rafhlöðumarkaðarins eykst enn frekar.Aðeins CATL (300750.SZ), BYD (002594.SZ) og Yiwei Lithium Energy (300014 .SZ), Ruipu Lanjun (0666.HK) og Haichen Energy Storage, heildarmarkaðshlutdeild fimm leiðandi fyrirtækja fer yfir 75% .

Undanfarin tvö ár hefur markaðurinn fyrir orkugeymslu rafhlöður tekið skyndilegum breytingum.Það sem áður var litið á sem verðmætalægð sem barist var um er nú orðið að rauðu hafsvæði lágverðssamkeppni, þar sem fyrirtæki eru reiðubúin að keppa um heimsmarkaðshlutdeild á lægra verði.Hins vegar, vegna ójafnrar kostnaðarstýringargetu ýmissa fyrirtækja, verður frammistaða orkugeymslufyrirtækja árið 2023 aðgreind.Sum fyrirtæki hafa náð vexti á meðan önnur hafa fallið í lækkun eða jafnvel tapi.Frá sjónarhóli iðnaðarins verður 2024 mikilvæg vatnaskil og mikilvægt ár til að flýta fyrir lifun hinna hæfustu og endurmóta mynstur markaðarins fyrir rafhlöður fyrir orkugeymslur.

Long Zhiqiang, háttsettur fræðimaður hjá Xinchen Information, sagði í viðtali við blaðamann frá China Business News að orkugeymslurafhlöður séu nú að græða lítinn eða jafnvel tapa peningum.Þar sem fyrsta flokks fyrirtæki hafa sterkari alhliða samkeppnishæfni og vörur þeirra hafa úrvalsgetu, eru annars og þriðja flokks fyrirtæki meira innra með sér í vörutilboðum, svo arðsemisframmistaða þeirra er mismunandi.

Kostnaðarþrýstingur

Árið 2023, með vexti nýrrar uppsettrar orku og verðfalls á litíumkarbónati hráefnis í andstreymi, mun alþjóðlegur orkugeymslumarkaður þróast hratt og þar með auka eftirspurn eftir orkugeymslurafhlöðum.Hins vegar, samhliða þessu, hefur framleiðslugeta orkugeymslurafhlöðu komist inn í tímabil afgangs vegna hraðrar stækkunar framleiðslu nýrra og gamalla aðila.

Samkvæmt spá InfoLink Consulting mun framleiðslugeta rafhlöðufrumna á heimsvísu vera nálægt 3.400GWh árið 2024, þar af eru orkugeymslufrumur 22% og ná 750GWh.Á sama tíma munu flutningar á rafhlöðum með rafhlöðum vaxa um 35% árið 2024 og verða 266GWh.Það má sjá að eftirspurn og framboð á orkubirgðafrumum er verulega misjafnt.

Long Zhiqiang sagði við fréttamenn: „Sem stendur hefur öll framleiðslugeta orkugeymslufrumna náð 500GWh, en raunveruleg eftirspurn iðnaðarins á þessu ári er sú að erfitt er að ná 300GWh.Í þessu tilviki er framleiðslugeta yfir 200GWh náttúrulega aðgerðalaus.“

Of mikil stækkun framleiðslugetu rafhlöðufyrirtækja fyrir orkugeymslu er afleiðing margra þátta.Í samhengi við flýtingu til kolefnishlutleysis hefur orkugeymsluiðnaðurinn aukist hratt með þróun nýja orkuframleiðslumarkaðarins.Leikmenn yfir landamæri streyma inn, þjóta eftir frammistöðu og deila, og allir vilja fá bita af kökunni.Á sama tíma hafa sum sveitarfélög einnig litið á litíum rafhlöðuiðnaðinn sem áherslu á fjárfestingareflingu, laða að orkugeymslurafhlöðufyrirtæki með styrkjum, fríðindastefnu osfrv. til að styðja við framkvæmd verkefna.Að auki, með hjálp fjármagns, hafa orkugeymslurafhlöður aukið hraða stækkunarinnar enn frekar með því að auka rannsóknir og þróunarviðleitni, auka framleiðslugetu og bæta rásargerð.

Í ljósi reglubundinnar umframgetu hefur heildarverð orkugeymsluiðnaðarkeðjunnar sýnt lækkun frá árinu 2023. Þegar verðstríðið á litíumkarbónatverði harðnar hefur verð á orkugeymslufrumum einnig lækkað úr lágmarki sem er minna en 1 Yuan/Wh í ársbyrjun 2023 í minna en 0,35 Yuan/Wh.Dropinn er svo stór að hægt er að kalla hann „hnéskurð“.

Long Zhiqiang sagði við blaðamenn: „Árið 2024 hefur verð á litíumkarbónati sýnt ákveðna sveiflu og hækkun, en heildarlækkun á rafhlöðuverði hefur ekki breyst verulega.Sem stendur hefur heildarverð rafhlöðufrumna lækkað í um 0,35 Yuan/Wh, sem þarf að vera. Það fer eftir þáttum eins og pöntunarmagni, notkunarsviðum og alhliða styrkleika rafhlöðufrumufyrirtækja, verð einstakra fyrirtækja getur náð því stigi af 0,4 Yuan/Wh.

Samkvæmt útreikningum Shanghai Nonferrous Metal Network (SMM) er núverandi fræðilegur kostnaður við 280Ah litíum járnfosfat orkugeymslufrumu um 0,34 Yuan/Wh.Augljóslega eru rafgeymaverksmiðjur þegar á sveimi við kostnaðarlínuna.

„Eins og er er offramboð á markaðnum og eftirspurn er ekki mikil.Fyrirtæki eru að lækka verð til að grípa markaðinn, þar á meðal sum fyrirtæki sem hreinsa birgðahald á lágu verði, sem hefur lækkað verðið enn frekar.Við þessar aðstæður eru rafhlöðufyrirtæki nú þegar að græða lítinn eða jafnvel tapa peningum.Í samanburði við fyrstu línufyrirtækin eru vörutilboð annars og þriðja flokks fyrirtækja óvægnari.“sagði Long Zhiqiang.

Long Zhiqiang sagði einnig: „Orkugeymsluiðnaðurinn mun flýta fyrir uppstokkun árið 2024 og orkugeymslurafhlöður munu kynna mismunandi aðstæður til að lifa af.Síðan á síðasta ári hefur iðnaðurinn séð framleiðslustöðvun og jafnvel uppsagnir.Rekstrarhlutfallið er lágt, framleiðslugetan er aðgerðalaus og vörurnar geta það'ekki selt, þannig að það mun náttúrulega bera rekstrarþrýsting.”

Zhongguancun Energy Storage Industry Technology Alliance telur að botninn í orkugeymsluiðnaðinum hafi verið ákveðinn, en það mun samt taka nokkurn tíma að hreinsa framleiðslugetu og melta birgðahald.Augljós bati hagnaðar iðnaðarins er háður aukinni eftirspurn og hraða hagræðingar og aðlögunar á framboðshliðinni.InfoLink Consulting spáði áður því að offjölgunarvandamál rafhlöðufrumna muni ná botni á fyrsta ársfjórðungi 2024. Samhliða efniskostnaðarsjónarmiðum mun verð á orkugeymslufrumum hafa takmarkað pláss niður á við til skamms tíma litið.

Hagnaðarmunur

Sem stendur ganga litíum rafhlöður í grundvallaratriðum á tveimur fótum: rafhlöður og rafhlöður.Þrátt fyrir að uppsetning orkugeymsla sé örlítið sein, hafa fyrirtæki sett hana í áberandi stöðu.

Til dæmis er CATL „tvöfaldur meistari“ hvað varðar sendingar á rafhlöðum og orkugeymslurafhlöðum.Það hefur áður skilgreint þrjú lykilsvið: „rafefnageymsla + endurnýjanleg orkuframleiðsla“, „rafhlöður og ný orkutæki“ og „rafvæðing + upplýsingaöflun“.Stórkostleg stefnumótandi þróunarstefna.Undanfarin tvö ár hefur umfang og tekjur orkugeymslurafhlöðu fyrirtækisins haldið áfram að vaxa og það hefur teygt sig enn frekar út í samþættingu orkugeymslukerfisins.BYD kom inn á orkugeymslusviðið strax árið 2008 og fór snemma inn á erlenda markaði.Eins og er, eru orkugeymslur fyrirtækisins og kerfisfyrirtæki í fyrsta flokki.Í desember 2023 styrkti BYD orkugeymslumerki sitt enn frekar og breytti opinberlega nafni Shenzhen Pingshan Fudi Battery Co., Ltd. í Shenzhen BYD Energy Storage Co., Ltd.

Sem rísandi stjarna á sviði orkugeymslurafhlöðna hefur Haichen Energy Storage einbeitt sér að orkugeymsluiðnaðinum frá stofnun þess árið 2019 og hefur sýnt mikinn þróunarhraða.Það var meðal fimm efstu orkugeymslurafhlöðanna á aðeins fjórum árum.Árið 2023 hóf Haichen Energy Storage opinberlega IPO ferlið.

Að auki er Penghui Energy (300438.SZ) einnig að innleiða orkugeymslustefnu, sem“ætlar að ná samsettum vexti upp á meira en 50% á næstu þremur til fimm árum, yfir 30 milljarða í tekjur, og verða ákjósanlegur birgir í orkugeymsluiðnaði.”Árið 2022 munu tekjur fyrirtækisins fyrir orkugeymslur verða 54% af heildartekjum.

Í dag, í harðnandi samkeppnisumhverfi, eru þættir eins og áhrif vörumerkis, fjármögnun, gæði vöru, umfang, kostnaður og rásir tengdir velgengni eða bilun rafhlöðufyrirtækja.Árið 2023 hefur afkoma fyrirtækja í orkugeymslu rafhlöðu verið misjöfn og arðsemi þeirra er í miklum erfiðleikum.

Frammistaða rafhlöðufyrirtækja sem CATL, BYD og EV Lithium Energy eru fulltrúar fyrir héldu öll vexti.Til dæmis, árið 2023, náði Ningde Times heildarrekstrartekjum upp á 400,91 milljarð júana, sem er 22,01% aukning á milli ára, og hreinn hagnaður sem rekja má til hluthafa skráðra fyrirtækja var 44,121 milljarður júana, sem er aukning á milli ára. 43,58%.Meðal þeirra voru tekjur fyrirtækisins fyrir orkugeymslurafhlöðukerfi 59,9 milljarðar júana, sem er 33,17% aukning á milli ára, sem er 14,94% af heildartekjum.Framlegð rafgeymakerfis félagsins var 23,79%, sem er 6,78% aukning á milli ára.

Afkoma fyrirtækja eins og Ruipu Lanjun og Penghui Energy sýnir aftur á móti aðra mynd.

Meðal þeirra spáir Ruipu Lanjun tapi upp á 1,8 milljarða til 2 milljarða júana árið 2023;Penghui Energy spáir því að hreinn hagnaður sem rekja má til hluthafa skráðra fyrirtækja árið 2023 verði 58 milljónir til 85 milljónir júana, sem er 86,47% lækkun á milli ára í 90,77%.

Penghui Energy sagði: "Vegna mikillar lækkunar á verði á litíumkarbónati í andstreymisefni, ásamt samkeppni á markaði, hefur einingasöluverð á litíum rafhlöðuvörum fyrirtækisins lækkað verulega, sem hefur verið lagt ofan á birgðafækkunarþætti síðari hluta fyrirtækja, hafa þannig áhrif á tekjur og hagnað;Vöruverðslækkanir hafa einnig. Þetta hefur leitt til þess að mikið magn af birgðaafskriftum hefur verið gert í lok tímabilsins og hefur þannig áhrif á arðsemi félagsins.“

Long Zhiqiang sagði við blaðamenn: „CATL leggur mikið á sig bæði á innlendum og erlendum mörkuðum.Gæði þess, vörumerki, tækni og umfang eru óviðjafnanleg í greininni.Vörur þess hafa úrvalsgetu, 0,08-0,1 Yuan/Wh hærri en jafnaldrar þess.Að auki hefur fyrirtækið aukið auðlindir sínar í andstreymi og undirritað samstarf við helstu innlenda og erlenda viðskiptavini, sem gerir markaðsstöðu þess erfitt að hrista.Aftur á móti þarf að bæta yfirgripsmikinn styrk annars og þriðja flokks orkugeymslurafhlöðufyrirtækja enn frekar.Það er stórt bil þegar litið er til stærðar, sem gerir kostnaðinn óhagstæðari og arðsemin lakari.“

Hrottaleg samkeppni á markaði reynir á alhliða samkeppnishæfni fyrirtækja.Liu Jincheng, stjórnarformaður Yiwei Lithium Energy, sagði nýlega: „Að búa til orkugeymslurafhlöður þarf í eðli sínu langtímahyggju og miklar kröfur um gæði sjálft.Viðskiptavinir á eftirleiðis munu skilja orðspor og sögulega frammistöðu rafhlöðuverksmiðja.Rafhlöðuverksmiðjur hafa þegar aðgreint sig árið 2023. , 2024 verður vatnaskil;Fjárhagsleg staða rafhlöðuverksmiðja verður einnig mikilvægt atriði fyrir viðskiptavini.Fyrirtæki sem taka í blindni upp lágverðsaðferðir munu eiga erfitt með að sigra leiðandi fyrirtæki með topp framleiðslustig.Magnverð er ekki aðalvígvöllurinn og það er ósjálfbært.”

Blaðamaðurinn tók eftir því að í núverandi markaðsumhverfi, þótt arðsemi haldi áfram að vera undir þrýstingi, hafa orkugeymslufyrirtæki enn mismunandi væntingar til viðskiptamarkmiða.

Liu Jincheng leiddi í ljós að viðskiptamarkmið Yiwei Lithium Energy árið 2024 er að rækta ákaft og skila ögnum til vöruhúsa í von um að sérhver verksmiðja sem byggð geti náð arðsemi.Meðal þeirra, hvað varðar orkugeymslurafhlöður, munum við leitast við að bæta afhendingarröðunina enn frekar á þessu ári og næsta ári og frá og með þessu ári munum við smám saman auka afhendingarhlutfall pakka (rafhlöðupakka) og kerfis.

Ruipu Lanjun hefur áður lýst því yfir að það telji að fyrirtækið geti náð arðsemi og skapað rekstrarfjárinnstreymi árið 2025. Auk þess að leiðrétta vöruverð mun fyrirtækið ná markmiðum sínum með því að bæta framleiðsluhagkvæmni, efla getu þess til að bregðast við sveiflum í hráefniskostnaði, auka sölutekjur og mynda stærðarhagkvæmni.