در ترکیب با وضعیت فعلی مازاد ظرفیت و کاهش تقاضا در صنعت فتوولتائیک در سال 2023، سه مسیر توسعه اصلی زیر در سال 2024 شکل خواهد گرفت که بر توسعه بلندمدت صنعت فتوولتائیک تأثیر می گذارد:

1) فناوری راه را هدایت می کند و چرخه هایی را طی می کند.پایین چرخه های قبلی با تغییرات عمده در فناوری همراه بوده است و پیشرفت تکنولوژی در نهایت می تواند اولین اصل کاهش هزینه ها و افزایش کارایی در صنعت فتوولتائیک را محقق کند.

2) زمان گسترش در خارج از کشور است.با توجه به کاهش تقاضای داخلی، شرکت ها قطعا به دنبال کانال های مختلف بازار برای حذف ظرفیت مازاد تولید خواهند بود.اگر فرصت هایی برای ادغام، تملک و بازسازی وجود داشته باشد، آنها همچنین می توانند تحقق جهانی شدن را تسریع کنند.

3) توسعه بزرگ سیستم ها و تجهیزات پشتیبانی از انرژی جدید.تأخیر در ساخت سیستم قدرت به طور جدی بر نرخ رشد ظرفیت نصب شده پراکنده تأثیر گذاشته و منجر به کاهش تقاضا شده است.انتظار می رود که بهبود در 24 سال تسریع شود.در عین حال، انتظار می‌رود ذخیره‌سازی انرژی به‌عنوان یک تسهیلات حمایتی مهم نیز از این امر بهره‌مند شود.

1. تجزیه و تحلیل زنجیره عرضه و تقاضای صنعت فتوولتائیک

1.1 سمت سیاست به طور فعال توسعه با کیفیت بالا صنعت فتوولتائیک را هدایت می کند

سمت سیاست فعالانه به کاهش چرخه ای ناشی از گسترش سریع ظرفیت تولید فتوولتائیک پاسخ می دهد.از یک طرف، سرعت عرضه اولیه سهام و تامین مالی مجدد به صورت مرحله‌ای سخت‌تر می‌شود تا گسترش سریع صنعت فتوولتائیک کنترل شود.برخی از بازیکنان و شرکت‌های جدید با پول نقد ناکافی مستقیماً محدود خواهند شد.توانایی خونساز خود شرکت مهمتر است.انتظار می رود تمرکز صنعت افزایش یابد و چشم انداز رقابتی بیشتر بهینه شود.از سوی دیگر، سمپوزیوم شرکت تولیدی بر توسعه با کیفیت بالا صنعت فتوولتائیک، هدایت و حمایت از نوآوری فناوری شرکت و طرح منطقی ظرفیت تولید صنعت فتوولتائیک متمرکز بود.

علاوه بر این، صنعت فتوولتائیک کشور من به شدت به بازار جهانی وابسته است.در سال های اخیر، مقیاس صادرات بزرگتر از مقیاس قطعات نصب شده داخلی بوده است.با این حال، سیاست تعرفه ای ایالات متحده بر محصولات فتوولتائیک وارداتی به طور مکرر تغییر کرده است، مانند تحقیقات ضد دور زدن و اجرای UFLPA.ایجاد اجماع در زمینه همکاری های توسعه سیگنال مثبتی به صادرات محصولات فتوولتائیک کشور من ارسال کرده است.

1.2 عرضه: شرکت سرعت توسعه تولید خود را کاهش داده و دارای وجوه پولی کافی است.

این شرکت سرعت توسعه خود را محدود می کند و به تدریج ساختار سمت عرضه خود را بهینه می کند.بر اساس داده های Oriental Fortune، در سه ماهه اول و دوم سال 2023، 60 شرکت در صنعت فتوولتائیک با میانگین سه ماهه بیش از 100 میلیارد یوان، سرمایه گذاری مجدد را آغاز کردند.در میان آنها، 45 شرکت فهرست شده 115.8 میلیارد یوان را از طریق انتشار اضافی جذب کردند، و 11 شرکت اوراق قرضه قابل تبدیل را برای جذب 53.1 میلیارد یوان منتشر کردند.یوان، 3 سهام جدید فهرست شده و 4.659 میلیارد یوان افزایش یافت.بر اساس داده های شبکه فتوولتائیک خورشیدی Polaris، در نیمه اول سال 2023، گسترش مقیاس تولید مواد سیلیکونی به 760000 تن، مقیاس ویفرهای سیلیکونی به 442GW و مقیاس سلول ها و اجزاء به 1100GW خواهد رسید.در نیمه اول سال تامین مالی و توسعه تولید شرکت‌های فتوولتائیک با سرعت بالا روبه‌رو شد.

با این حال، به عنوان عواملی مانند عرضه بیش از حد تدریجی مواد سیلیکونی، فشرده سازی سریع سود اضافی سلول های TOPCon، تغییر مرکز سود زنجیره صنعتی به سمت پایین، کاهش رشد تقاضا، و کاهش تدریجی IPO و تامین مالی مجدد، بازار سرمایه شروع به سرد شدن کرد و صنعت فتوولتائیک از سه ماهه سوم روند بهبود آشکاری را در سمت عرضه نشان داد.به عنوان مثال، در سه ماهه سوم، تامین مالی صنعت فتوولتائیک کمتر از 50 میلیارد یوان بود.از سه ماهه سوم، با قضاوت از پیشرفت واقعی پروژه‌های توسعه اعلام‌شده صنعت، همه حلقه‌های زنجیره صنعت فتوولتائیک از سال 2023 در حال کاهش بوده‌اند. پیشرفت برخی از پروژه‌ها که به تولید می‌رسند به طور قابل توجهی کندتر از حد انتظار است.انتظار می رود که تمایل کلی صنعت برای توسعه تولید در نیمه اول سال 2024 به میزان قابل توجهی کاهش یابد.

1.3 تقاضا: Q4 ظرفیت نصب شده داخلی به شدت افزایش یافت، در حالی که ارزش صادرات و مقیاس هر دو کاهش یافتند.

در سه فصل اول سال 2023، مقیاس مناقصه قطعات داخلی به میزان قابل توجهی نسبت به سال قبل افزایش یافت.بر اساس داده‌های شرکت مشاوره Gaisi، مقیاس مناقصه داخلی ماژول در سه فصل اول سال 2023 295.85 گیگاوات بود که نسبت به سال گذشته 90 درصد افزایش داشت.مقیاس پیشنهادی برنده ماژول 463.50 گیگاوات بود که نسبت به سال قبل 219.3 درصد افزایش داشت که از این میان مقیاس پیشنهادی داخلی ماژول در سپتامبر 56.2 گیگاوات، افزایش ماهانه 50.7 درصد و مقیاس برنده ماژول 39.1 بود. GW، کاهش ماهانه 35.8٪.

انتظار می‌رود تقاضای قطعات در سه ماهه چهارم کاهش یابد، به طوری که خرید جزء N بیش از نیمی از آن را تشکیل می‌دهد.طبق داده های SMM، کالیبراسیون ماژول نوع N از سپتامبر تا اکتبر 2023 رشد انفجاری را نشان داد، با مقیاس کالیبراسیون بیش از 20 گیگاوات.در میان آنها، سهمیه خرید ماژول در ماه اکتبر 22.91 گیگاوات و نسبت تهیه ماژول نوع N 53٪ بود.با توجه به مزیت حرکت اول فناوری TOPCon، بیش از 70 درصد سهم مطلق در مناقصه و خرید متمرکز برخی از شرکت های مرکزی و دولتی را به خود اختصاص داده است که نشان می دهد روند باتری های نوع N جایگزین P- می شود. نوع باتری به تدریج شکل می گیرد.با ادامه کاهش قیمت ها در زنجیره صنعت، انتظار می رود تقاضای ماژول در سه ماهه چهارم کمتر از حد انتظار باشد و هضم موجودی در اولویت اول باشد، اما ماژول های نوع N همچنان نسبت بالایی را به خود اختصاص خواهند داد.

انتظار می رود ظرفیت نصب شده متمرکز جدید رشد را در سه ماهه چهارم حفظ کند.از ژانویه تا اکتبر 2023، ظرفیت فتوولتائیک تازه نصب شده کشور من 142.6 گیگاوات بود که نسبت به سال قبل 145 درصد افزایش داشت.در این میان، ظرفیت جدید نصب شده در ماه اکتبر 13.6 گیگاوات بود که نسبت به سال قبل 142 درصد افزایش داشت و نسبت به ماه قبل 14 درصد کاهش داشت.دلیل کاهش ممکن است تاثیر تعطیلات باشد.از منظر ساختار ظرفیت نصب شده، ظرفیت نصب شده توزیع شده در سال 2023 از 50 درصد فراتر رفت و ظرفیت نصب متمرکز به سرعت نسبت به سال گذشته افزایش یافت.در میان آنها، ظرفیت نصب شده توزیع شده Q3 26.2 گیگاوات بود که 51.8٪ را به خود اختصاص داد و ظرفیت نصب متمرکز 24.3GW بود که 48.2٪ را شامل می شود.از آنجایی که اخیراً کاهش قیمت ها در حلقه های مختلف زنجیره صنعتی ادامه دارد، انتظار می رود ظرفیت نصب شده متمرکز رشد را از نوامبر تا دسامبر حفظ کند.

صادرات محصولات فتوولتائیک هم از نظر ارزش و هم در مقیاس در ماه اکتبر کاهش یافت.از ژانویه تا اکتبر 2023، ارزش تجمعی صادرات محصولات فتوولتائیک کشور من (میله‌های سیلیکونی، ویفرهای سیلیکونی، سلول‌ها، ماژول‌ها) 43.766 میلیارد دلار آمریکا بود که نسبت به سال قبل 2.6 درصد کاهش داشت.در این میان، ارزش صادرات در ماه اکتبر بالغ بر 3.094 میلیارد دلار آمریکا بود که نسبت به مدت مشابه سال قبل 24.7 درصد کاهش داشت.کاهش ماهانه 19.2 درصد بود که کمترین میزان در یک ماه در دو سال گذشته بود.دلیل اصلی این بود که پایه بالا در سال گذشته منجر به افزایش فشار کاهش ذخایر در برخی مناطق شد.

طبق داده‌های InfoLink، مقیاس صادرات ماژول تجمعی کشور من از ژانویه تا اکتبر 2023، 174.1 گیگاوات بوده است که نسبت به سال گذشته 30.6 درصد افزایش داشته است.در میان آنها، مقیاس صادرات ماژول در ماه اکتبر 16.5 گیگاوات بود که نسبت به سال گذشته 39.8 درصد افزایش داشت و 16.7 درصد کاهش ماه به ماه داشت.در دو ماه پایانی سال جاری به دلیل تعطیلات خارجی و فشار موجودی، پیش بینی می شود هم حجم و هم مقیاس صادرات کاهش یابد.

حجم زیادی از کالاها در نیمه اول سال ممکن است منجر به کاهش تقاضا در بازار اروپا در سه ماهه چهارم شود.از ژانویه تا اکتبر 2023، پنج کشور برتر در حجم صادرات قطعات کشور من، هلند، برزیل، اسپانیا، هند و عربستان سعودی هستند.در این میان، حجم صادرات کشورهایی مانند عربستان سعودی و بلژیک نسبت به سال گذشته افزایش چشمگیری داشته است.بازار اروپا در حال حاضر یکی از مهم ترین کشورها برای صادرات محصولات فتوولتائیک کشور من است.از ژانویه تا اکتبر، اروپا در مجموع 91.6 گیگاوات ماژول های فتوولتائیک وارد کرده است که نسبت به سال گذشته 22.6 درصد افزایش داشته است.در میان آنها، چین 6.2 گیگاوات ماژول های فتوولتائیک اروپایی در ماه اکتبر صادر کرد که نسبت به سال گذشته 10 درصد کاهش داشت.کاهش 18 درصدی عمدتاً ناشی از انباشت موجودی کالاها ناشی از حجم بالای کالا در نیمه اول سال جاری است.انتظار می رود که تقاضای کلی در اروپا در سه ماهه چهارم فصل سنتی خارج از فصل به میزان قابل توجهی کاهش یابد.

در سال 2023، انتظار می‌رود نرخ رشد ظرفیت نصب‌شده جدید در جهان و چین به بالاترین حد خود برسد و انتظار می‌رود که نرخ رشد در 24 تا 25 سال به شدت کاهش یابد.از ژانویه تا اکتبر امسال، ظرفیت فتوولتائیک تازه نصب شده کشور من به 142.56 گیگاوات رسید که نسبت به سال قبل 144.78 درصد افزایش داشت.در میان آنها، ظرفیت فتوولتائیک تازه نصب شده در ماه اکتبر 13.62 گیگاوات بود که نسبت به سال قبل 141.49 درصد افزایش داشت.