U kombinaciji s trenutnom situacijom prekomjernog kapaciteta i pada potražnje u fotonaponskoj industriji u 2023., sljedeća tri glavna razvojna puta bit će oblikovana u 2024., što će utjecati na dugoročni razvoj fotonaponske industrije:

1) Tehnologija prednjači i prolazi kroz cikluse.Dno prethodnih ciklusa popraćeno je velikim promjenama u tehnologiji, a tehnološki napredak u konačnici može ostvariti prvi princip smanjenja troškova i povećanja učinkovitosti u fotonaponskoj industriji;

2) Vrijeme je za širenje u inozemstvo.S obzirom na usporavanje domaće potražnje, tvrtke će svakako tražiti različite tržišne kanale kako bi eliminirale višak proizvodnih kapaciteta.Ako postoje prilike za spajanja, preuzimanja i restrukturiranja, one također mogu ubrzati ostvarenje globalizacije;

3) Veliki razvoj novih energetski potpornih sustava i opreme.Zaostajanje u izgradnji elektroenergetskog sustava ozbiljno je utjecalo na stopu rasta distribuirane instalirane snage, što je dovelo do pada potražnje.Očekuje se da će se napredak ubrzati za 24 godine.Istodobno, očekuje se da će skladište energije, kao važan prateći objekt, također imati koristi od toga.

1. Analiza lanca ponude i potražnje fotonaponske industrije

1.1 Politička strana aktivno vodi visokokvalitetni razvoj fotonaponske industrije

Politička strana aktivno reagira na ciklički pad uzrokovan brzim širenjem fotonaponskih proizvodnih kapaciteta.S jedne strane, brzina IPO-a i refinanciranja bit će pooštrena kako bi se kontroliralo brzo širenje fotonaponske industrije.Neki novi igrači i tvrtke s nedostatkom novca bit će izravno ograničeni.Važnija je vlastita hematopoetska sposobnost tvrtke.Očekuje se da će se koncentracija industrije povećati i da će se konkurentsko okruženje dodatno optimizirati.S druge strane, simpozij proizvodnih poduzeća usredotočio se na visokokvalitetni razvoj fotonaponske industrije, usmjeravajući i podržavajući tehnološke inovacije poduzeća i racionalan raspored proizvodnih kapaciteta fotonaponske industrije.

Osim toga, fotonaponska industrija moje zemlje jako ovisi o globalnom tržištu.Posljednjih godina, opseg izvoza bio je veći od opsega domaćih instaliranih komponenti.Međutim, tarifna politika SAD-a za uvezene fotonaponske proizvode često se mijenjala, poput istraga protiv zaobilaženja i provedbe UFLPA-e.Uspostava konsenzusa o razvojnoj suradnji poslala je pozitivan signal izvozu fotonaponskih proizvoda moje zemlje.

1.2 Ponuda: Tvrtka je smanjila brzinu širenja proizvodnje i ima dovoljno novčanih sredstava.

Tvrtka ograničava brzinu širenja i postupno optimizira strukturu ponude.Prema podacima Oriental Fortunea, u prvom i drugom tromjesečju 2023. 60 tvrtki u fotonaponskoj industriji pokrenulo je refinanciranje s tromjesečnim prosjekom od preko 100 milijardi juana.Među njima, 45 uvrštenih kompanija prikupilo je 115,8 milijardi juana dodatnim izdanjima, a 11 kompanija izdalo je konvertibilne obveznice kako bi prikupilo 53,1 milijardu juana.Yuan, 3 nove dionice izlistane i prikupljene 4,659 milijardi juana;prema podacima iz solarne fotonaponske mreže Polaris, u prvoj polovici 2023., ekspanzija proizvodnje silicijevog materijala dosegnut će 760 000 tona, veličina silicijskih pločica dosegnut će 442 GW, a razina ćelija i komponenti dosegnut će 1100 GW.U prvoj polovici godine financiranje i širenje proizvodnje fotonaponskih tvrtki bili su u punom jeku.

Međutim, kao čimbenici kao što su postupna prekomjerna ponuda silicijskih materijala, brzo sažimanje viška profita TOPCon ćelija, silazni pomak profitnog centra industrijskog lanca, pad rasta potražnje i postupno pooštravanje IPO-a i refinanciranja, tržište kapitala se počelo hladiti, a fotonaponska industrija od Treće tromjesečje pokazuje sve očitiji trend poboljšanja na strani ponude.Na primjer, u trećem kvartalu, financiranje fotonaponske industrije bilo je manje od 50 milijardi juana;od trećeg tromjesečja, sudeći prema stvarnom napretku najavljenih projekata širenja industrije, sve karike u lancu fotonaponske industrije su u padu od 2023. Napredak nekih projekata koji dostižu proizvodnju znatno je sporiji od očekivanog.Očekuje se da će ukupna spremnost industrije da proširi proizvodnju značajno pasti u prvoj polovici 2024.

1.3 Potražnja: 4. tromjesečje Domaći instalirani kapacitet naglo je porastao, dok su vrijednost i opseg izvoza opali.

U prva tri tromjesečja 2023., opseg ponuda domaćih komponenti značajno se povećao u odnosu na prethodnu godinu.Prema podacima Gaisi Consultinga, domaća ljestvica ponude modula u prva tri kvartala 2023. iznosila je 295,85 GW, što je povećanje od 90% u odnosu na prošlu godinu;ljestvica pobjedničke ponude modula iznosila je 463,50 GW, međugodišnje povećanje od 219,3%, od čega je ljestvica licitacije domaćeg modula u rujnu iznosila 56,2 GW, povećanje na mjesečnoj razini 50,7%, a ljestvica pobjedničke modula bila je 39,1 GW, mjesečno smanjenje od 35,8%.

Očekuje se pad potražnje za komponentama u četvrtom tromjesečju, pri čemu će nabava N komponenti činiti više od polovice.Prema podacima SMM-a, kalibracija modula tipa N pokazala je eksplozivan rast od rujna do listopada 2023., pri čemu je kalibracijska ljestvica premašila 20 GW.Među njima, kvota nabave modula u listopadu iznosila je 22,91 GW, a udio nabave modula tipa N bio je 53%.Zbog prednosti prvog pokretača TOPCon tehnologije, ona je činila više od 70% apsolutnog udjela u nadmetanju i centraliziranoj nabavi nekih središnjih i državnih poduzeća, što ukazuje da trend baterija N-tipa zamjenjuju P- vrsta baterija postupno poprima oblik.Budući da cijene u industrijskom lancu nastavljaju padati, očekuje se da će potražnja za modulima biti niža od očekivane u četvrtom tromjesečju, pri čemu će probava zaliha biti prvi prioritet, ali će moduli N-tipa i dalje predstavljati visok udio.

Očekuje se da će novi centralizirani instalirani kapacitet zadržati rast u četvrtom tromjesečju.Od siječnja do listopada 2023. novoinstalirani fotonaponski kapacitet moje zemlje iznosio je 142,6 GW, što je povećanje od 145% u odnosu na prošlu godinu.Među njima, novoinstalirani kapacitet u listopadu iznosio je 13,6 GW, što je povećanje od 142% na godišnjoj razini i smanjenje od 14% na mjesečnoj razini.Razlog smanjenju mogao bi biti utjecaj godišnjih odmora.Iz perspektive strukture instaliranog kapaciteta, distribuirani instalirani kapacitet premašio je 50% u 2023., a centralizirani instalirani kapacitet brzo se povećavao iz godine u godinu.Među njima, distribuirani instalirani kapacitet u trećem kvartalu bio je 26,2 GW, što je činilo 51,8%, a centralizirani instalirani kapacitet bio je 24,3 GW, što je činilo 48,2%.Budući da cijene u različitim karikama u industrijskom lancu u posljednje vrijeme nastavljaju padati, očekuje se da će centralizirani instalirani kapacitet zadržati rast od studenog do prosinca.

Izvoz fotonaponskih proizvoda pao je i u vrijednosti i u opsegu u listopadu.Od siječnja do listopada 2023. kumulativna vrijednost izvoza fotonaponskih proizvoda moje zemlje (silikonske šipke, silikonske pločice, ćelije, moduli) iznosila je 43,766 milijardi USD, što je smanjenje od 2,6% u odnosu na prethodnu godinu.Među njima, vrijednost izvoza u listopadu iznosila je ukupno 3,094 milijarde američkih dolara, što je pad od 24,7% na godišnjoj razini.Na mjesečnoj razini pad je iznosio 19,2%, što je najmanje u jednom mjesecu u zadnje dvije godine.Glavni razlog bio je to što je visoka baza prošle godine dovela do većeg pritiska smanjenja zaliha u nekim regijama.

Prema podacima InfoLinka, kumulativna ljestvica izvoza modula moje zemlje od siječnja do listopada 2023. bila je 174,1 GW, što je povećanje od 30,6% u odnosu na prethodnu godinu.Među njima, izvoz modula u listopadu iznosio je 16,5 GW, međugodišnje povećanje od 39,8%, a mjesečno smanjenje od 16,7%.U posljednja dva mjeseca ove godine, zbog inozemnih praznika i pritiska na zalihe, očekuje se pad obujma i opsega izvoza.

Velika količina robe koja se povlači u prvoj polovici godine mogla bi dovesti do pada potražnje na europskom tržištu u četvrtom kvartalu.Od siječnja do listopada 2023., prvih pet zemalja u obujmu izvoza komponenti moje zemlje su Nizozemska, Brazil, Španjolska, Indija i Saudijska Arabija.Među njima, obujam izvoza zemalja kao što su Saudijska Arabija i Belgija značajno je porastao iz godine u godinu.Europsko tržište trenutno je jedna od najvažnijih zemalja za izvoz fotonaponskih proizvoda moje zemlje.Od siječnja do listopada Europa je uvezla ukupno 91,6 GW fotonaponskih modula, što je povećanje od 22,6% u odnosu na prethodnu godinu.Među njima, Kina je u listopadu izvezla 6,2 GW europskih fotonaponskih modula, što je pad od 10% na godišnjoj razini.Pad od 18% uglavnom je posljedica akumulacije zaliha uzrokovane velikim količinama robe u prvoj polovici ove godine.Očekuje se da će ukupna potražnja u Europi značajno pasti u četvrtom kvartalu tradicionalne izvan sezone.

U 2023. očekuje se da će stopa rasta novih instaliranih kapaciteta u svijetu i Kini dosegnuti novi maksimum, a očekuje se da će stopa rasta naglo pasti za 24-25 godina.Od siječnja do listopada ove godine, novoinstalirani fotonaponski kapacitet moje zemlje dosegnuo je 142,56 GW, što je povećanje od 144,78% u odnosu na prošlu godinu.Među njima, novoinstalirani fotonaponski kapacitet u listopadu iznosio je 13,62 GW, što je međugodišnje povećanje od 141,49%.