Ásamt núverandi ástandi umframgetu og minnkandi eftirspurnar í ljósvakaiðnaði árið 2023, munu eftirfarandi þrjár helstu þróunarleiðir myndast árið 2024, sem hafa áhrif á langtímaþróun ljósvakaiðnaðarins:

1) Tæknin leiðir veginn og fer í gegnum hringrásir.Neðst á fyrri lotum hefur fylgt miklar tæknibreytingar og tækniframfarir geta að lokum áttað sig á fyrstu meginreglunni um að draga úr kostnaði og auka skilvirkni í ljósvakaiðnaðinum;

2) Það er kominn tími til að stækka erlendis.Með hliðsjón af hægari innlendri eftirspurn munu fyrirtæki örugglega leita eftir ýmsum markaðsleiðum til að útrýma umfram framleiðslugetu.Ef tækifæri eru fyrir samruna, yfirtökur og endurskipulagningu geta þau einnig flýtt fyrir að alþjóðavæðingin verði að veruleika;

3) Mikil þróun nýrra orkustoðkerfa og búnaðar.Töfin í uppbyggingu raforkukerfisins hefur haft alvarleg áhrif á vöxt dreifðrar uppsetts afls og leitt til lækkunar eftirspurnar.Gert er ráð fyrir að úrbætur verði hraðar eftir 24 ár.Jafnframt er gert ráð fyrir að orkugeymsla, sem mikilvæg stoðaðstaða, njóti góðs af þessu.

1. Greining á framboði og eftirspurn í ljósvakaiðnaði

1.1 Stefnuhliðin stýrir virkum hágæðaþróun ljósvakaiðnaðarins

Stefnuhliðin bregst virkan við sveiflukenndri samdrætti sem stafar af hraðri stækkun ljósvakaframleiðslugetu.Annars vegar verður hraða hlutafjárútboða og endurfjármögnunar hert í áföngum til að stjórna hraðri útþenslu ljósvakaiðnaðarins.Sumir nýir leikmenn og fyrirtæki með ófullnægjandi reiðufé verða settar í beinar takmarkanir.Eigin blóðmyndandi hæfni fyrirtækisins skiptir meira máli.Gert er ráð fyrir að samþjöppun iðnaðar aukist og samkeppnislandslag verði hagrætt frekar.Á hinn bóginn beindist málþing framleiðslufyrirtækisins að hágæða þróun ljósvakaiðnaðarins, leiðbeina og styðja tækninýjungar fyrirtækja og skynsamlegt skipulag á framleiðslugetu ljósvökvaiðnaðarins.

Að auki er ljósvakaiðnaður lands míns mjög háður heimsmarkaði.Undanfarin ár hefur umfang útflutnings verið meira en umfang innlendra uppsettra íhluta.Hins vegar hefur tollastefna Bandaríkjanna á innfluttum ljósvökvavörum breyst oft, svo sem rannsóknir gegn sniðgöngu og innleiðingu UFLPA.Koma á samstöðu um þróunarsamvinnu hefur sent jákvætt merki til útflutnings á ljósvakavörum landsins míns.

1.2 Framboð: Fyrirtækið hefur dregið úr framleiðslustækkunarhraða og hefur nægilegt fjármagn.

Fyrirtækið takmarkar stækkunarhraða sinn og fínstillir smám saman uppbyggingu framboðshliðar.Samkvæmt upplýsingum frá Oriental Fortune, á fyrsta og öðrum ársfjórðungi 2023, hófu 60 fyrirtæki í ljósvakaiðnaði endurfjármögnun með ársfjórðungsmeðaltali yfir 100 milljarða júana.Þar á meðal söfnuðu 45 skráð fyrirtæki 115,8 milljarða júana með viðbótarútgáfum og 11 félög gáfu út breytanleg skuldabréf til að afla 53,1 milljarða júana.Yuan, 3 ný hlutabréf skráð og hækkuðu 4.659 milljarða júana;Samkvæmt gögnum frá Polaris Solar Photovoltaic Network, á fyrri hluta ársins 2023, mun stækkun framleiðsluskala kísilefnis ná 760.000 tonnum, mælikvarði kísilþráða mun ná 442GW og umfang frumna og íhluta mun ná 1.100GW.Á fyrri helmingi ársins var fjármögnun og framleiðsluaukning ljósvakafyrirtækja í fullum gangi.

Hins vegar, þar sem þættir eins og smám saman offramboð á kísilefnum, hröð þjöppun á umframhagnaði TOPCon-frumna, niðurfærsla á hagnaðarmiðstöð iðnaðarkeðjunnar, minnkandi eftirspurnarvöxtur og þrengri aukning á IPO og endurfjármögnun, fjármagnsmarkaðurinn fór að kólna og ljósvakaiðnaðurinn hefur síðan Þriðji ársfjórðungur sýndi sífellt augljósari tilhneigingu til bata á framboðshliðinni.Til dæmis, á þriðja ársfjórðungi, var fjármögnun ljósvakaiðnaðarins minna en 50 milljarðar júana;frá og með 3. ársfjórðungi, miðað við raunverulegan framgang boðaðra stækkunarverkefna iðnaðarins, hafa allir hlekkir í ljósvakaiðnaðarkeðjunni farið minnkandi síðan 2023. Framvinda sumra verkefna sem ná framleiðslu er verulega hægari en búist var við.Gert er ráð fyrir að heildarvilji iðnaðarins til að auka framleiðslu muni minnka verulega á fyrri hluta árs 2024.

1.3 Eftirspurn: Fjórði ársfjórðungur Uppsett afl innanlands jókst mikið en útflutningsverðmæti og umfang minnkuðu bæði.

Á fyrstu þremur ársfjórðungum 2023 jókst umfang innlendra íhlutatilboða verulega milli ára.Samkvæmt Gaisi Consulting gögnum var innlend tilboðsskala á fyrstu þremur ársfjórðungum 2023 295,85GW, sem er 90% aukning á milli ára;vinningstilboð í einingum var 463,50GW, sem er 219,3% aukning á milli ára, þar af var innlend tilboðsskala í september 56,2GW, hækkun milli mánaða um 50,7% og vinningskvarði einingarinnar var 39,1 GW, sem er 35,8% lækkun á milli mánaða.

Gert er ráð fyrir að eftirspurn eftir íhlutum minnki á fjórða ársfjórðungi, þar sem innkaup á N íhlutum séu meira en helmingur.Samkvæmt SMM gögnum sýndi kvörðun N-gerða eininga sprengimikinn vöxt frá september til október 2023, þar sem kvörðunarkvarðinn fór yfir 20GW.Meðal þeirra var innkaupakvóti eininga í október 22,91GW og innkaupahlutfall N-eininga var 53%.Vegna kosta TOPCon tækninnar sem er fyrsti flutningsmaður hefur hún staðið fyrir meira en 70% af algerum hlutdeild í tilboðum og miðlægum innkaupum sumra fyrirtækja í miðlægum og ríkiseigu, sem gefur til kynna að þróun N-gerð rafhlöður komi í stað P- rafhlöður eru smám saman að taka á sig mynd.Þar sem verð í iðnaðarkeðjunni heldur áfram að lækka er búist við að eftirspurn eftir einingum verði minni en búist var við á fjórða ársfjórðungi, þar sem birgðamelting er í fyrsta forgangi, en einingar af N-gerð munu enn standa fyrir hátt hlutfalli.

Gert er ráð fyrir að ný miðstýrð uppsett afl haldi vexti á fjórða ársfjórðungi.Frá janúar til október 2023 var nýuppsett raforkugeta í landinu mínu 142,6GW, sem er 145% aukning á milli ára.Meðal þeirra var nýuppsett afl í október 13,6GW, sem er 142% aukning á milli ára og 14% lækkun á milli mánaða.Ástæðan fyrir lækkuninni gæti verið áhrif hátíðanna.Frá sjónarhóli uppsettrar afkastagetu fór dreifð uppsett afl yfir 50% árið 2023 og miðlæg uppsett afl jókst hratt milli ára.Meðal þeirra var dreifð uppsett afl þriðja ársfjórðungs 26,2GW, eða 51,8%, og miðlægt uppsett afl var 24,3GW, eða 48,2%.Þar sem verð í ýmsum hlekkjum iðnaðarkeðjunnar heldur áfram að lækka undanfarið er gert ráð fyrir að miðlæg uppsett afl haldi vexti frá nóvember til desember.

Útflutningur á ljósvakavörum dróst bæði saman að verðmæti og umfangi í október.Frá janúar til október 2023 var uppsafnað útflutningsverðmæti lands míns á ljósvökvaafurðum (kísilstangir, kísilplötur, frumur, einingar) 43,766 milljarðar Bandaríkjadala, sem er 2,6% lækkun á milli ára.Þar á meðal nam útflutningsverðmæti í október 3,094 milljörðum Bandaríkjadala, sem er 24,7% samdráttur á milli ára.Lækkunin á milli mánaða nam 19,2% sem er sú minnsta í einum mánuði undanfarin tvö ár.Ástæðan var fyrst og fremst sú að háan grunn í fyrra leiddi til meiri þrýstings á birgðaeyðingu á sumum svæðum.

Samkvæmt InfoLink gögnum var uppsafnaður einingaútflutningskvarði lands míns frá janúar til október 2023 174,1 GW, sem er 30,6% aukning á milli ára.Meðal þeirra var einingaútflutningsskala í október 16,5 GW, sem er 39,8% aukning á milli ára og 16,7% lækkun milli mánaða.Á síðustu tveimur mánuðum þessa árs, vegna erlendra frídaga og birgðaþrýstings, er búist við að bæði útflutningsmagn og umfang minnki.

Mikið magn af vörum sem er dregið á fyrri helmingi ársins getur leitt til samdráttar í eftirspurn á Evrópumarkaði á fjórða ársfjórðungi.Frá janúar til október 2023 eru fimm efstu löndin í útflutningsmagni íhluta lands míns Holland, Brasilía, Spánn, Indland og Sádi-Arabía.Þar á meðal hefur útflutningsmagn landa eins og Sádi-Arabíu og Belgíu aukist verulega á milli ára.Evrópski markaðurinn er eins og er eitt mikilvægasta landið fyrir útflutning lands míns á ljósvakavörum.Frá janúar til október flutti Evrópa inn samtals 91,6GW af ljósvakaeiningum, sem er 22,6% aukning á milli ára.Meðal þeirra flutti Kína út 6,2GW af evrópskum ljósavirkjum í október, sem er 10% samdráttur á milli ára.Lækkunin um 18% skýrist einkum af birgðasöfnun af völdum mikið vörumagns á fyrri hluta þessa árs.Gert er ráð fyrir að heildareftirspurnin í Evrópu muni minnka verulega á fjórða ársfjórðungi hefðbundins off-season.

Árið 2023 er gert ráð fyrir að vöxtur nýrrar uppsettrar afkastagetu í heiminum og Kína nái nýju hámarki og búist er við að vöxturinn minnki verulega á 24-25 árum.Frá janúar til október á þessu ári náði nýuppsett raforkugeta lands míns 142,56GW, sem er 144,78% aukning á milli ára.Meðal þeirra var nýuppsett raforkugeta í október 13,62GW, sem er 141,49% aukning á milli ára.