Nedavno je međunarodna konsultantska organizacija SNE Research objavila globalne podatke o isporuci baterija za skladištenje energije u 2023. i listu isporuke litijumskih baterija za globalno skladištenje energije, što je privuklo pažnju tržišta.

Relevantni podaci pokazuju da su globalne isporuke baterija za skladištenje energije prošle godine dostigle 185 GWh, što je porast od približno 53% u odnosu na prethodnu godinu.Gledajući deset najvećih globalnih isporuka baterija za skladištenje energije u 2023. godini, kineske kompanije zauzimaju osam mjesta, što čini oko 90% isporuka.U pozadini periodičnog prekomjernog kapaciteta, prenose se sniženja cijena sirovina za nabavku, intenziviraju se nametnuti ratovi cijena, a koncentracija tržišta baterija za skladištenje energije dalje raste.Samo CATL (300750.SZ), BYD (002594.SZ) i Yiwei Lithium Energy (300014 .SZ), Ruipu Lanjun (0666.HK) i Haichen Energy Storage, ukupan tržišni udio pet vodećih kompanija premašuje 75% .

U protekle dvije godine tržište baterija za skladištenje energije doživjelo je naglu promjenu.Ono što se nekada smatralo depresijom vrednosti oko koje se borilo sada je postalo crveni okean konkurencije niskih cena, sa kompanijama koje su spremne da se takmiče za udeo na globalnom tržištu po nižim cenama.Međutim, zbog neujednačenih mogućnosti kontrole troškova različitih kompanija, učinak kompanija baterija za skladištenje energije u 2023. će biti diferenciran.Neke kompanije su ostvarile rast, dok su druge pale u pad ili čak gubitke.Iz perspektive industrije, 2024. će biti važna prekretnica i kritična godina za ubrzanje opstanka najsposobnijih i preoblikovanje obrasca tržišta baterija za skladištenje energije.

Long Zhiqiang, viši istraživač u Xinchen Informationu, rekao je u intervjuu novinaru China Business News-a da kompanije za baterije za skladištenje energije trenutno ostvaruju mali profit ili čak gube novac.Budući da kompanije prvog reda imaju jaču sveobuhvatnu konkurentnost i njihovi proizvodi imaju vrhunske mogućnosti, kompanije drugog i trećeg reda više su uključene u kotacije proizvoda, tako da njihov učinak profitabilnosti varira.

Pritisak troškova

U 2023. godini, s rastom novih instalisanih kapaciteta energije i padom cijene litijum karbonata uzvodne sirovine, globalno tržište skladištenja energije će se brzo razvijati, povećavajući time potražnju za baterijama za skladištenje energije.Međutim, uz to, kapacitet proizvodnje baterija za skladištenje energije ušao je u period viška zbog brzog širenja proizvodnje novih i starih igrača.

Prema prognozi InfoLink Consultinga, globalni kapacitet proizvodnje baterijskih ćelija će biti blizu 3.400 GWh u 2024. godini, od čega ćelije za skladištenje energije čine 22%, dostižući 750 GWh.Istovremeno, isporuke baterija baterija za skladištenje energije će porasti za 35% u 2024. godini, dostižući 266 GWh.Može se vidjeti da su potražnja i ponuda ćelija za skladištenje energije ozbiljno neusklađene.

Long Zhiqiang je rekao novinarima: „Trenutno je cjelokupni kapacitet proizvodnje ćelija za skladištenje energije dostigao 500 GWh, ali stvarna potražnja industrije ove godine je da je teško dostići 300 GWh.U ovom slučaju, proizvodni kapacitet veći od 200 GWh je prirodno neaktivan.”

Prekomjerno proširenje proizvodnih kapaciteta kompanija za baterije za skladištenje energije rezultat je više faktora.U kontekstu žurbe za neutralnošću ugljika, industrija skladištenja energije je brzo porasla s razvojem novog tržišta proizvodnje energije.Prekogranični igrači se roje, žure za nastupom i dijeljenjem, i svi žele dobiti dio kolača.Istovremeno, neke lokalne samouprave su takođe smatrale industriju litijumskih baterija fokusom promocije investicija, privlačeći kompanije za baterije za skladištenje energije kroz subvencije, preferencijalne politike, itd. za podršku implementaciji projekata.Osim toga, uz pomoć kapitala, kompanije za baterije za skladištenje energije dodatno su ubrzale tempo ekspanzije povećanjem istraživačkih i razvojnih napora, proširenjem proizvodnih kapaciteta i poboljšanjem izgradnje kanala.

U pozadini periodičnog prekomjernog kapaciteta, ukupna cijena lanca industrije skladištenja energije pokazala je opadajući trend od 2023. Kako se rat cijenama oko cijena litij karbonata intenzivira, cijena ćelija za skladištenje energije također je pala sa najniže vrijednosti od manje od 1 juana/Wh početkom 2023. na manje od 0,35 juana/Wh.Pad je toliko velik da se može nazvati „prerez koljena“.

Long Zhiqiang je rekao novinarima: “U 2024. godini cijena litijum karbonata je pokazala određenu fluktuaciju i rast, ali ukupni trend pada cijena baterijskih ćelija nije se značajno promijenio.Trenutno je ukupna cijena baterijskih ćelija pala na oko 0,35 juana/Wh, što treba da bude. Ovisno o faktorima kao što su obim narudžbe, scenariji primjene i sveobuhvatna snaga kompanija baterija, cijena pojedinačnih kompanija može dostići nivo od 0,4 juana/Wh.”

Prema proračunima Shanghai Nonferrous Metal Network (SMM), trenutni teoretski trošak 280Ah litijum-gvozdeno-fosfatne ćelije za skladištenje energije iznosi oko 0,34 juana/Wh.Očigledno je da fabrike baterija za skladištenje energije već lebde na liniji troškova.

“Trenutno je tržište preopterećeno i potražnja nije jaka.Kompanije snižavaju cijene kako bi osvojile tržište, uključujući neke kompanije koje čiste zalihe po niskim cijenama, što je dodatno snizilo cijene.U ovoj situaciji, kompanije za baterije za skladištenje energije već ostvaruju mali profit ili čak gube novac.U poređenju sa preduzećima prve linije, kotacije proizvoda preduzeća drugog i trećeg reda su složenije.”rekao je Long Zhiqiang.

Long Zhiqiang je također rekao: „Industrija skladištenja energije će ubrzati reorganizaciju 2024. godine, a kompanije za baterije za skladištenje energije će predstaviti različite situacije preživljavanja.Od prošle godine, industrija je doživjela prekide proizvodnje, pa čak i otpuštanja.Radna stopa je niska, proizvodni kapacitet je neaktivan, a proizvodi mogu't će se prodati, tako da će prirodno podnijeti operativni pritisak.”

Zhongguancun Energy Storage Industry Technology Alliance vjeruje da je dno industrije skladištenja energije utvrđeno, ali će ipak trebati neko vrijeme da se očisti proizvodni kapacitet i probavi zalihe.Očigledni oporavak profita industrije zavisi od povećanja potražnje i brzine optimizacije i prilagođavanja na strani ponude.InfoLink Consulting je ranije predvidio da će problem prekomjernog kapaciteta baterijskih ćelija doći do dna u prvom tromjesečju 2024. U kombinaciji s razmatranjem troškova materijala, cijena ćelija za skladištenje energije će imati ograničen prostor naniže u kratkom roku.

Diferencijacija profita

Trenutno, kompanije za litijumske baterije u osnovi hodaju na dve noge: baterije za napajanje i baterije za skladištenje energije.Iako uvođenje skladišta energije malo kasni, kompanije su ga stavile na istaknuto mjesto.

Na primjer, CATL je „dvostruki šampion“ u pogledu isporuka energetskih baterija i baterija za pohranu energije.Prethodno je identifikovao tri ključne oblasti: „elektrohemijsko skladištenje energije + proizvodnja obnovljive energije“, „električne baterije i nova energetska vozila“ i „elektrifikacija + inteligencija“.Veliki strateški pravac razvoja.U protekle dvije godine, obim baterija za skladištenje energije i prihodi kompanije su nastavili da rastu, a dodatno se proširio na integracijsku vezu sistema za skladištenje energije.BYD je ušao u oblast skladištenja energije još 2008. godine i rano ušao na prekomorska tržišta.Trenutno, kompanije koje se bave baterijom i sistemima za skladištenje energije rangiraju se u prvom ešalonu.U decembru 2023., BYD je dodatno ojačao svoj brend za skladištenje energije i službeno promijenio naziv Shenzhen Pingshan Fudi Battery Co., Ltd. u Shenzhen BYD Energy Storage Co., Ltd.

Kao zvijezda u usponu u području baterija za pohranu energije, Haichen Energy Storage se fokusirao na industriju skladištenja energije od svog osnivanja 2019. godine i pokazao je snažan razvojni zamah.Uvršten je među pet najboljih baterija za pohranu energije u samo četiri godine.Haichen Energy Storage je 2023. godine zvanično započeo proces IPO.

Osim toga, Penghui Energy (300438.SZ) također implementira strategiju skladištenja energije, koja“planira da postigne složeni rast od više od 50% u narednih tri do pet godina, koji premašuje 30 milijardi prihoda, i postane preferirani dobavljač u industriji skladištenja energije.”U 2022. godini, poslovni prihod kompanije za skladištenje energije činiće 54% ukupnog prihoda.

Danas, u okruženju žestoke konkurencije, faktori kao što su uticaj brenda, finansiranje, kvalitet proizvoda, obim, cena i kanali povezani su sa uspehom ili neuspehom kompanija za baterije za skladištenje energije.U 2023., performanse kompanija za baterije za skladištenje energije su se razlikovale, a njihova profitabilnost je u teškoj situaciji.

Učinak kompanija koje se bave baterijom koje predstavljaju CATL, BYD i EV Lithium Energy zadržale su rast.Na primjer, 2023. godine Ningde Times je ostvario ukupan operativni prihod od 400,91 milijardi juana, što je povećanje od 22,01% u odnosu na prethodnu godinu, a neto dobit koja se pripisuje dioničarima kotiranih kompanija iznosila je 44,121 milijardu juana, što je povećanje od 22,01% u odnosu na prethodnu godinu. 43,58%.Među njima, prihod kompanije od sistema baterija za skladištenje energije bio je 59,9 milijardi juana, što je povećanje od 33,17% u odnosu na prethodnu godinu, što čini 14,94% ukupnog prihoda.Bruto profitna marža sistema baterija za skladištenje energije kompanije iznosila je 23,79%, što je povećanje od 6,78% u odnosu na prethodnu godinu.

Nasuprot tome, učinak kompanija kao što su Ruipu Lanjun i Penghui Energy predstavlja drugačiju sliku.

Među njima, Ruipu Lanjun predviđa gubitak od 1,8 do 2 milijarde juana 2023. godine;Penghui Energy predviđa da će neto profit koji se može pripisati dioničarima kotiranih kompanija u 2023. godini iznositi 58 miliona do 85 miliona juana, što je smanjenje od 86,47% na 90,77% na godišnjem nivou.

Penghui Energy je rekao: “Zbog naglog pada cijene litijum karbonata u proizvodnji uzvodnog materijala, zajedno s tržišnom konkurencijom, jedinična prodajna cijena proizvoda kompanije litijum baterije značajno je pala, što je nametnuto faktorima smanjenja zaliha u nizvodnim kompanijama, što utiče na prihode i profite;Smanjenje cijena proizvoda je također rezultiralo velikim iznosom rezervisanja za amortizaciju zaliha na kraju perioda, što je uticalo na profitabilnost kompanije.”

Long Zhiqiang je rekao novinarima: “CATL ulaže velike napore kako na domaćem tako i na stranom tržištu.Njegov kvalitet, robna marka, tehnologija i obim su bez premca u industriji.Njegovi proizvodi imaju vrhunske mogućnosti, 0,08-0,1 juana/Wh veće od onih svojih kolega.Pored toga, kompanija je proširila svoje izvore i potpisala saradnju sa velikim domaćim i stranim kupcima, što otežava poljuljanje njene tržišne pozicije.Nasuprot tome, sveobuhvatnu snagu kompanija za baterije za skladištenje energije drugog i trećeg reda potrebno je dodatno poboljšati.Postoji veliki jaz samo u pogledu obima, što takođe čini njegove troškove manje povoljnim, a profitabilnost slabijom.”

Brutalna tržišna konkurencija testira sveobuhvatnu konkurentnost preduzeća.Liu Jincheng, predsjednik Yiwei Lithium Energy, nedavno je rekao: „Izrada baterija za skladištenje energije sama po sebi zahtijeva dugotrajnost i visoke zahtjeve za sam kvalitet.Daljnji kupci će razumjeti reputaciju i historijske performanse tvornica baterija.Fabrike baterija su se već diferencirali 2023. godine. 2024. će biti prekretnica;finansijski status fabrika baterija će takođe postati važan faktor za kupce.Kompanije koje slijepo usvajaju strategije niskih cijena teško će pobijediti vodeće kompanije s vrhunskim nivoom proizvodnje.Količinska cijena nije glavno bojno polje i neodrživa je.”

Novinar je primijetio da u trenutnom tržišnom okruženju, iako je profitabilnost i dalje pod pritiskom, kompanije za skladištenje energije i dalje imaju različita očekivanja u pogledu poslovnih ciljeva.

Liu Jincheng je otkrio da je poslovni cilj Yiwei Lithium Energy u 2024. intenzivno uzgajati i vraćati čestice u skladišta, nadajući se da svaka izgrađena fabrika može postići profitabilnost.Među njima, u pogledu baterija za skladištenje energije, nastojaćemo da u ovoj i narednoj godini dodatno poboljšamo rang isporuke, a od ove godine ćemo postepeno povećavati omjer isporuke paketa (baterija) i sistema.

Ruipu Lanjun je ranije izjavio da vjeruje da kompanija može postići profitabilnost i generirati operativne prilive gotovine u 2025. godini. Osim prilagođavanja cijena proizvoda, kompanija će svoje ciljeve ostvariti poboljšanjem efikasnosti proizvodnje, povećanjem svoje sposobnosti da odgovori na fluktuacije u troškovima sirovina, povećanje prihoda od prodaje i stvaranje ekonomije obima.