Наскоро международната консултантска организация SNE Research публикува данни за глобалните доставки на батерии за съхранение на енергия през 2023 г. и списъка на глобалните доставки на литиеви батерии за съхранение на енергия, привличайки вниманието на пазара.

Съответните данни показват, че глобалните доставки на батерии за съхранение на енергия са достигнали 185 GWh миналата година, което е увеличение на годишна база от приблизително 53%.Разглеждайки десетте най-големи глобални доставки на батерии за съхранение на енергия през 2023 г., китайските компании заемат осем места, което представлява около 90% от доставките.На фона на периодичния свръхкапацитет се предават намаления на цените на суровините нагоре по веригата, наслагваните ценови войни се засилват и концентрацията на пазара на батерии за съхранение на енергия допълнително се увеличава.Само CATL (300750.SZ), BYD (002594.SZ) и Yiwei Lithium Energy (300014 .SZ), Ruipu Lanjun (0666.HK) и Haichen Energy Storage, общият пазарен дял на петте водещи компании надхвърля 75% .

През последните две години пазарът на батерии за съхранение на енергия претърпя внезапна промяна.Това, което някога се смяташе за депресия на стойността, за която се водеше битка, сега се превърна в червен океан от конкуренция на ниски цени, с компании, желаещи да се състезават за глобален пазарен дял на по-ниски цени.Въпреки това, поради неравномерните възможности за контрол на разходите на различните компании, представянето на компаниите за батерии за съхранение на енергия през 2023 г. ще бъде диференцирано.Някои компании са постигнали растеж, докато други са изпаднали в спад или дори загуби.От гледна точка на индустрията 2024 г. ще бъде важен прелом и критична година за ускоряване на оцеляването на най-силните и прекрояване на модела на пазара на батерии за съхранение на енергия.

Long Zhiqiang, старши изследовател в Xinchen Information, каза в интервю с репортер от China Business News, че компаниите за батерии за съхранение на енергия в момента правят малка печалба или дори губят пари.Тъй като компаниите от първо ниво имат по-силна цялостна конкурентоспособност и техните продукти имат първокласни възможности, компаниите от второ и трето ниво са по-вътрешно ангажирани в котировките на продуктите, така че тяхната рентабилност варира.

Натиск върху разходите

През 2023 г., с нарастването на новия инсталиран енергиен капацитет и спада на цената на суровината литиев карбонат нагоре по веригата, глобалният пазар за съхранение на енергия ще се развива бързо, като по този начин ще се увеличи търсенето на батерии за съхранение на енергия.Заедно с това обаче капацитетът за производство на батерии за съхранение на енергия навлезе в период на излишък поради бързото разширяване на производството от нови и стари играчи.

Според прогнозата на InfoLink Consulting, глобалният капацитет за производство на акумулаторни клетки ще бъде близо до 3400 GWh през 2024 г., от които клетките за съхранение на енергия представляват 22%, достигайки 750 GWh.В същото време доставките на батерии за съхранение на енергия ще нараснат с 35% през 2024 г., достигайки 266 GWh.Може да се види, че търсенето и предлагането на клетки за съхранение на енергия са сериозно несъответстващи.

Long Zhiqiang каза пред репортери: „В момента целият капацитет за производство на клетки за съхранение на енергия е достигнал 500 GWh, но реалното търсене на индустрията тази година е, че е трудно да се достигнат 300 GWh.В този случай производственият капацитет, надвишаващ 200 GWh, естествено не се използва.

Прекомерното разширяване на производствения капацитет на компаниите за батерии за съхранение на енергия е резултат от множество фактори.В контекста на стремежа към въглеродна неутралност, индустрията за съхранение на енергия се издигна бързо с развитието на новия пазар за производство на енергия.Трансграничните играчи се натрупват, бързат за представяне и споделяне и всички искат да получат част от пая.В същото време някои местни правителства също разглеждат производството на литиеви батерии като фокус за насърчаване на инвестициите, привличайки компании за батерии за съхранение на енергия чрез субсидии, преференциални политики и т.н., за да подкрепят изпълнението на проекти.В допълнение, с помощта на капитал, компаниите за батерии за съхранение на енергия допълнително ускориха темпото на разширяване чрез увеличаване на усилията за научноизследователска и развойна дейност, разширяване на производствения капацитет и подобряване на изграждането на канали.

На фона на периодичния свръхкапацитет, общата цена на веригата на индустрията за съхранение на енергия показва низходяща тенденция от 2023 г. насам. Тъй като ценовата война за цените на литиевия карбонат се засилва, цената на клетките за съхранение на енергия също спадна от дъно под 1 юана/Wh в началото на 2023 г. до по-малко от 0,35 юана/Wh.Спадът е толкова голям, че може да се нарече „порязване на коляното“.

Long Zhiqiang каза пред репортери: „През 2024 г. цената на литиевия карбонат показа известно колебание и покачване, но общата низходяща тенденция на цените на батерийните клетки не се е променила значително.В момента общата цена на батерийните клетки е спаднала до около 0,35 юана/Wh, което трябва да бъде В зависимост от фактори като обем на поръчката, сценарии на приложение и цялостната сила на компаниите за батерийни клетки, цената на отделните компании може да достигне ниво от 0,4 юана/Wh.“

Според изчисленията на Shanghai Nonferrous Metal Network (SMM), текущата теоретична цена на 280Ah литиево-железен фосфат клетка за съхранение на енергия е около 0,34 юана/Wh.Очевидно фабриките за батерии за съхранение на енергия вече се движат на линията на разходите.

„В момента пазарът е свръхпредлагане и търсенето не е силно.Компаниите намаляват цените, за да завладеят пазара, включително някои компании изчистват инвентара на ниски цени, което допълнително понижи цените.При тази ситуация компаниите за батерии за съхранение на енергия вече правят малки печалби или дори губят пари.В сравнение с предприятията от първа линия, продуктовите котировки на предприятията от второ и трето ниво са по-инволютивни.“Дългият Zhiqiang каза.

Long Zhiqiang също каза: „Индустрията за съхранение на енергия ще ускори пренареждането през 2024 г. и компаниите за батерии за съхранение на енергия ще представят различни ситуации на оцеляване.От миналата година в индустрията се наблюдават спирания на производството и дори съкращения.Оперативната скорост е ниска, производственият капацитет е празен, а продуктите могат'не се продава, така че естествено ще понесе оперативен натиск.”

Zhongguancun Energy Storage Industry Technology Alliance вярва, че дъното на индустрията за съхранение на енергия е определено, но все пак ще отнеме известно време, за да се изчисти производственият капацитет и да се усвоят запасите.Видимото възстановяване на печалбите в индустрията зависи от увеличаването на търсенето и скоростта на оптимизиране и приспособяване от страна на предлагането.InfoLink Consulting по-рано прогнозира, че проблемът със свръхкапацитета на батерийните клетки ще достигне дъното си през първото тримесечие на 2024 г. В комбинация със съображенията за материални разходи, цената на клетките за съхранение на енергия ще има ограничено пространство надолу в краткосрочен план.

Диференциация на печалбата

В момента компаниите за литиеви батерии основно ходят на два крака: захранващи батерии и батерии за съхранение на енергия.Въпреки че внедряването на съхранението на енергия е малко закъсняло, компаниите го поставиха на видно място.

Например CATL е „двоен шампион“ по отношение на доставките на захранващи батерии и батерии за съхранение на енергия.Преди това той идентифицира три ключови области: „електрохимично съхранение на енергия + генериране на възобновяема енергия“, „захранващи батерии и нови енергийни превозни средства“ и „електрификация + интелигентност“.Голяма стратегическа посока на развитие.През последните две години мащабът на батериите за съхранение на енергия и приходите на компанията продължиха да растат и допълнително се разшириха до връзката за интегриране на системата за съхранение на енергия.BYD навлезе в областта на съхранението на енергия още през 2008 г. и навлезе рано на задграничните пазари.В момента бизнесът с акумулаторни батерии и системи за съхранение на енергия е в първия ешелон.През декември 2023 г. BYD допълнително засили своята марка за съхранение на енергия и официално промени името на Shenzhen Pingshan Fudi Battery Co., Ltd. на Shenzhen BYD Energy Storage Co., Ltd.

Като изгряваща звезда в областта на батериите за съхранение на енергия, Haichen Energy Storage се фокусира върху индустрията за съхранение на енергия от създаването си през 2019 г. и показа силен импулс на развитие.Той се класира сред петте най-добри батерии за съхранение на енергия само за четири години.През 2023 г. Haichen Energy Storage официално стартира процеса на IPO.

Освен това Penghui Energy (300438.SZ) също прилага стратегия за съхранение на енергия, която“планира да постигне комбиниран ръст от повече от 50% през следващите три до пет години, надхвърляйки 30 милиарда приходи и да стане предпочитан доставчик в индустрията за съхранение на енергия.”През 2022 г. приходите от бизнес за съхранение на енергия на компанията ще представляват 54% от общите приходи.

Днес, в ожесточена конкурентна среда, фактори като влияние на марката, финансиране, качество на продукта, мащаб, цена и канали са свързани с успеха или провала на компаниите за батерии за съхранение на енергия.През 2023 г. представянето на компаниите за батерии за съхранение на енергия се разминава и тяхната рентабилност е в тежко положение.

Представянето на компаниите за батерии, представени от CATL, BYD и EV Lithium Energy, поддържа растеж.Например, през 2023 г. Ningde Times постигна общ оперативен доход от 400,91 милиарда юана, увеличение на годишна база от 22,01%, а нетната печалба, отнасяща се към акционерите на регистрирани компании, беше 44,121 милиарда юана, увеличение на годишна база с 43,58%.Сред тях приходите на системата за батерии за съхранение на енергия на компанията са 59,9 милиарда юана, което е увеличение от 33,17% на годишна база, което представлява 14,94% от общите приходи.Брутният марж на печалбата на акумулаторната система за съхранение на енергия на компанията е 23,79%, което е увеличение от 6,78% на годишна база.

За разлика от тях представянето на компании като Ruipu Lanjun и Penghui Energy представя различна картина.

Сред тях Ruipu Lanjun прогнозира загуба от 1,8 милиарда до 2 милиарда юана през 2023 г.;Penghui Energy прогнозира, че нетната печалба, отнасяща се към акционерите на регистрирани компании през 2023 г., ще бъде 58 милиона до 85 милиона юана, спад на годишна база от 86,47% до 90,77%.

Penghui Energy каза: „Поради резкия спад в цената на литиевия карбонат нагоре по веригата, съчетан с пазарната конкуренция, единичната продажна цена на продуктите на литиевите батерии на компанията е спаднала значително, което е насложено върху факторите за намаляване на запасите на компаниите надолу по веригата, като по този начин засяга приходите и печалбите;намаляването на цените на продуктите също доведе до голямо количество провизии за амортизация на запасите, направени в края на периода, като по този начин се отрази на рентабилността на компанията.

Long Zhiqiang каза пред репортери: „CATL полага големи усилия както на вътрешния, така и на външния пазар.Неговото качество, марка, технология и мащаб са несравними в индустрията.Неговите продукти имат първокласни възможности, с 0,08-0,1 юана/Wh по-високи от тези на своите връстници.В допълнение, в допълнение, компанията разшири своите ресурси нагоре по веригата и подписа сътрудничество с големи местни и чуждестранни клиенти, което прави пазарната й позиция трудна за разклащане.За разлика от това, цялостната сила на компаниите за батерии за съхранение на енергия от второ и трето ниво трябва да бъде допълнително подобрена.Има голяма разлика само по отношение на мащаба, което също прави разходите му по-малко изгодни и неговата рентабилност по-слаба.“

Бруталната пазарна конкуренция тества всеобхватната конкурентоспособност на предприятията.Liu Jincheng, председател на Yiwei Lithium Energy, каза наскоро: „Производството на батерии за съхранение на енергия по своята същност изисква дългосрочност и високи изисквания към самото качество.Клиентите надолу по веригата ще разберат репутацията и историческото представяне на фабриките за батерии.Фабриките за батерии вече са диференцирани през 2023 г., 2024 г. ще бъде преломна;финансовото състояние на фабриките за батерии също ще стане важен фактор за клиентите.Компаниите, които сляпо приемат стратегии за ниски цени, трудно ще победят водещи компании с най-високи нива на производство.Цената на обема не е основното бойно поле и е неустойчива.”

Репортерът забеляза, че в настоящата пазарна среда, въпреки че рентабилността продължава да е под натиск, компаниите за съхранение на енергия все още имат различни очаквания за бизнес цели.

Liu Jincheng разкри, че бизнес целта на Yiwei Lithium Energy през 2024 г. е интензивно култивиране и връщане на частици в складовете, надявайки се, че всяка построена фабрика може да постигне рентабилност.Сред тях, по отношение на батериите за съхранение на енергия, ние ще се стремим да подобрим допълнително класирането на доставките през тази и следващата година, а от тази година постепенно ще увеличим съотношението на доставка на Pack (пакет батерии) и система.

Ruipu Lanjun по-рано заяви, че вярва, че компанията може да постигне рентабилност и да генерира оперативни парични потоци през 2025 г. В допълнение към коригирането на цените на продуктите, компанията ще постигне целите си чрез подобряване на производствената ефективност, повишаване на способността си да реагира на колебанията в разходите за суровини, увеличаване на приходите от продажби и формиране на икономии от мащаба.