في الآونة الأخيرة، أصدرت المنظمة الاستشارية الدولية SNE Research بيانات شحن بطاريات تخزين الطاقة العالمية في عام 2023 وقائمة شحنات شركة بطاريات الليثيوم لتخزين الطاقة العالمية، مما جذب انتباه السوق.

وتشير البيانات ذات الصلة إلى أن شحنات بطاريات تخزين الطاقة العالمية وصلت إلى 185 جيجاوات في الساعة العام الماضي، بزيادة سنوية تبلغ حوالي 53٪.وبالنظر إلى أكبر عشر شحنات عالمية لبطاريات تخزين الطاقة في عام 2023، تشغل الشركات الصينية ثمانية مقاعد، وهو ما يمثل حوالي 90% من الشحنات.على خلفية الطاقة الفائضة الدورية، تنتقل تخفيضات الأسعار في المواد الخام الأولية، وتتكثف حروب الأسعار المتراكبة، ويزداد تركيز سوق بطاريات تخزين الطاقة.فقط CATL (300750.SZ)، وBYD (002594.SZ)، وYiwei Lithium Energy (300014 .SZ)، وRuipu Lanjun (0666.HK)، وHaichen Energy Storage، يتجاوز إجمالي حصة السوق للشركات الخمس الرائدة 75٪. .

في العامين الماضيين، شهد سوق بطاريات تخزين الطاقة تغيرًا مفاجئًا.وما كان يُنظر إليه ذات يوم على أنه انخفاض في القيمة كان يدور حوله صراع، تحول الآن إلى محيط أحمر من المنافسة المنخفضة الأسعار، مع استعداد الشركات للتنافس على حصة في السوق العالمية بأسعار أقل.ومع ذلك، نظرًا لقدرات التحكم في التكاليف غير المتكافئة لمختلف الشركات، فإن أداء شركات بطاريات تخزين الطاقة في عام 2023 سيكون متباينًا.بعض الشركات حققت نمواً، في حين سقطت أخرى في التراجع أو حتى الخسائر.من وجهة نظر الصناعة، سيكون عام 2024 نقطة تحول مهمة وعامًا حاسمًا لتسريع البقاء للأصلح وإعادة تشكيل نمط سوق بطاريات تخزين الطاقة.

وقال لونغ تشي تشيانغ، أحد كبار الباحثين في شركة Xinchen Information، في مقابلة مع مراسل من China Business News، إن شركات بطاريات تخزين الطاقة تحقق حاليًا أرباحًا قليلة أو حتى تخسر المال.ولأن شركات الدرجة الأولى تتمتع بقدرة تنافسية شاملة أقوى وتتمتع منتجاتها بقدرات متميزة، فإن شركات الدرجة الثانية والثالثة تشارك بشكل أكبر داخليًا في عروض أسعار المنتجات، وبالتالي يختلف أداء ربحيتها.

ضغط التكلفة

في عام 2023، مع نمو القدرة المركبة للطاقة الجديدة وانخفاض أسعار المواد الخام كربونات الليثيوم، سوف يتطور سوق تخزين الطاقة العالمي بسرعة، وبالتالي زيادة الطلب على بطاريات تخزين الطاقة.ومع ذلك، إلى جانب هذا، دخلت الطاقة الإنتاجية لبطاريات تخزين الطاقة فترة من الفائض بسبب التوسع السريع في الإنتاج من قبل اللاعبين الجدد والقدامى.

وفقًا لتوقعات InfoLink Consulting، ستقترب الطاقة الإنتاجية العالمية لخلايا البطاريات من 3400 جيجاوات في الساعة في عام 2024، وتمثل خلايا تخزين الطاقة 22% منها، وتصل إلى 750 جيجاوات في الساعة.وفي الوقت نفسه، ستنمو شحنات خلايا بطاريات تخزين الطاقة بنسبة 35% في عام 2024، لتصل إلى 266 جيجاوات في الساعة.ويمكن ملاحظة أن العرض والطلب على خلايا تخزين الطاقة غير متطابقين بشكل خطير.

وقال لونغ تشي تشيانغ للصحفيين: “في الوقت الحاضر، وصلت الطاقة الإنتاجية الكاملة لخلايا تخزين الطاقة إلى 500 جيجاوات في الساعة، لكن الطلب الحقيقي على الصناعة هذا العام هو أنه من الصعب الوصول إلى 300 جيجاوات في الساعة.وفي هذه الحالة، فإن الطاقة الإنتاجية التي تتجاوز 200 جيجاوات في الساعة تكون خاملة بشكل طبيعي.

إن التوسع المفرط في الطاقة الإنتاجية لشركات بطاريات تخزين الطاقة هو نتيجة لعوامل متعددة.في سياق الاندفاع نحو الحياد الكربوني، ارتفعت صناعة تخزين الطاقة بسرعة مع تطور سوق توليد الطاقة الجديدة.يتدفق اللاعبون عبر الحدود، ويسارعون إلى الأداء والمشاركة، ويريد الجميع الحصول على قطعة من الكعكة.وفي الوقت نفسه، اعتبرت بعض الحكومات المحلية أيضًا صناعة بطاريات الليثيوم بمثابة محور لترويج الاستثمار، وجذب شركات بطاريات تخزين الطاقة من خلال الإعانات والسياسات التفضيلية وما إلى ذلك لدعم تنفيذ المشاريع.بالإضافة إلى ذلك، وبمساعدة رأس المال، قامت شركات بطاريات تخزين الطاقة بتسريع وتيرة التوسع من خلال زيادة جهود البحث والتطوير، وتوسيع الطاقة الإنتاجية، وتحسين بناء القنوات.

على خلفية الطاقة الفائضة الدورية، أظهر السعر الإجمالي لسلسلة صناعة تخزين الطاقة اتجاهًا هبوطيًا منذ عام 2023. ومع اشتداد حرب الأسعار على أسعار كربونات الليثيوم، انخفض سعر خلايا تخزين الطاقة أيضًا من مستوى منخفض أقل من 1 يوان / وات في بداية عام 2023 إلى أقل من 0.35 يوان / وات.الانخفاض كبير جدًا لدرجة أنه يمكن تسميته بـ "قطع الركبة".

وقال لونغ تشي تشيانغ للصحفيين: “في عام 2024، أظهر سعر كربونات الليثيوم تقلبًا وارتفاعًا معينًا، لكن الاتجاه النزولي العام لأسعار خلايا البطارية لم يتغير بشكل كبير.في الوقت الحاضر، انخفض السعر الإجمالي لخلايا البطارية إلى حوالي 0.35 يوان / واط في الساعة، وهو ما يجب أن يكون اعتمادًا على عوامل مثل حجم الطلب وسيناريوهات التطبيق والقوة الشاملة لشركات خلايا البطارية، يمكن أن يصل سعر الشركات الفردية إلى هذا المستوى. 0.4 يوان / واط في الساعة.

وفقًا لحسابات شبكة شنغهاي للمعادن غير الحديدية (SMM)، فإن التكلفة النظرية الحالية لخلية تخزين طاقة فوسفات الحديد الليثيوم بقدرة 280 أمبير تبلغ حوالي 0.34 يوان/وات في الساعة.من الواضح أن مصانع بطاريات تخزين الطاقة تحوم بالفعل عند خط التكلفة.

"في الوقت الحالي، هناك فائض في العرض في السوق والطلب ليس قويا.وتقوم الشركات بتخفيض الأسعار للاستيلاء على السوق، بما في ذلك بعض الشركات التي تقوم بتصفية المخزون بأسعار منخفضة، مما أدى إلى مزيد من انخفاض الأسعار.في ظل هذا الوضع، تحقق شركات بطاريات تخزين الطاقة بالفعل أرباحًا صغيرة أو حتى تخسر المال.ومقارنة بمؤسسات الخط الأول، فإن عروض أسعار المنتجات الخاصة بمؤسسات المستوى الثاني والثالث أكثر تعقيدًا.قال لونغ تشى تشيانغ.

وقال Long Zhiqiang أيضًا: “ستعمل صناعة تخزين الطاقة على تسريع عملية إعادة التوزيع في عام 2024، وستقدم شركات بطاريات تخزين الطاقة حالات بقاء مختلفة.منذ العام الماضي، شهدت الصناعة إغلاق الإنتاج وحتى تسريح العمال.معدل التشغيل منخفض، والقدرة الإنتاجية خاملة، والمنتجات يمكنها ذلك'لن يتم بيعها، لذلك من الطبيعي أن تتحمل الضغط التشغيلي."

يعتقد تحالف تكنولوجيا صناعة تخزين الطاقة في Zhongguancun أنه تم تحديد الجزء السفلي من صناعة تخزين الطاقة، لكن الأمر سيستغرق بعض الوقت لمسح الطاقة الإنتاجية وهضم المخزون.ويعتمد الانتعاش الواضح لأرباح الصناعة على زيادة الطلب وسرعة التحسين والتكيف في جانب العرض.توقعت InfoLink Consulting سابقًا أن مشكلة السعة الزائدة لخلايا البطارية ستنتهي في الربع الأول من عام 2024. إلى جانب اعتبارات التكلفة المادية، سيكون لسعر خلايا تخزين الطاقة مساحة هبوطية محدودة على المدى القصير.

تمايز الربح

في الوقت الحاضر، تسير شركات بطاريات الليثيوم بشكل أساسي على قدمين: بطاريات الطاقة وبطاريات تخزين الطاقة.على الرغم من أن نشر تخزين الطاقة متأخر قليلاً، إلا أن الشركات وضعته في مكانة بارزة.

على سبيل المثال، تعتبر شركة CATL "البطل المزدوج" من حيث شحنات بطاريات الطاقة وبطاريات تخزين الطاقة.وقد حددت سابقاً ثلاثة مجالات رئيسية: "تخزين الطاقة الكهروكيميائية + توليد الطاقة المتجددة"، "بطاريات الطاقة ومركبات الطاقة الجديدة" و"الكهربة + الذكاء".اتجاه التنمية الاستراتيجية الكبرى.في العامين الماضيين، استمر حجم وإيرادات بطاريات تخزين الطاقة للشركة في النمو، وامتدت إلى رابط تكامل نظام تخزين الطاقة.دخلت شركة BYD مجال تخزين الطاقة في وقت مبكر من عام 2008 ودخلت الأسواق الخارجية مبكرًا.حاليًا، تحتل بطاريات تخزين الطاقة وأعمال الأنظمة الخاصة بالشركة المرتبة الأولى.في ديسمبر 2023، عززت BYD علامتها التجارية لتخزين الطاقة وغيرت رسميًا اسم Shenzhen Pingshan Fudi Battery Co., Ltd. إلى Shenzhen BYD Energy Storage Co., Ltd.

باعتبارها نجمًا صاعدًا في مجال بطاريات تخزين الطاقة، ركزت شركة Haichen Energy Storage على صناعة تخزين الطاقة منذ تأسيسها في عام 2019 وأظهرت زخمًا قويًا في التطوير.لقد تم تصنيفها ضمن أفضل خمس بطاريات لتخزين الطاقة خلال أربع سنوات فقط.في عام 2023، بدأت شركة Haichen Energy Storage رسميًا عملية الاكتتاب العام.

بالإضافة إلى ذلك، تقوم شركة Penghui Energy (300438.SZ) أيضًا بتنفيذ استراتيجية لتخزين الطاقة، والتي"وتخطط الشركة لتحقيق نمو مركب يزيد عن 50% في السنوات الثلاث إلى الخمس المقبلة، بما يتجاوز 30 مليار دولار من الإيرادات، وتصبح المورد المفضل في صناعة تخزين الطاقة."وفي عام 2022، ستشكل إيرادات أعمال تخزين الطاقة للشركة 54% من إجمالي الإيرادات.

اليوم، في بيئة تنافسية شديدة، ترتبط عوامل مثل تأثير العلامة التجارية، والتمويل، وجودة المنتج، والحجم، والتكلفة، والقنوات بنجاح أو فشل شركات بطاريات تخزين الطاقة.في عام 2023، تباين أداء شركات بطاريات تخزين الطاقة، وأصبحت ربحيتها في حالة يرثى لها.

وحافظ أداء شركات البطاريات الممثلة بـ CATL وBYD وEV Lithium Energy على النمو.على سبيل المثال، في عام 2023، حققت Ningde Times إجمالي دخل تشغيلي قدره 400.91 مليار يوان، بزيادة سنوية قدرها 22.01٪، وبلغ صافي الربح العائد إلى مساهمي الشركات المدرجة 44.121 مليار يوان، بزيادة سنوية قدرها 22.01٪. 43.58%.من بينها، بلغت إيرادات نظام بطاريات تخزين الطاقة للشركة 59.9 مليار يوان، بزيادة سنوية قدرها 33.17٪، وهو ما يمثل 14.94٪ من إجمالي الإيرادات.بلغ هامش الربح الإجمالي لنظام بطاريات تخزين الطاقة الخاص بالشركة 23.79%، بزيادة سنوية قدرها 6.78%.

وفي المقابل، يقدم أداء شركات مثل Ruipu Lanjun وPenghui Energy صورة مختلفة.

من بينها، يتوقع Ruipu Lanjun خسارة تتراوح بين 1.8 مليار إلى 2 مليار يوان في عام 2023؛وتتوقع شركة Penghui Energy أن يتراوح صافي الربح المنسوب إلى مساهمي الشركات المدرجة في عام 2023 من 58 مليونًا إلى 85 مليون يوان، بانخفاض على أساس سنوي بنسبة 86.47% إلى 90.77%.

قالت شركة Penghui Energy: "نظرًا للانخفاض الحاد في أسعار مادة كربونات الليثيوم، إلى جانب المنافسة في السوق، انخفض سعر بيع الوحدة لمنتجات بطاريات الليثيوم الخاصة بالشركة بشكل كبير، والذي تم فرضه على عوامل التخلص من شركات المصب، مما يؤثر على الإيرادات والأرباح؛كما أدى انخفاض أسعار المنتجات أيضًا إلى تكوين قدر كبير من مخصصات استهلاك المخزون في نهاية الفترة، مما أثر على ربحية الشركة.

وقال Long Zhiqiang للصحفيين: "تبذل CATL جهودًا كبيرة في كل من الأسواق المحلية والأجنبية.جودتها وعلامتها التجارية وتقنيتها وحجمها لا مثيل لها في الصناعة.تتمتع منتجاتها بقدرات متميزة، أعلى بـ 0.08-0.1 يوان/وات في الساعة من مثيلاتها.بالإضافة إلى ذلك، قامت الشركة بتوسيع مواردها الأولية ووقعت تعاونًا مع كبار العملاء المحليين والأجانب، مما يجعل من الصعب زعزعة مكانتها في السوق.وفي المقابل، تحتاج القوة الشاملة لشركات بطاريات تخزين الطاقة من الدرجة الثانية والثالثة إلى مزيد من التحسين.هناك فجوة كبيرة من حيث الحجم وحده، مما يجعل تكاليفها أقل فائدة وربحيتها أضعف.

المنافسة الوحشية في السوق تختبر القدرة التنافسية الشاملة للمؤسسات.وقال ليو جينتشنغ، رئيس مجلس إدارة شركة Yiwei Lithium Energy، مؤخرًا: "إن تصنيع بطاريات تخزين الطاقة يتطلب بطبيعته المدى الطويل ومتطلبات عالية للجودة بحد ذاتها.سوف يفهم العملاء النهائيون السمعة والأداء التاريخي لمصانع البطاريات.لقد تميزت مصانع البطاريات بالفعل في عام 2023. وسيكون عام 2024 بمثابة نقطة تحول؛سيصبح الوضع المالي لمصانع البطاريات أيضًا أحد الاعتبارات المهمة للعملاء.الشركات التي تتبنى استراتيجيات منخفضة السعر بشكل أعمى ستجد صعوبة في هزيمة الشركات الرائدة ذات مستويات التصنيع العالية.إن سعر الحجم ليس ساحة المعركة الرئيسية، وهو أمر غير مستدام."

لاحظ المراسل أنه في بيئة السوق الحالية، على الرغم من أن الربحية لا تزال تحت الضغط، إلا أن شركات تخزين الطاقة لا تزال لديها توقعات مختلفة لأهداف العمل.

وكشف ليو جينتشنغ أن الهدف التجاري لشركة Yiwei Lithium Energy في عام 2024 هو الزراعة بشكل مكثف وإعادة الجسيمات إلى المستودعات، على أمل أن يتمكن كل مصنع يتم بناؤه من تحقيق الربحية.من بينها، فيما يتعلق ببطاريات تخزين الطاقة، سنسعى جاهدين لتحسين تصنيف التسليم هذا العام والعام المقبل، وبدءًا من هذا العام، سنزيد تدريجيًا نسبة تسليم الحزمة (حزمة البطارية) والنظام.

صرحت Ruipu Lanjun سابقًا بأنها تعتقد أن الشركة يمكنها تحقيق الربحية وتوليد تدفقات نقدية تشغيلية في عام 2025. بالإضافة إلى تعديل أسعار المنتجات، ستحقق الشركة أهدافها من خلال تحسين كفاءة الإنتاج، وتعزيز قدرتها على الاستجابة للتقلبات في تكاليف المواد الخام، زيادة إيرادات المبيعات، وتشكيل وفورات الحجم.