A fotovoltaikus ipar jelenlegi kapacitásfeleslegével és 2023-ban csökkenő keresletével együtt 2024-ben a következő három fő fejlesztési pálya alakul ki, amelyek hatással vannak a fotovoltaikus ipar hosszú távú fejlődésére:

1) A technológia vezeti az utat, és ciklusokon megy keresztül.A korábbi ciklusok mélypontját jelentős technológiai változások kísérték, és a technológiai fejlődés végső soron megvalósíthatja a költségcsökkentés és a hatékonyság növelésének első elvét a fotovoltaikus iparban;

2) Ideje terjeszkedni a tengerentúlon.A lassuló belföldi kereslet mellett a vállalatok mindenképpen keresni fognak különböző piaci csatornákat a felesleges termelőkapacitások megszüntetésére.Ha van lehetőség egyesülésekre, felvásárlásokra és szerkezetátalakításokra, azok is felgyorsíthatják a globalizáció megvalósulását;

3) Új energetikai támogató rendszerek és berendezések nagymértékű fejlesztése.Az energiarendszer kiépítésének elmaradása súlyosan befolyásolta az elosztott beépített kapacitás növekedési ütemét, ami a kereslet csökkenéséhez vezetett.A javulás 24 év múlva várhatóan felgyorsul.Ugyanakkor az energiatárolás, mint fontos támogató létesítmény is várhatóan profitál ebből.

1. A fotovoltaikus ipari lánc keresleti és kínálati elemzése

1.1 A politikai oldal aktívan irányítja a fotovoltaikus ipar magas színvonalú fejlesztését

A szakpolitikai oldal aktívan reagál a fotovoltaikus termelési kapacitás gyors bővülése okozta ciklikus visszaesésre.Egyrészt a tőzsdei bevezetések és a refinanszírozás ütemét fokozatosan szigorítják, hogy megfékezzék a fotovoltaikus ipar gyors terjeszkedését.Néhány új játékos és cég, akiknek nincs elegendő készpénze, közvetlenül korlátozva lesz.Fontosabb a vállalat saját vérképző képessége.Az iparági koncentráció várhatóan növekedni fog, és a versenykörnyezet tovább optimalizálódik.Másrészt a feldolgozóipari vállalati szimpózium a fotovoltaikus ipar magas színvonalú fejlesztésére, a vállalati technológiai innováció irányítására és támogatására, valamint a fotovoltaikus ipari termelési kapacitás racionális elrendezésére fókuszált.

Ezenkívül országom fotovoltaikus ipara nagymértékben függ a globális piactól.Az elmúlt években az export mértéke nagyobb volt, mint a hazai beépített alkatrészeké.Az Egyesült Államok importált fotovoltaikus termékekre vonatkozó vámpolitikája azonban gyakran változott, például a kijátszás elleni vizsgálatok és az UFLPA végrehajtása során.A fejlesztési együttműködésről szóló konszenzus megteremtése pozitív jelzést küldött hazám fotovoltaikus termékexportja felé.

1.2 Ellátás: A vállalat csökkentette termelésbővítési sebességét, és elegendő pénzeszközzel rendelkezik.

A vállalat korlátozza terjeszkedési sebességét, és fokozatosan optimalizálja kínálati oldali szerkezetét.Az Oriental Fortune adatai szerint 2023 első és második negyedévében a fotovoltaikus iparág 60 vállalata indított refinanszírozást, negyedéves átlagban 100 milliárd jüan felett.Közülük 45 tőzsdén jegyzett társaság 115,8 milliárd jüant vett fel további kibocsátások révén, 11 vállalat pedig 53,1 milliárd jüan gyűjtött ki átváltoztatható kötvényt.Yuan, 3 új részvény jegyzett és emelt 4659000000 jüan;A Polaris Solar Photovoltaic Network adatai szerint 2023 első felében a szilícium anyagok gyártási léptéke eléri a 760 000 tonnát, a szilícium lapkák mérete eléri a 442 GW-ot, a cellák és alkatrészek mérete pedig az 1100 GW-ot.Az első félévben javában zajlott a fotovoltaikus cégek finanszírozása és termelésbővítése.

Olyan tényezők azonban, mint a szilícium anyagok fokozatos túlkínálata, a TOPCon cellák többletprofitjának gyors összenyomódása, az ipari lánc profitcentrumának lefelé tolódása, a kereslet növekedésének csökkenése, valamint az IPO és a refinanszírozás fokozatos szigorítása, a tőkepiac lehűlni kezdett, a fotovoltaikus ipar pedig azóta A harmadik negyedév egyre nyilvánvalóbb javuló tendenciát mutatott a kínálati oldalon.Például a harmadik negyedévben a fotovoltaikus ipar finanszírozása kevesebb mint 50 milliárd jüan volt;a harmadik negyedévre, az iparág bejelentett terjeszkedési projektjeinek tényleges előrehaladásából ítélve, 2023 óta a fotovoltaikus ipari lánc minden láncszeme hanyatlóban van. Egyes projektek termelésbe lépése lényegesen lassabb a vártnál.Várhatóan az iparág általános termelésbővítési hajlandósága jelentősen csökkenni fog 2024 első felében.

1.3 Kereslet: IV. negyedév A hazai beépített kapacitás meredeken nőtt, miközben az exportérték és a méret egyaránt csökkent.

2023 első három negyedévében évről évre jelentősen nőtt a hazai komponens licitálás mértéke.A Gaisi Consulting adatai szerint a hazai modul ajánlattételi skála 2023 első három negyedévében 295,85 GW volt, ami 90%-os éves növekedést jelent;a modul nyertes ajánlattételi skála 463,50 GW volt, ami 219,3%-os éves növekedést jelent, ebből a hazai modulpályázati skála szeptemberben 56,2 GW, havi szinten 50,7%-os növekedés, a modul nyertes skála 39,1 GW, havi 35,8%-os csökkenés.

Az alkatrészkereslet várhatóan csökkenni fog a negyedik negyedévben, az N alkatrész beszerzésének több mint felét teszik ki.Az SMM adatai szerint az N típusú modulok kalibrálása robbanásszerű növekedést mutatott 2023 szeptembere és októbere között, a kalibrációs skála meghaladta a 20 GW-ot.Közülük az októberi modulbeszerzési kvóta 22,91 GW, az N típusú modulok beszerzési aránya 53% volt.A TOPCon technológia elsőrangú előnyének köszönhetően egyes központi és állami tulajdonú vállalatok licitálásában és központosított beszerzésében az abszolút részesedés több mint 70%-át tette ki, ami azt jelzi, hogy az N-típusú akkumulátorok felváltása a P- típusú akkumulátorok fokozatosan formálódnak.Mivel az iparági láncban továbbra is csökkennek az árak, a modulok iránti kereslet várhatóan alacsonyabb lesz a negyedik negyedévben a vártnál, és a készletfeltárás lesz az első számú prioritás, de továbbra is nagy arányban lesznek az N-típusú modulok.

Az új központosított beépített kapacitás várhatóan fenntartja a növekedést a negyedik negyedévben.2023 januárja és októbere között hazám újonnan telepített fotovoltaikus kapacitása 142,6 GW volt, ami éves szinten 145%-os növekedést jelent.Közülük az októberi újonnan telepített teljesítmény 13,6 GW volt, ami 142%-os éves növekedést, havi 14%-os csökkenést jelent.A csökkenés oka az ünnepek hatása lehet.A beépített kapacitásszerkezet szempontjából az elosztott beépített kapacitás 2023-ban meghaladta az 50%-ot, a központosított beépített kapacitás pedig gyorsan nőtt évről évre.Ezek közül a harmadik negyedéves elosztott beépített kapacitás 26,2 GW volt, ami 51,8%-ot, a központosított beépített kapacitás pedig 24,3 GW volt, ami 48,2%-ot jelent.Mivel az árak az ipari lánc különböző szakaszaiban a közelmúltban tovább csökkennek, a központosított beépített kapacitás várhatóan fenntartja a növekedést novembertől decemberig.

A fotovoltaikus termékek exportja értéke és mértéke egyaránt csökkent októberben.2023 januárja és októbere között országomban a fotovoltaikus termékek (szilícium rudak, szilícium lapkák, cellák, modulok) összesített exportértéke 43,766 milliárd US$ volt, ami 2,6%-os éves csökkenést jelent.Közülük az októberi export értéke 3,094 milliárd dollár volt, ami 24,7%-os csökkenést jelent az előző év azonos időszakához képest.A havi összevetésben 19,2 százalékos volt a csökkenés, ami az elmúlt két év egyetlen hónapja alatti legalacsonyabb értéke.Ennek fő oka az volt, hogy a tavalyi magas bázis egyes régiókban nagyobb készletcsökkentési nyomást eredményezett.

Az InfoLink adatai szerint hazám összesített modulexport-skálája 2023. januártól októberig 174,1 GW volt, ami 30,6%-os éves növekedést jelent.Közülük a modulexport mértéke októberben 16,5 GW volt, ami 39,8%-os éves növekedést, 16,7%-os havi csökkenést jelent.Az idei év utolsó két hónapjában a külföldi ünnepek és a készletnyomás miatt mind az export volumene, mind a mértéke csökkenni fog.

Az első félévi nagy mennyiségű áru a negyedik negyedévben a kereslet visszaeséséhez vezethet az európai piacon.2023 januárja és októbere között az országom alkatrészexportjának öt legnagyobb országa Hollandia, Brazília, Spanyolország, India és Szaúd-Arábia.Közülük az olyan országok exportvolumene, mint Szaúd-Arábia és Belgium jelentősen nőtt évről évre.Az európai piac jelenleg az egyik legfontosabb ország országom fotovoltaikus termékek exportja szempontjából.Januártól októberig Európa összesen 91,6 GW fotovoltaikus modult importált, ami 22,6%-os éves növekedést jelent.Közülük Kína októberben 6,2 GW európai fotovoltaikus modult exportált, ami 10%-os éves csökkenést jelent.A 18%-os csökkenés elsősorban az idei első félévi nagy mennyiségű áru miatti készletfelhalmozódásnak köszönhető.A hagyományos holtszezon negyedik negyedévében várhatóan jelentősen visszaesik a kereslet Európában.

2023-ban az új beépített kapacitás növekedési üteme a világban és Kínában várhatóan új csúcsot ér el, a növekedési ütem pedig 24-25 év múlva várhatóan meredeken csökken.Idén januártól októberig hazám újonnan telepített fotovoltaikus kapacitása elérte a 142,56 GW-ot, ami 144,78%-os éves növekedést jelent.Közülük az újonnan telepített fotovoltaikus kapacitás októberben 13,62 GW volt, ami éves szinten 141,49%-os növekedést jelent.