Bu yaxınlarda beynəlxalq konsaltinq təşkilatı SNE Research, 2023-cü ildə qlobal enerji saxlama batareyası daşınması məlumatlarını və qlobal enerji saxlama litium batareyası şirkətinin tədarük siyahısını dərc edərək bazarın diqqətini cəlb etdi.

Müvafiq məlumatlar göstərir ki, qlobal enerji saxlama batareyalarının tədarükü keçən il təxminən 53% artaraq 185 GWh-a çatıb.2023-cü ildə qlobal enerji saxlama batareyası tədarükünün ilk onluğuna nəzər salsaq, Çin şirkətləri tədarüklərin təxminən 90%-ni təşkil edən səkkiz yer tutur.Dövri həddindən artıq tutum fonunda yuxarı axın xammallarında qiymət endirimləri ötürülür, üst-üstə düşən qiymət müharibələri güclənir və enerji saxlama batareyaları bazarının konsentrasiyası daha da artır.Yalnız CATL (300750.SZ), BYD (002594.SZ) və Yiwei Lithium Energy (300014 .SZ), Ruipu Lanjun (0666.HK) və Haichen Energy Storage, beş aparıcı şirkətin ümumi bazar payı 75%-i ötür. .

Son iki ildə enerji saxlama batareyaları bazarı qəfil dəyişikliyə məruz qaldı.Bir vaxtlar üzərində mübarizə aparılmış dəyər depressiyası kimi görünən şey indi aşağı qiymətli rəqabətin qırmızı okeanına çevrilib, şirkətlər daha aşağı qiymətlərlə qlobal bazar payı üçün rəqabət aparmağa hazırdır.Bununla belə, müxtəlif şirkətlərin qeyri-bərabər xərclərə nəzarət imkanlarına görə, 2023-cü ildə enerji saxlama akkumulyatoru şirkətlərinin performansı fərqlənəcək.Bəzi şirkətlər böyüməyə nail oldu, bəziləri isə tənəzzülə və hətta itkilərə düşdü.Sənaye nöqteyi-nəzərindən, 2024-cü il mühüm su hövzəsi və ən güclülərin sağ qalmasını sürətləndirmək və enerji saxlama batareyaları bazarının modelini yenidən formalaşdırmaq üçün kritik bir il olacaq.

Xinchen İnformasiyanın baş elmi işçisi Long Zhiqiang, China Business News-un müxbirinə verdiyi müsahibədə enerji saxlama batareyası şirkətlərinin hazırda çox az qazanc əldə etdiyini və ya hətta pul itirdiyini söylədi.Birinci dərəcəli şirkətlər daha güclü hərtərəfli rəqabət qabiliyyətinə malik olduqlarından və onların məhsulları yüksək səviyyəli imkanlara malik olduğundan, ikinci və üçüncü səviyyəli şirkətlər məhsul kotirovkalarında daha çox daxilən iştirak edirlər, ona görə də onların gəlirlilik göstəriciləri dəyişir.

Xərc təzyiqi

2023-cü ildə yeni enerji quraşdırılmış gücün artması və yuxarı axın xammalı litium karbonatın qiymətinin düşməsi ilə qlobal enerji saxlama bazarı sürətlə inkişaf edəcək və bununla da enerji saxlama batareyalarına tələbat artacaq.Lakin bununla yanaşı, yeni və köhnə oyunçular tərəfindən istehsalın sürətlə genişlənməsi səbəbindən enerji saxlama batareyası istehsal gücü artıqlıq dövrünə qədəm qoydu.

InfoLink Consulting-in proqnozuna görə, 2024-cü ildə qlobal akkumulyator hüceyrələrinin istehsal gücü 3400 GVt/saata yaxın olacaq ki, bunun da enerji saxlama elementləri 22%-ni təşkil edərək 750 GVt/saata çatacaq.Eyni zamanda, 2024-cü ildə enerji saxlama batareyalarının tədarükü 35% artaraq 266 GWh-a çatacaq.Görünür ki, enerji saxlama elementlərinin tələbi və təklifi ciddi şəkildə uyğun gəlmir.

Long Zhiqiang jurnalistlərə deyib: “Hazırda bütün enerji saxlama hüceyrəsinin istehsal gücü 500 GWh-a çatdı, lakin bu il sənayenin real tələbatı 300 GWh-a çatmağın çətin olmasıdır.Bu halda, 200 GWh-dən çox istehsal gücü təbii olaraq boş vəziyyətdədir.

Enerji saxlayan akkumulyator şirkətlərinin istehsal gücünün həddindən artıq genişlənməsi bir çox amillərin nəticəsidir.Karbon neytrallığına tələsmə kontekstində enerji saxlama sənayesi yeni enerji enerjisi istehsalı bazarının inkişafı ilə sürətlə yüksəldi.Sərhədsiz oyunçular toplaşır, performans və paylaşmağa tələsirlər və hamı pastadan bir parça almaq istəyir.Eyni zamanda, bəzi yerli hökumətlər də litium batareya sənayesini investisiya təşviqi, layihələrin həyata keçirilməsini dəstəkləmək üçün subsidiyalar, güzəştli siyasətlər və s.Bundan əlavə, kapitalın köməyi ilə enerji saxlama batareyası şirkətləri tədqiqat və inkişaf səylərini artırmaq, istehsal gücünü genişləndirmək və kanal tikintisini yaxşılaşdırmaqla genişlənmə sürətini daha da sürətləndirdi.

Dövri həddindən artıq tutum fonunda, enerji saxlama sənayesi zəncirinin ümumi qiyməti 2023-cü ildən bəri azalma tendensiyası nümayiş etdirir. Litium karbonat qiymətləri üzərində qiymət müharibəsi gücləndikcə, enerji saxlama hüceyrələrinin qiyməti də 1-dən aşağı səviyyədən aşağı düşüb. yuan/Wh, 2023-cü ilin əvvəlində 0,35 yuan/Wh-dən azdır.Damcı o qədər böyükdür ki, onu "diz kəsimi" adlandırmaq olar.

Long Zhiqiang jurnalistlərə dedi: "2024-cü ildə litium karbonatın qiyməti müəyyən bir dalğalanma və yüksəliş göstərdi, lakin batareya hüceyrəsi qiymətlərinin ümumi aşağı meyli əhəmiyyətli dərəcədə dəyişmədi.Hal-hazırda, ümumi akkumulyator batareyasının qiyməti təxminən 0,35 yuan/Wh-a düşmüşdür, bu da sifariş həcmi, tətbiq ssenariləri və batareya hüceyrəsi şirkətlərinin hərtərəfli gücü kimi amillərdən asılı olaraq, ayrı-ayrı şirkətlərin qiyməti səviyyəyə çata bilər. 0,4 yuan/Wh.”

Şanxay Əlvan Metal Şəbəkəsinin (SMM) hesablamalarına görə, 280Ah litium dəmir fosfat enerji saxlama kamerasının cari nəzəri dəyəri təxminən 0,34 yuan/Wh təşkil edir.Aydındır ki, enerji saxlama batareyaları fabrikləri artıq xərc xəttində hərəkət edir.

“Hazırda bazarda təklif çoxdur və tələb güclü deyil.Şirkətlər bazarı tutmaq üçün qiymətləri azaldır, o cümlədən bəzi şirkətlər inventarları aşağı qiymətlərlə təmizləyir və bu da qiymətləri daha da aşağı salır.Bu vəziyyətdə, enerji saxlama akkumulyatoru şirkətləri artıq kiçik gəlirlər əldə edirlər və ya hətta pul itirirlər.Birinci növbəli Müəssisələrlə müqayisədə ikinci və üçüncü dərəcəli müəssisələrin məhsul kotirovkaları daha cəlbedicidir”.Long Zhiqiang bildirib.

Long Zhiqiang həmçinin dedi: “Enerji saxlama sənayesi 2024-cü ildə kadrların dəyişdirilməsini sürətləndirəcək və enerji saxlama batareyası şirkətləri fərqli sağ qalma vəziyyətləri təqdim edəcəklər.Keçən ildən bəri sənayedə istehsalın dayandırılması və hətta işçilərin ixtisarı müşahidə olunur.Əməliyyat sürəti aşağıdır, istehsal gücü boşdur və məhsullar ola bilər't satılmayacaq, ona görə də təbii olaraq əməliyyat təzyiqinə məruz qalacaq.”

Zhongguancun Enerji Saxlama Sənayesi Texnologiyaları Alyansı hesab edir ki, enerji saxlama sənayesinin dibi müəyyən edilib, lakin istehsal gücünü təmizləmək və inventar həzm etmək hələ də bir qədər vaxt aparacaq.Sənaye mənfəətinin açıq şəkildə bərpası tələbin artması və təklif tərəfində optimallaşdırma və tənzimləmə sürətindən asılıdır.InfoLink Consulting əvvəllər akkumulyator elementlərinin həddən artıq tutum probleminin 2024-cü ilin birinci rübündə aşağı düşəcəyini proqnozlaşdırmışdı. Maddi xərclərlə bağlı mülahizələrlə birlikdə, enerji saxlama elementlərinin qiyməti qısa müddətdə məhdud eniş sahəsinə malik olacaq.

Mənfəətin differensasiyası

Hal-hazırda, litium batareya şirkətləri əsasən iki ayaq üzərində gəzirlər: enerji batareyaları və enerji saxlama batareyaları.Enerji anbarının yerləşdirilməsi bir qədər gec olsa da, şirkətlər onu görkəmli mövqeyə qoyublar.

Məsələn, CATL enerji akkumulyatorlarının və enerji saxlama batareyalarının tədarükü baxımından “ikiqat çempiondur”.O, əvvəllər üç əsas sahəni müəyyən etmişdir: “elektrokimyəvi enerjinin saxlanması + bərpa olunan enerji istehsalı”, “enerji batareyaları və yeni enerji vasitələri” və “elektrikləşdirmə + kəşfiyyat”.Böyük strateji inkişaf istiqaməti.Son iki ildə şirkətin enerji saxlama batareyasının miqyası və gəliri artmağa davam etdi və o, daha da enerji saxlama sisteminin inteqrasiya əlaqəsinə qədər uzandı.BYD 2008-ci ildə enerji saxlama sahəsinə girdi və xarici bazarlara erkən daxil oldu.Hazırda şirkətin enerji saxlama batareyası və sistem müəssisələri birinci eşelonda yer alır.2023-cü ilin dekabrında BYD enerji saxlama brendini daha da gücləndirdi və Shenzhen Pingshan Fudi Battery Co., Ltd.-nin adını rəsmi olaraq Shenzhen BYD Energy Storage Co., Ltd olaraq dəyişdirdi.

Enerji saxlama batareyaları sahəsində yüksələn bir ulduz olaraq, Haichen Energy Storage 2019-cu ildə qurulduğu gündən enerji saxlama sənayesinə diqqət yetirdi və güclü inkişaf sürəti göstərdi.O, cəmi dörd il ərzində ilk beş enerji saxlama batareyası arasında yer aldı.2023-cü ildə Haichen Energy Storage rəsmi olaraq IPO prosesinə başladı.

Bundan əlavə, Penghui Energy (300438.SZ) həmçinin enerji saxlama strategiyasını həyata keçirir."yaxın üç-beş il ərzində 50%-dən çox mürəkkəb artıma nail olmaq, gəlirdə 30 milyardı ötmək və enerji saxlama sənayesində üstünlük verilən təchizatçı olmağı planlaşdırır.”2022-ci ildə şirkətin enerji saxlama biznesindən əldə etdiyi gəlir ümumi gəlirin 54%-ni təşkil edəcək.

Bu gün şiddətli rəqabət mühitində markanın təsiri, maliyyələşdirmə, məhsulun keyfiyyəti, miqyası, dəyəri və kanalları kimi amillər enerji saxlama batareyası şirkətlərinin uğuru və ya uğursuzluğu ilə bağlıdır.2023-cü ildə enerji saxlama akkumulyatoru şirkətlərinin performansı fərqli oldu və onların gəlirliliyi ağır vəziyyətdədir.

CATL, BYD və EV Lithium Energy tərəfindən təmsil olunan batareya şirkətlərinin performansı artımı qoruyub.Məsələn, 2023-cü ildə Ningde Times 400,91 milyard yuan ümumi əməliyyat gəliri əldə edib ki, bu da illik müqayisədə 22,01% artıb və siyahıya alınmış şirkətlərin səhmdarlarına aid olan xalis mənfəət 44,121 milyard yuan olub. 43,58%.Onların arasında şirkətin enerji saxlama batareyası sisteminin gəliri 59,9 milyard yuan təşkil edib ki, bu da illik müqayisədə 33,17% artaraq ümumi gəlirin 14,94%-ni təşkil edib.Şirkətin enerji saxlama akkumulyatoru sisteminin ümumi mənfəət marjası illik müqayisədə 6,78% artaraq 23,79% təşkil edib.

Bunun əksinə olaraq, Ruipu Lanjun və Penghui Energy kimi şirkətlərin fəaliyyəti fərqli mənzərə təqdim edir.

Onların arasında Ruipu Lanjun 2023-cü ildə 1,8 milyarddan 2 milyard yuana qədər itki proqnozlaşdırır;Penghui Energy, 2023-cü ildə listing şirkətlərinin səhmdarlarına aid olan xalis mənfəətin illik müqayisədə 86,47% azalaraq 90,77% olmaqla 58 milyondan 85 milyon yuana qədər olacağını proqnozlaşdırır.

Penghui Energy dedi: "Bazar rəqabəti ilə birlikdə yuxarı material litium karbonatın qiymətinin kəskin azalması səbəbindən, şirkətin litium batareya məhsullarının satış qiyməti əhəmiyyətli dərəcədə aşağı düşdü, bu da aşağı axının şirkətlərinin ehtiyatsızlıq amillərinə əlavə edildi. beləliklə, gəlir və mənfəətə təsir;məhsulun qiymətində azalmalar da oldu. Bu, dövrün sonunda çoxlu miqdarda inventar amortizasiyası ilə nəticələndi və beləliklə, şirkətin gəlirliliyinə təsir etdi.”

Long Zhiqiang jurnalistlərə deyib: “CATL həm daxili, həm də xarici bazarlarda böyük səylər göstərir.Onun keyfiyyəti, markası, texnologiyası və miqyası sənayedə bənzərsizdir.Onun məhsulları öz həmyaşıdlarından 0,08-0,1 yuan/Wh yüksək premium imkanlara malikdir.Bundan əlavə, Bundan əlavə, şirkət yuxarıdakı resurslarını genişləndirdi və əsas yerli və xarici müştərilərlə əməkdaşlıq imzaladı, bu da bazardakı mövqeyini sarsıtmağı çətinləşdirir.Bunun əksinə olaraq, ikinci və üçüncü dərəcəli enerji saxlama batareyaları şirkətlərinin hərtərəfli gücü daha da təkmilləşdirilməlidir.Təkcə miqyas baxımından böyük boşluq var ki, bu da onun xərclərini daha az sərfəli edir və gəlirliliyini zəiflədir”.

Qəddar bazar rəqabəti müəssisələrin hərtərəfli rəqabət qabiliyyətini yoxlayır.Yiwei Lithium Energy-nin sədri Liu Jincheng bu yaxınlarda dedi: “Enerji saxlayan batareyaların istehsalı təbii olaraq uzunmüddətlilik və keyfiyyətin özü üçün yüksək tələblər tələb edir.Aşağı axın müştəriləri akkumulyator zavodlarının nüfuzunu və tarixi performansını başa düşəcəklər.2023-cü ildə akkumulyator fabrikləri artıq fərqləndi. , 2024-cü il bir su hövzəsi olacaq;akkumulyator fabriklərinin maliyyə vəziyyəti də müştərilərin diqqət mərkəzində olacaq.Aşağı qiymət strategiyalarını kor-koranə qəbul edən şirkətlər yüksək istehsal səviyyəsinə malik aparıcı şirkətləri məğlub etməkdə çətinlik çəkəcəklər.Həcmi qiymət əsas döyüş meydanı deyil və dayanıqlı deyil.”

Müxbir qeyd edib ki, hazırkı bazar mühitində gəlirlilik təzyiq altında qalmağa davam etsə də, enerji saxlama şirkətlərinin biznes məqsədləri üçün hələ də fərqli gözləntiləri var.

Liu Jincheng, Yiwei Lithium Energy-nin 2024-cü ildə biznes məqsədinin intensiv şəkildə becərmək və hissəcikləri anbarlara qaytarmaq olduğunu açıqladı və hər bir tikilən fabrikin gəlir əldə edə biləcəyinə ümid etdi.Onların arasında enerji saxlama batareyaları baxımından bu il və gələn il çatdırılma reytinqini daha da yaxşılaşdırmağa çalışacağıq və bu ildən başlayaraq Paket (batareya paketi) və sistemin çatdırılma nisbətini mərhələli şəkildə artıracağıq.

Ruipu Lanjun daha əvvəl bildirmişdi ki, 2025-ci ildə şirkətin gəlirliliyə nail olacağına və əməliyyat pul vəsaitlərinin daxilolmalarına nail ola biləcəyinə inanır. Məhsul qiymətlərini tənzimləməklə yanaşı, şirkət istehsal səmərəliliyini artırmaqla, xammal qiymətlərindəki dalğalanmalara cavab vermək qabiliyyətini artırmaqla öz məqsədlərinə çatacaq, satış gəlirlərinin artırılması və miqyas iqtisadiyyatının formalaşdırılması.