A közelmúltban az SNE Research nemzetközi tanácsadó szervezet közzétette a globális energiatároló akkumulátorok szállítási adatait 2023-ban, valamint a globális energiatároló lítium akkumulátorokat gyártó vállalat szállítási listáját, felkeltve a piac figyelmét.

A vonatkozó adatok azt mutatják, hogy a globális energiatároló akkumulátor-szállítás tavaly elérte a 185 GWh-t, ami éves szinten hozzávetőlegesen 53%-os növekedést jelent.A 2023-as világ tíz legnagyobb energiatároló akkumulátor-szállítását tekintve a kínai vállalatok nyolc helyet foglalnak el, ami a szállítmányok körülbelül 90%-át teszi ki.Az időszakos többletkapacitás hátterében az upstream nyersanyagok árcsökkentése továbbterjed, a egymásra épülő árháborúk felerősödnek, és tovább növekszik az energiatároló akkumulátorok piacának koncentrációja.Csak a CATL (300750.SZ), a BYD (002594.SZ) és a Yiwei Lithium Energy (300014 .SZ), a Ruipu Lanjun (0666.HK) és a Haichen Energy Storage, az öt vezető vállalat teljes piaci részesedése meghaladja a 75%-ot. .

Az elmúlt két évben az energiatároló akkumulátorok piaca hirtelen változáson ment keresztül.Az egykor értékvesztésnek tekintett, amiért harcoltak, mára az alacsony árverseny vörös óceánjává vált, ahol a vállalatok alacsonyabb árakon hajlandók versenyezni a globális piaci részesedésért.A különböző cégek egyenetlen költségszabályozási képességei miatt azonban az energiatároló akkumulátorokat gyártó cégek teljesítménye 2023-ban differenciált lesz.Egyes vállalatok növekedést értek el, míg mások hanyatlásba vagy akár veszteségbe estek.Az iparág szemszögéből 2024 fontos vízválasztó és kritikus év lesz a legrátermettebbek túlélésének felgyorsítása és az energiatároló akkumulátorok piacának átformálása szempontjából.

Long Zhiqiang, a Xinchen Information vezető kutatója a China Business News riporterének adott interjújában azt mondta, hogy az energiatároló akkumulátorokat gyártó cégek jelenleg csekély nyereséget, vagy akár veszteséget is termelnek.Mivel az első rétegű vállalatok átfogóbb versenyképességgel rendelkeznek, termékeik pedig prémium képességekkel rendelkeznek, a másod- és harmadszintű cégek jobban befelé vesznek részt a termékjegyzésekben, így jövedelmezőségi teljesítményük változó.

Költségnyomás

2023-ban az új beépített energiakapacitás növekedésével és az upstream nyersanyag lítium-karbonát árának csökkenésével a globális energiatárolási piac gyorsan fejlődik, ami növeli az energiatároló akkumulátorok iránti keresletet.Ezzel együtt azonban az energiatároló akkumulátorok gyártási kapacitása többlet időszakába lépett az új és a régi szereplők gyors termelésbővülése miatt.

Az InfoLink Consulting előrejelzése szerint a globális akkumulátorcella-termelési kapacitás 2024-ben megközelíti a 3400 GWh-t, amiből az energiatároló cellák 22%-át teszik ki, elérve a 750 GWh-t.Ugyanakkor az energiatároló akkumulátorcellák szállítása 35%-kal nő 2024-ben, és eléri a 266 GWh-t.Látható, hogy az energiatároló cellák iránti kereslet és kínálat súlyosan nem illeszkedik egymáshoz.

Long Zhiqiang a következőket mondta újságíróknak: „Jelenleg a teljes energiatároló cella termelési kapacitása elérte az 500 GWh-t, de az iparág idei valós kereslete az, hogy nehéz elérni a 300 GWh-t.Ebben az esetben a 200 GWh-t meghaladó termelési kapacitás természetesen tétlen.”

Az energiatároló akkumulátorokat gyártó cégek termelési kapacitásának túlzott bővülése több tényező eredménye.A szén-dioxid-semlegesség felé való rohanás összefüggésében az energiatárolási ipar az új energiatermelési piac fejlődésével gyorsan emelkedett.Nyüzsögnek a határon túli játékosok, rohannak teljesítményért és megosztásért, és mindannyian szeretnének kapni egy darabot a tortából.Ugyanakkor egyes önkormányzatok a lítium akkumulátor ipart is a befektetésösztönzés fókuszának tekintették, támogatásokkal, kedvezményes politikákkal stb. vonzzák az energiatároló akkumulátorokat gyártó cégeket a projektek megvalósításának támogatására.Emellett az energiatároló akkumulátorokat gyártó cégek tőke segítségével tovább gyorsították a terjeszkedés ütemét a kutatás-fejlesztési erőfeszítések fokozásával, a termelési kapacitás bővítésével és a csatornaépítés javításával.

Az időszakos többletkapacitás hátterében az energiatároló ipari lánc összesített ára 2023 óta csökkenő tendenciát mutat. A lítium-karbonát árak miatti árháború fokozódásával az energiatároló cellák ára is csökkent 1 alatti mélypontról. jüan/Wh 2023 elején 0,35 jüan/Wh alá.A csepp akkora, hogy „térdvágásnak” nevezhető.

Long Zhiqiang azt mondta újságíróknak: „2024-ben a lítium-karbonát ára bizonyos ingadozást és emelkedést mutatott, de az akkumulátorcellák árának általános csökkenő tendenciája nem változott jelentősen.Jelenleg az akkumulátorcellák teljes ára körülbelül 0,35 jüan/Wh-ra esett, amit kell. Az olyan tényezőktől függően, mint a rendelési mennyiség, az alkalmazási forgatókönyvek és az akkumulátorcellákat gyártó cégek átfogó erőssége, az egyes vállalatok ára elérheti a szintet. 0,4 jüan/Wh.”

A Shanghai Nonferrous Metal Network (SMM) számításai szerint egy 280 Ah kapacitású lítium-vas-foszfát energiatároló cella jelenlegi elméleti költsége körülbelül 0,34 jüan/Wh.Nyilvánvalóan az energiatároló akkumulátorgyárak már a költségvonalon lebegnek.

„Jelenleg túlkínálat van a piacon, és nem erős a kereslet.A vállalatok csökkentik az áraikat, hogy megragadják a piacot, beleértve néhány vállalatot, amely alacsony áron törli készleteit, ami tovább nyomta az árakat.Ebben a helyzetben az energiatároló akkumulátorokat gyártó cégek már csekély nyereséget, vagy akár veszteséget is termelnek.Az első vonalbeli vállalkozásokkal összehasonlítva a másod- és harmadszintű vállalatok termékajánlatai involúciósabbak.”Hosszú Zhiqiang mondta.

Long Zhiqiang azt is elmondta: „2024-ben az energiatároló iparág felgyorsítja az átrendeződést, és az energiatároló akkumulátorokat gyártó vállalatok különböző túlélési helyzeteket fognak bemutatni.Tavaly óta az iparágban termelési leállások, sőt elbocsátások is történtek.A működési sebesség alacsony, a termelési kapacitás üres, a termékek pedig igen't eladni, így természetesen viseli az üzemi nyomást.”

A Zhongguancun Energiatárolási Ipari Technológiai Szövetség úgy véli, hogy az energiatárolási ágazat mélypontja meghatározásra került, de még eltart egy ideig a termelési kapacitás tisztázása és a készlet feltárása.Az iparági nyereség látszólagos megtérülése a kereslet növekedésétől, valamint a kínálati oldalon az optimalizálás és alkalmazkodás sebességétől függ.Az InfoLink Consulting korábban azt jósolta, hogy az akkumulátorcellák túlkapacitási problémája 2024 első negyedévében éri el mélypontját. Az anyagköltség-megfontolások mellett az energiatároló cellák ára rövid távon korlátozott lesz.

Profit differenciálás

Jelenleg a lítium akkumulátorokat gyártó cégek alapvetően két lábon járnak: az akkumulátorokon és az energiatároló akkumulátorokon.Bár az energiatárolás bevezetése kissé késik, a cégek kiemelt helyre helyezték azt.

Például a CATL a „kettős bajnok” az akkumulátorok és az energiatároló akkumulátorok szállítása tekintetében.Korábban három kulcsfontosságú területet azonosított: „elektrokémiai energiatárolás + megújuló energiatermelés”, „erőforrás-akkumulátorok és új energetikai járművek” és „villamosítás + intelligencia”.Nagy stratégiai fejlesztési irány.Az elmúlt két évben a vállalat energiatároló akkumulátorok mérete és bevétele tovább nőtt, és tovább bővült az energiatároló rendszer integrációs kapcsolatára.A BYD már 2008-ban belépett az energiatárolás területére, és korán belépett a tengerentúli piacokra.Jelenleg a vállalat energiatároló akkumulátorral és rendszerekkel foglalkozó üzletágai állnak az első helyen.2023 decemberében a BYD tovább erősítette energiatároló márkáját, és hivatalosan megváltoztatta a Shenzhen Pingshan Fudi Battery Co., Ltd. nevét Shenzhen BYD Energy Storage Co., Ltd-re.

Az energiatároló akkumulátorok területén feltörekvő csillagként a Haichen Energy Storage 2019-es megalakulása óta az energiatároló iparra összpontosít, és erőteljes fejlődési lendületet mutatott.Mindössze négy év alatt az öt legjobb energiatároló akkumulátor közé került.2023-ban a Haichen Energy Storage hivatalosan is elindította az IPO folyamatot.

Emellett a Penghui Energy (300438.SZ) energiatárolási stratégiát is megvalósít, amely"azt tervezi, hogy a következő három-öt évben több mint 50%-os összetett növekedést ér el, ami meghaladja a 30 milliárdos bevételt, és az energiatárolási iparág preferált beszállítójává válik.”2022-ben a vállalat energiatárolási üzletágának bevétele a teljes bevétel 54%-át teszi ki.

Manapság, egy éles versenykörnyezetben olyan tényezők, mint a márka befolyása, a finanszírozás, a termékminőség, a méret, a költségek és a csatornák kapcsolódnak az energiatároló akkumulátorokat gyártó cégek sikeréhez vagy kudarcához.2023-ban az energiatároló-akkumulátorokat gyártó cégek teljesítménye elvált, és jövedelmezőségük is súlyos nehézségekkel küzd.

A CATL, a BYD és az EV Lithium Energy által képviselt akkumulátorcégek teljesítménye mind fenntartotta a növekedést.Például 2023-ban a Ningde Times teljes működési bevétele 400,91 milliárd jüan volt, ami 22,01%-os éves növekedést jelent, a tőzsdén jegyzett társaságok részvényeseinek tulajdonítható nettó nyereség pedig 44,121 milliárd jüan volt, ami éves szinten növekedést jelent. 43,58%.Közülük a vállalat energiatároló-akkumulátor-rendszerből származó bevétele 59,9 milliárd jüan volt, ami 33,17%-os éves növekedést jelent, ami a teljes bevétel 14,94%-át jelenti.A társaság energiatároló akkumulátor-rendszerének bruttó haszonkulcsa 23,79% volt, ami éves szinten 6,78%-os növekedést jelent.

Ezzel szemben az olyan cégek teljesítménye, mint a Ruipu Lanjun és a Penghui Energy, más képet mutat.

Közülük Ruipu Lanjun 1,8-2 milliárd jüan veszteséget jósol 2023-ban;A Penghui Energy előrejelzése szerint a tőzsdén jegyzett társaságok részvényeseinek tulajdonítható nettó nyereség 2023-ban 58-85 millió jüan lesz, ami 86,47%-os 90,77%-os éves csökkenést jelent.

A Penghui Energy elmondta: „Az upstream anyag lítium-karbonát árának meredek csökkenése, valamint a piaci verseny miatt a vállalat lítium akkumulátortermékeinek eladási egységára jelentősen csökkent, ami a downstream cégek készletcsökkentési tényezőire hárult. így befolyásolja a bevételt és a nyereséget;a termékárak csökkenése is Ez azt eredményezte, hogy az időszak végén nagy mennyiségű készlet-amortizációs céltartalék képzett, ami befolyásolta a vállalat jövedelmezőségét.”

Long Zhiqiang azt mondta újságíróknak: „A CATL nagy erőfeszítéseket tesz a hazai és a külföldi piacokon egyaránt.Minősége, márkája, technológiája és léptéke páratlan az iparágban.Termékei prémium képességekkel rendelkeznek, 0,08-0,1 jüan/Wh-val magasabbak, mint társaiké.Ezen túlmenően, a vállalat bővítette upstream erőforrásait, és együttműködést írt alá jelentős hazai és külföldi ügyfelekkel, ami piaci pozícióját nehéz megingatni.Ezzel szemben a másod- és harmadszintű energiatároló akkumulátorokat gyártó cégek átfogó erejét tovább kell javítani.Már csak a méretarányt tekintve is nagy az eltérés, ami a költségeit is kevésbé előnyössé teszi, a jövedelmezőségét pedig gyengébbé teszi.”

A brutális piaci verseny a vállalkozások átfogó versenyképességét teszi próbára.Liu Jincheng, a Yiwei Lithium Energy elnöke a közelmúltban azt mondta: „Az energiatároló akkumulátorok gyártása eleve hosszú távú gondolkodást és magas minőségi követelményeket igényel.A downstream ügyfelek megértik az akkumulátorgyárak hírnevét és történelmi teljesítményét.Az akkumulátorgyárak már 2023-ban is differenciáltak. , 2024 vízválasztó lesz;az akkumulátorgyárak pénzügyi helyzete is fontos szempont lesz az ügyfelek számára.Azok a vállalatok, amelyek vakon alkalmazzák az alacsony árstratégiákat, nehezen tudják legyőzni a vezető gyártási szinttel rendelkező vállalatokat.Nem a mennyiségi ár a fő csatatér, és nem is fenntartható.”

A riporter észrevette, hogy a jelenlegi piaci környezetben, bár a jövedelmezőség továbbra is nyomás alatt van, az energiatároló cégek továbbra is eltérő elvárásokat támasztanak az üzleti célokkal kapcsolatban.

Liu Jincheng elárulta, hogy a Yiwei Lithium Energy üzleti célja 2024-ben az intenzív termesztés és a részecskék visszajuttatása a raktárakba, remélve, hogy minden felépített gyár nyereséges lesz.Ezek közül az energiatároló akkumulátorok tekintetében idén és jövőre is a szállítási rangsor további javítására törekszünk, az idei évtől pedig fokozatosan növeljük a Pack (akkumulátorcsomag) és a rendszer szállítási arányát.

Ruipu Lanjun korábban kijelentette, hogy szerinte a vállalat 2025-ben nyereségességet és működési pénzbeáramlást tud elérni. A termékárak kiigazítása mellett a vállalat a termelési hatékonyság javításával, a nyersanyagköltségek ingadozásaira való reagálási képességének javításával éri el céljait. az árbevétel növelése és a méretgazdaságosság kialakítása.