اخیراً، سازمان مشاوره بین‌المللی SNE Research داده‌های جهانی حمل و نقل باتری ذخیره‌سازی انرژی در سال 2023 و فهرست محموله‌های شرکت باتری‌های لیتیومی ذخیره انرژی جهانی را منتشر کرد و توجه بازار را به خود جلب کرد.

داده‌های مربوطه نشان می‌دهد که محموله‌های باتری ذخیره‌سازی انرژی جهانی در سال گذشته به ۱۸۵ گیگاوات ساعت رسیده است که نسبت به سال گذشته تقریباً ۵۳ درصد افزایش داشته است.با نگاهی به ده محموله برتر جهانی باتری های ذخیره انرژی در سال 2023، شرکت های چینی هشت صندلی را اشغال کرده اند که حدود 90 درصد از محموله ها را تشکیل می دهند.در برابر پس‌زمینه مازاد ظرفیت دوره‌ای، کاهش قیمت در مواد خام بالادستی منتقل می‌شود، جنگ‌های قیمتی روی هم تشدید می‌شوند و تمرکز بازار باتری‌های ذخیره انرژی بیشتر افزایش می‌یابد.تنها CATL (300750.SZ)، BYD (002594.SZ)، و Yiwei Lithium Energy (300014 .SZ)، Ruipu Lanjun (0666.HK) و Haichen Energy Storage، کل سهم بازار پنج شرکت پیشرو بیش از 75٪ است. .

در دو سال گذشته، بازار باتری های ذخیره انرژی دستخوش تغییر ناگهانی شده است.چیزی که زمانی به عنوان یک افت ارزش تلقی می شد و بر سر آن مبارزه می شد، اکنون به اقیانوس سرخ رقابت با قیمت پایین تبدیل شده است و شرکت هایی که مایل به رقابت برای سهم بازار جهانی با قیمت های پایین تر هستند.با این حال، با توجه به قابلیت‌های کنترل هزینه نابرابر شرکت‌های مختلف، عملکرد شرکت‌های باتری ذخیره‌سازی انرژی در سال 2023 متمایز خواهد شد.برخی از شرکت ها به رشد دست یافته اند، در حالی که برخی دیگر دچار افت یا حتی زیان شده اند.از منظر صنعت، سال 2024 یک حوضه آبخیز مهم و سالی حیاتی برای تسریع بقای بهترین ها و تغییر شکل الگوی بازار باتری های ذخیره انرژی خواهد بود.

Long Zhiqiang، محقق ارشد Xinchen Information، در مصاحبه با خبرنگار China Business News گفت که شرکت‌های باتری ذخیره‌سازی انرژی در حال حاضر سود کمی دارند یا حتی ضرر می‌کنند.از آنجایی که شرکت های درجه اول از رقابت جامع قوی تری برخوردارند و محصولات آنها دارای قابلیت های ممتاز هستند، شرکت های درجه دوم و سوم بیشتر درگیر قیمت گذاری محصولات هستند، بنابراین عملکرد سودآوری آنها متفاوت است.

فشار هزینه

در سال 2023، با رشد ظرفیت نصب شده انرژی جدید و کاهش قیمت مواد خام بالادستی کربنات لیتیوم، بازار جهانی ذخیره‌سازی انرژی به سرعت توسعه می‌یابد و در نتیجه تقاضا برای باتری‌های ذخیره انرژی افزایش می‌یابد.با این حال، در کنار این، ظرفیت تولید باتری ذخیره انرژی به دلیل گسترش سریع تولید توسط بازیگران جدید و قدیمی وارد دوره مازاد شده است.

طبق پیش‌بینی InfoLink Consulting، ظرفیت تولید سلول‌های باتری جهانی در سال ۲۰۲۴ نزدیک به ۳۴۰۰ گیگاوات ساعت خواهد بود که سلول‌های ذخیره انرژی ۲۲ درصد را تشکیل می‌دهند و به ۷۵۰ گیگاوات ساعت می‌رسند.در عین حال، محموله‌های باتری‌های ذخیره‌سازی انرژی در سال 2024 با رشد 35 درصدی به 266 گیگاوات ساعت خواهد رسید.مشاهده می‌شود که تقاضا و عرضه سلول‌های ذخیره‌سازی انرژی به طور جدی ناهماهنگی دارند.

لانگ ژی کیانگ به خبرنگاران گفت: «در حال حاضر، کل ظرفیت تولید سلول های ذخیره انرژی به 500 گیگاوات ساعت رسیده است، اما تقاضای واقعی صنعت در سال جاری این است که رسیدن به 300 گیگاوات ساعت دشوار است.در این حالت، ظرفیت تولید بیش از 200 گیگاوات ساعت به طور طبیعی بیکار است.

افزایش بیش از حد ظرفیت تولید شرکت‌های باتری‌های ذخیره‌سازی انرژی نتیجه عوامل متعددی است.در زمینه عجله برای بی طرفی کربن، صنعت ذخیره سازی انرژی با توسعه بازار جدید تولید انرژی انرژی به سرعت رشد کرده است.بازیکنان برون مرزی ازدحام می کنند، برای اجرا و به اشتراک گذاری عجله دارند و همه می خواهند تکه ای از کیک را به دست آورند.در عین حال، برخی از دولت های محلی نیز صنعت باتری های لیتیومی را به عنوان مرکز ترویج سرمایه گذاری، جذب شرکت های باتری های ذخیره انرژی از طریق یارانه ها، سیاست های ترجیحی و غیره برای حمایت از اجرای پروژه ها در نظر گرفته اند.علاوه بر این، شرکت‌های باتری‌های ذخیره‌سازی انرژی با کمک سرمایه، با افزایش تلاش‌های تحقیق و توسعه، گسترش ظرفیت تولید و بهبود ساخت کانال، سرعت توسعه را بیشتر کرده‌اند.

با توجه به مازاد ظرفیت دوره‌ای، قیمت کلی زنجیره صنعت ذخیره‌سازی انرژی از سال 2023 روند نزولی نشان داده است. با تشدید جنگ قیمت بر سر قیمت‌های کربنات لیتیوم، قیمت سلول‌های ذخیره‌سازی انرژی نیز از پایین‌تر از 1 کاهش یافته است. یوان/وات ساعت در ابتدای سال 2023 به کمتر از 0.35 یوان/وات ساعت.این افت آنقدر زیاد است که می توان آن را "زانو برش" نامید.

لانگ ژیکیانگ به خبرنگاران گفت: «در سال 2024، قیمت کربنات لیتیوم نوسان و افزایش خاصی را نشان داد، اما روند نزولی کلی قیمت سلول‌های باتری تغییر قابل توجهی نداشته است.در حال حاضر، قیمت کلی سلول باتری به حدود 0.35 یوان / وات ساعت کاهش یافته است، که باید بسته به عواملی مانند حجم سفارش، سناریوهای کاربرد، و قدرت جامع شرکت های سلول باتری، قیمت شرکت های فردی می تواند به سطح برسد. 0.4 یوان / وات ساعت."

بر اساس محاسبات شبکه فلزات غیر آهنی شانگهای (SMM)، هزینه نظری فعلی یک سلول ذخیره انرژی لیتیوم فسفات آهن با ظرفیت 280Ah حدود 0.34 یوان در وات ساعت است.بدیهی است که کارخانه‌های باتری ذخیره‌سازی انرژی در حال حاضر روی خط هزینه معلق هستند.

«در حال حاضر، بازار مازاد عرضه است و تقاضا قوی نیست.شرکت‌ها قیمت‌ها را کاهش می‌دهند تا بازار را تصاحب کنند، از جمله برخی از شرکت‌ها که موجودی انبار را با قیمت‌های پایین تسویه می‌کنند، که قیمت‌ها را بیشتر کاهش داده است.در این شرایط، شرکت‌های باتری‌های ذخیره‌سازی انرژی در حال حاضر سودهای کمی کسب می‌کنند یا حتی ضرر می‌کنند.در مقایسه با شرکت های خط اول، قیمت های محصولات شرکت های درجه دوم و سوم پیچیده تر است.لانگ ژیچیانگ گفت.

لانگ ژیکیانگ همچنین گفت: «صنعت ذخیره‌سازی انرژی در سال 2024 تغییرات را تسریع خواهد کرد و شرکت‌های باتری ذخیره‌سازی انرژی شرایط بقای متفاوتی را ارائه خواهند کرد.از سال گذشته، این صنعت شاهد تعطیلی تولید و حتی اخراج بوده است.نرخ عملیات کم است، ظرفیت تولید بیکار است، و محصولات می تواند'فروخته شود، بنابراین به طور طبیعی فشار عملیاتی را تحمل خواهد کرد.”

اتحاد فناوری صنعت ذخیره‌سازی انرژی Zhongguancun معتقد است که کف صنعت ذخیره‌سازی انرژی مشخص شده است، اما هنوز مدتی طول می‌کشد تا ظرفیت تولید و هضم موجودی پاک شود.بهبود ظاهری سود صنعت به افزایش تقاضا و سرعت بهینه سازی و تعدیل در سمت عرضه بستگی دارد.مشاور InfoLink قبلاً پیش‌بینی کرده بود که مشکل مازاد ظرفیت سلول‌های باتری در سه ماهه اول سال 2024 به پایان خواهد رسید. همراه با ملاحظات هزینه مواد، قیمت سلول‌های ذخیره انرژی در کوتاه مدت فضای نزولی محدودی خواهد داشت.

تمایز سود

در حال حاضر، شرکت‌های باتری لیتیومی اساساً روی دو پایه راه می‌روند: باتری‌های نیرو و باتری‌های ذخیره‌سازی انرژی.اگرچه استقرار ذخیره سازی انرژی کمی دیر انجام شده است، اما شرکت ها آن را در جایگاه برجسته ای قرار داده اند.

به عنوان مثال، CATL از نظر حمل و نقل باتری های برق و باتری های ذخیره انرژی "قهرمان دوگانه" است.قبلاً سه حوزه کلیدی را شناسایی کرده بود: «ذخیره انرژی الکتروشیمیایی + تولید انرژی تجدیدپذیر»، «باتری‌های نیرو و وسایل نقلیه انرژی جدید» و «برق + هوشمند».جهت توسعه استراتژیک بزرگدر دو سال گذشته، مقیاس باتری ذخیره‌سازی انرژی و درآمد شرکت همچنان به رشد خود ادامه داده است و به پیوند یکپارچه‌سازی سیستم ذخیره‌سازی انرژی نیز گسترش یافته است.BYD در اوایل سال 2008 وارد حوزه ذخیره انرژی شد و زودتر وارد بازارهای خارج از کشور شد.در حال حاضر، کسب و کار باتری و سیستم ذخیره انرژی این شرکت در رتبه اول قرار دارد.در دسامبر 2023، BYD نام تجاری ذخیره انرژی خود را بیشتر تقویت کرد و نام شرکت باتری شنژن پینگشان فودی، آموزشی ویبولیتین را به طور رسمی به Shenzhen BYD Energy Storage Co., Ltd تغییر داد.

به عنوان یک ستاره در حال ظهور در زمینه باتری‌های ذخیره‌سازی انرژی، Haichen Energy Storage از زمان تأسیس خود در سال 2019 بر صنعت ذخیره‌سازی انرژی متمرکز بوده و شتاب توسعه قوی‌ای را نشان داده است.این باتری تنها در چهار سال گذشته در بین پنج باتری برتر ذخیره انرژی قرار گرفت.در سال 2023، Haichen Energy Storage به طور رسمی فرآیند IPO را آغاز کرد.

علاوه بر این، Penghui Energy (300438.SZ) نیز در حال اجرای استراتژی ذخیره انرژی است که"در نظر دارد در سه تا پنج سال آینده به رشد مرکب بیش از 50 درصدی دست یابد که بیش از 30 میلیارد درآمد داشته باشد و به تامین کننده ترجیحی در صنعت ذخیره سازی انرژی تبدیل شود.”در سال 2022، درآمد کسب و کار ذخیره انرژی این شرکت 54 درصد از کل درآمد را تشکیل می دهد.

امروزه، در یک محیط رقابتی شدید، عواملی مانند نفوذ برند، بودجه، کیفیت محصول، مقیاس، هزینه و کانال‌ها با موفقیت یا شکست شرکت‌های باتری ذخیره‌سازی انرژی مرتبط هستند.در سال 2023، عملکرد شرکت‌های باتری‌های ذخیره‌سازی انرژی متفاوت بوده و سودآوری آنها در وضعیت بسیار بدی قرار دارد.

عملکرد شرکت های باتری با نمایندگی CATL، BYD و EV Lithium Energy همگی رشد خود را حفظ کردند.به عنوان مثال، در سال 2023، Ningde Times به درآمد عملیاتی کل 400.91 میلیارد یوان دست یافت که نسبت به سال قبل 22.01 درصد افزایش یافت و سود خالص قابل انتساب به سهامداران شرکت های فهرست شده 44.121 میلیارد یوان بود که نسبت به سال گذشته افزایش یافته است. 43.58 درصد.در میان آنها، درآمد سیستم باتری ذخیره انرژی شرکت 59.9 میلیارد یوان بود که نسبت به سال قبل 33.17 درصد افزایش داشت که 14.94 درصد از کل درآمد را به خود اختصاص داد.حاشیه سود ناخالص سیستم باتری ذخیره انرژی این شرکت 23.79 درصد بود که نسبت به سال قبل 6.78 درصد افزایش داشت.

در مقابل، عملکرد شرکت هایی مانند Ruipu Lanjun و Penghui Energy تصویر متفاوتی را ارائه می دهد.

در میان آنها، Ruipu Lanjun زیان 1.8 تا 2 میلیارد یوان را در سال 2023 پیش بینی می کند.Penghui Energy پیش بینی می کند که سود خالص قابل انتساب به سهامداران شرکت های بورسی در سال 2023 بین 58 تا 85 میلیون یوان خواهد بود که نسبت به سال گذشته کاهش 86.47 درصدی به 90.77 درصد را نشان می دهد.

Penghui Energy گفت: با توجه به کاهش شدید قیمت مواد بالادستی کربنات لیتیوم، همراه با رقابت در بازار، قیمت واحد فروش محصولات باتری لیتیومی این شرکت کاهش قابل توجهی داشته است که بر عوامل کاهش انبار شرکت های پایین دستی تعلق گرفته است. بنابراین بر درآمد و سود تأثیر می گذارد.کاهش قیمت محصول نیز باعث شده است که مقدار زیادی ذخیره استهلاک موجودی در پایان دوره انجام شود و در نتیجه بر سودآوری شرکت تأثیر بگذارد.

لانگ ژی کیانگ به خبرنگاران گفت: «CATL در بازارهای داخلی و خارجی تلاش زیادی می کند.کیفیت، نام تجاری، تکنولوژی و مقیاس آن در صنعت بی نظیر است.محصولات آن دارای قابلیت‌های ممتاز، 0.08-0.1 یوان / وات ساعت بالاتر از محصولات همتایان خود هستند.علاوه بر این، علاوه بر این، این شرکت منابع بالادستی خود را گسترش داده و با مشتریان عمده داخلی و خارجی همکاری امضا کرده است که تزلزل موقعیت آن در بازار را دشوار می کند.در مقابل، قدرت جامع شرکت‌های باتری‌های ذخیره‌سازی انرژی سطح دوم و سوم باید بیشتر بهبود یابد.به تنهایی از نظر مقیاس شکاف بزرگی وجود دارد که باعث می‌شود هزینه‌های آن کمتر سودمند باشد و سودآوری آن ضعیف‌تر شود.»

رقابت وحشیانه در بازار رقابت پذیری همه جانبه شرکت ها را آزمایش می کند.لیو جین‌چنگ، رئیس Yiwei Lithium Energy، اخیراً گفت: «ساخت باتری‌های ذخیره‌سازی انرژی ذاتاً نیاز به بلندمدت و الزامات بالایی برای کیفیت دارد.مشتریان پایین دستی شهرت و عملکرد تاریخی کارخانه های باتری را درک خواهند کرد.کارخانه‌های باتری‌سازی قبلاً در سال 2023 متمایز شده‌اند.وضعیت مالی کارخانه‌های باتری نیز به یک نکته مهم برای مشتریان تبدیل خواهد شد.شرکت‌هایی که کورکورانه استراتژی‌های قیمت پایین را اتخاذ می‌کنند، شکست دادن شرکت‌های پیشرو با سطوح بالای تولید را دشوار خواهند یافت.قیمت حجم، میدان جنگ اصلی نیست و ناپایدار است.”

گزارشگر متوجه شد که در شرایط فعلی بازار، اگرچه سودآوری همچنان تحت فشار است، شرکت‌های ذخیره‌سازی انرژی همچنان انتظارات متفاوتی برای اهداف تجاری دارند.

لیو جینچنگ فاش کرد که هدف تجاری Yiwei Lithium Energy در سال 2024، کشت فشرده و بازگرداندن ذرات به انبارها است، با این امید که هر کارخانه ساخته شده بتواند به سودآوری دست یابد.از جمله در زمینه باتری های ذخیره انرژی، تلاش خواهیم کرد تا رتبه تحویل را در سال جاری و سال آینده ارتقا دهیم و از امسال به تدریج نسبت تحویل پک (پک باتری) و سیستم را افزایش خواهیم داد.

Ruipu Lanjun قبلاً اظهار داشت که معتقد است شرکت می تواند در سال 2025 به سودآوری دست یابد و جریان های نقدی عملیاتی ایجاد کند. افزایش درآمد فروش و ایجاد صرفه جویی در مقیاس.