Mezinárodní konzultační organizace SNE Research nedávno zveřejnila údaje o globálních dodávkách baterií pro ukládání energie v roce 2023 a globální seznam zásilek společností s lithiovými bateriemi pro ukládání energie, čímž přitáhla pozornost trhu.

Relevantní údaje ukazují, že celosvětové dodávky baterií pro ukládání energie dosáhly v loňském roce 185 GWh, což představuje meziroční nárůst přibližně o 53 %.Když se podíváme na deset největších celosvětových dodávek baterií pro ukládání energie v roce 2023, čínské společnosti zabírají osm míst, což představuje asi 90 % dodávek.Na pozadí periodické nadměrné kapacity se přenášejí snižování cen surovin, překrývající se cenové války se zintenzivňují a koncentrace trhu s bateriemi pro ukládání energie se dále zvyšuje.Pouze CATL (300750.SZ), BYD (002594.SZ) a Yiwei Lithium Energy (300014 .SZ), Ruipu Lanjun (0666.HK) a Haichen Energy Storage, celkový tržní podíl pěti předních společností přesahuje 75 % .

V posledních dvou letech prošel trh energetických akumulátorů náhlou změnou.To, co bylo kdysi považováno za hodnotovou depresi, o kterou se bojovalo, se nyní stalo rudým oceánem konkurence nízkých cen, se společnostmi ochotnými soutěžit o podíl na globálním trhu za nižší ceny.Vzhledem k nerovnoměrným možnostem řízení nákladů různých společností však bude výkon společností zabývajících se akumulátory energie v roce 2023 diferencovaný.Některé společnosti dosáhly růstu, jiné se propadly do poklesu nebo dokonce do ztrát.Z pohledu tohoto odvětví bude rok 2024 důležitým předělem a kritickým rokem pro urychlení přežití těch nejschopnějších a přetvoření vzoru trhu s bateriemi pro ukládání energie.

Long Zhiqiang, vedoucí výzkumný pracovník společnosti Xinchen Information, řekl v rozhovoru s reportérem z China Business News, že společnosti vyrábějící baterie pro ukládání energie v současnosti dosahují malého zisku nebo dokonce ztráty peněz.Protože společnosti první úrovně mají silnější komplexní konkurenceschopnost a jejich produkty mají prémiové schopnosti, společnosti druhé a třetí úrovně jsou více vnitřně zapojeny do nabídek produktů, takže jejich ziskovost se liší.

Nákladový tlak

V roce 2023, s růstem nové energetické instalované kapacity a poklesem ceny suroviny na výrobu uhličitanu lithného, ​​se bude globální trh skladování energie rychle rozvíjet, čímž se zvýší poptávka po bateriích pro skladování energie.Spolu s tím však výrobní kapacita energetických akumulátorů vstoupila do období přebytku v důsledku rychlého rozšiřování výroby novými a starými hráči.

Podle předpovědi společnosti InfoLink Consulting se globální kapacita výroby bateriových článků v roce 2024 bude blížit 3 400 GWh, z čehož 22 % připadá na články pro ukládání energie a dosáhne 750 GWh.Dodávky akumulátorových akumulátorových článků zároveň vzrostou v roce 2024 o 35 % a dosáhnou 266 GWh.Je vidět, že poptávka a nabídka článků pro skladování energie jsou vážně nesourodé.

Long Zhiqiang řekl novinářům: „V současné době dosáhla celková kapacita výroby akumulátorů energie 500 GWh, ale skutečná poptávka průmyslu v tomto roce je taková, že je obtížné dosáhnout 300 GWh.V tomto případě je výrobní kapacita přesahující 200 GWh přirozeně nečinná.“

Nadměrné rozšiřování výrobní kapacity společností vyrábějících akumulátory energie je výsledkem více faktorů.V kontextu spěchu k uhlíkové neutralitě odvětví skladování energie rychle vzrostlo s rozvojem nového trhu výroby energie.Přeshraniční hráči se rojí, spěchají za výkonem a sdílením a všichni chtějí získat kousek koláče.Současně některé místní samosprávy také považovaly průmysl lithiových baterií za ohnisko podpory investic, přitahování společností zabývajících se skladováním energie prostřednictvím dotací, preferenčních politik atd. na podporu realizace projektů.Kromě toho s pomocí kapitálu společnosti zabývající se akumulátory energie dále zrychlily tempo expanze zvýšením úsilí ve výzkumu a vývoji, rozšířením výrobní kapacity a zlepšením konstrukce kanálů.

Na pozadí periodické nadměrné kapacity vykazuje celková cena řetězce průmyslového skladování energie od roku 2023 klesající trend. Jak se cenová válka o ceny uhličitanu lithného zintenzivňuje, klesla také cena článků pro skladování energie z minima nižší než 1 jüanů/Wh na začátku roku 2023 na méně než 0,35 jüanů/Wh.Kapka je tak velká, že ji lze nazvat „řezem na kolena“.

Long Zhiqiang řekl novinářům: „V roce 2024 cena uhličitanu lithného vykazovala určité kolísání a růst, ale celkový trend poklesu cen bateriových článků se výrazně nezměnil.V současné době celková cena bateriových článků klesla na přibližně 0,35 juanů/Wh, což musí být V závislosti na faktorech, jako je objem objednávek, aplikační scénáře a komplexní síla společností bateriových článků, může cena jednotlivých společností dosáhnout úrovně 0,4 juanu/Wh.”

Podle výpočtů Shanghai Nonferrous Metal Network (SMM) je současná teoretická cena 280Ah lithium-železofosfátového akumulátoru energie asi 0,34 juanů/Wh.Je zřejmé, že továrny na akumulátory energie se již pohybují na hranici nákladů.

„V současné době je trh převislý a poptávka není silná.Společnosti snižují ceny, aby získaly trh, včetně některých společností, které vyklízejí zásoby za nízké ceny, což ceny dále stlačilo.Za této situace již společnosti vyrábějící baterie pro ukládání energie dosahují malých zisků nebo dokonce ztrát.V porovnání s podniky první řady jsou nabídky produktů podniků druhé a třetí řady evolventnější.“řekl Long Zhiqiang.

Long Zhiqiang také řekl: „Odvětví skladování energie urychlí přestavbu v roce 2024 a společnosti vyrábějící baterie pro skladování energie budou představovat různé situace přežití.Od loňského roku průmysl zaznamenal odstávky výroby a dokonce i propouštění.Provozní rychlost je nízká, výrobní kapacita je nečinná a výrobky mohou't být prodán, takže přirozeně ponese provozní tlak.“

Zhongguancun Energy Storage Industry Technology Alliance věří, že dno odvětví skladování energie bylo určeno, ale bude ještě nějakou dobu trvat, než se vyčistí výrobní kapacita a stráví zásoby.Zjevné oživení zisků odvětví závisí na nárůstu poptávky a rychlosti optimalizace a přizpůsobení na straně nabídky.InfoLink Consulting již dříve předpovídal, že problém s nadměrnou kapacitou bateriových článků dosáhne svého dna v prvním čtvrtletí roku 2024. V kombinaci s úvahami o nákladech na materiál bude mít cena článků pro skladování energie v krátkodobém horizontu omezený prostor pro snižování.

Diferenciace zisku

V současnosti společnosti vyrábějící lithiové baterie v zásadě stojí na dvou nohách: napájecí baterie a akumulátory energie.I když je nasazení úložiště energie mírně opožděné, společnosti jej umístily na přední místo.

Například CATL je „dvojitým šampionem“, pokud jde o dodávky napájecích baterií a akumulátorů energie.Již dříve identifikovala tři klíčové oblasti: „ukládání elektrochemické energie + výroba obnovitelné energie“, „baterie a nová energetická vozidla“ a „elektrifikace + inteligence“.Velký strategický směr rozvoje.V posledních dvou letech rozsah a příjmy společnosti pro ukládání energie nadále rostly a dále se rozšířily na integraci systému ukládání energie.BYD vstoupil na pole skladování energie již v roce 2008 a brzy vstoupil na zámořské trhy.V současné době se společnost zabývající se akumulátory a systémy pro ukládání energie řadí na první místo.V prosinci 2023 společnost BYD dále posílila svou značku skladování energie a oficiálně změnila název Shenzhen Pingshan Fudi Battery Co., Ltd. na Shenzhen BYD Energy Storage Co., Ltd.

Jako vycházející hvězda v oblasti baterií pro ukládání energie se společnost Haichen Energy Storage od svého založení v roce 2019 zaměřuje na odvětví skladování energie a prokázala silnou dynamiku rozvoje.Za pouhé čtyři roky se zařadila mezi pět nejlepších akumulátorů energie.V roce 2023 společnost Haichen Energy Storage oficiálně zahájila proces IPO.

Kromě toho Penghui Energy (300438.SZ) také zavádí strategii skladování energie, která“plánuje v příštích třech až pěti letech dosáhnout složeného růstu o více než 50 %, přičemž tržby překročí 30 miliard, a stát se preferovaným dodavatelem v odvětví skladování energie.“V roce 2022 budou tržby společnosti v oblasti skladování energie tvořit 54 % celkových příjmů.

Dnes, v silně konkurenčním prostředí, faktory, jako je vliv značky, financování, kvalita produktů, rozsah, náklady a kanály, souvisí s úspěchem nebo neúspěchem společností vyrábějících akumulátory pro ukládání energie.V roce 2023 se výkon společností zabývajících se akumulátory energie rozcházel a jejich ziskovost je v zoufalé tísni.

Výkon bateriových společností zastoupených CATL, BYD a EV Lithium Energy si udržely růst.Například v roce 2023 Ningde Times dosáhly celkového provozního příjmu 400,91 miliardy juanů, což je meziroční nárůst o 22,01 %, a čistý zisk připadající akcionářům kotovaných společností byl 44,121 miliardy juanů, což je meziroční nárůst o 43,58 %.Mezi nimi činily příjmy společnosti ze systému baterií pro ukládání energie 59,9 miliard juanů, což představuje meziroční nárůst o 33,17 %, což představuje 14,94 % celkových příjmů.Hrubá zisková marže energetického akumulátorového systému společnosti činila 23,79 %, což představuje meziroční nárůst o 6,78 %.

Naproti tomu výkonnost společností jako Ruipu Lanjun a Penghui Energy představuje jiný obrázek.

Mezi nimi Ruipu Lanjun předpovídá v roce 2023 ztrátu 1,8 miliardy až 2 miliardy jüanů;Penghui Energy předpovídá, že čistý zisk připadající akcionářům kotovaných společností bude v roce 2023 činit 58 milionů až 85 milionů juanů, což je meziroční pokles o 86,47 % na 90,77 %.

Penghui Energy řekl: „Vzhledem k prudkému poklesu ceny materiálu na bázi uhličitanu lithného ve spojení s konkurencí na trhu se jednotková prodejní cena produktů lithiových baterií společnosti výrazně snížila, což se překrývá s faktory snižování zásob navazujících společností, což ovlivňuje výnosy a zisky;Snížení cen výrobků mělo také za následek to, že na konci období bylo vytvořeno velké množství opravných položek na odpisy zásob, což ovlivnilo ziskovost společnosti.“

Long Zhiqiang řekl novinářům: „CATL vyvíjí velké úsilí na domácích i zahraničních trzích.Jeho kvalita, značka, technologie a rozsah nemají v tomto odvětví obdoby.Její produkty mají prémiové schopnosti, o 0,08-0,1 jüanu/Wh vyšší než u jeho protějšků.Kromě toho společnost rozšířila své zdroje a podepsala spolupráci s hlavními domácími a zahraničními zákazníky, což ztěžuje její postavení na trhu.Na rozdíl od toho je třeba dále zlepšovat komplexní sílu společností zabývajících se energetickou baterií druhé a třetí úrovně.Je zde velká mezera, pokud jde o samotné měřítko, což také činí její náklady méně výhodné a ziskovost slabší.“

Brutální konkurence na trhu testuje komplexní konkurenceschopnost podniků.Liu Ťin-čcheng, předseda Yiwei Lithium Energy, nedávno řekl: „Výroba akumulátorů energie ze své podstaty vyžaduje dlouhodobost a vysoké požadavky na samotnou kvalitu.Následní zákazníci porozumí pověsti a historické výkonnosti továren na baterie.Továrny na baterie se již diferencovaly v roce 2023. , 2024 bude předělem;finanční stav továren na baterie se také stane důležitým hlediskem pro zákazníky.Společnosti, které slepě přijímají strategie nízkých cen, jen stěží porazí přední společnosti se špičkovou úrovní výroby.Objemová cena není hlavním bojištěm a je neudržitelná.“

Reportér si všiml, že v současném tržním prostředí, i když je ziskovost nadále pod tlakem, společnosti zabývající se skladováním energie mají stále jiná očekávání ohledně obchodních cílů.

Liu Jincheng odhalil, že obchodním cílem společnosti Yiwei Lithium Energy v roce 2024 je intenzivně kultivovat a vracet částice do skladů v naději, že každá postavená továrna může dosáhnout ziskovosti.Mezi nimi, pokud jde o akumulátory energie, budeme usilovat o další zlepšení pořadí dodávek v letošním a příštím roce a od letošního roku budeme postupně zvyšovat poměr dodávek Pack (baterie) a systému.

Ruipu Lanjun dříve uvedl, že věří, že společnost může dosáhnout ziskovosti a generovat provozní peněžní toky v roce 2025. Kromě úpravy cen produktů společnost dosáhne svých cílů zlepšením efektivity výroby, posílením své schopnosti reagovat na výkyvy v nákladech na suroviny, zvýšení příjmů z prodeje a vytvoření úspor z rozsahu.