Nedavno je međunarodna konzultantska organizacija SNE Research objavila globalne podatke o isporuci baterija za pohranu energije u 2023. i popis isporuka globalne tvrtke za pohranu energije litijskih baterija, privlačeći pozornost tržišta.

Relevantni podaci pokazuju da je globalna isporuka baterija za pohranu energije prošle godine dosegla 185 GWh, što je povećanje od približno 53% u odnosu na prethodnu godinu.Gledajući deset najvećih svjetskih isporuka baterija za pohranu energije u 2023., kineske tvrtke zauzimaju osam mjesta, čineći oko 90% isporuka.U pozadini povremenog viška kapaciteta, prenose se sniženja cijena sirovina uzvodno, intenziviraju se cjenovni ratovi, a koncentracija tržišta baterija za pohranu energije dalje raste.Samo CATL (300750.SZ), BYD (002594.SZ) i Yiwei Lithium Energy (300014 .SZ), Ruipu Lanjun (0666.HK) i Haichen Energy Storage, ukupni tržišni udio pet vodećih kompanija premašuje 75% .

U posljednje dvije godine tržište baterija za pohranu energije doživjelo je naglu promjenu.Ono što se nekada smatralo depresijom vrijednosti oko koje se vodila borba sada je postalo crveni ocean konkurencije niskih cijena, s tvrtkama voljnim natjecati se za udio na globalnom tržištu po nižim cijenama.Međutim, zbog neujednačenih mogućnosti kontrole troškova različitih tvrtki, učinak tvrtki za baterije za pohranu energije u 2023. bit će različit.Neka su poduzeća ostvarila rast, dok su druga zapala u pad ili čak gubitke.Iz perspektive industrije, 2024. bit će važna prekretnica i kritična godina za ubrzanje preživljavanja najsposobnijih i preoblikovanje obrasca tržišta baterija za pohranu energije.

Long Zhiqiang, viši istraživač u Xinchen Informationu, rekao je u intervjuu s novinarom China Business Newsa da tvrtke koje proizvode baterije za pohranu energije trenutno ostvaruju malu dobit ili čak gube novac.Budući da tvrtke prve razine imaju jaču sveobuhvatnu konkurentnost i njihovi proizvodi imaju vrhunske mogućnosti, tvrtke druge i treće razine više su uključene u kotacije proizvoda, tako da njihova učinkovitost profitabilnosti varira.

Troškovni pritisak

U 2023. godini, s rastom novih energetskih instaliranih kapaciteta i padom cijene litij karbonata uzvodne sirovine, globalno tržište za pohranu energije će se brzo razvijati, čime će se povećati potražnja za baterijama za pohranu energije.Međutim, uz to, proizvodni kapaciteti baterija za pohranu energije ušli su u razdoblje viška zbog brzog širenja proizvodnje novih i starih igrača.

Prema prognozi InfoLink Consultinga, globalni kapacitet proizvodnje baterijskih ćelija bit će blizu 3400 GWh 2024. godine, od čega ćelije za pohranu energije čine 22%, dosežući 750 GWh.U isto vrijeme, isporuke baterijskih ćelija za pohranu energije porast će za 35% u 2024., dosegnuvši 266 GWh.Može se vidjeti da su potražnja i ponuda ćelija za pohranu energije ozbiljno neusklađene.

Long Zhiqiang je rekao novinarima: “Trenutno je cjelokupni kapacitet proizvodnje ćelija za pohranu energije dosegao 500 GWh, ali stvarna potražnja industrije ove godine je da je teško doseći 300 GWh.U ovom slučaju proizvodni kapacitet veći od 200 GWh je prirodno u stanju mirovanja.”

Pretjerano širenje proizvodnih kapaciteta tvrtki za skladištenje energije rezultat je više čimbenika.U kontekstu žurbe prema ugljičnoj neutralnosti, industrija skladištenja energije brzo je porasla s razvojem novog tržišta za proizvodnju električne energije.Prekogranični igrači hrle, žure za učinkom i dijeljenjem, i svi žele dobiti dio kolača.U isto vrijeme, neke lokalne vlasti također smatraju industriju litijevih baterija žarištem promicanja ulaganja, privlačeći tvrtke za baterije za pohranu energije kroz subvencije, povlaštene politike itd. kako bi podržale provedbu projekata.Osim toga, uz pomoć kapitala, tvrtke za baterije za pohranu energije dodatno su ubrzale tempo širenja povećanjem napora u istraživanju i razvoju, širenjem proizvodnih kapaciteta i poboljšanjem izgradnje kanala.

U pozadini povremenog viška kapaciteta, ukupna cijena industrijskog lanca za pohranu energije pokazuje silazni trend od 2023. Kako se rat cijena oko cijena litijeva karbonata intenzivira, cijena ćelija za pohranu energije također je pala s niske razine ispod 1 juana/Wh početkom 2023. na manje od 0,35 juana/Wh.Pad je toliko velik da se može nazvati "rezanjem koljena".

Long Zhiqiang rekao je novinarima: “U 2024. cijena litij karbonata pokazala je određenu fluktuaciju i rast, ali ukupni silazni trend cijena baterijskih ćelija nije se značajno promijenio.Trenutačno je ukupna cijena baterijskih ćelija pala na oko 0,35 juana/Wh, što treba biti ovisno o čimbenicima kao što su količina narudžbe, scenariji primjene i sveobuhvatna snaga tvrtki baterijskih ćelija, cijena pojedinačnih tvrtki može doseći razinu od 0,4 juana/Wh.”

Prema izračunima Shanghai Nonferrous Metal Network (SMM), trenutna teoretska cijena 280Ah litij željezo fosfatne ćelije za pohranu energije je oko 0,34 juana/Wh.Očito, tvornice baterija za pohranu energije već lebde na granici troškova.

“Tržište je trenutno preopskrbljeno, a potražnja nije velika.Tvrtke snižavaju cijene kako bi zauzele tržište, uključujući neke tvrtke koje čiste zalihe po niskim cijenama, što je dodatno snizilo cijene.U ovoj situaciji, tvrtke koje se bave baterijama za pohranu energije već ostvaruju malu dobit ili čak gube novac.U usporedbi s poduzećima prve linije, ponude proizvoda poduzeća druge i treće razine više su involutivne.”rekao je Long Zhiqiang.

Long Zhiqiang je također rekao: „Industrija skladištenja energije ubrzat će preustroj 2024., a tvrtke za baterije za skladištenje energije predstavit će različite situacije preživljavanja.Od prošle godine, industrija je vidjela obustavu proizvodnje, pa čak i otpuštanja.Stopa rada je niska, proizvodni kapaciteti miruju, a proizvodi mogu'neće biti prodan, tako da će prirodno podnijeti operativni pritisak.”

Zhongguancun Energy Storage Industry Technology Alliance vjeruje da je dno industrije skladištenja energije određeno, no ipak će trebati neko vrijeme da se očiste proizvodni kapaciteti i probave zalihe.Prividni oporavak profita industrije ovisi o povećanju potražnje i brzini optimizacije i prilagodbe na strani ponude.InfoLink Consulting prethodno je predvidio da će problem prekomjernog kapaciteta baterijskih ćelija dosegnuti dno u prvom kvartalu 2024. U kombinaciji s razmatranjem troškova materijala, cijena ćelija za pohranu energije imat će ograničen prostor prema dolje u kratkom roku.

Diferencijacija dobiti

Trenutačno tvrtke za litijske baterije u osnovi hodaju na dvije noge: baterije za napajanje i baterije za pohranu energije.Iako implementacija pohranjivanja energije malo kasni, tvrtke su ga stavile na istaknuto mjesto.

Na primjer, CATL je "dvostruki prvak" u pogledu isporuka baterija za napajanje i baterija za pohranu energije.Prethodno je identificirao tri ključna područja: "elektrokemijsko skladištenje energije + proizvodnja obnovljive energije", "pogonske baterije i nova energetska vozila" i "elektrifikacija + inteligencija".Veliki strateški pravac razvoja.U posljednje dvije godine, opseg i prihod tvrtke od baterija za pohranu energije nastavili su rasti, a to se dodatno proširilo na vezu integracije sustava za pohranu energije.BYD je ušao u područje skladištenja energije već 2008. i rano je ušao na inozemna tržišta.Trenutačno se poslovanje tvrtke s baterijama i sustavima za pohranu energije nalazi u prvom ešalonu.U prosincu 2023. BYD je dodatno ojačao svoj brend za pohranu energije i službeno promijenio ime Shenzhen Pingshan Fudi Battery Co., Ltd. u Shenzhen BYD Energy Storage Co., Ltd.

Kao zvijezda u usponu na području baterija za pohranu energije, Haichen Energy Storage fokusiran je na industriju pohrane energije od svog osnutka 2019. godine i pokazao je snažan razvojni zamah.Svrstan je među pet najboljih baterija za pohranu energije u samo četiri godine.Godine 2023. Haichen Energy Storage službeno je započeo proces IPO-a.

Uz to, Penghui Energy (300438.SZ) također provodi strategiju skladištenja energije, koja“planira postići ukupni rast od više od 50% u sljedećih tri do pet godina, premašivši 30 milijardi prihoda, te postati preferirani dobavljač u industriji skladištenja energije.”U 2022. prihod tvrtke od poslovanja pohrane energije činit će 54% ukupnog prihoda.

Danas, u žestokom konkurentskom okruženju, čimbenici kao što su utjecaj robne marke, financiranje, kvaliteta proizvoda, opseg, cijena i kanali povezani su s uspjehom ili neuspjehom tvrtki za pohranu energije.U 2023. rezultati tvrtki za baterije za pohranu energije su se razlikovali, a njihova je profitabilnost u teškom stanju.

Učinak baterijskih tvrtki koje predstavljaju CATL, BYD i EV Lithium Energy zadržao je rast.Na primjer, 2023. Ningde Times ostvario je ukupni operativni prihod od 400,91 milijardi juana, što je povećanje od 22,01% u odnosu na prethodnu godinu, a neto dobit koja se može pripisati dioničarima uvrštenih kompanija iznosila je 44,121 milijardu juana, što je povećanje od 2016. 43,58 posto.Među njima, prihod tvrtke od baterijskog sustava za pohranu energije bio je 59,9 milijardi juana, što je povećanje od 33,17% u odnosu na prethodnu godinu, što čini 14,94% ukupnog prihoda.Bruto profitna marža baterijskog sustava za pohranu energije iznosila je 23,79%, što je povećanje od 6,78% u odnosu na prethodnu godinu.

Nasuprot tome, učinak tvrtki kao što su Ruipu Lanjun i Penghui Energy predstavlja drugačiju sliku.

Među njima, Ruipu Lanjun predviđa gubitak od 1,8 do 2 milijarde juana u 2023.;Penghui Energy predviđa da će neto dobit koja se može pripisati dioničarima uvrštenih kompanija u 2023. iznositi 58 milijuna do 85 milijuna juana, što je pad od 86,47% do 90,77% u odnosu na prethodnu godinu.

Penghui Energy je rekao: "Zbog oštrog pada cijene materijala uzvodnog litij karbonata, u kombinaciji s tržišnom konkurencijom, jedinična prodajna cijena proizvoda tvrtke s litijevim baterijama značajno je pala, što je preuzeto s čimbenicima smanjenja zaliha nizvodnih tvrtki, što utječe na prihode i dobit;smanjenje cijena proizvoda također je rezultiralo velikom količinom rezervisanja za amortizaciju zaliha na kraju razdoblja, što je utjecalo na profitabilnost tvrtke.”

Long Zhiqiang rekao je novinarima: “CATL ulaže velike napore na domaćem i stranim tržištima.Njegova kvaliteta, marka, tehnologija i opseg nemaju premca u industriji.Njegovi proizvodi imaju vrhunske mogućnosti, 0,08-0,1 juana/Wh veće od onih svojih kolega.Osim toga, tvrtka je proširila svoje upstream resurse i potpisala suradnju s velikim domaćim i inozemnim kupcima, što čini njenu tržišnu poziciju teško poljuljanom.Nasuprot tome, sveobuhvatnu snagu drugih i trećih tvrtki za skladištenje energije potrebno je dodatno poboljšati.Postoji veliki jaz samo u pogledu opsega, što također čini njegove troškove manje povoljnim, a profitabilnost slabijom.”

Brutalna tržišna konkurencija testira sveobuhvatnu konkurentnost poduzeća.Liu Jincheng, predsjednik Yiwei Lithium Energy, nedavno je rekao: „Izrada baterija za pohranu energije sama po sebi zahtijeva dugotrajnost i visoke zahtjeve za samu kvalitetu.Dalji kupci razumjet će reputaciju i povijesnu izvedbu tvornica baterija.Tvornice baterija već su se diferencirale 2023. , 2024. bit će prijelomna;financijski status tvornica baterija također će postati važan faktor za kupce.Tvrtke koje naslijepo prihvaćaju strategije niskih cijena bit će teško poraziti vodeće tvrtke s vrhunskom razinom proizvodnje.Cijena količine nije glavno bojno polje i neodrživa je.”

Novinar je primijetio da u trenutnom tržišnom okruženju, iako je profitabilnost i dalje pod pritiskom, tvrtke za skladištenje energije još uvijek imaju različita očekivanja u pogledu poslovnih ciljeva.

Liu Jincheng otkrio je da je poslovni cilj tvrtke Yiwei Lithium Energy u 2024. intenzivno uzgajati i vraćati čestice u skladišta, nadajući se da svaka izgrađena tvornica može postići profitabilnost.Među njima, u pogledu baterija za pohranu energije, nastojat ćemo dodatno poboljšati rang isporuke ove i sljedeće godine, a počevši od ove godine postupno ćemo povećavati omjer isporuke paketa (baterijski paket) i sustava.

Ruipu Lanjun je ranije izjavio kako vjeruje da tvrtka može postići profitabilnost i generirati priljev operativnog novca 2025. Osim prilagodbe cijena proizvoda, tvrtka će postići svoje ciljeve poboljšanjem učinkovitosti proizvodnje, povećanjem svoje sposobnosti da odgovori na fluktuacije u troškovima sirovina, povećanje prihoda od prodaje i stvaranje ekonomije razmjera.