हाल ही में, अंतर्राष्ट्रीय परामर्श संगठन एसएनई रिसर्च ने 2023 में वैश्विक ऊर्जा भंडारण बैटरी शिपमेंट डेटा और वैश्विक ऊर्जा भंडारण लिथियम बैटरी कंपनी शिपमेंट सूची जारी की, जिसने बाजार का ध्यान आकर्षित किया।

प्रासंगिक डेटा से पता चलता है कि वैश्विक ऊर्जा भंडारण बैटरी शिपमेंट पिछले साल 185GWh तक पहुंच गया, जो साल-दर-साल लगभग 53% की वृद्धि है।2023 में शीर्ष दस वैश्विक ऊर्जा भंडारण बैटरी शिपमेंट को देखते हुए, चीनी कंपनियां आठ सीटों पर कब्जा करती हैं, जो लगभग 90% शिपमेंट के लिए जिम्मेदार हैं।आवधिक अतिक्षमता की पृष्ठभूमि के खिलाफ, अपस्ट्रीम कच्चे माल में कीमतों में कटौती प्रसारित की जाती है, आरोपित मूल्य युद्ध तेज हो जाते हैं, और ऊर्जा भंडारण बैटरी बाजार की एकाग्रता और बढ़ जाती है।केवल CATL (300750.SZ), BYD (002594.SZ), और यीवेई लिथियम एनर्जी (300014 .SZ), रुइपु लानजुन (0666.HK), और हैचेन एनर्जी स्टोरेज, पांच अग्रणी कंपनियों की कुल बाजार हिस्सेदारी 75% से अधिक है .

पिछले दो वर्षों में, ऊर्जा भंडारण बैटरी बाजार में अचानक बदलाव आया है।जिसे कभी मूल्य मंदी के रूप में देखा जाता था, जिसके लिए लड़ाई लड़ी जा रही थी, वह अब कम कीमत की प्रतिस्पर्धा का लाल सागर बन गया है, जहां कंपनियां कम कीमतों पर वैश्विक बाजार हिस्सेदारी के लिए प्रतिस्पर्धा करने को तैयार हैं।हालाँकि, विभिन्न कंपनियों की असमान लागत नियंत्रण क्षमताओं के कारण, 2023 में ऊर्जा भंडारण बैटरी कंपनियों का प्रदर्शन अलग होगा।कुछ कंपनियों ने वृद्धि हासिल की है, जबकि अन्य गिरावट या घाटे में आ गई हैं।उद्योग के दृष्टिकोण से, 2024 एक महत्वपूर्ण वाटरशेड और सबसे योग्यतम के अस्तित्व में तेजी लाने और ऊर्जा भंडारण बैटरी बाजार के पैटर्न को फिर से आकार देने के लिए एक महत्वपूर्ण वर्ष होगा।

शिनचेन इंफॉर्मेशन के एक वरिष्ठ शोधकर्ता लॉन्ग झिकियांग ने चाइना बिजनेस न्यूज के एक रिपोर्टर के साथ एक साक्षात्कार में कहा कि ऊर्जा भंडारण बैटरी कंपनियां वर्तमान में बहुत कम लाभ कमा रही हैं या पैसा भी खो रही हैं।क्योंकि प्रथम श्रेणी की कंपनियों में मजबूत व्यापक प्रतिस्पर्धात्मकता होती है और उनके उत्पादों में प्रीमियम क्षमताएं होती हैं, दूसरी और तीसरी श्रेणी की कंपनियां उत्पाद कोटेशन में अधिक आंतरिक रूप से शामिल होती हैं, इसलिए उनका लाभप्रदता प्रदर्शन भिन्न होता है।

लागत का दबाव

2023 में, नई ऊर्जा स्थापित क्षमता में वृद्धि और अपस्ट्रीम कच्चे माल लिथियम कार्बोनेट की कीमत में गिरावट के साथ, वैश्विक ऊर्जा भंडारण बाजार तेजी से विकसित होगा, जिससे ऊर्जा भंडारण बैटरी की मांग बढ़ेगी।हालाँकि, इसके साथ ही, नए और पुराने खिलाड़ियों द्वारा उत्पादन के तेजी से विस्तार के कारण ऊर्जा भंडारण बैटरी उत्पादन क्षमता अधिशेष की अवधि में प्रवेश कर गई है।

इन्फोलिंक कंसल्टिंग के पूर्वानुमान के अनुसार, वैश्विक बैटरी सेल उत्पादन क्षमता 2024 में 3,400GWh के करीब होगी, जिसमें ऊर्जा भंडारण सेल की हिस्सेदारी 22% है, जो 750GWh तक पहुंच जाएगी।वहीं, ऊर्जा भंडारण बैटरी सेल शिपमेंट 2024 में 35% बढ़कर 266GWh तक पहुंच जाएगा।यह देखा जा सकता है कि ऊर्जा भंडारण कोशिकाओं की मांग और आपूर्ति गंभीर रूप से बेमेल है।

लॉन्ग झिकियांग ने संवाददाताओं से कहा: "वर्तमान में, संपूर्ण ऊर्जा भंडारण सेल उत्पादन क्षमता 500GWh तक पहुंच गई है, लेकिन इस वर्ष उद्योग की वास्तविक मांग यह है कि 300GWh तक पहुंचना मुश्किल है।इस मामले में, 200GWh से अधिक की उत्पादन क्षमता स्वाभाविक रूप से निष्क्रिय है।

ऊर्जा भंडारण बैटरी कंपनियों की उत्पादन क्षमता का अत्यधिक विस्तार कई कारकों का परिणाम है।कार्बन तटस्थता की ओर तेजी के संदर्भ में, नई ऊर्जा बिजली उत्पादन बाजार के विकास के साथ ऊर्जा भंडारण उद्योग तेजी से बढ़ा है।सीमा पार के खिलाड़ी प्रदर्शन और हिस्सेदारी के लिए दौड़ रहे हैं, और सभी पाई का एक टुकड़ा प्राप्त करना चाहते हैं।साथ ही, कुछ स्थानीय सरकारों ने भी लिथियम बैटरी उद्योग को निवेश प्रोत्साहन के फोकस के रूप में माना है, परियोजनाओं के कार्यान्वयन का समर्थन करने के लिए सब्सिडी, तरजीही नीतियों आदि के माध्यम से ऊर्जा भंडारण बैटरी कंपनियों को आकर्षित किया है।इसके अलावा, पूंजी की मदद से, ऊर्जा भंडारण बैटरी कंपनियों ने अनुसंधान और विकास प्रयासों को बढ़ाकर, उत्पादन क्षमता का विस्तार और चैनल निर्माण में सुधार करके विस्तार की गति को और तेज कर दिया है।

आवधिक अतिक्षमता की पृष्ठभूमि के खिलाफ, ऊर्जा भंडारण उद्योग श्रृंखला की कुल कीमत में 2023 से गिरावट देखी गई है। जैसे-जैसे लिथियम कार्बोनेट की कीमतों पर मूल्य युद्ध तेज होता है, ऊर्जा भंडारण कोशिकाओं की कीमत भी 1 से कम हो गई है। 2023 की शुरुआत में युआन/Wh से 0.35 युआन/Wh से कम।बूंद इतनी बड़ी है कि इसे "घुटना-कट" कहा जा सकता है।

लॉन्ग झिकियांग ने संवाददाताओं से कहा: "2024 में, लिथियम कार्बोनेट की कीमत में एक निश्चित उतार-चढ़ाव और वृद्धि देखी गई है, लेकिन बैटरी सेल की कीमतों में समग्र गिरावट की प्रवृत्ति में उल्लेखनीय बदलाव नहीं आया है।वर्तमान में, कुल बैटरी सेल की कीमत लगभग 0.35 युआन/Wh तक गिर गई है, जिसे ऑर्डर वॉल्यूम, एप्लिकेशन परिदृश्य और बैटरी सेल कंपनियों की व्यापक ताकत जैसे कारकों के आधार पर होना चाहिए, व्यक्तिगत कंपनियों की कीमत स्तर तक पहुंच सकती है 0.4 युआन/Wh का।"

शंघाई नॉनफेरस मेटल नेटवर्क (एसएमएम) की गणना के अनुसार, 280Ah लिथियम आयरन फॉस्फेट ऊर्जा भंडारण सेल की वर्तमान सैद्धांतिक लागत लगभग 0.34 युआन/Wh है।जाहिर है, ऊर्जा भंडारण बैटरी कारखाने पहले से ही लागत रेखा पर मँडरा रहे हैं।

“वर्तमान में, बाजार में आपूर्ति अधिक है और मांग मजबूत नहीं है।कंपनियाँ बाज़ार पर कब्ज़ा करने के लिए कीमतों में कटौती कर रही हैं, जिनमें कुछ कंपनियाँ कम कीमतों पर इन्वेंट्री साफ़ कर रही हैं, जिससे कीमतें और कम हो गई हैं।इस स्थिति में, ऊर्जा भंडारण बैटरी कंपनियां पहले से ही छोटा मुनाफा कमा रही हैं या पैसा भी खो रही हैं।पहली पंक्ति के उद्यमों की तुलना में, दूसरी और तीसरी श्रेणी के उद्यमों के उत्पाद कोटेशन अधिक जटिल हैं।लॉन्ग झिकियांग ने कहा।

लॉन्ग झिकियांग ने यह भी कहा: "ऊर्जा भंडारण उद्योग 2024 में फेरबदल में तेजी लाएगा, और ऊर्जा भंडारण बैटरी कंपनियां अलग-अलग अस्तित्व की स्थिति पेश करेंगी।पिछले साल से, उद्योग ने उत्पादन बंद और यहां तक ​​कि छंटनी भी देखी है।परिचालन दर कम है, उत्पादन क्षमता निष्क्रिय है, और उत्पाद ऐसा कर सकते हैं'इसे बेचा जाएगा, इसलिए यह स्वाभाविक रूप से परिचालन दबाव सहन करेगा।”

Zhongguancun ऊर्जा भंडारण उद्योग प्रौद्योगिकी गठबंधन का मानना ​​है कि ऊर्जा भंडारण उद्योग का निचला स्तर निर्धारित किया गया है, लेकिन उत्पादन क्षमता को साफ़ करने और इन्वेंट्री को पचाने में अभी भी कुछ समय लगेगा।उद्योग के मुनाफे की स्पष्ट वसूली मांग में वृद्धि और आपूर्ति पक्ष पर अनुकूलन और समायोजन की गति पर निर्भर करती है।इन्फोलिंक कंसल्टिंग ने पहले भविष्यवाणी की थी कि बैटरी सेल की अधिक क्षमता की समस्या 2024 की पहली तिमाही में कम हो जाएगी। सामग्री लागत पर विचार के साथ, अल्पावधि में ऊर्जा भंडारण सेल की कीमत में गिरावट की संभावना सीमित होगी।

लाभ विभेदीकरण

वर्तमान में, लिथियम बैटरी कंपनियां मूल रूप से दो पैरों पर चलती हैं: पावर बैटरी और ऊर्जा भंडारण बैटरी।हालाँकि ऊर्जा भंडारण की तैनाती में थोड़ी देरी हुई है, लेकिन कंपनियों ने इसे प्रमुख स्थान पर रखा है।

उदाहरण के लिए, पावर बैटरियों और ऊर्जा भंडारण बैटरियों के शिपमेंट के मामले में CATL "डबल चैंपियन" है।इसने पहले तीन प्रमुख क्षेत्रों की पहचान की है: "इलेक्ट्रोकेमिकल ऊर्जा भंडारण + नवीकरणीय ऊर्जा उत्पादन", "पावर बैटरी और नई ऊर्जा वाहन" और "विद्युतीकरण + बुद्धिमत्ता"।भव्य रणनीतिक विकास दिशा.पिछले दो वर्षों में, कंपनी के ऊर्जा भंडारण बैटरी पैमाने और राजस्व में वृद्धि जारी रही है, और यह ऊर्जा भंडारण प्रणाली एकीकरण लिंक तक आगे बढ़ गई है।BYD ने 2008 की शुरुआत में ऊर्जा भंडारण क्षेत्र में प्रवेश किया और विदेशी बाजारों में भी जल्दी प्रवेश किया।वर्तमान में, कंपनी की ऊर्जा भंडारण बैटरी और सिस्टम व्यवसाय प्रथम श्रेणी में हैं।दिसंबर 2023 में, BYD ने अपने ऊर्जा भंडारण ब्रांड को और मजबूत किया और आधिकारिक तौर पर शेन्ज़ेन पिंगशान फ़ूडी बैटरी कंपनी लिमिटेड का नाम बदलकर शेन्ज़ेन BYD एनर्जी स्टोरेज कंपनी लिमिटेड कर दिया।

ऊर्जा भंडारण बैटरी के क्षेत्र में एक उभरते सितारे के रूप में, हाइचेन एनर्जी स्टोरेज ने 2019 में अपनी स्थापना के बाद से ऊर्जा भंडारण उद्योग पर ध्यान केंद्रित किया है और मजबूत विकास गति दिखाई है।केवल चार वर्षों में इसे शीर्ष पांच ऊर्जा भंडारण बैटरियों में स्थान दिया गया।2023 में, हाइचेन एनर्जी स्टोरेज ने आधिकारिक तौर पर आईपीओ प्रक्रिया शुरू की।

इसके अलावा, पेंघुई एनर्जी (300438.एसजेड) एक ऊर्जा भंडारण रणनीति भी लागू कर रही है, जो“अगले तीन से पांच वर्षों में 50% से अधिक की चक्रवृद्धि वृद्धि हासिल करने, 30 बिलियन से अधिक राजस्व हासिल करने और ऊर्जा भंडारण उद्योग में पसंदीदा आपूर्तिकर्ता बनने की योजना है।”2022 में, कंपनी के ऊर्जा भंडारण व्यवसाय का राजस्व कुल राजस्व का 54% होगा।

आज, अत्यधिक प्रतिस्पर्धी माहौल में, ब्रांड प्रभाव, फंडिंग, उत्पाद की गुणवत्ता, पैमाने, लागत और चैनल जैसे कारक ऊर्जा भंडारण बैटरी कंपनियों की सफलता या विफलता से संबंधित हैं।2023 में, ऊर्जा भंडारण बैटरी कंपनियों का प्रदर्शन अलग हो गया है, और उनकी लाभप्रदता गंभीर संकट में है।

CATL, BYD और EV लिथियम एनर्जी द्वारा प्रस्तुत बैटरी कंपनियों के प्रदर्शन में वृद्धि बनी रही।उदाहरण के लिए, 2023 में, निंग्डे टाइम्स ने 400.91 बिलियन युआन की कुल परिचालन आय हासिल की, जो साल-दर-साल 22.01% की वृद्धि है, और सूचीबद्ध कंपनियों के शेयरधारकों के कारण शुद्ध लाभ 44.121 बिलियन युआन था, जो साल-दर-साल वृद्धि है। 43.58%.उनमें से, कंपनी की ऊर्जा भंडारण बैटरी प्रणाली का राजस्व 59.9 बिलियन युआन था, जो साल-दर-साल 33.17% की वृद्धि है, जो कुल राजस्व का 14.94% है।कंपनी की ऊर्जा भंडारण बैटरी प्रणाली का सकल लाभ मार्जिन 23.79% था, जो साल-दर-साल 6.78% की वृद्धि है।

इसके विपरीत, रुइपु लानजुन और पेंघुई एनर्जी जैसी कंपनियों का प्रदर्शन एक अलग तस्वीर पेश करता है।

उनमें से, रुइपु लानजुन ने 2023 में 1.8 बिलियन से 2 बिलियन युआन के नुकसान की भविष्यवाणी की है;पेंघुई एनर्जी का अनुमान है कि 2023 में सूचीबद्ध कंपनियों के शेयरधारकों को मिलने वाला शुद्ध लाभ 58 मिलियन से 85 मिलियन युआन होगा, जो साल-दर-साल 86.47% से 90.77% की कमी है।

पेंगुई एनर्जी ने कहा: "अपस्ट्रीम सामग्री लिथियम कार्बोनेट की कीमत में तेज गिरावट के कारण, बाजार प्रतिस्पर्धा के साथ, कंपनी के लिथियम बैटरी उत्पादों की इकाई बिक्री मूल्य में काफी गिरावट आई है, जो डाउनस्ट्रीम कंपनियों के डीस्टॉकिंग कारकों पर आरोपित किया गया है।" इस प्रकार राजस्व और मुनाफा प्रभावित हो रहा है;उत्पाद की कीमत में भी कटौती हुई है, जिसके परिणामस्वरूप अवधि के अंत में बड़ी मात्रा में इन्वेंट्री मूल्यह्रास प्रावधान किए गए, जिससे कंपनी की लाभप्रदता प्रभावित हुई।

लॉन्ग झिकियांग ने संवाददाताओं से कहा: “सीएटीएल घरेलू और विदेशी दोनों बाजारों में बेहतरीन प्रयास कर रहा है।इसकी गुणवत्ता, ब्रांड, तकनीक और पैमाने उद्योग में बेजोड़ हैं।इसके उत्पादों की प्रीमियम क्षमताएं अपने समकक्षों की तुलना में 0.08-0.1 युआन/Wh अधिक हैं।इसके अलावा, कंपनी ने अपने अपस्ट्रीम संसाधनों का विस्तार किया है और प्रमुख घरेलू और विदेशी ग्राहकों के साथ सहयोग पर हस्ताक्षर किए हैं, जिससे इसकी बाजार स्थिति को हिला पाना मुश्किल हो गया है।इसके विपरीत, दूसरी और तीसरी श्रेणी की ऊर्जा भंडारण बैटरी कंपनियों की व्यापक ताकत में और सुधार करने की जरूरत है।अकेले पैमाने के संदर्भ में एक बड़ा अंतर है, जो इसकी लागत को कम लाभप्रद और इसकी लाभप्रदता को कमजोर बनाता है।

क्रूर बाज़ार प्रतिस्पर्धा उद्यमों की व्यापक प्रतिस्पर्धात्मकता का परीक्षण करती है।यीवेई लिथियम एनर्जी के अध्यक्ष लियू जिनचेंग ने हाल ही में कहा: "ऊर्जा भंडारण बैटरी बनाने के लिए स्वाभाविक रूप से दीर्घकालिकता और गुणवत्ता के लिए उच्च आवश्यकताओं की आवश्यकता होती है।डाउनस्ट्रीम ग्राहक बैटरी कारखानों की प्रतिष्ठा और ऐतिहासिक प्रदर्शन को समझेंगे।बैटरी कारखाने पहले ही 2023 में विभेदित हो चुके हैं। , 2024 एक वाटरशेड होगा;बैटरी कारखानों की वित्तीय स्थिति भी ग्राहकों के लिए एक महत्वपूर्ण विचार बन जाएगी।जो कंपनियाँ कम कीमत की रणनीतियाँ आँख बंद करके अपनाती हैं, उनके लिए शीर्ष विनिर्माण स्तर वाली अग्रणी कंपनियों को हराना मुश्किल होगा।वॉल्यूम की कीमत मुख्य युद्धक्षेत्र नहीं है, और यह टिकाऊ नहीं है।”

रिपोर्टर ने देखा कि मौजूदा बाजार परिवेश में, हालांकि लाभप्रदता दबाव में बनी हुई है, फिर भी ऊर्जा भंडारण कंपनियों को व्यावसायिक लक्ष्यों के लिए अलग-अलग उम्मीदें हैं।

लियू जिनचेंग ने खुलासा किया कि 2024 में यीवेई लिथियम एनर्जी का व्यावसायिक लक्ष्य गहनता से खेती करना और कणों को गोदामों में वापस करना है, उम्मीद है कि निर्मित प्रत्येक कारखाना लाभप्रदता प्राप्त कर सकता है।उनमें से, ऊर्जा भंडारण बैटरी के मामले में, हम इस वर्ष और अगले वर्ष डिलीवरी रैंकिंग में और सुधार करने का प्रयास करेंगे, और इस वर्ष से शुरू करके, हम धीरे-धीरे पैक (बैटरी पैक) और सिस्टम के वितरण अनुपात को बढ़ाएंगे।

रुइपु लानजुन ने पहले कहा था कि उसका मानना ​​है कि कंपनी 2025 में लाभप्रदता हासिल कर सकती है और परिचालन नकदी प्रवाह उत्पन्न कर सकती है। उत्पाद की कीमतों को समायोजित करने के अलावा, कंपनी उत्पादन दक्षता में सुधार करके, कच्चे माल की लागत में उतार-चढ़ाव का जवाब देने की अपनी क्षमता को बढ़ाकर अपने लक्ष्यों को प्राप्त करेगी। बिक्री राजस्व बढ़ाना, और पैमाने की अर्थव्यवस्थाएँ बनाना।