Վերջերս SNE Research միջազգային խորհրդատվական կազմակերպությունը հրապարակեց 2023 թվականին էներգիայի պահպանման մարտկոցների բեռնափոխադրումների վերաբերյալ տվյալները և համաշխարհային էներգիայի պահեստավորման լիթիումային մարտկոցների ընկերության առաքումների ցուցակը՝ գրավելով շուկայի ուշադրությունը:

Համապատասխան տվյալները ցույց են տալիս, որ գլոբալ էներգիայի պահեստավորման մարտկոցների առաքումները անցյալ տարի հասել են 185 ԳՎտժ-ի, ինչը տարեկան աճը կազմում է մոտավորապես 53%:Դիտելով 2023 թվականին էներգիայի պահպանման մարտկոցների մատակարարումների գլոբալ տասնյակը, չինական ընկերությունները զբաղեցնում են ութ տեղ՝ կազմելով առաքումների մոտ 90%-ը:Պարբերական գերհզորության ֆոնին փոխանցվում են հումքի վերին հումքի գների իջեցում, սաստկանում են գնային պատերազմները, և էներգապահովման մարտկոցների շուկայի կենտրոնացումը հետագայում ավելանում է։Միայն CATL (300750.SZ), BYD (002594.SZ) և Yiwei Lithium Energy (300014 .SZ), Ruipu Lanjun (0666.HK) և Haichen Energy Storage-ը, հինգ առաջատար ընկերությունների շուկայի ընդհանուր մասնաբաժինը գերազանցում է 75%-ը: .

Վերջին երկու տարիներին էներգիայի պահեստավորման մարտկոցների շուկան հանկարծակի փոփոխության է ենթարկվել:Այն, ինչ ժամանակին համարվում էր արժեքային անկում, որի դեմ պայքարում էին, այժմ դարձել է ցածր գներով մրցակցության կարմիր օվկիանոս, որտեղ ընկերությունները ցանկանում են ավելի ցածր գներով մրցել համաշխարհային շուկայի մասնաբաժնի համար:Այնուամենայնիվ, տարբեր ընկերությունների ծախսերի վերահսկման անհավասար հնարավորությունների պատճառով 2023 թվականին էներգիայի պահպանման մարտկոցների ընկերությունների աշխատանքը կտարբերակվի:Որոշ ընկերություններ հասել են աճի, իսկ մյուսներն ընկել են անկման կամ նույնիսկ կորուստների մեջ:Արդյունաբերության տեսանկյունից 2024 թվականը կլինի կարևոր ջրբաժան և կրիտիկական տարի ամենաուժեղների գոյատևումն արագացնելու և էներգիայի պահեստավորման մարտկոցների շուկայի օրինաչափությունը վերափոխելու համար:

Xinchen Information-ի ավագ գիտաշխատող Լոնգ Չժիկանգը China Business News-ի թղթակցին տված հարցազրույցում ասել է, որ էներգիայի պահեստավորման մարտկոցների ընկերությունները ներկայումս քիչ շահույթ են ստանում կամ նույնիսկ գումար են կորցնում:Քանի որ առաջին մակարդակի ընկերություններն ունեն ավելի ուժեղ համապարփակ մրցունակություն, և նրանց արտադրանքն ունեն պրեմիում հնարավորություններ, երկրորդ և երրորդ մակարդակի ընկերությունները ավելի շատ ներգրավված են ապրանքների գնանշումների մեջ, ուստի նրանց եկամտաբերության ցուցանիշները տարբերվում են:

Արժեքի ճնշում

2023 թվականին, նոր էներգիայի դրված հզորության աճի և վերին հումքի հումքի լիթիումի կարբոնատի գնի անկման հետ մեկտեղ, էներգիայի պահպանման համաշխարհային շուկան արագ կզարգանա՝ դրանով իսկ ավելացնելով էներգիայի պահեստավորման մարտկոցների պահանջարկը:Այնուամենայնիվ, դրա հետ մեկտեղ, էներգիայի պահեստավորման մարտկոցների արտադրության հզորությունը մտել է ավելցուկային շրջան՝ նոր և հին խաղացողների կողմից արտադրության արագ ընդլայնման պատճառով:

Ըստ InfoLink Consulting-ի կանխատեսումների՝ 2024 թվականին մարտկոցների բջիջների համաշխարհային արտադրական հզորությունը կկազմի 3400 ԳՎտժ, որից էներգիայի պահպանման բջիջները կկազմեն 22%-ը՝ հասնելով 750 ԳՎտժ-ի։Միևնույն ժամանակ, էներգիայի կուտակիչ մարտկոցների մատակարարումները 2024 թվականին կաճի 35%-ով՝ հասնելով 266 ԳՎտժ-ի։Կարելի է տեսնել, որ էներգիայի պահպանման բջիջների պահանջարկն ու առաջարկը լրջորեն անհամապատասխան են:

«Ներկայումս էներգիայի պահեստավորման բջիջների արտադրության ողջ հզորությունը հասել է 500 ԳՎտժ-ի, սակայն արդյունաբերության իրական պահանջարկն այս տարի այն է, որ դժվար է հասնել 300 ԳՎտժ-ի:Այս դեպքում 200 ԳՎտժ-ից ավելի արտադրական հզորությունը բնականաբար պարապուրդի է մատնված»։

Էներգախնայող մարտկոցներ արտադրող ընկերությունների արտադրական հզորությունների չափազանց մեծ ընդլայնումը բազմաթիվ գործոնների արդյունք է։Ածխածնի չեզոքության շտապողականության համատեքստում էներգիայի պահեստավորման արդյունաբերությունը արագորեն վերելք է ապրել՝ էներգիայի արտադրության նոր շուկայի զարգացմամբ:Անդրսահմանային խաղացողները ներխուժում են, շտապում են ելույթ ունենալ և կիսվել, և բոլորը ցանկանում են ստանալ մի կտոր կարկանդակ:Միևնույն ժամանակ, որոշ տեղական ինքնակառավարման մարմիններ նաև համարել են լիթիումային մարտկոցների արդյունաբերությունը որպես ներդրումների խթանման կենտրոն՝ ներգրավելով էներգիայի կուտակիչ մարտկոցների ընկերություններին սուբսիդիաների, արտոնյալ քաղաքականության և այլնի միջոցով՝ աջակցելու նախագծերի իրականացմանը:Բացի այդ, կապիտալի օգնությամբ էներգիայի կուտակիչ մարտկոցների ընկերություններն էլ ավելի են արագացրել ընդլայնման տեմպերը՝ ավելացնելով հետազոտության և զարգացման ջանքերը, ընդլայնելով արտադրական հզորությունները և բարելավելով կապուղիների կառուցումը:

Պարբերական գերհզորության ֆոնին էներգիայի պահեստավորման արդյունաբերության շղթայի ընդհանուր գինը 2023 թվականից ի վեր նվազման միտում է ցույց տվել: Քանի որ լիթիումի կարբոնատի գների շուրջ գնային պատերազմը սրվում է, էներգիայի պահեստավորման բջիջների գինը նույնպես իջել է 1-ից ցածր մակարդակից: յուան/Վտ/ժ 2023 թվականի սկզբին մինչև 0,35 յուան/Վտ/ժ պակաս:Կաթիլն այնքան մեծ է, որ այն կարելի է անվանել «ծնկի կտրվածք»:

«2024 թվականին լիթիումի կարբոնատի գինը ցույց է տվել որոշակի տատանումներ և բարձրացում, սակայն մարտկոցների բջիջների գների ընդհանուր նվազման միտումը էապես չի փոխվել:Ներկայումս մարտկոցի մարտկոցի ընդհանուր գինը իջել է մինչև 0,35 յուան/Վտժ, ինչը պետք է լինի Կախված այնպիսի գործոններից, ինչպիսիք են պատվերի ծավալը, կիրառման սցենարները և մարտկոցների բջիջների ընկերությունների համապարփակ հզորությունը, առանձին ընկերությունների գինը կարող է հասնել մակարդակի: 0,4 յուան/Վտժ»։

Շանհայի գունավոր մետաղների ցանցի (SMM) հաշվարկների համաձայն՝ 280 Աժ լարողությամբ լիթիումի երկաթի ֆոսֆատ էներգիայի պահպանման բջիջի ներկայիս տեսական արժեքը կազմում է մոտ 0,34 յուան/Վտ/ժ:Ակնհայտ է, որ էներգիայի պահեստավորման մարտկոցների գործարաններն արդեն սավառնում են ինքնարժեքի գծի վրա:

«Ներկայումս շուկան գերառաջարկված է, իսկ պահանջարկը մեծ չէ։Ընկերությունները նվազեցնում են գները՝ շուկան գրավելու համար, ներառյալ որոշ ընկերություններ, որոնք գույքագրում են ցածր գներով, ինչն էլ ավելի է ճնշել գները:Այս իրավիճակում էներգիայի կուտակիչ մարտկոցների ընկերություններն արդեն փոքր շահույթներ են ունենում կամ նույնիսկ գումարներ են կորցնում:Համեմատած առաջին գծի ձեռնարկությունների հետ, երկրորդ և երրորդ կարգի ձեռնարկությունների ապրանքների գնանշումները ավելի ինվոլիտ են»:Լոնգ Ժիկյան ասաց.

«Էներգիայի պահպանման արդյունաբերությունը կարագացնի վերադասավորումները 2024 թվականին, և էներգիայի պահեստավորման մարտկոցների ընկերությունները կներկայացնեն գոյատևման տարբեր իրավիճակներ:Անցյալ տարվանից արդյունաբերությունը տեսել է արտադրության դադարեցումներ և նույնիսկ կրճատումներ:Գործողության արագությունը ցածր է, արտադրական հզորությունը պարապ է, և արտադրանքը կարող է't վաճառվի, ուստի այն բնականաբար կկրի գործառնական ճնշում:»

Zhongguancun Energy Storage Industry Technology Alliance-ը կարծում է, որ էներգիայի պահեստավորման արդյունաբերության հատակը որոշված ​​է, բայց դեռ որոշ ժամանակ կպահանջվի արտադրական հզորությունները մաքրելու և պաշարները մարելու համար:Արդյունաբերության շահույթի ակնհայտ վերականգնումը կախված է պահանջարկի աճից և առաջարկի կողմից օպտիմալացման ու ճշգրտման արագությունից:InfoLink Consulting-ը նախկինում կանխատեսել էր, որ մարտկոցների բջիջների գերհզորության խնդիրը կվերջանա 2024 թվականի առաջին եռամսյակում: Համակցված նյութական ծախսերի նկատառումների հետ՝ էներգիայի պահպանման բջիջների գինը կարճաժամկետ կտրվածքով կունենա նվազման սահմանափակ տարածք:

Շահույթի տարբերակում

Ներկայումս լիթիումի մարտկոցների ընկերությունները հիմնականում քայլում են երկու ոտքով՝ հոսանքի մարտկոցներ և էներգիա կուտակող մարտկոցներ:Թեև էներգիայի պահեստավորման տեղակայումը փոքր-ինչ ուշացել է, ընկերությունները այն դրել են ակնառու դիրքում:

Օրինակ, CATL-ը «կրկնակի չեմպիոն» է էլեկտրաէներգիայի մարտկոցների և էներգիայի պահպանման մարտկոցների առաքման առումով:Այն նախկինում առանձնացրել է երեք հիմնական ոլորտներ՝ «էլեկտրաքիմիական էներգիայի պահպանում + վերականգնվող էներգիայի արտադրություն», «Էլեկտրաէներգիայի մարտկոցներ և նոր էներգիայի փոխադրամիջոցներ» և «էլեկտրականացում + հետախուզություն»։Ռազմավարական զարգացման մեծ ուղղություն.Վերջին երկու տարում ընկերության էներգիայի պահեստավորման մարտկոցների մասշտաբը և եկամուտը շարունակել են աճել, և այն հետագայում ընդլայնվել է էներգիայի պահեստավորման համակարգի ինտեգրման օղակում:BYD-ը մտավ էներգիայի պահեստավորման ոլորտ արդեն 2008 թվականին և շուտով մուտք գործեց արտասահմանյան շուկաներ:Ներկայումս ընկերության էներգիայի պահեստավորման մարտկոցների և համակարգերի բիզնեսները զբաղեցնում են առաջին էշելոնը:2023 թվականի դեկտեմբերին BYD-ն ավելի ամրապնդեց էներգիայի պահեստավորման իր ապրանքանիշը և պաշտոնապես փոխեց Shenzhen Pingshan Fudi Battery Co., Ltd.-ի անունը Shenzhen BYD Energy Storage Co., Ltd.

Որպես էներգիայի պահպանման մարտկոցների ոլորտում ծագող աստղ՝ Haichen Energy Storage-ը կենտրոնացել է էներգիայի պահպանման արդյունաբերության վրա՝ 2019 թվականի հիմնադրումից ի վեր և ցույց է տվել զարգացման հզոր թափ:Ընդամենը չորս տարվա ընթացքում այն ​​դասվել է էներգիայի պահեստավորման լավագույն մարտկոցների հնգյակում:2023 թվականին Haichen Energy Storage-ը պաշտոնապես սկսեց IPO գործընթացը։

Բացի այդ, Penghui Energy-ն (300438.SZ) իրականացնում է նաև էներգիայի պահպանման ռազմավարություն, որը.«ծրագրում է հասնել ավելի քան 50%-ով համակցված աճի առաջիկա երեք-հինգ տարիների ընթացքում՝ գերազանցելով 30 միլիարդ եկամուտը և դառնալ էներգիայի պահեստավորման արդյունաբերության նախընտրելի մատակարարը:»2022 թվականին ընկերության էներգիայի պահեստավորման բիզնեսի եկամուտը կկազմի ընդհանուր հասույթի 54%-ը։

Այսօր, կատաղի մրցակցային միջավայրում, այնպիսի գործոններ, ինչպիսիք են ապրանքանիշի ազդեցությունը, ֆինանսավորումը, արտադրանքի որակը, մասշտաբը, արժեքը և ուղիները կապված են էներգիայի պահեստավորման մարտկոցների ընկերությունների հաջողության կամ ձախողման հետ:2023 թվականին էներգիայի կուտակիչ մարտկոցների ընկերությունների աշխատանքը տարբերվել է, և նրանց շահութաբերությունը ծանր վիճակում է:

CATL-ի, BYD-ի և EV Lithium Energy-ի կողմից ներկայացված մարտկոցների ընկերությունների աշխատանքը պահպանեց աճը:Օրինակ, 2023 թվականին Ningde Times-ը հասել է 400,91 միլիարդ յուանի ընդհանուր գործառնական եկամուտի, տարեկան աճը՝ 22,01%, իսկ զուտ շահույթը, որը վերագրվում է ցուցակված ընկերությունների բաժնետերերին, կազմել է 44,121 միլիարդ յուան՝ տարեկան աճը: 43,58%:Դրանցից ընկերության էներգիայի պահեստավորման մարտկոցների համակարգի եկամուտը կազմել է 59,9 մլրդ յուան՝ տարեկան կտրվածքով աճելով 33,17%-ով, ինչը կազմում է ընդհանուր եկամտի 14,94%-ը:Ընկերության էներգիայի պահպանման մարտկոցների համակարգի համախառն շահույթի մարժան կազմել է 23,79%, տարեկան աճը` 6,78%:

Ի հակադրություն՝ Ruipu Lanjun-ի և Penghui Energy-ի նման ընկերությունների կատարողականը այլ պատկեր է ներկայացնում։

Դրանցից Ռուիպու Լանջունը կանխատեսում է 1,8 միլիարդից մինչև 2 միլիարդ յուանի կորուստ 2023 թվականին;Penghui Energy-ն կանխատեսում է, որ 2023 թվականին ցուցակված ընկերությունների բաժնետերերին վերագրվող զուտ շահույթը կկազմի 58-ից 85 միլիոն յուան, որը տարեկան կտրվածքով կնվազի 86,47 տոկոսով՝ մինչև 90,77 տոկոս:

Penghui Energy-ն ասել է. «Վերընթաց նյութի լիթիումի կարբոնատի գնի կտրուկ անկման պատճառով, զուգորդված շուկայական մրցակցության հետ, ընկերության լիթիումային մարտկոցների արտադրանքի վաճառքի միավորի գինը զգալիորեն նվազել է, ինչը վերագրվել է ստորին հոսքի ընկերությունների պաշարների ոչնչացման գործոններին: այդպիսով ազդելով եկամուտների և շահույթի վրա.արտադրանքի գների նվազումը նույնպես հանգեցրել է այն բանին, որ ժամանակաշրջանի վերջում մեծ քանակությամբ պաշարների մաշվածության պահուստներ են կազմվել՝ այդպիսով ազդելով ընկերության շահութաբերության վրա»։

Լոնգ Ժիկյանը լրագրողներին ասաց. «CATL-ը մեծ ջանքեր է գործադրում ինչպես ներքին, այնպես էլ արտաքին շուկաներում:Դրա որակը, ապրանքանիշը, տեխնոլոգիան և մասշտաբը աննման են արդյունաբերության մեջ:Նրա արտադրանքն ունի պրեմիում հնարավորություններ՝ 0,08-0,1 յուան/Վտժ ավելի բարձր, քան իր հասակակիցներինը:Բացի այդ, ընկերությունը ընդլայնել է իր ռեսուրսները վերին հոսքում և համագործակցություն է կնքել խոշոր ներքին և արտասահմանյան հաճախորդների հետ, ինչը դժվարացնում է շուկայական դիրքի խախտումը:Ի հակադրություն, էներգապահովման երկրորդ և երրորդ մակարդակի ընկերությունների համապարփակ հզորությունը կարիք ունի հետագա բարելավման:Միայն մասշտաբի առումով մեծ բաց կա, ինչը նույնպես դարձնում է դրա ծախսերը պակաս ձեռնտու, իսկ շահութաբերությունը՝ ավելի թույլ»։

Շուկայական դաժան մրցակցությունը ստուգում է ձեռնարկությունների համապարփակ մրցունակությունը:Yiwei Lithium Energy-ի նախագահ Լյու Ջինչենգը վերջերս ասել է. «Էներգախնայողության մարտկոցներ պատրաստելն իր էությամբ պահանջում է երկարաժամկետություն և որակի բարձր պահանջներ:Ներքևում գտնվող հաճախորդները կհասկանան մարտկոցների գործարանների համբավը և պատմական աշխատանքը:Մարտկոցների գործարաններն արդեն տարբերակել են 2023 թվականին, 2024 թվականը ջրբաժան է լինելու.Հաճախորդների համար կարևոր նկատառում կդառնա նաև մարտկոցների գործարանների ֆինանսական վիճակը:Ընկերությունները, որոնք կուրորեն որդեգրում են ցածր գների ռազմավարություն, դժվար կլինի հաղթել առաջատար արտադրող ընկերություններին, որոնք ունեն բարձր արտադրողականություն:Ծավալի գինը հիմնական մարտադաշտը չէ, և այն անկայուն է:»

Թղթակիցը նկատեց, որ ներկայիս շուկայական միջավայրում, թեև շահութաբերությունը շարունակում է ճնշման տակ մնալ, էներգիա պահեստավորող ընկերությունները դեռևս տարբեր ակնկալիքներ ունեն բիզնես նպատակների վերաբերյալ։

Լյու Ջինչենգը բացահայտել է, որ 2024 թվականին Yiwei Lithium Energy-ի բիզնես նպատակն է ինտենսիվ մշակել և մասնիկները պահեստներ վերադարձնել՝ հուսալով, որ յուրաքանչյուր կառուցված գործարան կարող է հասնել եկամտաբերության:Դրանցից էներգապահովման մարտկոցների առումով մենք ձգտելու ենք այս և հաջորդ տարի էլ ավելի բարելավել առաքման վարկանիշը, իսկ այս տարվանից աստիճանաբար կավելացնենք Pack (մարտկոցի փաթեթ) և համակարգի առաքման գործակիցը։

Ruipu Lanjun-ը նախկինում հայտարարել էր, որ կարծում է, որ ընկերությունը կարող է հասնել շահութաբերության և ստեղծել գործառնական դրամական ներհոսքեր 2025 թվականին: Բացի արտադրանքի գների ճշգրտումից, ընկերությունը կհասնի իր նպատակներին՝ բարելավելով արտադրության արդյունավետությունը՝ բարձրացնելով հումքի ծախսերի տատանումներին արձագանքելու իր կարողությունը: վաճառքից եկամուտների ավելացում և մասշտաբի տնտեսության ձևավորում: