Tsis ntev los no, lub koom haum pab tswv yim thoob ntiaj teb SNE Kev Tshawb Fawb tau tshaj tawm thoob ntiaj teb lub zog cia roj teeb cov ntaub ntawv xa khoom hauv 2023 thiab lub ntiaj teb lub zog cia lithium roj teeb lub tuam txhab xa khoom, nyiam kev lag luam.

Cov ntaub ntawv cuam tshuam qhia tau hais tias lub ntiaj teb lub zog cia roj teeb xa mus txog 185GWh xyoo tas los, ib xyoos ib zaug nce ntawm kwv yees li 53%.Saib ntawm kaum lub ntiaj teb lub zog cia roj teeb xa khoom hauv 2023, Suav tuam txhab lag luam tuav yim lub rooj, suav txog li 90% ntawm cov khoom xa tuaj.Tawm tsam keeb kwm yav dhau los ntawm kev muaj peev xwm dhau sijhawm, kev txiav cov nqi ntawm cov khoom siv hluav taws xob sab saud raug xa mus, kev ua tsov rog superimposed nce ntxiv, thiab cov concentration ntawm lub zog cia roj teeb lag luam nce ntxiv.Tsuas yog CATL (300750.SZ), BYD (002594.SZ), thiab Yiwei Lithium Energy (300014 .SZ), Ruipu Lanjun (0666.HK), thiab Haichen Energy Storage, tag nrho cov lag luam feem ntawm tsib lub tuam txhab ua lag luam tshaj 75% .

Hauv ob xyoos dhau los, lub zog cia roj teeb lag luam tau hloov pauv sai.Dab tsi yog ib zaug pom tias qhov kev poob siab ntawm tus nqi uas tau tawm tsam tam sim no tau dhau los ua dej hiav txwv liab ntawm kev sib tw nqi qis, nrog cov tuam txhab txaus siab los sib tw rau kev lag luam thoob ntiaj teb ntawm tus nqi qis.Txawm li cas los xij, vim muaj peev xwm tswj hwm tus nqi tsis sib xws ntawm ntau lub tuam txhab, kev ua haujlwm ntawm lub zog cia roj teeb tuam txhab hauv 2023 yuav sib txawv.Qee lub tuam txhab tau ua tiav kev loj hlob, thaum lwm tus tau poob rau hauv kev poob lossis txawm tias poob.Los ntawm qhov kev xav ntawm kev lag luam, 2024 yuav yog ib qho tseem ceeb ntawm cov dej ntws thiab lub xyoo tseem ceeb rau kev ua kom muaj sia nyob ntawm qhov zoo tshaj plaws thiab hloov kho tus qauv ntawm lub zog cia roj teeb lag luam.

Long Zhiqiang, tus kws tshawb fawb laus ntawm Xinchen Cov Ntaub Ntawv, tau hais hauv kev xam phaj nrog tus neeg sau xov xwm los ntawm Tuam Tshoj Kev Lag Luam Xov Xwm hais tias cov tuam txhab roj teeb lub zog tam sim no tau txais txiaj ntsig tsawg lossis txawm tias poob nyiaj.Vim tias cov tuam txhab thib ib muaj kev sib tw zoo dua thiab lawv cov khoom lag luam muaj peev xwm ua tau zoo, cov tuam txhab thib ob thiab qib thib peb tau koom nrog hauv cov khoom lag luam, yog li lawv cov txiaj ntsig kev ua tau zoo sib txawv.

Tus nqi siab

Xyoo 2023, nrog rau kev loj hlob ntawm lub zog tshiab txhim kho lub peev xwm thiab lub caij nplooj zeeg ntawm tus nqi ntawm cov khoom siv raw lithium carbonate, lub ntiaj teb lub zog cia kev lag luam yuav loj hlob sai, yog li ua rau qhov kev thov rau lub zog cia roj teeb.Txawm li cas los xij, nrog rau qhov no, lub zog cia roj teeb muaj peev xwm tau nkag mus rau lub sijhawm ntawm cov khoom siv ntxiv vim qhov kev nthuav dav sai ntawm cov neeg tshiab thiab qub.

Raws li InfoLink Consulting qhov kev kwv yees, lub peev xwm ntawm lub ntiaj teb roj teeb ntawm tes yuav nyob ze rau 3,400GWh hauv 2024, ntawm cov khoom siv hluav taws xob khaws cia rau 22%, ncav cuag 750GWh.Nyob rau tib lub sijhawm, lub zog cia roj teeb ntawm tes xa khoom yuav loj hlob 35% hauv 2024, nce mus txog 266GWh.Nws tuaj yeem pom tau tias qhov kev thov thiab cov khoom siv ntawm lub zog cia lub hlwb tsis sib haum xeeb.

Long Zhiqiang hais rau cov neeg sau xov xwm: "Tam sim no, tag nrho lub zog cia ntawm tes muaj peev xwm tau mus txog 500GWh, tab sis qhov kev thov tiag tiag ntawm kev lag luam xyoo no yog qhov nyuaj kom ncav cuag 300GWh.Nyob rau hauv rooj plaub no, muaj peev xwm ntau tshaj 200GWh yog ib txwm tsis ua haujlwm. "

Kev nthuav dav ntau dhau ntawm kev tsim cov peev txheej ntawm lub zog cia roj teeb tuam txhab yog qhov tshwm sim ntawm ntau yam.Nyob rau hauv cov ntsiab lus ntawm maj mus rau carbon neutrality, lub zog cia kev lag luam tau nce sai heev nrog rau txoj kev loj hlob ntawm lub zog tshiab lub zog tsim lag luam.Cov neeg ua si hla ciam teb tau swarming, maj nrawm rau kev ua tau zoo thiab sib koom, thiab txhua tus xav tau ib daim ncuav qab zib.Nyob rau tib lub sijhawm, qee cov tsoomfwv hauv nroog kuj tau suav hais tias kev lag luam roj teeb lithium yog qhov tseem ceeb ntawm kev txhawb nqa kev nqis peev, nyiam cov tuam txhab cia roj teeb hluav taws xob los ntawm cov nyiaj pab, cov cai nyiam, thiab lwm yam los txhawb kev siv cov haujlwm.Tsis tas li ntawd, nrog kev pab los ntawm peev, lub zog cia roj teeb tuam txhab lag luam tau ua kom nrawm nrawm ntawm kev nthuav dav los ntawm kev nce kev tshawb fawb thiab kev tsim kho, nthuav cov peev txheej ntau lawm, thiab txhim kho kev tsim kho channel.

Tawm tsam keeb kwm yav dhau los ntawm kev muaj peev xwm dhau sijhawm, tag nrho cov nqi ntawm lub zog cia kev lag luam saw tau pom qhov kev poob qis txij li xyoo 2023. Raws li tus nqi tsov rog dhau lithium carbonate tus nqi nce zuj zus, tus nqi ntawm lub zog cia hlwb kuj tau poob qis dua li 1. yuan / Wh thaum pib ntawm 2023 rau tsawg dua 0.35 yuan / Wh.Qhov poob loj heev uas nws tuaj yeem hu ua "lub hauv caug-txiav".

Long Zhiqiang tau hais rau cov neeg sau xov xwm: "Nyob rau xyoo 2024, tus nqi ntawm lithium carbonate tau qhia qhov hloov pauv thiab nce, tab sis tag nrho cov nqi qis ntawm cov roj teeb ntawm tes tsis tau hloov pauv ntau.Tam sim no, tag nrho cov roj teeb ntawm tes tus nqi tau nqis mus rau ib ncig ntawm 0.35 yuan / Wh, uas yuav tsum tau nyob ntawm cov yam xws li kev txiav txim ntim, daim ntawv thov scenarios, thiab lub zog ntawm cov tuam txhab roj teeb ntawm tes, tus nqi ntawm cov tuam txhab lag luam tuaj yeem ncav cuag qib. ntawm 0.4 yuan / Wh.

Raws li kev suav los ntawm Shanghai Nonferrous Hlau Network (SMM), tus nqi theoretical tam sim no ntawm 280Ah lithium hlau phosphate lub zog cia ntawm tes yog kwv yees li 0.34 yuan / Wh.Obviously, lub zog cia roj teeb factories twb hovering ntawm tus nqi kab.

"Tam sim no, kev ua lag luam yog oversupplyed thiab kev thov tsis muaj zog.Cov tuam txhab tau txiav cov nqi los tuav lub khw, suav nrog qee lub tuam txhab tshem tawm cov khoom muag ntawm tus nqi qis, uas ua rau muaj kev nyuaj siab ntxiv.Raws li qhov xwm txheej no, lub tuam txhab cia roj teeb lub zog twb tau txais txiaj ntsig me me lossis tseem poob nyiaj.Piv nrog rau thawj-kab Enterprises, cov khoom quotations ntawm thib ob- thiab thib peb-tier tuam txhab uas muag yog ntau involute. "Long Zhiqiang hais.

Long Zhiqiang kuj tau hais tias: "Lub zog cia kev lag luam yuav ua kom hloov pauv hauv 2024, thiab cov tuam txhab roj teeb cia lub zog yuav nthuav tawm cov xwm txheej muaj sia nyob sib txawv.Txij li thaum xyoo tas los, kev lag luam tau pom kev kaw ntau lawm thiab txawm tias raug tso tawm.Kev khiav hauj lwm tus nqi qis, muaj peev xwm ntau lawm, thiab cov khoom Nws tuaj yeem ua tau't yuav raug muag, yog li nws yuav ib txwm dais kev ua haujlwm siab.”

Zhongguancun Zog Cia Kev Lag Luam Technology Alliance ntseeg hais tias hauv qab ntawm lub zog cia kev lag luam tau txiav txim siab, tab sis nws tseem yuav siv sij hawm qee lub sij hawm los tshem tawm cov peev txheej ntau lawm thiab zom cov khoom muag.Qhov pom tseeb rov qab los ntawm kev lag luam cov txiaj ntsig yog nyob ntawm qhov nce ntawm qhov kev thov thiab qhov ceev ntawm kev ua kom zoo thiab kev hloov kho ntawm cov khoom siv.InfoLink Consulting yav dhau los kwv yees tias qhov teeb meem overcapacity ntawm cov roj teeb hlwb yuav qis dua nyob rau hauv thawj peb lub hlis twg ntawm 2024. Ua ke nrog cov nqi ntawm cov khoom siv, tus nqi ntawm lub zog cia cell yuav muaj qhov chaw qis qis hauv lub sijhawm luv.

Cov txiaj ntsig sib txawv

Tam sim no, cov tuam txhab roj teeb lithium pib taug kev ntawm ob txhais ceg: roj teeb lub zog thiab lub zog cia roj teeb.Txawm hais tias kev xa tawm ntawm lub zog cia tau qeeb me ntsis, cov tuam txhab tau muab tso rau hauv txoj haujlwm tseem ceeb.

Piv txwv li, CATL yog "ob tus yeej" hais txog kev xa khoom ntawm cov roj teeb hluav taws xob thiab lub zog cia roj teeb.Yav dhau los nws tau txheeb xyuas peb qhov tseem ceeb: "electrochemical zog cia + rov tsim hluav taws xob", "lub zog roj teeb thiab lub zog tshiab" thiab "electrification + txawj ntse".Grand Strategic Development Direction.Nyob rau hauv ob xyoos dhau los, lub tuam txhab lub zog cia roj teeb nplai thiab cov nyiaj tau los tau txuas ntxiv mus, thiab nws tau txuas ntxiv mus rau kev sib txuas ntawm cov khoom siv hluav taws xob.BYD tau nkag mus rau hauv lub zog khaws cia thaum ntxov li xyoo 2008 thiab nkag mus rau kev lag luam txawv teb chaws ntxov.Tam sim no, lub tuam txhab lub zog cia roj teeb thiab cov lag luam ua haujlwm nyob rau hauv thawj echelon.Thaum Lub Kaum Ob Hlis 2023, BYD tau ntxiv dag zog rau nws lub zog cia khoom thiab hloov lub npe ntawm Shenzhen Pingshan Fudi Battery Co., Ltd. rau Shenzhen BYD Energy Storage Co., Ltd.

Raws li lub hnub qub nce nyob rau hauv lub tshav pob ntawm lub zog cia roj teeb, Haichen Energy Storage tau tsom mus rau lub zog cia kev lag luam txij li thaum nws tsim nyob rau hauv 2019 thiab tau qhia muaj zog kev loj hlob zog.Nws nyob rau saum tsib lub zog cia roj teeb hauv plaub xyoos xwb.Xyoo 2023, Haichen Energy Storage tau pib ua IPO txheej txheem.

Tsis tas li ntawd, Penghui Energy (300438.SZ) tseem tab tom siv lub tswv yim cia lub zog, uas“npaj kom ua tiav kev loj hlob ntawm ntau tshaj 50% nyob rau hauv peb mus rau tsib lub xyoos tom ntej, ntau tshaj 30 billion nyob rau hauv cov nyiaj tau los, thiab dhau los ua tus neeg muab khoom nyiam hauv kev lag luam cia hluav taws xob.”Xyoo 2022, lub tuam txhab lub zog khaws cia cov nyiaj tau los ntawm kev lag luam yuav suav txog 54% ntawm tag nrho cov nyiaj tau los.

Niaj hnub no, nyob rau hauv ib puag ncig kev sib tw hnyav, yam xws li hom kev cuam tshuam, nyiaj txiag, cov khoom zoo, nplai, nqi, thiab cov channel muaj feem cuam tshuam nrog kev ua tiav lossis tsis ua haujlwm ntawm cov tuam txhab roj teeb lub zog.Xyoo 2023, kev ua tau zoo ntawm cov tuam txhab roj teeb lub zog tau sib txawv, thiab lawv cov txiaj ntsig tau nyob rau hauv qhov tsis zoo.

Kev ua tau zoo ntawm cov tuam txhab roj teeb uas sawv cev los ntawm CATL, BYD thiab EV Lithium Energy txhua tus tuav txoj kev loj hlob.Piv txwv li, xyoo 2023, Ningde Times tau ua tiav tag nrho cov nyiaj tau los ntawm kev ua haujlwm ntawm 400.91 billion yuan, nce xyoo 22.01%, thiab cov nyiaj tau los ntawm cov tswv cuab ntawm cov tuam txhab teev npe yog 44.121 billion yuan, nce xyoo-rau-xyoo. 43.58%.Ntawm lawv, lub tuam txhab lub zog cia roj teeb system cov nyiaj tau los yog 59.9 billion yuan, ib xyoos ib zaug nce ntawm 33.17%, suav txog 14.94% ntawm tag nrho cov nyiaj tau los.Tag nrho cov nyiaj tau los ntawm lub tuam txhab lub zog cia roj teeb yog 23.79%, ib xyoos ib zaug nce ntawm 6.78%.

Hauv qhov sib piv, kev ua haujlwm ntawm cov tuam txhab xws li Ruipu Lanjun thiab Penghui Energy nthuav tawm cov duab sib txawv.

Ntawm lawv, Ruipu Lanjun kwv yees qhov poob ntawm 1.8 billion rau 2 billion yuan hauv 2023;Penghui Zog kwv yees tias cov nyiaj tau los ntawm cov tswv cuab ntawm cov tuam txhab teev npe hauv xyoo 2023 yuav yog 58 lab rau 85 lab yuan, ib xyoos ib zaug poob ntawm 86.47% rau 90.77%.

Penghui Energy tau hais tias: "Vim qhov poob qis ntawm tus nqi ntawm cov khoom siv lithium carbonate, nrog rau kev sib tw ua lag luam, chav tsev muag tus nqi ntawm lub tuam txhab cov khoom lag luam lithium roj teeb tau poob qis, uas tau suav nrog cov khoom lag luam ntawm cov tuam txhab qis, yog li cuam tshuam cov nyiaj tau los thiab cov txiaj ntsig;Kev txo nqi ntawm cov khoom lag luam kuj tseem ua rau muaj ntau ntawm cov khoom muag depreciation cov kev cai tau ua thaum kawg ntawm lub sijhawm, yog li cuam tshuam rau lub tuam txhab profitability. "

Long Zhiqiang hais rau cov neeg sau xov xwm: "CATL tab tom ua haujlwm zoo hauv kev lag luam hauv tsev thiab txawv teb chaws.Nws qhov zoo, hom, thev naus laus zis thiab nplai tsis sib xws hauv kev lag luam.Nws cov khoom muaj peev xwm hwm, 0.08-0.1 yuan / Wh siab dua cov ntawm nws cov phooj ywg.Tsis tas li ntawd, Tsis tas li ntawd, lub tuam txhab tau nthuav dav nws cov peev txheej nce siab thiab kos npe kev koom tes nrog cov neeg siv khoom loj hauv tsev thiab txawv teb chaws, uas ua rau nws txoj haujlwm ua lag luam nyuaj rau co.Hauv qhov sib piv, lub zog muaj zog ntawm cov tuam txhab thib ob thiab thib peb lub zog cia roj teeb yuav tsum tau txhim kho ntxiv.Muaj qhov sib txawv loj ntawm qhov ntsuas ib leeg, uas tseem ua rau nws cov nqi qis dua thiab nws cov txiaj ntsig tsis muaj zog. "

Kev sib tw ua lag luam siab phem sim cov kev sib tw ntawm cov lag luam.Liu Jincheng, tus thawj coj ntawm Yiwei Lithium Energy, tau hais tias tsis ntev los no: "Ua kom lub zog cia roj teeb nyob rau hauv qhov tseeb yuav tsum tau siv sijhawm ntev thiab kev xav tau zoo rau nws tus kheej.Cov neeg siv khoom hauv qab yuav nkag siab txog lub koob npe nrov thiab keeb kwm kev ua haujlwm ntawm cov chaw tsim khoom roj teeb.Lub tuam txhab roj teeb tau sib txawv nyob rau hauv 2023., 2024 yuav yog ib tug watershed;cov nyiaj txiag ntawm cov tuam txhab roj teeb tseem yuav dhau los ua qhov tseem ceeb rau cov neeg siv khoom.Cov tuam txhab uas muag dig muag tau txais cov tswv yim nqi qis yuav pom tias nws nyuaj rau kev swb cov tuam txhab ua lag luam nrog qib kev tsim khoom sab saum toj.Tus nqi ntim tsis yog qhov tseem ceeb ntawm kev sib ntaus sib tua, thiab nws tsis ruaj khov.”

Tus neeg sau xov xwm tau pom tias nyob rau hauv ib puag ncig kev ua lag luam tam sim no, txawm hais tias kev khwv nyiaj tau los tseem nyob rau hauv lub zog, cov tuam txhab cia hluav taws xob tseem muaj kev cia siab sib txawv rau cov hom phiaj kev lag luam.

Liu Jincheng tau tshaj tawm tias Yiwei Lithium Energy lub hom phiaj kev lag luam hauv 2024 yog los cog qoob loo thiab xa cov khoom xa rov qab mus rau cov tsev khaws khoom, vam tias txhua lub Hoobkas tsim tuaj yeem ua tiav cov txiaj ntsig.Ntawm lawv, nyob rau hauv cov nqe lus ntawm lub zog cia roj teeb, peb yuav siv zog ntxiv txhim kho cov khoom xa tuaj rau xyoo no thiab xyoo tom ntej, thiab pib txij lub xyoo no, peb yuav maj mam nce qhov sib piv ntawm Pob (pob roj teeb) thiab qhov system.

Ruipu Lanjun yav dhau los tau hais tias nws ntseeg tias lub tuam txhab tuaj yeem ua tiav cov txiaj ntsig thiab tsim cov nyiaj txiag khiav lag luam hauv 2025. Ntxiv nrog rau kev kho cov nqi khoom, lub tuam txhab yuav ua tiav nws cov hom phiaj los ntawm kev txhim kho kev tsim khoom, txhim kho nws lub peev xwm los teb cov kev hloov pauv ntawm cov khoom siv raw, nce cov nyiaj tau los ntawm kev muag khoom, thiab tsim kev lag luam ntawm nplai.