Kansainvälinen konsulttiorganisaatio SNE Research julkaisi äskettäin maailmanlaajuiset energiavarausakkujen toimitustiedot vuonna 2023 ja maailmanlaajuisen energiaa varastoivien litiumparistojen toimitusluettelon, mikä herätti markkinoiden huomion.

Asiaankuuluvat tiedot osoittavat, että maailmanlaajuiset energian varastointiakkujen toimitukset nousivat viime vuonna 185 GWh:iin, mikä on noin 53 % enemmän kuin vuotta aiemmin.Kun tarkastellaan kymmentä suurinta maailmanlaajuista energian varastointiakkujen toimitusta vuonna 2023, kiinalaisyhtiöillä on kahdeksan paikkaa, mikä vastaa noin 90 % toimituksista.Jaksottaisen ylikapasiteetin taustalla välittyvät tuotantoketjun alkupään raaka-aineiden hinnanalennukset, päällekkäiset hintasodat kiihtyvät ja energiaakkujen markkinoiden keskittyminen lisääntyy entisestään.Vain CATL (300750.SZ), BYD (002594.SZ) ja Yiwei Lithium Energy (300014 .SZ), Ruipu Lanjun (0666.HK) ja Haichen Energy Storage, viiden johtavan yrityksen kokonaismarkkinaosuus ylittää 75 %. .

Kahden viime vuoden aikana energiavarastojen akkumarkkinat ovat kokeneet äkillisen muutoksen.Aiemmin pidetystä arvojen laskusta, josta taisteltiin, on nyt tullut halpahintakilpailun punainen valtameri, jossa yritykset ovat halukkaita kilpailemaan maailmanlaajuisesta markkinaosuudesta halvemmalla.Eri yritysten kustannusten hallintakyvyn epätasaisuudesta johtuen energiavarastoja valmistavien akkuyhtiöiden toiminta vuonna 2023 kuitenkin erottuu.Jotkut yritykset ovat saavuttaneet kasvua, kun taas toiset ovat pudonneet laskuun tai jopa tappioon.Alan näkökulmasta vuosi 2024 on tärkeä vedenjakaja ja kriittinen vuosi vahvimpien selviytymisen vauhdittamisessa ja energiaakkumarkkinoiden rakenteen uudistamisessa.

Long Zhiqiang, Xinchen Informationin vanhempi tutkija, sanoi haastattelussa China Business News -lehden toimittajan kanssa, että energiavarastoakkuyhtiöt tekevät tällä hetkellä vain vähän voittoa tai jopa menettävät rahaa.Koska ensimmäisen tason yrityksillä on vahvempi kokonaiskilpailukyky ja niiden tuotteissa on premium-ominaisuuksia, toisen ja kolmannen tason yritykset ovat enemmän sisäisesti mukana tuotenoteerauksissa, joten niiden kannattavuus vaihtelee.

Kustannuspaineet

Vuonna 2023 uuden asennetun energiakapasiteetin kasvun ja alkupään raaka-aineen litiumkarbonaatin hintojen laskun myötä globaalit energian varastointimarkkinat kehittyvät nopeasti, mikä lisää energian varastointiakkujen kysyntää.Tämän myötä energiavarastojen akkujen tuotantokapasiteetti on kuitenkin siirtynyt ylijäämäkauteen uusien ja vanhojen toimijoiden nopean tuotannon kasvun vuoksi.

InfoLink Consultingin ennusteen mukaan globaali akkukennojen tuotantokapasiteetti on vuonna 2024 lähes 3 400 GWh, josta energiavarastokennojen osuus on 22 % ja on 750 GWh.Samaan aikaan energiavarastojen akkukennojen toimitukset kasvavat 35 % vuonna 2024 ja saavuttavat 266 GWh.Voidaan nähdä, että energian varastointikennojen kysyntä ja tarjonta ovat vakavasti ristiriidassa.

Long Zhiqiang kertoi toimittajille: ”Tällä hetkellä koko energiavarastokennojen tuotantokapasiteetti on saavuttanut 500 GWh:n, mutta alan todellinen kysyntä tänä vuonna on, että 300 GWh:n saavuttaminen on vaikeaa.Tässä tapauksessa yli 200 GWh tuotantokapasiteetti on luonnollisesti käyttämättömänä.

Energiavarastoakkuyhtiöiden tuotantokapasiteetin liiallinen kasvu on seurausta useista tekijöistä.Hiilineutraaliuden kiireen yhteydessä energian varastointiteollisuus on noussut nopeasti uusien energiantuotantomarkkinoiden kehittyessä.Rajat ylittävät pelaajat kuhisevat sisään, ryntäsivät suorituksiin ja jakoon, ja kaikki haluavat saada palan piirakasta.Samaan aikaan jotkut paikallishallinnot ovat myös pitäneet litiumakkuteollisuutta investointien edistämisen painopisteenä, houkuttelemalla energiaa varastoivia akkuyrityksiä tukemalla hankkeiden toteuttamista tukien, etuuspolitiikkojen jne. avulla.Lisäksi energiavarastoakkuyhtiöt ovat pääoman avulla kiihdyttäneet kasvuaan lisäämällä tutkimus- ja kehityspanostuksia, laajentamalla tuotantokapasiteettia ja parantamalla kanavarakentamista.

Jaksottaisen ylikapasiteetin taustalla energian varastointialan ketjun kokonaishinta on osoittanut laskevaa trendiä vuodesta 2023 lähtien. Litiumkarbonaatin hinnoista käytävän hintasodan voimistuessa myös energian varastointikennojen hinta on pudonnut alimmalta, alle 1 yuania/Wh vuoden 2023 alussa alle 0,35 yuania/Wh.Pudotus on niin suuri, että sitä voidaan kutsua "polvileikkaukseksi".

Long Zhiqiang kertoi toimittajille: ”Vuonna 2024 litiumkarbonaatin hinta on osoittanut tiettyä vaihtelua ja nousua, mutta akkukennojen yleinen laskutrendi ei ole muuttunut merkittävästi.Tällä hetkellä akkukennojen kokonaishinta on pudonnut noin 0,35 yuania/Wh, mikä on Riippuen tekijöistä, kuten tilausmäärästä, sovellusskenaarioista ja akkukennoyhtiöiden kattavasta vahvuudesta, yksittäisten yritysten hinta voi nousta tasolle 0,4 yuania/Wh."

Shanghai Nonferrous Metal Networkin (SMM) laskelmien mukaan 280 Ah:n litiumrautafosfaattienergian varastokennon teoreettinen hinta on noin 0,34 yuania/Wh.On selvää, että energiavarastoakkutehtaat leijuvat jo kustannusrajalla.

”Tällä hetkellä markkinoilla on ylitarjontaa, eikä kysyntä ole vahvaa.Yritykset leikkaavat hintoja saadakseen markkinoita, mukaan lukien jotkut yritykset tyhjentävät varastojaan alhaisilla hinnoilla, mikä on laskenut hintoja entisestään.Tässä tilanteessa energiaa varastoivia akkuja valmistavat yritykset tekevät jo pieniä voittoja tai jopa menettävät rahaa.Verrattuna ensimmäisen linjan yrityksiin, toisen ja kolmannen tason yritysten tuotehinnat ovat suppeampia."Long Zhiqiang sanoi.

Long Zhiqiang sanoi myös: ”Energian varastointiteollisuus kiihdyttää uudelleenjärjestelyjä vuonna 2024, ja energiaa varastoivat akkuyritykset esittävät erilaisia ​​selviytymistilanteita.Viime vuodesta lähtien teollisuudessa on ollut tuotantoseisokkeja ja jopa lomautuksia.Toimintanopeus on alhainen, tuotantokapasiteetti on käyttämättömänä ja tuotteet voivat't myydään, joten se luonnollisesti kestää käyttöpainetta.”

Zhongguancun Energy Storage Industry Technology Alliance uskoo, että energian varastointiteollisuuden pohja on määritetty, mutta tuotantokapasiteetin tyhjentäminen ja varaston sulattaminen kestää vielä jonkin aikaa.Teollisuuden voittojen näennäinen elpyminen riippuu kysynnän kasvusta sekä tarjontapuolen optimoinnin ja sopeuttamisen nopeudesta.InfoLink Consulting ennusti aiemmin, että akkukennojen ylikapasiteettiongelma ratkeaa vuoden 2024 ensimmäisellä neljänneksellä. Yhdessä materiaalikustannusnäkökulman kanssa energiavarastointikennojen hinnalla on lyhyellä aikavälillä rajallinen laskutila.

Voittojen eriyttäminen

Tällä hetkellä litiumakkuyritykset kävelevät periaatteessa kahdella jalalla: tehoparistoilla ja energian varastointiakuilla.Vaikka energian varastoinnin käyttöönotto on hieman myöhässä, yritykset ovat asettaneet sen näkyvälle paikalle.

Esimerkiksi CATL on "kaksinkertainen mestari" tehoakkujen ja energian varastointiakkujen toimituksissa.Se on aiemmin yksilöinyt kolme avainaluetta: "sähkökemiallinen energian varastointi + uusiutuvan energian tuotanto", "akut ja uudet energiaajoneuvot" ja "sähköistys + älykkyys".Suuri strateginen kehityssuunta.Viimeisen kahden vuoden aikana yhtiön energiavarastoakkujen koko ja liikevaihto ovat jatkaneet kasvuaan, ja se on laajentunut edelleen energian varastointijärjestelmien integrointilinkkiin.BYD tuli energian varastointialalle jo vuonna 2008 ja ulkomaille aikaisin.Tällä hetkellä yhtiön energiavarastojen akku- ja järjestelmäliiketoiminnat ovat ensimmäisellä sijalla.Joulukuussa 2023 BYD vahvisti edelleen energian varastointibrändiään ja muutti virallisesti Shenzhen Pingshan Fudi Battery Co., Ltd.:n nimen Shenzhen BYD Energy Storage Co., Ltd:ksi.

Energian varastointiakkujen alan nouseva tähti Haichen Energy Storage on keskittynyt energian varastointiteollisuuteen perustamisestaan ​​vuonna 2019 lähtien ja on osoittanut vahvaa kehitysvauhtia.Se sijoittui viiden parhaan energianvarausakun joukkoon vain neljässä vuodessa.Vuonna 2023 Haichen Energy Storage aloitti virallisesti listautumisprosessin.

Lisäksi Penghui Energy (300438.SZ) toteuttaa myös energian varastointistrategiaa, joka"aikoo saavuttaa yli 50 prosentin yhdistetyn kasvun seuraavien 3–5 vuoden aikana, yli 30 miljardin euron liikevaihdon, ja tulla suosituksi toimittajaksi energian varastointialalla.”Vuonna 2022 yhtiön energiavarastointiliiketoiminnan liikevaihto on 54 % kokonaisliikevaihdosta.

Nykyään kovassa kilpailussa energiaa varastoivien akkuyritysten menestymiseen tai epäonnistumiseen liittyvät tekijät, kuten brändivaikutus, rahoitus, tuotteiden laatu, mittakaava, kustannukset ja kanavat.Vuonna 2023 energiavarastoja valmistavien akkuyhtiöiden tulos on eronnut ja niiden kannattavuus on kovassa vaikeuksissa.

CATL:n, BYD:n ja EV Lithium Energyn edustamien akkuyhtiöiden tulos jatkoi kasvuaan.Esimerkiksi vuonna 2023 Ningde Timesin liiketulos oli 400,91 miljardia juania, mikä on 22,01 % enemmän kuin vuotta aiemmin, ja pörssiyhtiöiden osakkeenomistajille kuuluva nettotulos oli 44,121 miljardia yuania, mikä on 44,121 miljardia juania enemmän kuin vuotta aiemmin. 43,58 %.Niistä yhtiön energiavarastojen akkujärjestelmän liikevaihto oli 59,9 miljardia yuania, mikä on 33,17 % enemmän kuin vuotta aiemmin, mikä vastaa 14,94 % kokonaistuloista.Yhtiön energiavarastojärjestelmän bruttokate oli 23,79 %, kasvua edellisvuoteen oli 6,78 %.

Sitä vastoin Ruipu Lanjunin ja Penghui Energyn kaltaisten yritysten tulos antaa toisenlaisen kuvan.

Heistä Ruipu Lanjun ennustaa 1,8–2 miljardin juanin menetyksen vuonna 2023;Penghui Energy ennustaa, että pörssiyhtiöiden osakkeenomistajille kuuluva nettovoitto vuonna 2023 on 58–85 miljoonaa yuania, mikä on 86,47 % ja 90,77 % vähemmän kuin vuotta aiemmin.

Penghui Energy sanoi: "Jos tuotantoketjun alkupään materiaalin litiumkarbonaatin hinta on laskenut jyrkästi ja kilpailtu markkinoilla, yhtiön litiumakkutuotteiden yksikkömyyntihinta on laskenut merkittävästi, mikä on vaikuttanut tuotantoketjun loppupään yritysten varastonpoistotekijöihin, vaikuttaa siten tuloihin ja voittoihin;tuotteiden hinnanalennukset ovat myös johtaneet siihen, että kauden lopussa tehtiin suuria varastopoistovarauksia, mikä vaikuttaa yhtiön kannattavuuteen.”

Long Zhiqiang kertoi toimittajille: "CATL tekee suuria ponnisteluja sekä koti- että ulkomaisilla markkinoilla.Sen laatu, tuotemerkki, tekniikka ja mittakaava ovat alansa vertaansa vailla.Sen tuotteilla on premium-ominaisuudet, 0,08-0,1 yuania/Wh korkeammat kuin vastaavilla tuotteilla.Lisäksi yhtiö on laajentanut alkupään resurssejaan ja solminut yhteistyön suurten kotimaisten ja ulkomaisten asiakkaiden kanssa, mikä tekee sen markkina-asemasta vaikeasti horjutettavan.Sitä vastoin toisen ja kolmannen tason energiavarastoakkuyhtiöiden kattavaa vahvuutta on edelleen parannettava.Pelkästään mittakaavassa on suuri aukko, mikä myös tekee sen kustannuksista vähemmän edullisia ja kannattavuutta heikommaksi."

Raaka markkinakilpailu testaa yritysten kokonaisvaltaista kilpailukykyä.Liu Jincheng, Yiwei Lithium Energyn puheenjohtaja, sanoi äskettäin: "Energiaakkujen valmistaminen vaatii luonnostaan ​​pitkäjänteisyyttä ja korkeita laatuvaatimuksia itselleen.Jatkoketjun asiakkaat ymmärtävät akkutehtaiden maineen ja historiallisen suorituskyvyn.Akkutehtaat ovat jo eriytyneet vuonna 2023. , 2024 tulee olemaan vedenjakaja;myös akkutehtaiden taloudellinen tilanne tulee olemaan tärkeä asia asiakkaille.Yritysten, jotka omaksuvat sokeasti alhaisen hintatason strategioita, on vaikea päihittää johtavia yrityksiä, joiden tuotanto on huippuluokkaa.Volyymihinta ei ole tärkein taistelukenttä, ja se on kestämätön .”

Toimittaja havaitsi, että nykyisessä markkinaympäristössä, vaikka kannattavuus on edelleen paineen alla, energiavarastointiyrityksillä on edelleen erilaiset odotukset liiketoiminnan tavoitteista.

Liu Jincheng paljasti, että Yiwei Lithium Energyn liiketoiminnan tavoitteena vuonna 2024 on viljellä intensiivisesti ja palauttaa hiukkasia varastoihin toivoen, että jokainen rakennettu tehdas saavuttaa kannattavuuden.Niistä energiaa varastoivien akkujen osalta pyrimme edelleen parantamaan toimitussijoitusta tänä ja ensi vuonna ja tästä vuodesta alkaen nostamme asteittain Packin (akkupakkauksen) ja järjestelmän toimitussuhdetta.

Ruipu Lanjun totesi aiemmin, että se uskoo, että yhtiö voi saavuttaa kannattavuuden ja tuottaa liiketoiminnan kassavirtoja vuonna 2025. Tuotteiden hintojen sopeuttamisen lisäksi yhtiö saavuttaa tavoitteensa tehostamalla tuotantoa, parantamalla kykyään vastata raaka-ainekustannusten vaihteluihin, kasvattaa myyntituloja ja luoda mittakaavaetuja.