Yhdessä aurinkosähköteollisuuden nykyisen ylikapasiteetin ja laskevan kysynnän kanssa vuonna 2023, vuonna 2024 muodostuu seuraavat kolme suurta kehityspolkua, jotka vaikuttavat aurinkosähköteollisuuden pitkän aikavälin kehitykseen:

1) Tekniikka näyttää tietä ja kulkee sykleissä.Edellisten syklien pohjaan on liittynyt suuria teknologian muutoksia, ja teknologinen kehitys voi viime kädessä toteuttaa ensimmäisen periaatteen vähentää kustannuksia ja lisätä tehokkuutta aurinkosähköteollisuudessa.

2) On aika laajentaa toimintaansa ulkomaille.Kotimaisen kysynnän hidastuessa yritykset etsivät ehdottomasti erilaisia ​​markkinakanavia ylimääräisen tuotantokapasiteetin poistamiseksi.Jos fuusioihin, yritysostoihin ja uudelleenjärjestelyihin on mahdollisuuksia, ne voivat myös nopeuttaa globalisaation toteutumista;

3) Uusien energiaa tukevien järjestelmien ja laitteiden suuri kehitys.Sähköjärjestelmän rakentamisen viive on vaikuttanut vakavasti hajautetun asennetun kapasiteetin kasvuvauhtiin, mikä on johtanut kysynnän laskuun.Paranemisen odotetaan kiihtyvän 24 vuodessa.Samalla energian varastoinnin, joka on tärkeä tukiväline, odotetaan myös hyötyvän tästä.

1. Aurinkosähköteollisuuden ketjun kysynnän ja tarjonnan analyysi

1.1 Poliittinen puoli ohjaa aktiivisesti aurinkosähköteollisuuden laadukasta kehitystä

Poliittinen puoli reagoi aktiivisesti aurinkosähkön tuotantokapasiteetin nopean kasvun aiheuttamaan suhdanteen laskuun.Toisaalta listautumisten ja jälleenrahoituksen vauhtia kiristetään vaiheittain aurinkosähköteollisuuden nopean kasvun hillitsemiseksi.Joitakin uusia pelaajia ja yrityksiä, joilla ei ole riittävästi käteistä, rajoitetaan suoraan.Yrityksen oma hematopoieettinen kyky on tärkeämpi.Toimialan keskittymisen odotetaan lisääntyvän ja kilpailutilannetta optimoidaan edelleen.Toisaalta tuotantoyrityssymposiumissa keskityttiin aurinkosähköteollisuuden laadukkaaseen kehittämiseen, ohjaamaan ja tukemaan yritysten teknologista innovaatiota ja aurinkosähköteollisuuden tuotantokapasiteetin järkevää sijoittelua.

Lisäksi kotimaani aurinkosähköteollisuus on erittäin riippuvainen globaaleista markkinoista.Viime vuosina viennin mittakaava on ollut suurempi kuin kotimaisten asennettujen komponenttien mittakaava.USA:n tuonti aurinkosähkötuotteiden tariffipolitiikka on kuitenkin muuttunut usein, kuten kiertämisen estämistä koskevat tutkimukset ja UFLPA:n täytäntöönpano.Yhteisymmärryksen saavuttaminen kehitysyhteistyöstä on lähettänyt myönteisen signaalin kotimaani aurinkosähkötuotteiden viennille.

1.2 Tarjonta: Yhtiö on hidastanut tuotannon laajenemisnopeutta ja sillä on riittävästi rahavaroja.

Yritys rajoittaa laajentumisnopeuttaan ja optimoi vähitellen tarjontapuolen rakennetta.Oriental Fortunen tietojen mukaan vuoden 2023 ensimmäisellä ja toisella neljänneksellä 60 aurinkosähköalan yritystä aloitti jälleenrahoituksen neljännesvuosittain keskimäärin yli 100 miljardilla yuania.Niistä 45 pörssiyhtiötä keräsi 115,8 miljardia juania lisäemissioilla ja 11 yritystä laski liikkeeseen vaihtovelkakirjalainoja kerätäkseen 53,1 miljardia yuania.Yuan, 3 uutta osaketta listattu ja nostettu 4659000000 yuania;Polaris Solar Photovoltaic Networkin tietojen mukaan vuoden 2023 ensimmäisellä puoliskolla piimateriaalin tuotannon laajeneminen saavuttaa 760 000 tonnia, piikiekkojen mittakaava 442 GW ja kennojen ja komponenttien mittakaava 1 100 GW.Vuoden ensimmäisellä puoliskolla aurinkosähköyhtiöiden rahoitus ja tuotannon laajentaminen olivat täydessä vauhdissa.

Kuitenkin tekijöinä, kuten piimateriaalien asteittainen ylitarjonta, TOPCon-kennojen ylivoittojen nopea puristuminen, teollisuusketjun tuloskeskuksen siirtyminen alaspäin, kysynnän kasvun hidastuminen sekä listautumisannin ja jälleenrahoituksen asteittainen kiristyminen, pääomamarkkinat alkoivat jäähtyä, ja aurinkosähköteollisuus on vuodesta lähtien. Kolmannella neljänneksellä tarjontapuolella oli yhä selvempi parannustrendi.Esimerkiksi kolmannella neljänneksellä aurinkosähköteollisuuden rahoitus oli alle 50 miljardia yuania;kolmannella vuosineljänneksellä alan julkistettujen laajennusprojektien todellisesta etenemisestä päätellen kaikki aurinkosähköteollisuuden ketjun lenkit ovat olleet laskussa vuodesta 2023 lähtien. Joidenkin tuotantoon pääsevien projektien eteneminen on huomattavasti odotettua hitaampaa.Alan yleisen tuotannon laajentamishalukkuuden odotetaan laskevan merkittävästi vuoden 2024 ensimmäisellä puoliskolla.

1.3 Kysyntä: Q4 Kotimainen asennettu kapasiteetti kasvoi jyrkästi, kun taas viennin arvo ja mittakaava laskivat.

Vuoden 2023 kolmen ensimmäisen vuosineljänneksen aikana kotimaisten komponenttitarjousten laajuus kasvoi merkittävästi edellisvuodesta.Gaisi Consultingin tietojen mukaan kotimaan moduulien tarjousasteikko vuoden 2023 kolmen ensimmäisen vuosineljänneksen aikana oli 295,85 GW, mikä on 90 prosentin vuosikasvu;moduulin voittajatarjousasteikko oli 463,50 GW, kasvua edellisvuoteen verrattuna 219,3 %, josta kotimaisen moduulin tarjousasteikko syyskuussa oli 56,2 GW, kuukausittainen nousu 50,7 % ja moduulin voittoasteikko oli 39,1 GW, laskua kuukaudessa 35,8 %.

Komponenttien kysynnän odotetaan laskevan viimeisellä vuosineljänneksellä, ja N-komponenttien hankinnan osuus on yli puolet.SMM-tietojen mukaan N-tyypin moduulien kalibrointi osoitti räjähdysmäistä kasvua syyskuusta lokakuuhun 2023, ja kalibrointiasteikko ylitti 20 GW.Niistä lokakuun moduulihankintakiintiö oli 22,91 GW ja N-tyypin moduulihankintojen osuus 53 %.TOPCon-teknologian ensisijaisen edun ansiosta se on edustanut yli 70 % absoluuttisesta osuudesta joidenkin keskus- ja valtionyhtiöiden tarjouskilpailuissa ja keskitetyissä hankinnoissa, mikä osoittaa, että trendi N-tyypin akkujen korvaamisessa P- tyyppiset akut ovat vähitellen muotoutumassa.Teollisuusketjun hintojen laskun jatkuessa moduulien kysynnän odotetaan olevan odotettua alhaisempi neljännellä vuosineljänneksellä, ja varaston käsittely on ensisijainen tavoite, mutta N-tyypin moduulien osuus on silti suuri.

Uuden keskitetyn asennetun kapasiteetin odotetaan ylläpitävän kasvua viimeisellä neljänneksellä.Tammi-lokakuussa 2023 kotimaani äskettäin asennettu aurinkosähkökapasiteetti oli 142,6 GW, mikä on 145 % enemmän kuin vuotta aiemmin.Niistä lokakuussa uusi asennettu kapasiteetti oli 13,6 GW, mikä on 142 % enemmän kuin vuotta aiemmin ja 14 % vähemmän kuin vuosi sitten.Syynä laskuun voi olla lomien vaikutus.Asetetun kapasiteettirakenteen näkökulmasta hajautettu asennettu kapasiteetti ylitti 50 % vuonna 2023 ja keskitetty asennettu kapasiteetti kasvoi nopeasti edellisvuodesta.Niistä kolmannen vuosineljänneksen hajautettu asennettu kapasiteetti oli 26,2 GW eli 51,8 % ja keskitetty asennettu kapasiteetti oli 24,3 GW eli 48,2 %.Koska hinnat teollisuusketjun eri osissa jatkavat viime aikoina laskuaan, keskitetyn asennetun kapasiteetin odotetaan ylläpitävän kasvua marraskuusta joulukuuhun.

Aurinkosähkötuotteiden vienti laski sekä arvoltaan että mittakaavaltaan lokakuussa.Tammi-lokakuussa 2023 kotimaani aurinkosähkötuotteiden (piitauvojen, piikiekkojen, kennojen, moduulien) kumulatiivinen vientiarvo oli 43,766 miljardia dollaria, mikä on 2,6 % vähemmän kuin vuotta aiemmin.Niistä viennin arvo lokakuussa oli 3,094 miljardia dollaria, mikä on 24,7 % vähemmän kuin vuotta aiemmin.Kuukauden lasku oli 19,2 %, alhaisin yhden kuukauden aikana kahteen viime vuoteen.Pääsyynä oli se, että viime vuoden korkea pohja johti suurempiin varastojen purkupaineisiin joillakin alueilla.

InfoLinkin tietojen mukaan maani kumulatiivinen moduulivientiasteikko tammi-lokakuussa 2023 oli 174,1 GW, mikä on 30,6 % enemmän kuin vuotta aiemmin.Niistä moduulivienti oli lokakuussa 16,5 GW, mikä on 39,8 % enemmän kuin vuotta aiemmin ja 16,7 % vähemmän kuin vuosi sitten.Tämän vuoden kahden viimeisen kuukauden aikana ulkomaisten lomien ja varastopaineen vuoksi sekä viennin määrän että mittakaavan odotetaan laskevan.

Vuoden ensimmäisellä puoliskolla vedettävä suuri määrä tavaraa voi johtaa kysynnän laskuun Euroopan markkinoilla viimeisellä neljänneksellä.Tammi-lokakuussa 2023 maani komponenttivientivolyymien viisi suurinta maata ovat Alankomaat, Brasilia, Espanja, Intia ja Saudi-Arabia.Niistä Saudi-Arabian ja Belgian kaltaisten maiden vientimäärät ovat kasvaneet merkittävästi edellisvuodesta.Euroopan markkinat ovat tällä hetkellä yksi tärkeimmistä maista kotimaani aurinkosähkötuotteiden viennille.Tammi-lokakuussa Eurooppa toi aurinkosähkömoduuleja yhteensä 91,6 GW, mikä on 22,6 % enemmän kuin vuotta aiemmin.Niistä Kiina vei lokakuussa 6,2 GW eurooppalaisia ​​aurinkosähkömoduuleja, mikä on 10 % vähemmän kuin vuotta aiemmin.18 %:n lasku johtuu pääosin suurten tavaramäärien aiheuttamasta varastojen kertymisestä tämän vuoden ensimmäisellä puoliskolla.Kokonaiskysynnän odotetaan laskevan Euroopassa merkittävästi perinteisen sesongin viimeisellä neljänneksellä.

Vuonna 2023 uuden asennetun kapasiteetin kasvuvauhdin maailmassa ja Kiinassa odotetaan saavuttavan uuden huippunsa, ja kasvuvauhdin odotetaan laskevan jyrkästi 24-25 vuoden kuluttua.Tämän vuoden tammikuusta lokakuuhun kotimaani äskettäin asennettu aurinkosähkökapasiteetti oli 142,56 GW, mikä on 144,78 prosentin vuosikasvu.Niistä lokakuussa uusi aurinkosähkökapasiteetti oli 13,62 GW, mikä on 141,49 % enemmän kuin vuotta aiemmin.